les compagnies pétrolières du moyen-orient ont commencé à accélérer le rythme de la diversification et de la transformation et à promouvoir la transformation de l'économie du pays.
article | journaliste de caijing, xu peiyudu 10 au 13 septembre, le premier ministre li qiang s'est rendu en arabie saoudite et aux émirats arabes unis et a conduit des entreprises chinoises à tenir des discussions et des échanges avec des représentants des milieux d'affaires respectivement d'arabie saoudite et des émirats arabes unis. parmi les participants à la discussion figuraient des sociétés énergétiques traditionnelles telles que petrochina et sinopec, ainsi qu'envision,trina solaireattendez de nouvelles sociétés énergétiques.
la liste des entreprises chinoises accompagnant le premier ministre li qiang au moyen-orient reflète la nouvelle tendance des compagnies pétrolières du moyen-orient et des pays du moyen-orient qui s'efforcent de réduire leur dépendance aux ressources pétrolières et gazières et de participer activement aux industries chimiques en aval et aux nouvelles énergies.
en juillet 2024, des hauts dirigeants du fonds d'investissement public saoudien (pif) se sont rendus en chine et ont rencontré descentre tcl、jinkosolarsignature d'un accord avec trois nouvelles sociétés chinoises d'énergie du groupe envision technology. les trois sociétés construiront des usines en arabie saoudite pour fabriquer des plaquettes de silicium photovoltaïques, des cellules, des composants et des équipements éoliens.
s’appuyant sur d’abondantes ressources pétrolières et gazières, les sociétés pétrolières du moyen-orient comptent parmi les sociétés les plus rentables au monde. son leader, saudi aramco, a réalisé un bénéfice net de 121,3 milliards de dollars en 2023, se classant au premier rang des sociétés cotées au monde. qatar energy company, qui a connu une croissance rapide grâce au gaz naturel, a réalisé un bénéfice net de 42,4 milliards de dollars en 2022 (selon la liste fortune arabia 500). l'abu dhabi national oil company (adnoc) n'est pas répertoriée dans son ensemble. son rapport sur le développement durable indique qu'adnoc apportera 11,2 milliards de dollars de revenus aux émirats arabes unis en 2023.
afin de faire face à la situation où le pic de consommation de pétrole est sur le point de passer, les compagnies pétrolières du moyen-orient se sont lancées dans une transformation diversifiée. il existe deux principaux types d'initiatives de transformation : l'une consiste à modifier la structure commerciale axée sur l'amont et à acquérir des actifs dans le secteur intermédiaire et en aval, comme l'acquisition par saudi aramco de participations dans de nombreuses sociétés pétrochimiques privées chinoises ; des entreprises appartenant à plusieurs pays dans les nouvelles énergies et les nouvelles technologies. des entreprises, telles que la société de développement solaire d'adnoc, abu dhabi future energy company (masdar), ont construit plus de 20 gigawatts (gw) de nouvelles centrales électriques d'ici fin 2023.
dai sipan, économiste en chef du british petroleum group (bp), a déclaré aux journalistes de caijing que les matières premières chimiques sont les plus difficiles à réduire parmi tous les types de demande de pétrole. il est donc précieux pour les producteurs de pétrole du moyen-orient d'investir dans des projets chimiques en aval. cela permet d’identifier une demande stable en aval. en revanche, le moyen-orienténergie renouvelableles ressources sont également relativement abondantes. le soleil est fort pendant la journée et le vent est fort la nuit, il est donc naturel que les producteurs de pétrole du moyen-orient commencent à s'intéresser au développement des énergies renouvelables.
cependant, les compagnies pétrolières du moyen-orient continuent d’augmenter leurs réserves et leur production. après tout, leur emploi actuel et à moyen terme consiste toujours à vendre du pétrole et du gaz. wang nengquan, membre du comité consultatif d'experts de la commission nationale de l'énergie, a déclaré aux journalistes de caijing que la principale raison pour laquelle les compagnies pétrolières du moyen-orient investissent ou acquièrent des projets en milieu et en aval est d'assurer les ventes en amont, ce qui est la chose la plus importante dans devant eux. quant aux opérations à long terme des actifs acquis dans le secteur intermédiaire et en aval et des nouvelles sociétés énergétiques investies, elles dépendent également du rythme spécifique de la transformation énergétique et économique mondiale à l’avenir.
les conditions d’exploitation des compagnies pétrolières du moyen-orient affectent également directement la transformation des pays du moyen-orient. les recettes fiscales des pays du moyen-orient dépendent fortement du pétrole et du gaz, et la transformation des compagnies pétrolières est plus urgente que celle des compagnies pétrolières. les fonds souverains des pays du moyen-orient investissent désormais davantage dans les nouvelles énergies, les technologies à faibles émissions de carbone et dans d’autres domaines, et ont également investi une partie de leurs fonds en chine.
investir en aval pour élargir la chaîne de valeur des ressources
les compagnies pétrolières du moyen-orient, riches en pétrole et en gaz, ne se sont jamais inquiétées du marché depuis plus d’un demi-siècle. depuis que le pétrole a dépassé le charbon pour devenir la première source d'énergie mondiale en 1965, le pétrole et le gaz naturel sont devenus la principale source de consommation énergétique mondiale. le « 2024 world energy statistical yearbook » publié par l'energy institute en juin 2024 montre que le pétrole et le gaz naturel représenteront 49 % de la consommation totale d'énergie en 2023.
à l'heure actuelle, la position dominante du pétrole et du gaz n'a pas changé, mais les sociétés pétrolières du moyen-orient ont également commencé à s'inquiéter du marché en aval. parce que l'offre du marché pétrolier est passée de tendue à lâche et deviendra un état à long terme. l’agence internationale de l’énergie (aie) prévoit que la demande mondiale de pétrole atteindra son pic en 2030. la chine, un moteur important de la croissance de la demande mondiale de pétrole, connaîtra également un pic de demande de produits pétroliers raffinés. le « rapport 2023 sur le développement de l'industrie pétrolière et gazière » publié par l'institut de recherche économique et technologique de la china petroleum corporation prédit que la demande chinoise de pétrole raffiné pourrait atteindre son apogée avant 2025.
à l'heure actuelle, la consommation de pétrole comme carburant dans l'industrie des transports représente environ 60 % de la consommation totale de pétrole, et les matières premières chimiques environ 30 %. l’industrie estime que ce ratio va s’inverser au cours des 20 prochaines années. cela signifie que la clientèle des compagnies pétrolières évolue progressivement.
la tendance selon laquelle la consommation de pétrole est sur le point de décliner et les consommateurs subissent des changements radicaux a commencé à apparaître il y a quatre ou cinq ans et est devenue plus claire au cours des deux dernières années. le rythme de la transformation et de la diversification des sociétés pétrolières du moyen-orient est fondamentalement en phase avec cette tendance.
investir dans les nouvelles énergies et les nouvelles technologies nécessite une base de capital substantielle. les prix internationaux du pétrole et du gaz relativement élevés au cours des deux dernières années ont soutenu les plans d’investissement diversifiés des sociétés pétrolières du moyen-orient. depuis 2022, les prix internationaux du pétrole ont atteint un sommet supérieur à 80 $ us le baril. le rapport « world energy statistics 2024 » montre qu'en 2023, le prix de référence du commerce international du pétrole brut, le prix du pétrole brent, sera en moyenne de 83 $ us/baril, soit 18 % de moins qu'en 2022 et 29 % de plus qu'avant l'épidémie.
de nombreux analystes estiment que 80 à 90 dollars us le baril constitue la fourchette de prix la plus idéale pour les sociétés pétrolières du moyen-orient. cela garantira non seulement que les compagnies pétrolières pourront obtenir de meilleurs bénéfices, de sorte que les recettes fiscales du pays dans leur ensemble ne soient pas déficitaires, mais cela ne réduira pas non plus la compétitivité des produits pétroliers et évitera un déclin rapide de la part de marché du pétrole.
après avoir été cotée le 11 décembre 2019, saudi aramco est entrée dans une phase d'acquisitions externes de grande envergure. l'année suivant sa cotation, saudi aramco a finalisé l'acquisition de 70 % de saudi basic industries corporation pour 69,1 milliards de dollars en espèces afin de renforcer ses capacités de raffinage et de chimie.
au cours des deux dernières années, les investissements en aval de saudi aramco se sont accélérés. amin nasser, président et directeur général de saudi aramco, a déclaré à la mi-2023 que saudi aramco avait lancé le plus grand plan de dépenses en capital de l'histoire afin d'augmenter la capacité de production de pétrole et de gaz et d'étendre les opérations en aval. en chine, saudi aramco intervient également fréquemment. selon une recherche d’informations publiques, les investissements de saudi aramco en chine en 2023 dépasseront 32,9 milliards de yuans. parmi eux, les principales cibles d'investissement sont les activités intermédiaires et en aval de l'industrie pétrolière, c'est-à-dire les projets de raffinage et d'intégration chimique.
l’adnoc est un autre activiste de la transformation parmi les compagnies pétrolières du moyen-orient. le 28 novembre 2022, le conseil d'administration d'adnoc a annoncé lors de sa réunion annuelle que les dépenses en capital au cours des cinq prochaines années atteindraient 150 milliards de dollars et qu'il acquerrait des actifs étrangers à grande échelle. l’accent est mis sur les entreprises chimiques européennes, notamment le fabricant allemand de plastiques et de produits chimiques covestro, le géant chimique autrichien omv et le producteur néerlandais de méthanol fertiglobe. le 23 janvier 2024, la réunion annuelle du conseil d'administration de l'adnoc présidée par le président des émirats arabes unis, cheikh mohammed, a annoncé que 23 milliards de dollars seraient alloués à l'avenir à la décarbonisation et aux projets à faible émission de carbone.
le 1er octobre, adnoc a conclu un accord d'investissement avec le géant chimique allemand covestro. adnoc a acquis toutes les actions émises de covestro au prix de 62 euros par action, pour une valeur totale de 11,7 milliards d'euros, et a souscrit à covestro au prix de 62 euros. par action. 10 % supplémentaires des actions ont été émises, pour une valeur de 1,17 milliard d'euros. la valeur totale de la transaction s'élève donc à 12,87 milliards d'euros. sous réserve de l'approbation des actionnaires de covestro et des autorités réglementaires compétentes, l'acquisition deviendra la plus grande transaction de l'industrie chimique mondiale.
l’avantage des compagnies pétrolières du moyen-orient est qu’elles disposent de ressources en amont abondantes et de fonds suffisants, mais leurs inconvénients sont également évidents : elles manquent de technologie de raffinage intermédiaire et la plupart de leurs marchés en aval dépendent du marché international. par conséquent, la plupart des actifs intermédiaires et en aval qu'elle acquiert ne sont que des investissements financiers et ne sont pas profondément impliqués dans la gestion.
investir dans les nouvelles énergies et promouvoir une transformation sobre en carbone
en plus de se développer en aval, les sociétés pétrolières du moyen-orient disposant de liquidités abondantes augmentent également leurs investissements dans les nouvelles énergies et les nouvelles technologies pour tenter de suivre la direction de la transformation énergétique.saudi aramco investit dans des actifs non pétroliers principalement par l'intermédiaire de sa propre société de capital-risque, qui gère trois fonds, à savoir : le fonds numérique/industriel d'une taille de 500 millions de dollars américains, qui investit dans des domaines technologiques stratégiques pour le développement de l'entreprise ; il a une taille de 1 milliard de dollars et possède des bureaux à pékin et à shanghai. il se concentre sur l'investissement dans des entreprises technologiques de rupture en dehors du domaine de l'énergie. le fonds spécial pour le développement durable a une taille de 1,5 milliard de dollars et se concentre sur l'investissement dans les start-up. entreprises. un communiqué de presse publié par saudi aramco a déclaré que le projet de capital-risque favorisera la stratégie à long terme de l'entreprise, notamment en se concentrant sur le développement de nouvelles énergies, de produits chimiques et de matériaux de transition, d'activités industrielles diversifiées et de technologies numériques.amin nasser a déclaré lors du forum économique mondial tenu à riyad, la capitale saoudienne, le 29 avril 2024, que saudi aramco investit activement dans le développement de nouvelles technologies et de nouvelles énergies et attend avec impatience de coopérer avec des partenaires extérieurs à l'arabie saoudite.adnoc est la première compagnie pétrolière du moyen-orient à s’engager à atteindre zéro émission nette d’ici 2045. adnoc a créé une unité commerciale appelée low carbon solutions and international growth, axée sur le développement de nouvelles énergies, de gaz naturel, de gnl (gaz naturel liquéfié) et de produits chimiques. par ailleurs, adnoc a créé une filiale masdar spécialisée dans le développement de la production d'énergie photovoltaïque.le rapport de développement durable 2023 d'adnoc énumère un certain nombre de ses objectifs de développement à faible émission de carbone au cours des dernières années, notamment : produire 1 million de tonnes d'ammoniac à faible émission de carbone chaque année, stocker en toute sécurité 10 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année et réduire de 25 l'intensité des émissions opérationnelles. % d’ici 2025 (sur la base d’une année sur l’autre de 2019), capte 5 % du marché mondial de l’hydrogène à faible émission de carbone, atteint des émissions de méthane proches de zéro dans ses opérations et déploie 100 gw de capacité de production d’énergie renouvelable.sultan jaber, directeur général et pdg du groupe adnoc, a été président de la 28e conférence des parties (cop28) de la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques qui se tiendra à dubaï, aux émirats arabes unis, en décembre 2023. il a promu le "consensus des émirats arabes unis", appelant les pays à "réduire la dépendance des systèmes énergétiques aux combustibles fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable, et à accélérer l'action au cours de cette décennie critique pour atteindre zéro émission nette conformément à la science d'ici 2050". .bien que la compagnie pétrolière nationale d’oman, oq, ne soit pas grande, sa dynamique de transformation n’est pas faible. le 20 mai 2021, oq a annoncé qu'elle développerait un projet intégré de carburant vert à grande échelle à oman, construirait une centrale solaire et éolienne d'une capacité de production d'électricité de 25 gw et produirait également des millions de tonnes d'hydrogène vert par an. . oq s’engage à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. d’ici 2030, oq vise à réduire les émissions de carbone de 25 % par rapport à 2021.qatar petroleum, fondée en 1974, a été rebaptisée qatar energy en octobre 2021 et promeut activement la transformation énergétique. le titre du rapport de développement durable 2023 de qatar energy est « votre partenaire de transition énergétique ». qatar energy estime que le gaz naturel est une source d'énergie de transition pour la transition énergétique. alors que la demande de pétrole diminue, la demande de gaz naturel augmentera considérablement, et le gaz naturel constitue le meilleur choix pour atteindre le pic des énergies renouvelables.l’ampleur des investissements dans les nouvelles énergies par les compagnies pétrolières du moyen-orient augmente, mais comparé à l’ampleur de leurs activités pétrolières et gazières, cela ne représente encore qu’une goutte d’eau dans l’océan. wang nengquan estime que les compagnies pétrolières du moyen-orient croient toujours que les perspectives du pétrole et du gaz sont meilleures. elles investissent dans les nouvelles énergies et les nouvelles technologies simplement pour répondre à la nouvelle situation politique internationale et pour éviter de prendre du retard dans le nouveau système économique. cela peut être considéré comme une assurance.selon un article précédent rédigé par shang yanli, directeur du bureau de recherche sur le moyen-orient de l'institut de recherche économique et technologique de la china national petroleum corporation, de 2021 à 2030, on s'attend à ce que la proportion de capacité de production d'énergie renouvelable non hydroélectrique dans la capacité totale de production d’électricité au moyen-orient n’augmentera que d’environ 3 % entre 2020 et 2030. environ 11 % en 2017, bien inférieur à la part de 70 % de la production d’électricité au gaz naturel dans cette région. d'un point de vue mondial, en 2030, la capacité de production d'énergie renouvelable non hydroélectrique au moyen-orient et en afrique du nord ne représentera que 1 % de la capacité totale de production d'électricité mondiale, ce qui équivaut à l'afrique subsaharienne et se classe au dernier rang du classement. monde.de la transformation des entreprises à la transformation nationaleles sociétés pétrolières du moyen-orient, riches en capitaux, se sont non seulement donné la confiance nécessaire pour investir dans des produits non pétroliers, mais ont également fourni une base financière pour la transformation économique de leurs pays d'origine, favorisant la transformation de l'économie nationale des ressources pétrolières et gazières. à la diversification.les pays du moyen-orient ont commencé à créer des fonds souverains nationaux dans les années 1960, l’objectif principal étant alors d’augmenter et de préserver la valeur des recettes fiscales. au cours des deux dernières années, les fonds souverains des pays du moyen-orient ont investi de plus en plus dans les nouvelles énergies et les nouvelles technologies.selon les statistiques du sovereign wealth fund institute swfi, en 2023, l'échelle de gestion d'actifs des fonds souverains du conseil de coopération du golfe (ccg), à savoir l'arabie saoudite, les émirats arabes unis, le qatar, le koweït, oman et bahreïn, a atteint un niveau historique. un pic de 4 100 milliards de dollars, avec un volume de transactions atteignant 82,3 milliards de dollars, soit un peu moins qu’en 2022.le « 2024 middle east investment and m&a trends report » publié par pwc indique que les portefeuilles d'investissement des fonds souverains et des entités liées au gouvernement au moyen-orient ont été considérablement diversifiés par rapport à avant, et que les infrastructures et les énergies renouvelables sont au centre de leurs préoccupations. investissements. les transactions au moyen-orient en 2023 visent principalement à accélérer la transition énergétique, conformément aux objectifs ambitieux de zéro émission nette de la région.parmi eux, le fonds souverain saoudien pif a réalisé un total de 49 investissements en 2023, pour un total de 31,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2022. on s’attend à ce que d’ici 2030, ses actifs atteignent 2 000 milliards de dollars américains, devenant ainsi les deux premiers fonds souverains au monde. en 2023, le pif saoudien et quatre autres fonds souverains de pays du moyen-orient (trois fonds souverains d’abou dhabi, à savoir adia, mubadala, adq et qia du qatar) se sont une fois de plus classés parmi les dix traders les plus actifs au monde. liste.s'appuyant sur les investissements étrangers des fonds souverains, la transformation de la diversification économique des pays du moyen-orient est plus rapide que celle des compagnies pétrolières du moyen-orient. avant les acquisitions étrangères actives de saudi aramco, l'arabie saoudite a promulgué la stratégie de développement nationale « vision 2030 » en 2016, prévoyant d'augmenter les investissements dans les domaines non pétroliers, les technologies émergentes et les entreprises privées. le pif saoudien est un moteur clé de la vision 2030 et de la transformation du pays.en 2019, l'arabie saoudite a lancé le plan national de développement industriel et logistique (nidlp) pour promouvoir la transformation de l'arabie saoudite en un leader mondial dans les domaines de l'énergie, des mines, de la logistique et de l'industrie. l’arabie saoudite prévoit d’atteindre zéro émission nette d’ici 2060.les ressources minérales de l'arabie saoudite accélèrent l'exploration et le développement, et la valorisation officielle de ses ressources minérales nationales par l'arabie saoudite s'élève à 1 300 milliards de dollars américains. l'arabie saoudite tente de consolider sa position de leader dans l'industrie minière en optimisant la réglementation et la législation industrielles. l'arabie saoudite a également lancé une « stratégie industrielle » pour garantir sa position dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et promouvoir l'exportation internationale de ses produits de haute technologie.le rapport annuel saoudien nidlp 2023 indique qu'en 2023, l'industrie non pétrolière représentait pour la première fois de l'histoire 50 % du produit intérieur brut (pib) de l'arabie saoudite, soit un bond de 74 % par rapport à 2022.les émirats arabes unis ont élaboré la stratégie énergétique des émirats arabes unis 2050 et mettront à jour la stratégie en 2023. les objectifs stratégiques mis à jour comprennent : l'augmentation de l'efficacité de la consommation énergétique à 42 %-45 % d'ici 2030 et l'augmentation de la capacité installée d'énergie propre à 19,8 gw, représentant 30 % de la structure énergétique totale. d’ici 2050, 44 % de l’approvisionnement énergétique proviendra d’énergies renouvelables, 6 % de l’énergie nucléaire, 38 % du gaz naturel et 12 % de l’utilisation propre du charbon, ce qui permettra d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre.le « 2024 middle east investment and m&a trend report » indique que l'arabie saoudite et les émirats arabes unis sont des leaders dans le domaine des énergies propres au moyen-orient et explorent activement les énergies renouvelables. cela se reflète dans les investissements étrangers et les actions de fusions et acquisitions des pays souverains du moyen-orient. les fonds souverains de l’arabie saoudite et des émirats arabes unis se sont tous engagés à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. la région jouera un rôle clé dans les efforts mondiaux visant à atténuer le changement climatique alors que les pays du moyen-orient luttent pour se sevrer de leur dépendance aux revenus pétroliers et gaziers.sous la direction de politiques diversifiées, les nouvelles sociétés énergétiques ont commencé à recevoir davantage d’attention au moyen-orient. le développeur solaire local des émirats arabes unis, yellow door energy, a finalisé un cycle de financement de 400 millions de dollars en 2022. les objectifs de croissance de masdar, propriété d'adnoc, comprennent au moins 100 gigawatts de capacité de production d'énergie renouvelable et jusqu'à 1 million de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030.l'acwa power company d'arabie saoudite et la masdar des émirats arabes unis ont également lancé des investissements à grande échelle dans des activités d'énergie solaire et éolienne en dehors du moyen-orient. les deux sociétés ont chacune signé 10 gw d'énergie éolienne et d'autres contrats de projets de production d'énergie nouvelle avec. le gouvernement égyptien. masdar s'implante également régulièrement en europe et a remporté des contrats pour développer de nouvelles sources d'énergie en grèce et en espagne.l’énergie hydrogène est une nouvelle industrie énergétique clé pour laquelle les pays du moyen-orient sont optimistes. le développeur de services publics saoudien acwa power company et american air products company ont signé un contrat pour construire un projet d'hydrogène vert d'une valeur de 5 milliards de dollars à neom new city en arabie saoudite. il s'agit du plus grand projet d'hydrogène vert au monde et sa mise en service est prévue en 2025. en outre, la société ta'ziz d'abou dhabi, aux émirats arabes unis, et les entreprises saoudiennes ont accru leurs activités d'investissement dans le secteur de l'énergie hydrogène.en septembre 2020, l'arabie saoudite a exporté vers le japon le premier lot mondial de 40 tonnes d'ammoniac bleu (un gaz industriel produit à base d'hydrogène, plus stable que l'hydrogène). le gouvernement saoudien et saudi aramco recherchent des partenaires sur les principaux marchés mondiaux et cherchent à développer les exportations d’énergie hydrogène.le qatar a créé une société spécialisée dans le développement de nouvelles énergies – qatar hydropower corporation. la société développe et est chargée d'organiser la mise en œuvre de la stratégie nationale des énergies renouvelables du qatar (qnres), qui vise à accroître l'utilisation et la diversification des énergies renouvelables. son objectif est d'étendre les installations d'énergie renouvelable à grande échelle jusqu'à environ 4 millions de kilowatts. tout en installant environ 200 mégawatts d’équipements de production d’énergie solaire distribuée.zou zhiqiang, chercheur au centre de recherche sur le moyen-orient de l'université de fudan, a déclaré à caijing que la middle east petroleum company contrôle les ressources pétrolières et gazières au nom du pays et que ses revenus soutiendront naturellement le développement économique et la transformation de l'ensemble du pays. avec la transformation de l'économie mondiale vers une économie à faible émission de carbone, les investissements étrangers des fonds souverains des pays du moyen-orient ont été ajustés, passant de l'objectif principal de maintenir et d'augmenter la valeur à la prise en compte à la fois de la sécurité économique nationale et de la sécurité énergétique. par conséquent, la structure de ses investissements étrangers a également changé et elle a commencé à investir dans de nouveaux projets énergétiques et technologiques sur les marchés émergents comme la chine. cependant, actuellement, 78 % de ses investissements étrangers sont toujours investis dans des marchés matures en europe et aux états-unis ; les états, et une plus grande proportion de changements sont nécessaires.editeur | wang yi
