중동 석유 회사는 다각화와 변화의 속도를 가속화하고 국가 경제의 변화를 촉진하기 시작했습니다.
리창(li qiang) 총리는 9월 10일부터 13일까지 사우디아라비아와 아랍에미리트를 방문해 중국 기업을 인솔해 사우디아라비아와 아랍에미리트 경제계 대표들과 각각 논의 및 교류를 가졌다. 토론에는 페트로차이나(petrochina), 시노펙(sinopec) 등 전통 에너지 기업과 엔비전(envision),트리나 솔라새로운 에너지 기업을 기다리세요.
리창 총리와 동행하는 중국 기업들의 중동 진출 라인업은 석유·가스 자원 의존도를 낮추고 전방 화학산업과 신에너지 사업에 적극 참여하려는 중동 석유기업과 중동 국가들의 새로운 흐름을 반영한 것이다.
2024년 7월 사우디 공공투자기금(pif) 고위 임원들이 중국을 방문해 회담을 가졌다.tcl 센트럴、진코솔라envision technology group의 중국 신에너지 기업 3개사와 태양광 실리콘 웨이퍼, 셀, 부품 및 풍력 장비를 제조하기 위해 사우디아라비아에 공장을 건설하기로 계약을 체결했습니다.
풍부한 석유 및 가스 자원에 의존하는 중동 석유 회사는 세계에서 가장 수익성이 높은 회사 중 하나입니다. 선두업체인 사우디 아람코는 2023년 순이익이 1,213억 달러로 전 세계 상장기업 중 1위를 기록했다. 천연가스에 의존해 빠르게 성장한 카타르 에너지는 2022년 순이익 424억 달러(포춘 아라비아 500대 기업 기준)를 기록했다. adnoc(abu dhabi national oil company)는 전체 목록에 포함되어 있지 않습니다. 지속 가능성 보고서에 따르면 adnoc은 2023년에 uae에 112억 달러의 수익을 가져올 것입니다.
석유 소비의 정점이 다가오고 있는 상황에 대처하기 위해 중동 석유회사들은 다각적인 변신에 나섰다. 변혁 이니셔티브에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. 하나는 업스트림 중심의 사업 구조를 바꾸고 사우디 아람코(saudi aramco)가 많은 중국 민간 석유화학 기업에 대한 지분을 인수하는 등 미드스트림 및 다운스트림 자산을 인수하는 것입니다. 두 번째는 합작 투자를 설립하거나 전체를 설립하는 것입니다. adnoc의 태양광 개발 회사인 abu dhabi future energy company(masdar)와 같은 기업은 2023년 말까지 20기가와트(gw) 이상의 신에너지 발전소를 건설했습니다.
영국석유그룹(bp)의 수석 이코노미스트 dai sipan은 "finance" 기자에게 화학 원료는 모든 유형의 석유 수요 중에서 가장 줄이기 어렵기 때문에 중동 석유 생산업체가 다운스트림에 투자하는 것이 가치 있다고 말했습니다. 이를 통해 안정적인 다운스트림 수요를 파악합니다. 반면 중동은재생 가능 에너지자원도 비교적 풍부하다. 낮에는 태양이 강하고 밤에는 바람이 강하기 때문에 중동 석유 생산자들이 재생에너지 개발에 관심을 두는 것은 당연하다.
그러나 중동 석유 회사들은 여전히 매장량을 늘리고 생산량을 늘리고 있습니다. 결국 현재 및 중기 일자리는 여전히 석유와 가스를 판매하는 것입니다. 국가 에너지 위원회 전문 자문위원회 위원인 wang nengquan은 caijing 기자들에게 중동 석유 회사가 미드스트림 및 다운스트림 프로젝트에 투자하거나 인수하는 핵심 이유는 가장 중요한 우선순위인 업스트림 판매를 보장하기 위한 것이라고 말했습니다. 인수한 미드스트림 및 다운스트림 자산과 투자된 신에너지 기업의 장기 운영에 관해서도 향후 글로벌 에너지 및 경제 변화의 구체적인 속도에 따라 달라집니다.
중동 석유회사의 경영 여건 역시 중동 국가의 변화에 직접적인 영향을 미친다. 중동국가의 재정수입은 석유와 가스에 크게 의존하고 있어 석유회사의 변신보다 석유회사의 변신이 더 시급하다. 중동국가의 국부자금은 현재 신에너지, 저탄소 기술 등 분야에 더 많은 투자를 하고 있으며, 그 자금의 일부도 중국에 투자하고 있습니다.
자원 가치사슬 확장을 위한 다운스트림 투자
석유와 가스가 풍부한 중동 석유회사들은 반세기가 넘도록 시장을 걱정한 적이 없다. 1965년 석유가 석탄을 제치고 세계 최고의 에너지원이 된 이후, 석유와 천연가스는 세계 에너지 소비의 주요 동력이 되었습니다. 에너지연구소가 2024년 6월 발표한 '2024 세계에너지통계연감'에 따르면 2023년에는 전 세계 석유와 천연가스가 전체 에너지 소비의 49%를 차지할 것으로 나타났다.
현재 석유와 가스의 지배적인 위치는 변하지 않았지만 중동 석유회사들도 다운스트림 시장에 대해 걱정하기 시작했습니다. 석유 시장 공급이 타이트한 상태에서 느슨한 상태로 바뀌었고 장기적인 상태가 될 것이기 때문입니다. 국제에너지기구(iea)는 2030년 전 세계 석유 수요가 정점에 이를 것으로 예상하고 있다. 세계 석유 수요 증가의 중요한 원동력인 중국 역시 정제 석유 제품에 대한 수요가 최고조에 달할 것입니다. 중국국영석유공사 경제기술연구소가 발표한 '2023년 석유가스 산업 발전 보고서'에서는 중국의 정제유 수요가 2025년 이전에 정점에 이를 것으로 예측했다.
현재 운송산업의 연료로서의 석유 소비는 전체 석유 소비의 약 60%를 차지하고, 화학 원료는 약 30%를 차지한다. 업계에서는 이 비율이 향후 20년 안에 역전될 것으로 믿고 있습니다. 이는 석유회사의 고객 기반이 점차 변화하고 있음을 의미합니다.
석유 소비가 줄어들고 소비자들이 급격한 변화를 겪고 있다는 추세는 4, 5년 전부터 나타나기 시작했고, 최근 1, 2년 사이에 더욱 뚜렷해졌습니다. 중동 석유회사의 다각화 변혁 속도는 기본적으로 이러한 추세와 맥을 같이한다.
새로운 에너지와 신기술에 투자하려면 상당한 자본 기반이 필요합니다. 지난 2년 동안 상대적으로 높은 국제 석유 및 가스 가격은 중동 석유 회사의 다양한 투자 계획을 뒷받침해 왔습니다. 2022년 이후 국제유가는 배럴당 80달러를 넘어섰다. '세계 에너지 통계 2024' 보고서에 따르면 2023년 국제 원유 거래 벤치마크 가격인 브렌트유 가격은 배럴당 평균 83달러로 2022년보다 18% 낮고 전염병 이전보다 29% 높아질 것으로 나타났습니다.
많은 분석가들은 배럴당 80달러에서 배럴당 90달러가 중동 석유 회사들에게 가장 이상적인 가격대라고 믿고 있습니다. 이를 통해 석유회사가 더 나은 이익을 얻을 수 있게 되어 국가 전체의 재정수입이 적자 상태가 되지 않을 뿐만 아니라, 석유제품의 경쟁력이 저하되지 않고 석유시장 점유율이 급격하게 하락하는 것을 방지할 수 있습니다.
사우디 아람코는 2019년 12월 11일 상장 이후 대규모 외부 인수 단계에 돌입했습니다. 상장 다음 해, saudi aramco는 정유 및 화학 역량을 강화하기 위해 saudi basic industries corporation의 지분 70%를 현금 691억 달러에 인수하는 작업을 완료했습니다.
지난 2년 동안 saudi aramco의 다운스트림 투자가 가속화되었습니다. saudi aramco의 사장 겸 ceo인 amin nasser는 2023년 중반에 saudi aramco가 석유 및 가스 생산 능력을 늘리고 다운스트림 운영을 확대하기 위해 역사상 최대 규모의 자본 지출 계획을 시작했다고 말했습니다. 중국에서는 사우디 아람코(saudi aramco)도 자주 조치를 취한다. 공개정보를 검색한 결과, 사우디 아람코의 2023년 중국 투자액은 329억 위안을 넘어설 것으로 예상된다. 그 중 주요 투자대상은 석유산업의 중·하류 사업, 즉 정유·화학 통합사업이다.
중동 석유 회사의 또 다른 변화 운동가는 adnoc입니다. 2022년 11월 28일 adnoc 이사회는 연례 회의에서 향후 5년간 자본 지출이 미화 1,500억 달러에 달하고 해외 자산을 대규모로 인수할 것이라고 발표했습니다. 독일의 플라스틱 및 화학 제조업체인 covestro, 오스트리아의 거대 화학 기업 omv, 네덜란드의 메탄올 생산업체인 fertiglobe를 포함한 유럽의 화학 기업에 초점이 맞춰져 있습니다. 2024년 1월 23일 셰이크 모하메드 uae 대통령이 주재하는 adnoc 연례 이사회에서는 향후 탈탄소화 및 저탄소 프로젝트에 230억 달러를 할당할 것이라고 발표했습니다.
adnoc은 지난 10월 1일 독일의 거대 화학업체인 covestro와 투자 계약을 체결했습니다. adnoc은 covestro의 발행 주식 전체를 주당 62유로, 총 가치 117억 유로에 인수하고 covestro를 62유로에 인수했습니다. 주당 10%의 주식이 추가로 발행되어 11억 7천만 유로에 달해 총 거래 가치는 128억 7천만 유로에 달합니다. covestro 주주 및 관련 규제 당국의 승인을 받으면 이번 인수는 글로벌 화학 산업에서 가장 큰 거래가 될 것입니다.
중동 석유회사의 장점은 풍부한 업스트림 자원과 충분한 자금이지만, 미드스트림 정유 기술이 부족하고 대부분의 다운스트림 시장이 국제 시장에 의존한다는 단점도 있습니다. 따라서 인수하는 중류 및 하류 자산의 대부분은 금융 투자일 뿐이며 경영에 깊이 관여하지 않습니다.
신에너지에 투자하고 저탄소 전환을 촉진합니다.
다운스트림 확대에 더해, 풍부한 현금을 보유한 중동 석유회사들도 에너지 전환 방향에 발맞추기 위해 신에너지와 신기술에 대한 투자를 늘리고 있다.saudi aramco는 주로 자체 벤처 캐피털 회사를 통해 비석유 자산에 투자합니다. 이 회사는 다음과 같은 3가지 펀드를 관리합니다. 회사 발전을 위한 전략적 기술 분야에 투자하는 5억 달러 규모의 디지털/산업 펀드; 규모는 10억 달러로 베이징과 상하이에 사무소를 두고 있으며, 에너지 분야 이외의 파괴적 기술 기업에 투자하는 데 중점을 두고 있다. 지속가능발전 특별펀드는 규모가 15억 달러로 스타트업 투자에 중점을 두고 있다. 회사. saudi aramco가 발행한 보도 자료에서는 벤처 캐피탈 프로젝트가 신에너지, 화학 및 전이 물질 개발, 다양한 산업 비즈니스 및 디지털 기술 개발에 초점을 맞추는 것을 포함하여 회사의 장기 전략을 촉진할 것이라고 밝혔습니다.아민 나세르는 2024년 4월 29일 사우디아라비아의 수도 리야드에서 열린 세계경제포럼에서 사우디 아람코가 신기술과 신에너지 개발에 적극적으로 투자하고 있으며 사우디아라비아 이외의 파트너들과 협력하기를 기대한다고 밝혔습니다.adnoc은 2045년까지 순배출 제로를 약속한 중동 최초의 석유회사입니다. adnoc은 신에너지, 천연가스, lng(액화천연가스) 및 화학제품 개발에 중점을 두고 저탄소 솔루션 및 국제 성장이라는 사업 단위를 설립했습니다. 또한 adnoc은 태양광 발전 개발을 전문으로 하는 자회사 masdar를 설립했습니다.adnoc의 2023년 지속 가능성 보고서에는 매년 100만 톤의 저탄소 암모니아 생산, 매년 1천만 톤의 이산화탄소를 안전하게 저장, 운영 배출 강도를 25%까지 줄이는 등 최근 몇 년간의 저탄소 개발 목표가 나열되어 있습니다. 2025년까지 %(2019년 전년 대비 기준), 전 세계 저탄소 수소 시장의 5%를 점유하고 운영 중 메탄 배출량을 거의 0에 가깝게 달성하며 100gw의 재생 에너지 발전 용량을 배치합니다.adnoc의 상무이사 겸 그룹 ceo인 술탄 자베르(sultan jaber)는 2023년 12월 아랍에미리트 두바이에서 개최될 유엔기후변화협약 제28차 당사국 총회(cop28)의 의장을 맡았습니다. 이는 "uae 합의"를 장려하여 국가들에게 "공정하고 질서 있고 공평한 방식으로 화석 연료에 대한 에너지 시스템의 의존도를 줄이고 2050년까지 과학에 부합하는 순 제로 배출"을 달성하기 위해 이 중요한 10년 동안 조치를 가속화할 것을 촉구했습니다. .오만 국영석유회사 oq는 규모가 크지 않지만 변신 모멘텀도 낮지 않다. 2021년 5월 20일, oq는 오만에서 대규모 통합 녹색 연료 프로젝트를 개발하고, 발전 용량 25gw의 태양광 및 풍력 발전소를 건설하고, 연간 수백만 톤의 녹색 수소를 생산할 것이라고 발표했습니다. . oq는 2050년까지 순배출 제로를 달성하기 위해 노력하고 있습니다. oq는 2030년까지 탄소 배출량을 2021년 대비 25% 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.1974년 설립된 카타르석유는 2021년 10월 카타르에너지로 사명을 바꾸고 에너지 전환을 적극적으로 추진하고 있다. 카타르 에너지의 2023년 지속가능성 보고서 제목은 "당신의 에너지 전환 파트너"입니다. 카타르 에너지는 천연가스가 에너지 전환을 위한 과도기적 에너지원이라고 믿고 있습니다. 석유 수요가 감소하는 동안 천연가스 수요는 크게 증가할 것이며 천연가스는 재생 에너지 정점에 도달하는 최선의 선택입니다.중동 석유회사들의 신에너지 투자 규모가 늘어나고 있지만 석유·가스 사업 규모에 비하면 여전히 미미한 수준이다. wang nengquan은 중동 석유 회사들이 여전히 석유와 가스의 전망이 더 좋다고 믿고 있다고 믿습니다. 그들은 단지 새로운 국제 정치 상황에 대처하고 새로운 경제 시스템에서 뒤처지는 것을 방지하기 위해 새로운 에너지와 신기술에 투자합니다. 이는 보험이라고 볼 수 있습니다.중국석유공사 경제기술연구소 중동연구실 주임 상옌리(shang yanli)가 작성한 이전 기사에 따르면 2021년부터 2030년까지 중동의 비수력 재생에너지 발전용량 비율은 2020년부터 2030년까지 약 3%만 증가할 것으로 예상됩니다. 2017년에는 약 11%로 이 지역의 천연가스 발전 점유율 70%에 비해 훨씬 낮습니다. 글로벌 관점에서 보면 2030년 중동과 북아프리카의 비수력 재생에너지 발전용량은 전 세계 총 발전용량의 1%에 불과해 사하라 이남 아프리카와 맞먹고 세계 꼴찌를 차지할 것으로 예상된다. 세계.자본이 풍부한 중동 석유회사들은 비석유 제품에 대한 투자에 대한 자신감을 갖게 되었을 뿐만 아니라, 본국의 경제 변혁을 위한 재정적 기반을 제공하여 석유 및 가스 자원으로부터 국가 경제의 변혁을 촉진했습니다. 다양화에.중동 국가들은 1960년대부터 국가 국채 기금을 조성하기 시작했다. 당시 주요 목표는 재정 수입의 가치를 높이고 보존하는 것이었다. 지난 2년 동안 중동 국가의 국부펀드는 신에너지와 신기술에 대한 투자를 늘려왔습니다.국부펀드연구소 swfi의 통계에 따르면 2023년 걸프협력회의(gcc), 즉 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 쿠웨이트, 오만, 바레인의 국부펀드 자산운용 규모가 역대 최대치를 기록했다. 거래액은 823억 달러로 2022년보다 약간 감소했다.pwc가 발표한 '2024년 중동 투자 및 m&a 동향 보고서'에서는 중동 지역 국부펀드와 정부 관련 기관의 투자 포트폴리오가 이전에 비해 크게 다양해졌으며, 인프라와 재생에너지에 중점을 두고 있다고 밝혔다. 투자. 2023년 중동의 딜 활동은 주로 이 지역의 야심찬 순제로 목표에 맞춰 에너지 전환을 가속화하는 것을 목표로 합니다.이 중 사우디 국부펀드 pif는 2023년 총 49건에 투자해 2022년 대비 33% 증가한 316억 달러를 기록했다. 2030년에는 자산 규모가 2조 달러에 달해 세계 2대 국부펀드로 성장할 것으로 예상된다. 2023년에는 사우디 pif와 기타 중동 4개국의 국부 펀드(아부다비 국부 펀드 3개, 즉 adia, mubadala, adq 및 카타르의 qia)가 다시 한 번 세계에서 가장 활동적인 거래자 상위 10위 안에 들었습니다. 목록.국부펀드의 외국인 투자에 의존하여 중동 국가의 경제 다각화 변화는 중동 석유 회사보다 빠릅니다. saudi aramco의 적극적인 해외 인수에 앞서 사우디아라비아는 2016년 '비전 2030' 국가 개발 전략을 발표하고 비석유 분야, 신흥 기술 및 민간 기업에 대한 투자를 늘릴 계획이었습니다. 사우디 pif는 국가 비전 2030과 변화의 핵심 동인입니다.2019년 사우디아라비아는 사우디아라비아가 에너지, 광업, 물류 및 산업 분야의 글로벌 리더로 변모하도록 촉진하기 위해 국가 산업 개발 및 물류 계획(nidlp)을 시작했습니다. 사우디아라비아는 2060년까지 순배출량 제로를 달성할 계획이다.사우디아라비아의 광물 자원은 탐사 및 개발을 가속화하고 있으며, 사우디아라비아의 국내 광물 자원에 대한 공식 평가액은 미화 1조 3천억 달러입니다. 사우디아라비아는 산업 규제 및 법률을 최적화하여 광산업에서 선도적인 위치를 구축하려고 노력하고 있습니다. 사우디아라비아는 또한 글로벌 공급망에서 사우디아라비아의 입지를 확보하고 첨단기술 제품의 국제 수출을 촉진하기 위한 '산업 전략'을 시작했습니다.사우디 nidlp 2023 연례 보고서에 따르면 2023년 비석유 산업은 역사상 처음으로 사우디아라비아 국내총생산(gdp)의 50%를 차지했으며, 이는 2022년에 비해 74% 증가한 수치입니다.uae는 uae 에너지 전략 2050을 개발했으며 2023년에 전략을 업데이트할 예정입니다. 업데이트된 전략적 목표에는 2030년까지 에너지 소비 효율성을 42%-45%로 늘리고 청정 에너지 설치 용량을 전체 에너지 구조의 30%를 차지하는 19.8gw로 늘리는 것이 포함됩니다. 2050년까지 에너지 공급의 44%는 재생에너지에서, 6%는 원자력에서, 38%는 천연가스에서, 12%는 석탄의 청정 활용에서 나오며 온실가스 배출 제로를 달성할 것입니다.'2024년 중동 투자 및 m&a 동향 보고서'에서는 사우디아라비아와 uae가 중동 청정에너지 분야의 선두주자로서 재생에너지를 적극적으로 발굴하고 있다고 밝히고 있으며, 이는 중동 주권의 외국인 투자 및 m&a 행보에 반영되어 있다. 사우디아라비아와 uae의 국부펀드는 모두 2050년까지 순배출량 제로를 달성하겠다고 약속했습니다. 중동 국가들이 석유 및 가스 수입에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력하고 있는 가운데, 이 지역은 기후 변화를 완화하려는 전 세계적인 노력에서 핵심적인 역할을 할 것입니다.다양한 정책에 힘입어 중동에서는 에너지신산업 기업이 주목을 받기 시작했습니다. 현지 uae 태양광 개발업체인 yellow door energy는 2022년에 4억 달러의 자금 조달 라운드를 완료했습니다. adnoc가 소유한 masdar의 성장 목표는 2030년까지 최소 100기가와트의 재생 에너지 발전 용량과 최대 100만 톤의 녹색 수소를 달성하는 것입니다.사우디아라비아 acwa전력회사(acwa electric power company)와 아랍에미리트 masdar(마스다르)도 중동 이외의 태양광·풍력에너지 사업에 대규모 투자에 나섰다. 양사는 각각 10gw 규모의 풍력발전 및 기타 신에너지 발전사업 계약을 체결했다. 이집트 정부와 함께. masdar는 유럽에서도 자주 활동하고 있으며 그리스와 스페인에서 새로운 에너지원을 개발하기 위한 계약을 체결했습니다.수소에너지는 중동 국가들이 낙관하고 있는 핵심 신에너지 산업이다. 사우디 전력회사 acwa 파워컴퍼니(acwa power company)와 아메리칸 에어 프로덕츠 컴퍼니(american air products company)가 사우디아라비아 네옴 신도시에 50억 달러 규모의 그린 수소 프로젝트를 건설하는 계약을 체결했다. 이는 세계 최대 규모의 그린 수소 프로젝트로 본격 가동 예정이다. 이 밖에도 아랍에미리트 아부다비의 ta'ziz컴퍼니, 사우디 기업 등이 수소에너지 산업에 대한 투자 활동을 확대하고 있다.사우디아라비아는 2020년 9월 세계 최초로 블루 암모니아(수소보다 안정적인 수소를 기반으로 생산되는 산업용 가스) 40톤을 일본에 수출했다. 사우디 정부와 사우디 아람코는 주요 글로벌 시장에서 파트너를 찾고 수소에너지 수출 확대를 모색하고 있다.카타르는 신에너지 개발을 전문으로 하는 회사인 qatar hydropower corporation을 설립했습니다. 이 회사는 재생 에너지의 사용 및 다양화를 늘리는 것을 목표로 하는 카타르 국가 재생 에너지 전략(qnres)을 개발하고 이행을 담당하고 있습니다. 그 목표는 대규모 재생 에너지 시설을 약 400만 킬로와트까지 확장하는 것입니다. 약 200mw 규모의 분산형 태양광 발전 장비를 설치하는 중입니다.푸단대학교 중동연구센터 연구원인 zou zhiqiang은 caijing에게 중동석유회사가 국가를 대신하여 석유 및 가스 자원을 통제하고 있으며 그 수입은 자연스럽게 국가 전체의 경제 발전과 변혁을 지원할 것이라고 말했습니다. 세계 경제가 저탄소화로 전환됨에 따라 중동 국가 국채의 외국인 투자는 가치 유지 및 증대라는 주요 목표에서 국가 경제 안보와 에너지 안보를 모두 고려하는 방향으로 조정되었습니다. 따라서 외국인 투자 구조도 변화하여 중국 등 신흥 시장의 신에너지 및 신기술 프로젝트에 투자하기 시작했습니다. 그러나 현재 외국인 투자의 78%는 여전히 유럽과 미국의 성숙 시장에 투자되고 있습니다. 상태 및 더 많은 부분의 변경 시간이 필요합니다.편집자 | 왕이
