las compañías petroleras de oriente medio han comenzado a acelerar el ritmo de diversificación y transformación y promover la transformación de la economía del país.
artículo | reportero de caijing xu peiyudel 10 al 13 de septiembre, el primer ministro li qiang visitó arabia saudita y los emiratos árabes unidos y dirigió a empresas chinas para mantener conversaciones e intercambios con representantes de las comunidades empresariales de arabia saudita y los emiratos árabes unidos, respectivamente. entre los participantes en el debate se encontraban empresas energéticas tradicionales como petrochina y sinopec, así como envision,trina solarespere a nuevas empresas de energía.
la alineación de empresas chinas que acompañan al primer ministro li qiang a oriente medio refleja la nueva tendencia de las empresas petroleras y los países de oriente medio que se esfuerzan por reducir su dependencia de los recursos de petróleo y gas y participan activamente en industrias químicas transformadoras y nuevas energías.
en julio de 2024, altos ejecutivos del fondo de inversión pública saudita (pif) visitaron china y se reunieron concentral tcl、jinkosolarse firmó un acuerdo con tres nuevas empresas chinas de energía de envision technology group. las tres empresas construirán fábricas en arabia saudita para fabricar obleas, células, componentes y equipos de energía eólica de silicio fotovoltaico.
las compañías petroleras de oriente medio, que dependen de abundantes recursos de petróleo y gas, se encuentran entre las más rentables del mundo. su líder, saudi aramco, tiene una ganancia neta de 121.300 millones de dólares en 2023, ocupando el primer lugar entre las empresas que cotizan en bolsa en el mundo. qatar energy, que ha crecido rápidamente basándose en el gas natural, tendrá un beneficio neto de 42.400 millones de dólares en 2022 (según la lista fortune arabia 500). la compañía nacional de petróleo de abu dhabi (adnoc) no figura en la lista en su conjunto. su informe de sostenibilidad afirma que adnoc aportará 11.200 millones de dólares en ingresos a los eau en 2023.
para hacer frente a la situación de que el pico del consumo de petróleo está a punto de pasar, las compañías petroleras de oriente medio se han embarcado en una transformación diversificada. hay dos tipos principales de iniciativas de transformación: uno es cambiar la estructura empresarial centrada en el upstream y adquirir activos midstream y downstream, como la adquisición por parte de saudi aramco de participaciones accionarias en muchas empresas petroquímicas privadas chinas; el segundo es establecer empresas conjuntas o totalmente; empresas de nueva energía y nuevas tecnologías, como la empresa de desarrollo solar de adnoc, abu dhabi future energy company (masdar), han construido más de 20 gigavatios (gw) de nuevas centrales eléctricas para finales de 2023.
dai sipan, economista jefe del british petroleum group (bp), dijo al periodista "finance" que las materias primas químicas son las más difíciles de reducir entre todos los tipos de demanda de petróleo. por lo tanto, es valioso que los productores de petróleo de medio oriente inviertan en el sector downstream. proyectos químicos esto proporciona identifica una demanda downstream estable. por otra parte, oriente medioenergía renovablelos recursos también son relativamente abundantes. el sol es fuerte durante el día y el viento es fuerte durante la noche, por lo que es natural que los productores de petróleo de medio oriente comiencen a prestar atención al desarrollo de energías renovables.
sin embargo, las compañías petroleras de oriente medio siguen aumentando las reservas y la producción. después de todo, sus puestos de trabajo actuales y a medio plazo siguen vendiendo petróleo y gas. wang nengquan, miembro del comité asesor de expertos de la comisión nacional de energía, dijo a los periodistas de caijing que la razón principal por la que las compañías petroleras de medio oriente invierten o adquieren proyectos midstream y downstream es asegurar las ventas upstream, que es su prioridad más importante. en cuanto a las operaciones a largo plazo de los activos midstream y downstream adquiridos y de las nuevas empresas energéticas invertidas, también depende del ritmo específico de la transformación energética y económica global en el futuro.
las condiciones operativas de las compañías petroleras de medio oriente también afectan directamente la transformación de los países de medio oriente. los ingresos fiscales de los países de medio oriente dependen en gran medida del petróleo y el gas, y la transformación de las compañías petroleras es más urgente que la de las compañías petroleras. los fondos soberanos de los países de medio oriente ahora han invertido más en nuevas energías, tecnología baja en carbono y otros campos, y también han invertido parte de sus fondos en china.
invertir en fases posteriores para ampliar la cadena de valor de los recursos
las compañías petroleras de medio oriente, ricas en petróleo y gas, nunca se han preocupado por el mercado durante más de medio siglo. desde que el petróleo superó al carbón para convertirse en la principal fuente de energía del mundo en 1965, el petróleo y el gas natural han sido la fuerza principal en el consumo mundial de energía. el "anuario estadístico de energía mundial 2024" publicado por el instituto de energía en junio de 2024 muestra que el petróleo y el gas natural a nivel mundial representarán el 49% del consumo total de energía en 2023.
actualmente, la posición dominante del petróleo y el gas no ha cambiado, pero las compañías petroleras de medio oriente también han comenzado a preocuparse por el mercado downstream. porque la oferta del mercado petrolero ha pasado de ser escasa a flexible y se convertirá en un estado a largo plazo. la agencia internacional de energía (aie) predice que la demanda mundial de petróleo alcanzará su punto máximo en 2030. china, un importante impulsor del crecimiento de la demanda mundial de petróleo, también marcará el comienzo de un pico de demanda de productos petrolíferos refinados. el "informe sobre el desarrollo de la industria del petróleo y el gas 2023" publicado por el instituto de investigación económica y tecnológica de la corporación nacional del petróleo de china predice que la demanda china de petróleo refinado puede alcanzar su punto máximo antes de 2025.
en la actualidad, el consumo de petróleo como combustible en la industria del transporte representa alrededor del 60% del consumo total de petróleo, y las materias primas químicas representan alrededor del 30%. la industria cree que esta proporción se revertirá en los próximos 20 años. esto significa que la base de clientes de las empresas petroleras está cambiando gradualmente.
la tendencia de que el consumo de petróleo está a punto de disminuir y que los consumidores están experimentando cambios drásticos comenzó a surgir hace cuatro o cinco años y se ha vuelto más clara en el último año o dos. el ritmo de transformación de la diversificación de las compañías petroleras de medio oriente está básicamente en sincronía con esta tendencia.
invertir en nueva energía y nuevas tecnologías requiere una base de capital sustancial. los precios internacionales del petróleo y el gas relativamente altos en los últimos dos años han respaldado los planes de inversión diversificados de las compañías petroleras de medio oriente. desde 2022, los precios internacionales del petróleo se han mantenido por encima de los 80 dólares el barril. el informe "estadísticas energéticas mundiales 2024" muestra que en 2023, el precio de referencia del comercio internacional de crudo brent promediará 83 dólares ee.uu. por barril, un 18% menos que en 2022 y un 29% más que antes de la epidemia.
muchos analistas creen que entre 80 y 90 dólares por barril es el rango de precios más ideal para las compañías petroleras de oriente medio. esto no sólo garantizará que las compañías petroleras puedan obtener mejores ganancias, de modo que los ingresos fiscales de todo el país no sean deficitarios, sino que tampoco reducirá la competitividad de los productos petrolíferos y evitará una rápida disminución de la cuota de mercado del petróleo.
después de cotizar en bolsa el 11 de diciembre de 2019, saudi aramco ha entrado en una etapa de adquisiciones externas a gran escala. un año después de su salida a bolsa, saudi aramco completó la adquisición del 70% de saudi basic industries corporation por 69.100 millones de dólares en efectivo para mejorar sus capacidades químicas y de refinación.
en los últimos dos años, la inversión downstream de saudi aramco se ha acelerado. amin nasser, presidente y director ejecutivo de saudi aramco, dijo a mediados de 2023 que saudi aramco ha lanzado el mayor plan de inversión de capital de la historia para aumentar la capacidad de producción de petróleo y gas y ampliar las operaciones downstream. en china, saudi aramco también actúa con frecuencia. según una búsqueda de información pública, la inversión de saudi aramco en china en 2023 superará los 32.900 millones de yuanes. entre ellos, los principales objetivos de inversión son los negocios midstream y downstream de la industria petrolera, es decir, proyectos de refinación y de integración química.
otro activista de la transformación entre las compañías petroleras de oriente medio es adnoc. el 28 de noviembre de 2022, la junta directiva de adnoc anunció en su reunión anual que los gastos de capital en los próximos cinco años alcanzarán los 150 mil millones de dólares y adquirirá activos extranjeros a gran escala. la atención se centra en las empresas químicas europeas, incluido el fabricante alemán de plásticos y productos químicos covestro, el gigante químico austriaco omv y el productor holandés de metanol fertiglobe. el 23 de enero de 2024, la reunión anual de la junta directiva de adnoc, presidida por el presidente de los emiratos árabes unidos, sheikh mohammed, anunció que se asignarían 23 mil millones de dólares para proyectos de descarbonización y bajas emisiones de carbono en el futuro.
el 1 de octubre, adnoc llegó a un acuerdo de inversión con el gigante químico alemán covestro, adquirió todas las acciones emitidas de covestro a un precio de 62 euros por acción, con un valor total de 11,7 mil millones de euros, y suscribió covestro a un precio de 62 euros. por acción se emitió un 10% adicional de acciones por un valor de 1,17 mil millones de euros. por lo tanto, el valor total de la transacción ascendió a 12,87 mil millones de euros. sujeta a la aprobación de los accionistas de covestro y de las autoridades reguladoras pertinentes, la adquisición se convertirá en la transacción más grande en la industria química mundial.
las ventajas de las compañías petroleras de medio oriente son abundantes recursos upstream y fondos suficientes, pero sus desventajas también son obvias. carecen de tecnología de refinación midstream y la mayoría de los mercados downstream dependen del mercado internacional. por lo tanto, la mayoría de los activos midstream y downstream que adquiere son solo inversiones financieras y no están profundamente involucrados en la gestión.
invertir en nueva energía y promover una transformación baja en carbono
además de expandirse hacia abajo, las compañías petroleras de medio oriente con abundante efectivo también están aumentando la inversión en nueva energía y nuevas tecnologías en un intento por mantenerse al día con la dirección de la transformación energética.saudi aramco invierte en activos no petroleros principalmente a través de su propia empresa de capital de riesgo, que gestiona tres fondos, a saber: digital/industrial fund con una escala de 500 millones de dólares, que invierte en campos tecnológicos estratégicos para el desarrollo de la empresa7 fund; tiene una escala de mil millones de dólares y tiene oficinas en beijing y shanghai. se centra en invertir en empresas de tecnología disruptiva fuera del campo energético. el fondo especial para el desarrollo sostenible tiene una escala de 1.500 millones de dólares y se centra en la inversión en startups. empresas. un comunicado de prensa emitido por saudi aramco afirmó que el proyecto de capital de riesgo promoverá la estrategia a largo plazo de la compañía, incluido el enfoque en el desarrollo de nuevas energías, productos químicos y materiales de transición, negocios industriales diversificados y tecnologías digitales.amin nasser declaró en el foro económico mundial celebrado en riad, capital de arabia saudita, el 29 de abril de 2024, que saudi aramco está invirtiendo activamente en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas energías y espera cooperar con socios fuera de arabia saudita.adnoc es la primera compañía petrolera de oriente medio que se compromete a alcanzar emisiones netas cero para 2045. adnoc ha establecido una unidad de negocios llamada soluciones bajas en carbono y crecimiento internacional, que se centra en el desarrollo de nuevas energías, gas natural, gnl (gas natural licuado) y productos químicos. además, adnoc ha creado una filial, masdar, que se especializa en el desarrollo de la generación de energía fotovoltaica.el informe de sostenibilidad 2023 de adnoc enumera varios de sus objetivos de desarrollo con bajas emisiones de carbono en los últimos años, entre ellos: producir 1 millón de toneladas de amoníaco con bajas emisiones de carbono cada año, almacenar de forma segura 10 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año y reducir la intensidad de las emisiones operativas en un 25. % para 2025 (basado en el año 2019), captura el 5% del mercado mundial de hidrógeno con bajas emisiones de carbono, logra emisiones de metano cercanas a cero en las operaciones y despliega 100 gw de capacidad de generación de energía renovable.sultan jaber, director general y director ejecutivo del grupo adnoc, se desempeñó como presidente de la 28.ª conferencia de las partes (cop28) de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático que se celebrará en dubai, emiratos árabes unidos, en diciembre de 2023. promovió el "consenso de los eau", llamando a los países a "reducir la dependencia de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles de una manera justa, ordenada y equitativa, y acelerar la acción en esta década crítica para lograr cero emisiones netas consistentes con la ciencia para 2050". .aunque la petrolera nacional de omán, oq, no es grande, su impulso de transformación no es bajo. el 20 de mayo de 2021, oq anunció que desarrollará un proyecto integrado de combustible verde a gran escala en omán, construirá una planta de energía solar y eólica con una capacidad de generación de energía de 25 gw y también producirá millones de toneladas de hidrógeno verde por año. . oq se compromete a lograr cero emisiones netas para 2050. para 2030, oq pretende reducir las emisiones de carbono en un 25% en comparación con 2021.qatar petroleum, fundada en 1974, pasó a llamarse qatar energy en octubre de 2021 y promueve activamente la transformación energética. el título del informe de sostenibilidad 2023 de qatar energy es "su socio de transición energética". qatar energy cree que el gas natural es una fuente de energía transitoria para la transición energética. si bien la demanda de petróleo disminuye, la demanda de gas natural aumentará significativamente y el gas natural es la mejor opción para alcanzar el punto máximo de energía renovable.la escala de inversión en nueva energía por parte de las compañías petroleras de medio oriente está aumentando, pero en comparación con la escala de sus negocios de petróleo y gas, todavía es una gota en el mar. wang nengquan cree que las compañías petroleras de oriente medio todavía creen que las perspectivas del petróleo y el gas son mejores. invierten en nuevas energías y nuevas tecnologías sólo para hacer frente a la nueva situación política internacional y evitar quedarse atrás en el nuevo sistema económico. esto puede considerarse como un seguro.según un artículo anterior escrito por shang yanli, director de la oficina de investigación de oriente medio del instituto de investigación económica y tecnológica de la corporación nacional de petróleo de china, de 2021 a 2030, la proporción de capacidad de generación de energía renovable no hidroeléctrica en oriente medio es se espera que solo aumente de aproximadamente el 3% en 2020 a 2030. aproximadamente el 11% en 2017, muy por debajo del 70% de la generación de energía a gas natural en esta región. desde una perspectiva global, en 2030, la capacidad de generación de energía renovable no hidroeléctrica en medio oriente y el norte de áfrica representará solo el 1% de la capacidad total de generación de energía del mundo, lo que equivale a la del áfrica subsahariana y ocupa el último lugar en el mundo. mundo.de la transformación corporativa a la transformación nacionallas compañías petroleras de oriente medio, ricas en capital, no sólo se han dado a sí mismas la confianza para invertir en productos no petroleros, sino que también han proporcionado una base financiera para la transformación económica de sus países de origen, promoviendo la transformación de la economía nacional a partir de recursos de petróleo y gas. a la diversificación.los países de medio oriente comenzaron a establecer fondos soberanos nacionales en la década de 1960. el objetivo principal en ese momento era aumentar y preservar el valor de los ingresos fiscales. en los últimos dos años, los fondos soberanos de los países de medio oriente han invertido cada vez más en nueva energía y nuevas tecnologías.según las estadísticas del instituto del fondo soberano swfi, en 2023, la escala de gestión de activos de los fondos soberanos en el consejo de cooperación del golfo (ccg), a saber, arabia saudita, los emiratos árabes unidos, qatar, kuwait, omán y bahrein, alcanzó un nivel histórico. pico de 4,1 billones de dólares, con un volumen de transacciones que alcanzó los 82.300 millones de dólares, ligeramente inferior al de 2022.el "informe de tendencias de inversiones y fusiones y adquisiciones en oriente medio 2024" publicado por pwc afirmó que las carteras de inversión de los fondos soberanos y entidades relacionadas con el gobierno en oriente medio se han diversificado significativamente en comparación con antes, y la infraestructura y la energía renovable son el foco de sus esfuerzos. inversiones. la actividad de acuerdos en oriente medio en 2023 tiene como objetivo principal acelerar la transición energética, en línea con los ambiciosos objetivos netos cero de la región.entre ellos, el fondo soberano saudí pif realizó un total de 49 inversiones en 2023, por un total de 31.600 millones de dólares, un aumento del 33% con respecto a 2022. se espera que para 2030 sus activos alcancen los 2 billones de dólares, convirtiéndose en los dos principales fondos soberanos del mundo. en 2023, el pif saudita y los fondos soberanos de otros cuatro países de medio oriente (tres fondos soberanos de abu dabi, a saber, adia, mubadala, adq y la qia de qatar) volvieron a ubicarse entre los diez comerciantes más activos del mundo. lista.al depender de la inversión extranjera de fondos soberanos, la transformación de la diversificación económica de los países de medio oriente es más rápida que la de las compañías petroleras de medio oriente. antes de las adquisiciones extranjeras activas de saudi aramco, arabia saudita promulgó la estrategia de desarrollo nacional "visión 2030" en 2016, planeando aumentar la inversión en campos no petroleros, tecnologías emergentes y empresas privadas. el pif saudita es un impulsor clave de la visión 2030 y la transformación del país.en 2019, arabia saudita lanzó el plan nacional de logística y desarrollo industrial (nidlp) para promover la transformación de arabia saudita en un líder mundial en energía, minería, logística e industria. arabia saudita planea alcanzar emisiones netas cero para 2060.los recursos minerales de arabia saudita están acelerando la exploración y el desarrollo, y la valoración oficial de arabia saudita de sus recursos minerales internos es de 1,3 billones de dólares. arabia saudita está tratando de construir su posición de liderazgo en la industria minera optimizando las regulaciones y la legislación industriales. arabia saudita también ha lanzado una "estrategia industrial" para asegurar la posición de arabia saudita en la cadena de suministro global y promover la exportación internacional de sus productos de alta tecnología.el informe anual saudita nidlp 2023 indicó que en 2023, la industria no petrolera representó el 50% del producto interno bruto (pib) de arabia saudita por primera vez en la historia, un aumento del 74% en comparación con 2022.los eau han desarrollado la estrategia energética de los eau 2050 y la actualizarán en 2023. los objetivos estratégicos actualizados incluyen: aumentar la eficiencia del consumo de energía al 42%-45% para 2030, y aumentar la capacidad instalada de energía limpia a 19,8 gw, lo que representa el 30% de la estructura energética total. para 2050, el 44% del suministro de energía provendrá de energías renovables, el 6% de la energía nuclear, el 38% del gas natural y el 12% del uso limpio del carbón, logrando emisiones netas cero de gases de efecto invernadero.el "informe de tendencias de inversiones y fusiones y adquisiciones en oriente medio 2024" afirma que arabia saudita y los emiratos árabes unidos son líderes en el campo de la energía limpia en oriente medio y están explorando activamente las energías renovables. esto se refleja en las inversiones extranjeras y las acciones de fusiones y adquisiciones de los soberanos de oriente medio. los fondos soberanos de arabia saudita y los emiratos árabes unidos se han comprometido a lograr emisiones netas cero para 2050. la región desempeñará un papel clave en los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático mientras los países de medio oriente luchan por dejar de depender de los ingresos del petróleo y el gas.bajo la dirección de políticas diversificadas, las nuevas empresas energéticas han comenzado a recibir más atención en medio oriente. el desarrollador solar local de los emiratos árabes unidos, yellow door energy, completó una ronda de financiación de 400 millones de dólares en 2022. el objetivo de crecimiento de masdar, propiedad de adnoc, es alcanzar al menos 100 gigavatios de capacidad de generación de energía renovable y hasta 1 millón de toneladas de hidrógeno verde para 2030.acwa electric power company de arabia saudita y masdar de los emiratos árabes unidos también han iniciado inversiones a gran escala en negocios de energía solar y eólica fuera de medio oriente. las dos compañías han firmado cada una 10 gw de energía eólica y otros contratos de nuevos proyectos de generación de energía. con el gobierno egipcio. masdar también se mueve con frecuencia en europa y ha conseguido contratos para desarrollar nuevas fuentes de energía en grecia y españa.la energía del hidrógeno es una nueva industria energética clave sobre la que los países de medio oriente son optimistas. el desarrollador de servicios públicos saudita acwa power company y american air products company firmaron un contrato para construir un proyecto de hidrógeno verde por valor de 5 mil millones de dólares en neom new city en arabia saudita. este es el proyecto de hidrógeno verde más grande del mundo y está programado para su puesta en funcionamiento. en 2025. además, la empresa ta'ziz en abu dhabi, emiratos árabes unidos y empresas saudíes han aumentado sus actividades de inversión en la industria de la energía del hidrógeno.en septiembre de 2020, arabia saudita exportó el primer lote del mundo de 40 toneladas de amoníaco azul (un gas industrial producido a base de hidrógeno, que es más estable que el hidrógeno) a japón. el gobierno saudita y saudi aramco están buscando socios en mercados globales clave y tratando de expandir las exportaciones de energía de hidrógeno.qatar ha creado una empresa especializada en el desarrollo de nuevas energías: qatar hydropower corporation. la empresa desarrolla y es responsable de organizar la implementación de la estrategia nacional de energías renovables de qatar (qnres), cuyo objetivo es aumentar el uso y la diversificación de las energías renovables. su objetivo es ampliar las instalaciones de energía renovable a gran escala hasta unos 4 millones de kilovatios. mientras se instalan unos 200 megavatios de equipos de generación de energía solar distribuida.zou zhiqiang, investigador del centro de investigación de oriente medio de la universidad de fudan, dijo a caijing que la middle east petroleum company controla los recursos de petróleo y gas en nombre del país, y sus ingresos naturalmente apoyarán el desarrollo económico y la transformación de todo el país. con la transformación de la economía global hacia una baja carbonización, la inversión extranjera de los fondos soberanos de los países de medio oriente se ha ajustado desde el objetivo principal de mantener y aumentar el valor a tener en cuenta tanto la seguridad económica nacional como la seguridad energética. por lo tanto, su estructura de inversión extranjera también ha cambiado, y ha comenzado a invertir en nuevos proyectos de energía y nuevas tecnologías en mercados emergentes como china; sin embargo, actualmente el 78% de su inversión extranjera todavía está invertida en mercados maduros de europa y estados unidos; estados unidos y se necesita una mayor proporción de cambios.editor | wang yi
