нефтяные компании ближнего востока начали ускорять темпы диверсификации и трансформации и способствовать трансформации экономики страны.
статья | репортер цайцзин сюй пейюйс 10 по 13 сентября премьер-министр ли цян посетил саудовскую аравию и объединенные арабские эмираты и возглавил китайские предприятия для проведения обсуждений и обменов мнениями с представителями деловых кругов саудовской аравии и объединенных арабских эмиратов соответственно. в дискуссии приняли участие традиционные энергетические компании, такие как petrochina и sinopec, а также envision,трина соларждите новых энергетических компаний.
состав китайских компаний, сопровождающих премьер-министра ли цяна на ближний восток, отражает новую тенденцию нефтяных компаний ближнего востока и стран ближнего востока, стремящихся снизить свою зависимость от ресурсов нефти и газа и активно участвующих в переработке химической промышленности и новой энергетике.
в июле 2024 года руководители саудовского государственного инвестиционного фонда (pif) посетили китай и встретились сткл центральный、джинкосоларподписано соглашение с тремя китайскими новыми энергетическими компаниями envision technology group. эти три компании построят заводы в саудовской аравии по производству фотоэлектрических кремниевых пластин, элементов, компонентов и ветроэнергетического оборудования.
опираясь на богатые ресурсы нефти и газа, нефтяные компании ближнего востока являются одними из самых прибыльных компаний в мире. ее лидер, saudi aramco, имеет чистую прибыль в размере 121,3 миллиарда долларов сша в 2023 году, занимая первое место среди листинговых компаний в мире. qatar energy company, которая быстро выросла за счет природного газа, имеет чистую прибыль в размере 42,4 млрд долларов сша в 2022 году (согласно списку fortune arabia 500). национальная нефтяная компания абу-даби (adnoc) не включена в список в целом. в ее отчете об устойчивом развитии говорится, что adnoc принесет оаэ доход в размере 11,2 миллиарда долларов сша в 2023 году.
чтобы справиться с ситуацией, когда пик потребления нефти вот-вот пройдет, нефтяные компании ближнего востока приступили к диверсифицированной трансформации. существует два основных типа инициатив по трансформации: первая заключается в изменении структуры бизнеса, ориентированной на добычу полезных ископаемых, и приобретении активов в сфере переработки и переработки, таких как приобретение saudi aramco долей участия во многих китайских частных нефтехимических компаниях, вторая – в создании совместных предприятий или полностью; принадлежащие им предприятия в области новой энергетики и новых технологий. такие компании, как компания adnoc по разработке солнечной энергии abu dhabi future energy company (masdar), к концу 2023 года построили более 20 гигаватт (гвт) новых энергетических электростанций.
дай сипан, главный экономист british petroleum group (bp), заявил журналистам caijing, что химическое сырье является наиболее трудным для сокращения среди всех видов спроса на нефть. поэтому для производителей нефти на ближнем востоке важно инвестировать в перерабатывающие химические проекты. это обеспечивает определение стабильного спроса на переработку. с другой стороны, ближний востоквозобновляемая энергияресурсы также относительно обильны. солнце яркое днем и сильный ветер ночью, поэтому вполне естественно, что производители нефти на ближнем востоке начинают обращать внимание на развитие возобновляемых источников энергии.
однако ближневосточные нефтяные компании по-прежнему продолжают наращивать запасы и увеличивать добычу. ведь их текущая и среднесрочная работа по-прежнему связана с продажей нефти и газа. ван нэнцюань, член экспертно-консультативного комитета национальной энергетической комиссии, сообщил журналистам caijing, что основная причина, по которой нефтяные компании ближнего востока инвестируют или приобретают проекты в сфере среднего и перерабатывающего сектора, заключается в обеспечении продаж в сфере добычи, что является самой важной вещью в перед ними. что касается долгосрочной деятельности приобретенных мидстрим- и перерабатывающих активов и инвестированных новых энергетических компаний, то она также зависит от конкретных темпов глобальной энергетической и экономической трансформации в будущем.
условия работы ближневосточных нефтяных компаний также напрямую влияют на трансформацию стран ближнего востока. бюджетные доходы стран ближнего востока сильно зависят от нефти и газа, и трансформация нефтяных компаний более актуальна, чем трансформация нефтяных компаний. суверенные фонды стран ближнего востока теперь больше инвестируют в новую энергетику, низкоуглеродные технологии и другие области, а также инвестируют часть своих средств в китай.
инвестируйте в переработку, чтобы расширить цепочку создания стоимости ресурсов
нефтяные компании ближнего востока, богатые нефтью и газом, уже более полувека никогда не беспокоились о рынке. с тех пор как в 1965 году нефть превзошла уголь и стала ведущим источником энергии в мире, нефть и природный газ стали основной движущей силой глобального потребления энергии. «статистический ежегодник мировой энергетики за 2024 год», выпущенный институтом энергетики в июне 2024 года, показывает, что в 2023 году на мировую нефть и природный газ будет приходиться 49% общего потребления энергии.
в настоящее время доминирующее положение нефти и газа не изменилось, но нефтяные компании ближнего востока также начали беспокоиться о рынке переработки и переработки. потому что предложение на рынке нефти изменилось с ограниченного на свободное и станет долгосрочным. международное энергетическое агентство (мэа) прогнозирует, что мировой спрос на нефть достигнет пика в 2030 году. китай, важный драйвер роста мирового спроса на нефть, также откроет пик спроса на нефтепродукты. в «отчете о развитии нефтегазовой промышленности в 2023 году», опубликованном институтом экономических и технологических исследований китайской нефтяной корпорации, прогнозируется, что спрос китая на очищенную нефть может достичь своего пика до 2025 года.
в настоящее время потребление нефти в качестве топлива в транспортной отрасли составляет около 60% от общего потребления нефти, а на химическое сырье приходится около 30%. в отрасли полагают, что в ближайшие 20 лет это соотношение изменится. это означает, что клиентская база нефтяных компаний постепенно меняется.
тенденция о том, что потребление нефти вот-вот снизится и что потребители претерпевают радикальные изменения, начала проявляться четыре или пять лет назад и стала более очевидной в последние год или два. темпы диверсификационной трансформации нефтяных компаний ближнего востока в основном совпадают с этой тенденцией.
инвестиции в новую энергетику и новые технологии требуют существенной капитальной базы. относительно высокие международные цены на нефть и газ в последние два года поддержали диверсифицированные инвестиционные планы ближневосточных нефтяных компаний. с 2022 года международные цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов сша за баррель. в отчете «мировая энергетическая статистика 2024» показано, что в 2023 году базовая цена международной торговли сырой нефтью марки brent составит в среднем 83 доллара сша за баррель, что на 18% ниже, чем в 2022 году, и на 29% выше, чем до эпидемии.
многие аналитики считают, что от 80 до 90 долларов сша за баррель — это наиболее идеальный ценовой диапазон для нефтяных компаний ближнего востока. это не только обеспечит нефтяным компаниям возможность получения более высоких прибылей, так что бюджетные доходы всей страны не будут дефицитными, но также не снизит конкурентоспособность нефтепродуктов и позволит избежать быстрого сокращения доли нефтяного рынка.
после листинга 11 декабря 2019 года saudi aramco вступила в стадию крупномасштабных внешних приобретений. через год после листинга saudi aramco завершила приобретение 70% saudi basic industries corporation за 69,1 миллиарда долларов наличными для расширения своих нефтеперерабатывающих и химических мощностей.
за последние два года инвестиции saudi aramco в переработку ускорились. амин насер, президент и генеральный директор saudi aramco, заявил в середине 2023 года, что saudi aramco запустила крупнейший в истории план капитальных вложений, направленный на увеличение мощностей по добыче нефти и газа и расширение операций по переработке нефти и газа. в китае saudi aramco также часто принимает меры. по данным поиска публичной информации, инвестиции saudi aramco в китае в 2023 году превысят 32,9 млрд юаней. среди них основными объектами инвестиций являются предприятия среднего и перерабатывающего сектора нефтяной промышленности, то есть проекты интеграции нефтеперерабатывающей и химической промышленности.
еще одним активистом трансформации среди ближневосточных нефтяных компаний является adnoc. 28 ноября 2022 года совет директоров adnoc объявил на своем ежегодном собрании, что капитальные затраты в ближайшие пять лет достигнут 150 миллиардов долларов сша и что компания приобретет зарубежные активы в крупных масштабах. в центре внимания европейские химические компании, в том числе немецкий производитель пластмасс и химикатов covestro, австрийский химический гигант omv и голландский производитель метанола fertiglobe. 23 января 2024 года ежегодное заседание совета директоров adnoc под председательством президента оаэ шейха мохаммеда объявило, что 23 миллиарда долларов сша будет выделено на проекты по декарбонизации и низкоуглеродным проектам в будущем.
1 октября adnoc достигла инвестиционного соглашения с немецким химическим гигантом covestro adnoc приобрела все выпущенные акции covestro по цене 62 евро за акцию общей стоимостью 11,7 млрд евро и подписалась на covestro по цене 62 евро. за акцию было выпущено дополнительно 10% акций на сумму 1,17 млрд евро. таким образом, общая стоимость сделки составила 12,87 млрд евро. при условии одобрения акционерами covestro и соответствующими регулирующими органами приобретение станет крупнейшей сделкой в мировой химической промышленности.
преимущество ближневосточных нефтяных компаний заключается в том, что они обладают обильными ресурсами добычи и достаточными средствами, но их недостатки также очевидны. у них нет технологий переработки нефти, и большая часть их рынков сбыта зависит от международного рынка. таким образом, большая часть приобретаемых ею активов в сфере переработки и переработки является лишь финансовыми инвестициями и не участвует в глубоком управлении.
инвестируйте в новую энергетику и продвигайте низкоуглеродную трансформацию
помимо расширения нефтепереработки, ближневосточные нефтяные компании, обладающие обильными денежными средствами, также увеличивают инвестиции в новую энергетику и новые технологии, пытаясь идти в ногу с направлением трансформации энергетики.saudi aramco инвестирует в ненефтяные активы в основном через свою собственную компанию венчурного капитала, которая управляет тремя фондами, а именно: digital/industrial fund размером 500 миллионов долларов сша, который инвестирует в технологические области, которые являются стратегическими для развития компании prosperity7 fund; его масштаб составляет 1 миллиард долларов сша, а его офисы расположены в пекине и шанхае. он специализируется на инвестициях в революционные технологические компании за пределами энергетической сферы. специальный фонд устойчивого развития имеет масштаб в 1,5 миллиарда долларов сша и фокусируется на инвестициях в стартапы. компании. в пресс-релизе, выпущенном saudi aramco, говорится, что проект венчурного капитала будет способствовать реализации долгосрочной стратегии компании, в том числе сосредоточению внимания на развитии новых источников энергии, химикатов и переходных материалов, диверсификации промышленного бизнеса и цифровых технологий.амин насер заявил на всемирном экономическом форуме, прошедшем в столице саудовской аравии эр-рияде 29 апреля 2024 года, что saudi aramco активно инвестирует в развитие новых технологий и новой энергетики и надеется на сотрудничество с партнерами за пределами саудовской аравии.adnoc — первая нефтяная компания на ближнем востоке, которая взяла на себя обязательство добиться нулевых выбросов к 2045 году. adnoc создала бизнес-подразделение под названием «низкоуглеродные решения и международный рост», специализирующееся на развитии новых источников энергии, природного газа, спг (сжиженного природного газа) и химикатов. кроме того, adnoc основала дочернюю компанию masdar, которая специализируется на разработке фотоэлектрической энергетики.в отчете adnoc об устойчивом развитии за 2023 год перечислен ряд целей низкоуглеродного развития за последние годы, в том числе: производство 1 миллиона тонн низкоуглеродного аммиака каждый год, безопасное хранение 10 миллионов тонн углекислого газа каждый год и сокращение интенсивности эксплуатационных выбросов на 25%. % к 2025 году (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), захватит 5% мирового рынка низкоуглеродного водорода, достигнет почти нулевых выбросов метана в ходе эксплуатации и развернет 100 гвт мощностей по производству возобновляемой энергии.султан джабер, управляющий директор и генеральный директор группы adnoc, был президентом 28-й конференции сторон (cop28) рамочной конвенции организации объединенных наций об изменении климата, которая состоится в дубае, объединенные арабские эмираты, в декабре 2023 года. он продвигал «консенсус оаэ», призывая страны «снизить зависимость энергетических систем от ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом и ускорить действия в это критическое десятилетие для достижения к 2050 году чистых нулевых выбросов в соответствии с научными данными». .хотя национальная нефтяная компания омана oq невелика, темпы ее трансформации не низкие. 20 мая 2021 года oq объявила, что разработает в омане масштабный интегрированный проект по производству зеленого топлива, построит солнечную и ветряную электростанцию мощностью 25 гвт, а также будет производить миллионы тонн зеленого водорода в год. . oq стремится достичь нулевых выбросов к 2050 году. к 2030 году oq стремится сократить выбросы углекислого газа на 25% по сравнению с 2021 годом.qatar petroleum, основанная в 1974 году, была переименована в qatar energy в октябре 2021 года и активно продвигает трансформацию энергетики. отчет qatar energy об устойчивом развитии за 2023 год называется «ваш партнер по энергетическому переходу». qatar energy считает, что природный газ является переходным источником энергии для энергетического перехода. хотя спрос на нефть снижается, спрос на природный газ значительно вырастет, и природный газ является лучшим выбором для сокращения пиков возобновляемой энергии.масштабы инвестиций ближневосточных нефтяных компаний в новую энергетику растут, но по сравнению с масштабами их нефтегазового бизнеса это все еще капля в море. ван нэнцюань считает, что нефтяные компании ближнего востока по-прежнему считают, что перспективы нефти и газа лучше. они инвестируют в новую энергетику и новые технологии только для того, чтобы отреагировать на новую международную политическую ситуацию и не допустить отставания в новой экономической системе. это можно рассматривать как страховку.согласно предыдущей статье, написанной шан яньли, директором ближневосточного исследовательского офиса института экономических и технологических исследований китайской национальной нефтяной корпорации, ожидается, что с 2021 по 2030 год доля мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии, не связанных с гидроэнергетикой, в общая мощность производства электроэнергии на ближнем востоке увеличится только примерно с 3% в 2020 году до 2030 года. около 11% в 2017 году, что намного ниже, чем 70% доля производства электроэнергии на природном газе в этом регионе. с глобальной точки зрения, в 2030 году мощности по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии, не связанные с гидроэнергетикой, на ближнем востоке и в северной африке будут составлять лишь 1% от общих мировых мощностей по производству электроэнергии, что эквивалентно мощности в странах африки к югу от сахары и занимает последнее место в мире. мир.от корпоративной трансформации к национальной трансформациибогатые капиталом нефтяные компании ближнего востока не только вселили в себя уверенность в инвестировании в ненефтяные продукты, но и обеспечили финансовую основу для экономической трансформации своих стран, способствуя трансформации национальной экономики из ресурсов нефти и газа. к диверсификации.страны ближнего востока начали создавать национальные суверенные фонды в 1960-х годах. основной целью в то время было увеличение и сохранение стоимости бюджетных доходов. за последние два года суверенные фонды стран ближнего востока все активнее инвестировали в новую энергетику и новые технологии.согласно статистическим данным института суверенных фондов благосостояния swfi, в 2023 году масштабы управления активами суверенных фондов в совете сотрудничества стран персидского залива (ссз), а именно саудовской аравии, объединенных арабских эмиратов, катара, кувейта, омана и бахрейна, достигли исторического максимума. пик составил $4,1 трлн, а объём транзакций достиг $82,3 млрд, что немного ниже, чем в 2022 году.в «отчете о тенденциях инвестиций и слияний и поглощений на ближнем востоке в 2024 году», опубликованном pwc, говорится, что инвестиционные портфели суверенных фондов благосостояния и связанных с государством предприятий на ближнем востоке были значительно диверсифицированы по сравнению с предыдущими годами, а инфраструктура и возобновляемые источники энергии находятся в центре внимания их компаний. инвестиции. сделки на ближнем востоке в 2023 году в первую очередь направлены на ускорение энергетического перехода в соответствии с амбициозными целями региона по нулевым показателям чистой прибыли.среди них саудовский суверенный фонд благосостояния pif в 2023 году осуществил в общей сложности 49 инвестиций на общую сумму 31,6 млрд долларов сша, что на 33% больше, чем в 2022 году. ожидается, что к 2030 году его активы достигнут $2 трлн и станут двумя крупнейшими суверенными фондами благосостояния в мире. в 2023 году саудовский pif и суверенные фонды четырех других стран ближнего востока (три суверенных фонда абу-даби, а именно adia, mubadala, adq и катарский qia) вновь вошли в десятку самых активных трейдеров мира. .опираясь на иностранные инвестиции суверенных фондов благосостояния, экономическая диверсификация стран ближнего востока происходит быстрее, чем у нефтяных компаний ближнего востока. до активных зарубежных приобретений saudi aramco саудовская аравия в 2016 году обнародовала национальную стратегию развития «видение 2030», планируя увеличить инвестиции в ненефтяные отрасли, новые технологии и частные предприятия. саудовский pif является ключевым фактором реализации «видения 2030» и трансформации страны.в 2019 году саудовская аравия запустила национальный план промышленного развития и логистики (nidlp), призванный способствовать превращению саудовской аравии в мирового лидера в области энергетики, горнодобывающей промышленности, логистики и промышленности. саудовская аравия планирует достичь нулевых выбросов к 2060 году.разведка и разработка минеральных ресурсов саудовской аравии ускоряются, а официальная оценка ее внутренних минеральных ресурсов саудовской аравии составляет 1,3 триллиона долларов сша. саудовская аравия пытается укрепить свои лидирующие позиции в горнодобывающей промышленности за счет оптимизации промышленного регулирования и законодательства. саудовская аравия также запустила «промышленную стратегию», чтобы обеспечить положение саудовской аравии в глобальной цепочке поставок и способствовать международному экспорту своей высокотехнологичной продукции.в годовом отчете nidlp саудовской аравии за 2023 год говорится, что в 2023 году на долю ненефтяной промышленности впервые в истории пришлось 50% валового внутреннего продукта (ввп) саудовской аравии, что на 74% больше, чем в 2022 году.оаэ разработали энергетическую стратегию оаэ до 2050 года и обновят стратегию в 2023 году. обновленные стратегические цели включают: повышение эффективности энергопотребления до 42–45% к 2030 году и увеличение установленной мощности чистой энергии до 19,8 гвт, что составляет 30% от общей энергетической структуры. к 2050 году 44% энергоснабжения будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии, 6% — за счет атомной энергетики, 38% — за счет природного газа и 12% — за счет экологически чистого использования угля, что приведет к достижению нулевых выбросов парниковых газов.в «отчете о тенденциях инвестиций и слияний и поглощений на ближнем востоке в 2024 году» говорится, что саудовская аравия и оаэ являются лидерами в области чистой энергетики на ближнем востоке и активно изучают возобновляемые источники энергии. это отражено в иностранных инвестициях и действиях по слияниям и поглощениям ближневосточного государства. суверенные фонды саудовской аравии и оаэ обязались достичь нулевых выбросов к 2050 году. регион будет играть ключевую роль в глобальных усилиях по смягчению последствий изменения климата, поскольку страны ближнего востока пытаются избавиться от зависимости от доходов от нефти и газа.под руководством диверсифицированной политики новым энергетическим компаниям стали уделять больше внимания на ближнем востоке. местный разработчик солнечной энергии в оаэ yellow door energy завершил раунд финансирования на сумму 400 миллионов долларов в 2022 году. цели роста принадлежащей adnoc компании masdar включают в себя как минимум 100 гигаватт мощностей по производству возобновляемой энергии и до 1 миллиона тонн зеленого водорода к 2030 году.acwa power company из саудовской аравии и masdar из объединенных арабских эмиратов также начали крупномасштабные инвестиции в предприятия солнечной и ветровой энергетики за пределами ближнего востока. обе компании подписали с каждой из них контракты на проекты по производству ветровой энергии на 10 гвт и другие новые проекты по производству электроэнергии. египетское правительство. masdar также часто предпринимает шаги в европе и выиграла контракты на разработку новых источников энергии в греции и испании.водородная энергетика является ключевой новой энергетической отраслью, в отношении которой страны ближнего востока смотрят с оптимизмом. саудовский разработчик коммунальных услуг acwa power company и american air products company подписали контракт на строительство проекта по производству зеленого водорода стоимостью 5 миллиардов долларов сша в неом-нью-сити в саудовской аравии. это крупнейший в мире проект по производству зеленого водорода, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2025 год. кроме того, компания ta'ziz в абу-даби, объединенные арабские эмираты и саудовские компании увеличили инвестиционную активность в водородной энергетике.в сентябре 2020 года саудовская аравия экспортировала в японию первую в мире партию из 40 тонн голубого аммиака (промышленный газ, получаемый на основе водорода, который более стабилен, чем водород). правительство саудовской аравии и saudi aramco ищут партнеров на ключевых мировых рынках и стремятся расширить экспорт водородной энергии.в катаре создана компания, специализирующаяся на развитии новой энергетики – qatar hydropower corporation. компания разрабатывает и отвечает за организацию реализации национальной стратегии использования возобновляемых источников энергии катара (qnres), целью которой является увеличение использования и диверсификации возобновляемых источников энергии. при установке около 200 мегаватт оборудования для распределенной солнечной энергетики.цзоу чжицян, исследователь ближневосточного исследовательского центра фуданьского университета, рассказал caijing, что middle east petroleum company контролирует ресурсы нефти и газа от имени страны, и ее доходы, естественно, будут поддерживать экономическое развитие и трансформацию всей страны. с переходом мировой экономики к низкой карбонизации иностранные инвестиции суверенных фондов стран ближнего востока были скорректированы с основной цели сохранения и увеличения стоимости на учет как национальной экономической безопасности, так и энергетической безопасности. таким образом, структура иностранных инвестиций также изменилась, и она начала инвестировать в новые энергетические и новые технологические проекты на развивающихся рынках, таких как китай, однако в настоящее время 78% ее иностранных инвестиций по-прежнему инвестируется в зрелые рынки европы и сша; государства, и большая доля изменений требует времени.редактор | ван и
