as empresas petrolíferas do médio oriente começaram a acelerar o ritmo de diversificação e transformação e a promover a transformação da economia do país
artigo | repórter caijing xu peiyude 10 a 13 de setembro, o primeiro-ministro li qiang visitou a arábia saudita e os emirados árabes unidos e levou as empresas chinesas a realizar discussões e intercâmbios com representantes das comunidades empresariais da arábia saudita e dos emirados árabes unidos, respetivamente. participaram da discussão empresas tradicionais de energia como petrochina e sinopec bem como envisiontrina solarespere por novas empresas de energia.
o alinhamento de empresas chinesas que acompanham o primeiro-ministro li qiang ao médio oriente reflecte a nova tendência das empresas petrolíferas do médio oriente e dos países do médio oriente que se esforçam por reduzir a sua dependência dos recursos de petróleo e gás e participam activamente nas indústrias químicas a jusante e nas novas energias.
em julho de 2024, altos executivos do fundo de investimento público saudita (pif) visitaram a china e reuniram-se comtcl central、jinko solarassinou um acordo com três novas empresas chinesas de energia do envision technology group. as três empresas construirão fábricas na arábia saudita para fabricar pastilhas de silício fotovoltaico, células, componentes e equipamentos de energia eólica.
dependendo de recursos abundantes de petróleo e gás, as empresas petrolíferas do médio oriente são algumas das empresas mais lucrativas do mundo. sua líder, a saudi aramco, obteve lucro líquido de us$ 121,3 bilhões em 2023, ocupando o primeiro lugar entre as empresas listadas no mundo. a qatar energy company, que cresceu rapidamente com base no gás natural, obteve um lucro líquido de 42,4 mil milhões de dólares em 2022 (de acordo com a lista fortune arabia 500). a companhia nacional de petróleo de abu dhabi (adnoc) não está listada como um todo. o seu relatório de sustentabilidade afirma que a adnoc trará 11,2 mil milhões de dólares em receitas para os eau em 2023.
para fazer face à situação de que o pico do consumo de petróleo está prestes a ultrapassar, as empresas petrolíferas do médio oriente embarcaram numa transformação diversificada. existem dois tipos principais de iniciativas de transformação: uma é mudar a estrutura de negócios focada no upstream e adquirir ativos intermediários e downstream, como a aquisição de participações acionárias pela saudi aramco em muitas empresas petroquímicas privadas chinesas; empresas de propriedade de novas energias e novas tecnologias. empresas, como a empresa de desenvolvimento solar da adnoc, abu dhabi future energy company (masdar), construíram mais de 20 gigawatts (gw) de novas estações de energia até o final de 2023.
dai sipan, economista-chefe do british petroleum group (bp), disse aos repórteres de caijing que as matérias-primas químicas são as mais difíceis de reduzir entre todos os tipos de procura de petróleo. portanto, é valioso para os produtores de petróleo do médio oriente investirem em projectos químicos a jusante. isso fornece identificação de demanda downstream estável. por outro lado, o médio orienteenergia renovávelos recursos também são relativamente abundantes. o sol é forte durante o dia e o vento é forte à noite, por isso é natural que os produtores de petróleo do médio oriente comecem a prestar atenção ao desenvolvimento de energias renováveis.
no entanto, as empresas petrolíferas do médio oriente continuam a aumentar as reservas e a aumentar a produção. afinal, os seus empregos actuais e de médio prazo ainda são a venda de petróleo e gás. wang nengquan, membro do comitê consultivo de especialistas da comissão nacional de energia, disse aos repórteres de caijing que a principal razão para as empresas petrolíferas do oriente médio investirem ou adquirirem projetos midstream e downstream é garantir as vendas upstream, que é a coisa mais importante em frente deles. quanto às operações de longo prazo de activos adquiridos a médio e a jusante e de novas empresas energéticas investidas, também depende do ritmo específico da energia global e da transformação económica no futuro.
as condições operacionais das empresas petrolíferas do médio oriente também afectam directamente a transformação dos países do médio oriente. as receitas fiscais dos países do médio oriente são altamente dependentes do petróleo e do gás, e a transformação das empresas petrolíferas é mais urgente do que a das empresas petrolíferas. os fundos soberanos dos países do médio oriente investiram agora mais em novas energias, tecnologias hipocarbónicas e outros domínios, e também investiram parte dos seus fundos na china.
investir a jusante para expandir a cadeia de valor dos recursos
as empresas petrolíferas do médio oriente, que são ricas em petróleo e gás, nunca se preocuparam com o mercado durante mais de meio século. desde que o petróleo ultrapassou o carvão para se tornar a principal fonte de energia do mundo em 1965, o petróleo e o gás natural têm sido a principal força no consumo global de energia. o "anuário estatístico mundial de energia 2024", lançado pelo instituto de energia em junho de 2024, mostra que o petróleo e o gás natural globais representarão 49% do consumo total de energia em 2023.
actualmente, a posição dominante do petróleo e do gás não mudou, mas as empresas petrolíferas do médio oriente também começaram a preocupar-se com o mercado a jusante. porque a oferta do mercado de petróleo mudou de restrita para frouxa e se tornará um estado de longo prazo. a agência internacional de energia (aie) prevê que a procura global de petróleo atingirá o pico em 2030. a china, um importante motor do crescimento da procura global de petróleo, também dará início a um pico de procura de produtos petrolíferos refinados. o "relatório de desenvolvimento da indústria de petróleo e gás de 2023", divulgado pelo instituto de pesquisa econômica e tecnológica da china petroleum corporation, prevê que a demanda da china por petróleo refinado poderá atingir seu pico antes de 2025.
actualmente, o consumo de petróleo como combustível na indústria dos transportes representa cerca de 60% do consumo total de petróleo e as matérias-primas químicas representam cerca de 30%. a indústria acredita que esta relação será revertida nos próximos 20 anos. isto significa que a base de clientes das empresas petrolíferas está a mudar gradualmente.
a tendência de que o consumo de petróleo está prestes a diminuir e de que os consumidores estão a sofrer mudanças drásticas começou a surgir há quatro ou cinco anos e tornou-se mais clara nos últimos dois anos. o ritmo da transformação da diversificação das empresas petrolíferas do médio oriente está basicamente em sincronia com esta tendência.
investir em novas energias e novas tecnologias requer uma base de capital substancial. os preços internacionais relativamente elevados do petróleo e do gás nos últimos dois anos apoiaram os planos de investimento diversificados das empresas petrolíferas do médio oriente. desde 2022, os preços internacionais do petróleo têm estado em máximos acima dos 80 dólares/barril. o relatório "world energy statistics 2024" mostra que em 2023, o preço de referência do comércio internacional de petróleo bruto, o preço do petróleo brent, será em média us$ 83/barril, o que é 18% menor do que em 2022 e 29% maior do que antes da epidemia.
muitos analistas acreditam que us$ 80/barril a us$ 90/barril é a faixa de preço ideal para as empresas petrolíferas do oriente médio. isto não só garantirá que as empresas petrolíferas possam obter melhores lucros, de modo que as receitas fiscais de todo o país não fiquem em défice, mas também não reduzirá a competitividade dos produtos petrolíferos e evitará um rápido declínio na quota de mercado petrolífero.
depois de ser listada em 11 de dezembro de 2019, a saudi aramco entrou numa fase de aquisições externas em grande escala. no ano seguinte à sua cotação, a saudi aramco concluiu a aquisição de 70% da saudi basic industries corporation por 69,1 mil milhões de dólares em dinheiro para melhorar as suas capacidades de refinação e química.
nos últimos dois anos, o investimento downstream da saudi aramco acelerou. amin nasser, presidente e ceo da saudi aramco, disse em meados de 2023 que a saudi aramco lançou o maior plano de despesas de capital da história, a fim de aumentar a capacidade de produção de petróleo e gás e expandir as operações downstream. na china, a saudi aramco também toma medidas frequentemente. de acordo com uma pesquisa de informação pública, o investimento da saudi aramco na china em 2023 ultrapassará os 32,9 mil milhões de yuans. entre eles, os principais alvos de investimento são os negócios mid-stream e downstream da indústria petrolífera, ou seja, projectos de refinação e integração química.
outro activista da transformação entre as empresas petrolíferas do médio oriente é a adnoc. em 28 de novembro de 2022, o conselho de administração do adnoc anunciou na sua reunião anual que as despesas de capital nos próximos cinco anos atingirão 150 mil milhões de dólares e que irá adquirir activos estrangeiros em grande escala. o foco está nas empresas químicas europeias, incluindo a fabricante alemã de plásticos e produtos químicos covestro, a gigante química austríaca omv e a produtora holandesa de metanol fertiglobe. em 23 de janeiro de 2024, a reunião anual do conselho do adnoc presidida pelo presidente dos eau, sheikh mohammed, anunciou que 23 mil milhões de dólares seriam atribuídos para projectos de descarbonização e de baixo carbono no futuro.
em 1º de outubro, a adnoc chegou a um acordo de investimento com a gigante química alemã covestro. a adnoc adquiriu todas as ações emitidas da covestro ao preço de 62 euros por ação, com um valor total de 11,7 bilhões de euros, e subscreveu a covestro ao preço de 62 euros. por ação. foram emitidos mais 10% das ações, no valor de 1,17 mil milhões de euros. assim, o valor total da transação ascendeu a 12,87 mil milhões de euros. sujeita à aprovação dos acionistas da covestro e das autoridades reguladoras relevantes, a aquisição se tornará a maior transação na indústria química global.
a vantagem das empresas petrolíferas do médio oriente é que dispõem de recursos abundantes a montante e de fundos suficientes, mas as suas desvantagens também são óbvias. faltam-lhes tecnologia de refinação intermédia e a maior parte dos seus mercados a jusante dependem do mercado internacional. portanto, a maioria dos activos a médio e a jusante que adquire são apenas investimentos financeiros e não estão profundamente envolvidos na gestão.
investir em novas energias e promover a transformação de baixo carbono
além de se expandirem a jusante, as empresas petrolíferas do médio oriente com dinheiro abundante também estão a aumentar o investimento em novas energias e novas tecnologias, numa tentativa de acompanhar a direcção da transformação energética.a saudi aramco investe em activos não petrolíferos principalmente através da sua própria empresa de capital de risco, que gere três fundos, nomeadamente: fundo digital/industrial com uma escala de 500 milhões de dólares, que investe em áreas tecnológicas estratégicas para o desenvolvimento da empresa7; tem uma escala de mil milhões de dólares e tem escritórios em pequim e xangai. tem como foco o investimento em empresas de tecnologia disruptiva fora da área energética. o fundo especial para o desenvolvimento sustentável tem uma escala de 1,5 mil milhões de dólares e centra-se no investimento em start-ups. empresas. um comunicado de imprensa emitido pela saudi aramco afirmou que o projecto de capital de risco promoverá a estratégia de longo prazo da empresa, incluindo o foco no desenvolvimento de novas energias, produtos químicos e materiais de transição, negócios industriais diversificados e tecnologias digitais.amin nasser disse no fórum econômico mundial realizado na capital saudita, riade, em 29 de abril de 2024, que a saudi aramco está investindo ativamente no desenvolvimento de novas tecnologias e novas energias e espera cooperar com parceiros fora da arábia saudita.a adnoc é a primeira empresa petrolífera do médio oriente a comprometer-se com emissões líquidas zero até 2045. a adnoc estabeleceu uma unidade de negócios chamada soluções de baixo carbono e crescimento internacional, com foco no desenvolvimento de novas energias, gás natural, gnl (gás natural liquefeito) e produtos químicos. além disso, a adnoc estabeleceu uma subsidiária masdar especializada no desenvolvimento de geração de energia fotovoltaica.o relatório de sustentabilidade de 2023 do adnoc lista uma série de seus objetivos de desenvolvimento de baixo carbono nos últimos anos, incluindo: produzir 1 milhão de toneladas de amônia com baixo carbono todos os anos, armazenar com segurança 10 milhões de toneladas de dióxido de carbono todos os anos e reduzir a intensidade das emissões operacionais em 25 % até 2025 (com base numa base anual de 2019), capta 5% do mercado global de hidrogénio com baixo teor de carbono, atinge emissões quase nulas de metano nas operações e utiliza 100 gw de capacidade de geração de energia renovável.sultan jaber, diretor geral e ceo do grupo adnoc, atuou como presidente da 28ª conferência das partes (cop28) da convenção-quadro das nações unidas sobre mudanças climáticas, a ser realizada em dubai, emirados árabes unidos, em dezembro de 2023. promoveu o "consenso dos eau", apelando aos países para "reduzirem a dependência dos sistemas energéticos dos combustíveis fósseis de uma forma justa, ordenada e equitativa, e acelerarem a acção nesta década crítica para alcançar emissões líquidas zero consistentes com a ciência até 2050" .embora a empresa petrolífera nacional de omã, oq, não seja grande, o seu dinamismo de transformação não é baixo. em 20 de maio de 2021, a oq anunciou que desenvolverá um projeto integrado de combustível verde em grande escala em omã, construirá uma usina solar e eólica com capacidade de geração de energia de 25 gw e também produzirá milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano. . a oq está comprometida em alcançar emissões líquidas zero até 2050. até 2030, a oq pretende reduzir as emissões de carbono em 25% em comparação com 2021.a qatar petroleum, fundada em 1974, foi renomeada como qatar energy em outubro de 2021 e está promovendo ativamente a transformação energética. o título do relatório de sustentabilidade de 2023 da qatar energy é “seu parceiro de transição energética”. a qatar energy acredita que o gás natural é uma fonte de energia transitória para a transição energética. embora a procura de petróleo diminua, a procura de gás natural aumentará significativamente e o gás natural é a melhor escolha para atingir o pico das energias renováveis.a escala do investimento em novas energias por parte das empresas petrolíferas do médio oriente está a aumentar, mas em comparação com a escala do seu negócio de petróleo e gás, ainda é uma gota no oceano. wang nengquan acredita que as empresas petrolíferas do médio oriente ainda acreditam que as perspectivas do petróleo e do gás são melhores. investem em novas energias e novas tecnologias apenas para responder à nova situação política internacional e para evitarem ficar para trás no novo sistema económico. isso pode ser considerado um seguro.de acordo com um artigo anterior escrito por shang yanli, diretor do escritório de pesquisa do oriente médio do instituto de pesquisa econômica e tecnológica da china national petroleum corporation, de 2021 a 2030, espera-se que a proporção da capacidade de geração de energia renovável não hidrelétrica em a capacidade total de produção de energia no médio oriente aumentará apenas de cerca de 3% em 2020 para 2030. cerca de 11% em 2017, muito abaixo da quota de 70% da produção de energia a gás natural nesta região. de uma perspectiva global, em 2030, a capacidade de produção de energia renovável não hidroeléctrica no médio oriente e no norte de áfrica representará apenas 1% da capacidade total de produção de energia do mundo, o que equivale à áfrica subsariana e ocupa o último lugar no ranking mundial. mundo.da transformação corporativa à transformação nacionalas empresas petrolíferas do médio oriente, ricas em capital, não só se deram confiança para investir em produtos não petrolíferos, mas também forneceram uma base financeira para a transformação económica dos seus países de origem, promovendo a transformação da economia nacional a partir dos recursos de petróleo e gás. à diversificação.os países do médio oriente começaram a estabelecer fundos soberanos nacionais na década de 1960. o principal objectivo nessa altura era aumentar e preservar o valor das receitas fiscais. nos últimos dois anos, os fundos soberanos dos países do médio oriente investiram cada vez mais em novas energias e novas tecnologias.de acordo com estatísticas do sovereign wealth fund institute swfi, em 2023, a escala de gestão de activos de fundos soberanos no conselho de cooperação do golfo (gcc), nomeadamente arábia saudita, emirados árabes unidos, qatar, kuwait, omã e bahrein, atingiu um histórico pico de us$ 4,1 trilhões, com o volume de transações atingindo us$ 82,3 bilhões, um pouco inferior ao de 2022.o "relatório de tendências de investimentos e fusões e aquisições no oriente médio de 2024" divulgado pela pwc afirmou que as carteiras de investimento de fundos soberanos e entidades relacionadas ao governo no oriente médio foram significativamente diversificadas em comparação com antes, e a infraestrutura e a energia renovável são o foco de sua investimentos. a atividade de negócios no médio oriente em 2023 visa principalmente acelerar a transição energética, em linha com as ambiciosas metas líquidas zero da região.entre eles, o fundo soberano saudita pif fez um total de 49 investimentos em 2023, totalizando 31,6 mil milhões de dólares, um aumento de 33% em relação a 2022. espera-se que, até 2030, os seus activos atinjam 2 biliões de dólares, tornando-se os dois maiores fundos soberanos do mundo. em 2023, o pif saudita e os fundos soberanos de quatro outros países do médio oriente (três fundos soberanos de abu dhabi, nomeadamente adia, mubadala, adq e qia do qatar) foram novamente classificados entre os dez principais traders mais ativos do mundo. lista.baseando-se no investimento estrangeiro de fundos soberanos, a transformação da diversificação económica dos países do médio oriente é mais rápida do que a das empresas petrolíferas do médio oriente. antes das aquisições estrangeiras ativas da saudi aramco, a arábia saudita promulgou a estratégia de desenvolvimento nacional "visão 2030" em 2016, planejando aumentar o investimento no campo não petrolífero, tecnologias emergentes e empresas privadas. o pif saudita é um impulsionador chave da visão 2030 e da transformação do país.em 2019, a arábia saudita lançou o plano nacional de desenvolvimento industrial e logística (nidlp) para promover a transformação da arábia saudita num líder global em energia, mineração, logística e indústria. a arábia saudita planeja atingir emissões líquidas zero até 2060.os recursos minerais da arábia saudita estão a acelerar a exploração e o desenvolvimento, e a avaliação oficial da arábia saudita dos seus recursos minerais nacionais é de 1,3 biliões de dólares. a arábia saudita está a tentar construir a sua posição de liderança na indústria mineira através da optimização dos regulamentos e da legislação industrial. a arábia saudita também lançou uma "estratégia industrial" para garantir a posição da arábia saudita na cadeia de abastecimento global e promover a exportação internacional dos seus produtos de alta tecnologia.o relatório anual saudita nidlp 2023 afirmou que, em 2023, a indústria não petrolífera foi responsável por 50% do produto interno bruto (pib) da arábia saudita pela primeira vez na história, um salto de 74% em comparação com 2022.os eau desenvolveram a estratégia energética dos eau 2050 e irão actualizá-la em 2023. os objetivos estratégicos atualizados incluem: aumentar a eficiência do consumo de energia para 42%-45% até 2030 e aumentar a capacidade instalada de energia limpa para 19,8 gw, representando 30% da estrutura energética total. até 2050, 44% do fornecimento de energia provirá de energias renováveis, 6% da energia nuclear, 38% do gás natural e 12% da utilização limpa do carvão, alcançando zero emissões líquidas de gases com efeito de estufa.o "relatório de tendências de investimentos e fusões e aquisições no oriente médio de 2024" afirma que a arábia saudita e os emirados árabes unidos são líderes no campo da energia limpa no oriente médio e estão explorando ativamente as energias renováveis. isso se reflete no investimento estrangeiro e nas ações de fusões e aquisições dos soberanos do oriente médio. fundos os fundos soberanos da arábia saudita e dos emirados árabes unidos se comprometeram a atingir emissões líquidas zero até 2050. a região desempenhará um papel fundamental nos esforços globais para mitigar as alterações climáticas, à medida que os países do médio oriente lutam para se libertarem da dependência das receitas do petróleo e do gás.sob a orientação de políticas diversificadas, as novas empresas de energia começaram a receber mais atenção no médio oriente. a desenvolvedora solar local dos emirados árabes unidos, yellow door energy, concluiu uma rodada de financiamento de us$ 400 milhões em 2022. as metas de crescimento da masdar, de propriedade do adnoc, incluem pelo menos 100 gigawatts de capacidade de geração de energia renovável e até 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde até 2030.a acwa power company da arábia saudita e a masdar dos emirados árabes unidos também iniciaram investimentos em grande escala em negócios de energia solar e eólica fora do médio oriente. as duas empresas assinaram cada uma 10 gw de energia eólica e outros contratos de projetos de geração de energia nova. o governo egípcio. a masdar também está a fazer movimentos frequentes na europa e ganhou contratos para desenvolver novas fontes de energia na grécia e em espanha.a energia do hidrogénio é uma nova indústria energética fundamental sobre a qual os países do médio oriente estão optimistas. a desenvolvedora de serviços públicos saudita acwa power company e a american air products company assinaram um contrato para construir um projeto de hidrogênio verde no valor de us$ 5 bilhões em neom new city, na arábia saudita. este é o maior projeto de hidrogênio verde do mundo e está programado para ser colocado em operação em 2025. além disso, a empresa ta'ziz em abu dhabi, nos emirados árabes unidos, e as empresas sauditas aumentaram as atividades de investimento na indústria de energia de hidrogénio.em setembro de 2020, a arábia saudita exportou para o japão o primeiro lote mundial de 40 toneladas de amônia azul (um gás industrial produzido a partir do hidrogênio, que é mais estável que o hidrogênio). o governo saudita e a saudi aramco estão à procura de parceiros nos principais mercados globais e a expandir as exportações de energia de hidrogénio.o catar criou uma empresa especializada no desenvolvimento de novas energias - a qatar hydropower corporation. a empresa desenvolve e é responsável por organizar a implementação da estratégia nacional de energia renovável do qatar (qnres), que visa aumentar o uso e a diversificação das energias renováveis. seu objetivo é expandir as instalações de energia renovável em grande escala para cerca de 4 milhões de quilowatts. ao instalar cerca de 200 megawatts de equipamentos distribuídos de geração de energia solar.zou zhiqiang, pesquisador do centro de pesquisa do oriente médio da universidade fudan, disse a caijing que a middle east petroleum company controla os recursos de petróleo e gás em nome do país, e suas receitas apoiarão naturalmente o desenvolvimento econômico e a transformação de todo o país. com a transformação da economia global para a baixa carbonização, o investimento estrangeiro dos fundos soberanos dos países do médio oriente foi ajustado do objectivo principal de manter e aumentar o valor para ter em conta tanto a segurança económica nacional como a segurança energética. portanto, a sua estrutura de investimento estrangeiro também mudou, e começou a investir em novos projetos energéticos e de novas tecnologias em mercados emergentes como a china. no entanto, atualmente 78% do seu investimento estrangeiro ainda é investido em mercados maduros na europa e nos estados unidos; estados-membros, e é necessária uma maior proporção de mudanças.editor | wang yi
