noticias

"el olfato es el único recuerdo que nunca se desvanece."

desde el incienso de palacio hasta las bolsitas de los literatos, la fragancia siempre ha sido portadora de gusto y emoción. en "un sueño de mansiones rojas", cao xueqin utiliza fragancias para describir y simbolizar diferentes personajes. a medida que los consumidores buscan cada vez más la personalización y una vida de alta calidad, el antiguo concepto de "conocer a las personas oliendo su fragancia" está cobrando nueva vida en las ciudades modernas. el perfume se está convirtiendo en una forma importante para que los consumidores chinos se expresen y muestren su gusto personal.

los resultados del primer semestre de 2023 muestran que el negocio de perfumes del gigante internacional de la belleza superó al mercado de la belleza, convirtiéndose en un punto destacado en el informe financiero y siendo mencionado muchas veces, e incluso convirtiéndose en un "arma afilada" para que el desempeño de la compañía deje de caer. entre ellos, el mercado chino contribuyó en gran medida al aumento.

los datos de iimedia research muestran que, en comparación con las tasas de penetración de la industria del 50% y el 42% en los mercados de ee. uu. y europa, la tasa de penetración del mercado de perfumes de china es sólo del 5%. la escala del mercado de perfumes de china alcanzó los 20.700 millones de yuanes en 2023 y se espera que alcance los 51.500 millones de yuanes en 2029. todavía se encuentra en la etapa del océano azul y se convertirá en el principal punto de crecimiento del mercado mundial de perfumes en el futuro.

coty, l'oréal y estee lauder, que tienen una larga experiencia en el mercado mundial de perfumes, también han acelerado su despliegue en el mercado chino y han consolidado sus posiciones en el mercado mediante la introducción de nuevas marcas y la expansión de redes minoristas. con el auge de la cultura de tendencias nacionales, las marcas locales chinas como guanxia, ​​​​melt season, wenxian, etc. han crecido rápidamente y han recibido inversiones y apoyo de gigantes internacionales.

ante el fuerte aumento de las marcas internacionales, el mercado se está concentrando hacia la cima y la cuota de mercado de las marcas locales se reduce constantemente. tang xiaotang, un analista senior de la industria de la moda, dijo sin rodeos que para los consumidores chinos, el hábito de usar perfume aún no se ha desarrollado. "es difícil para la industria de fragancias de china crear una nueva marca nacional independiente".

"huele la fragancia y detén el declive" los gigantes internacionales aumentan su inversión en el sector del perfume

en el mercado mundial de perfumes, china es obviamente un mercado con baja penetración y alto potencial de crecimiento, y también se ha convertido en un "imprescindible" para las marcas. actualmente, las marcas internacionales tienen una influencia considerable en el mercado chino de perfumes.

según la lista de ventas de marcas de perfumes tmall "double 11" de 2023 citada por iimedia consulting report, las diez primeras son todas marcas internacionales, y las tres primeras son jo malone london y tom ford) y saint laurent (ysl).

en los últimos años, los gigantes internacionales han acelerado la introducción, la expansión de tiendas y la adaptación de marcas de perfumes en china. por ejemplo, después de que marc jacobs, la marca de perfumes de alta gama de coty, cerrara su tienda insignia en tmall en junio de este año, inició una nueva cooperación estratégica minorista exclusiva con sephora china. por otro lado, atelier colonia parís, filial de l'oréal, anunció en marzo de este año que reiniciaría el mercado chino y abriría más de 10 boutiques/mostradores en china en 2024. otra marca de l'oréal, mugler , abrió en junio la primera tienda de moda y perfumes en china.

en cuanto al mercado global, los perfumes se han adaptado a los cambios en las actitudes de los consumidores después de la epidemia de covid-19 en virtud de su experiencia "agradable", y tienen un "poder de atracción de dinero" que supera el nivel promedio de los productos de belleza.

entre los gigantes internacionales especializados en perfumes, coty obtuvo unos ingresos netos de 6.118 millones de dólares en el año fiscal 2024, un aumento interanual del 10%, superando al mercado de la belleza. las tasas de crecimiento de los ingresos de puig y yite perfume en el primer semestre del año fueron del 9,6% y 6,7% respectivamente, que también son superiores a las de la mayoría de las empresas de belleza internacionales.

entre las empresas de belleza integral, la categoría de perfumes sigue siendo una categoría con gran resiliencia. por ejemplo, l'oréal, cuya tasa de crecimiento cayó a un dígito en el primer semestre del año, afirmó: "el perfume ha vuelto a ser la categoría más dinámica en el departamento de cosmética de alta gama" y para estee lauder, cuyas ventas; cayó un 2% en el año fiscal 2024, el perfume será su año fiscal 2024 la única categoría que creció entre las cuatro principales líneas de productos en 2018 (tasa de crecimiento del 2%). las ventas orgánicas de la unidad de negocios de perfumes y cosméticos del gigante de artículos de lujo lvmh group aumentaron un 6% en el primer semestre del año, cifra superior a la tasa de crecimiento del 2% de todo el grupo. entre ellos, los perfumes dior, guerlain y givenchy tuvieron un desempeño sobresaliente. .

los ejecutivos de coty analizaron las razones de la popularidad de los perfumes en el informe financiero de agosto: "antes de la epidemia mundial (nueva corona), los perfumes eran una categoría de crecimiento de un solo dígito bajo, pero durante la epidemia mundial (nueva corona) quedaron en un segundo plano ) epidemia. frente a la generación más joven de consumidores, todos son hombres y mujeres jóvenes de diferentes orígenes, razas y culturas. el perfume ha remodelado el producto en sí con mayor calidad, más creatividad, actualizaciones tecnológicas y cambios en varios niveles. , para que ya no sea una no necesidad discrecional, ni una compra no periódica, pase a formar parte de tu vida”.

las marcas locales apuntan a precios de alta gama para superar a las marcas internacionales

mientras los gigantes internacionales aumentan su presencia en el mercado de la perfumería, poco a poco también van surgiendo marcas locales.

el informe de datos de iimedia muestra que desde 2018, el crecimiento de los registros de empresas de fragancias se ha acelerado significativamente. a partir de 2023, el número de empresas de fragancias registradas en china superó las 200 durante cinco años consecutivos, y el número de actores que ingresan a la industria ha seguido aumentando, promoviendo aún más la prosperidad del mercado de las fragancias.

cada vez más marcas de fragancias locales, como guanxia, ​​​​wenxian, melt season y mobius, han entrado en el horizonte de los consumidores y han recibido sucesivamente inversiones de gigantes internacionales.

los datos de it orange muestran que ya en 2021, el grupo español de perfumes puig, que posee más de diez marcas de perfumes como bai ruiduo, artixianzhi y penhaligon, participó exclusivamente en la financiación serie b de la marca china de fragancias de moda smell library. wenxian y guanxia recibieron decenas de millones de dólares en financiación de l'oreal en 2022 y 2024 respectivamente. al invertir en guanxia este año, l'oreal dijo que ayudaría a guanxia a ingresar al mercado global. melt season, que se posiciona como una fragancia de salón de alta gama, también recibió financiación de estee lauder en 2023. se trata de la primera inversión del grupo en una marca de fragancias china.

a través de la marca, las fragancias nacionales se han ido deshaciendo gradualmente del estereotipo de las marcas blancas "baratas" y han sido etiquetadas como "elegantes e individuales" con el concepto de "fragancia oriental".

desde el punto de vista de los precios, las marcas nacionales ya no se centran en la asequibilidad como su principal competitividad, y sus precios de hecho superan a los de muchas marcas internacionales. por ejemplo, 100 ml de "one ounce of time" de guanxia tienen un precio de 1.598 yuanes, un perfume de 100 ml de la serie de alta gama melt season tiene un precio de 1.480 yuanes y un perfume concentrado de 90 ml de la marca personalizada wenxian tiene un precio tan alto como 1.750 yuanes, con un precio medio de 19,4 yuanes el ml. incluso supera el precio de marcas internacionales como jo malone y chanel.

tang xiaotang, analista senior de la industria de la moda, dijo que el crecimiento de las marcas de fragancias chinas debe ocurrir en el mercado de alta gama. "la competitividad de las marcas de fragancias chinas radica en la expresión cultural y la construcción de marcas. cuanto más los consumidores de alto nivel desean la expresión de la personalidad, más receptivos son a las marcas premium. es por eso que las "fragancias orientales" con elementos chinos pueden ser la clave". para romper.

el "libro blanco de la industria de perfumes y fragancias de china 2024" (en lo sucesivo, el "libro blanco") publicado por yingtong group, la empresa de gestión de marcas de perfumes más grande de china, a principios de septiembre muestra que de enero a mayo de 2024, taojing douyin (taobao, jd.com, douyin) según los datos, la cuota de mercado de las marcas top20 alcanzó el 53%, un aumento de 16 puntos porcentuales respecto al año anterior. el "libro blanco" también corresponde a los consumidores de las etapas básica, avanzada y senior según la frecuencia de compra de perfumes baja, media y alta. a través de las estadísticas del año pasado, se encontró que la proporción de consumidores en las etapas avanzada y senior. las etapas han aumentado significativamente, del 17,5% al ​​17,5%. en comparación con hace un año, cada vez más consumidores compran fragancias con mayor frecuencia, lo que demuestra que los hábitos de los consumidores se están desarrollando.

el director ejecutivo de iimedia consulting, zhang yi, dijo que el rápido crecimiento de las marcas nacionales de aromaterapia se debe al rápido ascenso de la clase media, el énfasis de los consumidores en la imagen personal y el desarrollo de canales de venta en línea. "sólo los usuarios de alto nivel generarán primero la demanda. otros grupos de ingresos medios intentarán popularizarla gradualmente".

un grupo de artículos de lujo se dedica a la "venta directa" de perfumes. ¿existen todavía posibilidades para nuevas marcas?

aunque las marcas de fragancias chinas se están desarrollando rápidamente, las marcas locales aún no han adquirido suficiente competitividad en términos de participación de mercado.

el "libro blanco" muestra que, en comparación con los datos de enero a mayo de 2023, entre las principales marcas, la proporción de marcas comerciales internacionales ha seguido aumentando, representando el 82%, y otro 15% son marcas de salones internacionales y marcas nacionales. exprimido aún más por las primeras marcas internacionales. aunque la tasa de crecimiento general del comercio electrónico ha disminuido, todavía hay 9 marcas internacionales entre las 20 principales marcas que están contrarrestando la tendencia y liderando la industria.

otro fenómeno digno de atención es que la mayoría de las marcas internacionales de perfumes pertenecen a grupos de artículos de lujo. sin embargo, debido a que en una etapa inicial se centraron en artículos de cuero y moda con precios unitarios más altos, a menudo otorgaron los derechos de desarrollo y venta de las categorías de belleza y perfumes. para los profesionales, como kering, han concedido la licencia de la belleza y las fragancias de ysl al grupo l'oreal, y la de la belleza y las fragancias de gucci a coty; richemont ha autorizado la línea de perfumes de chloé a coty, y van cleef & arpels, montblanc ha autorizado el perfume yite. .

sin embargo, con la popularidad de la industria del perfume y el hecho de que esta categoría tiene mejor accesibilidad de precios y una cobertura de audiencia más amplia que otros artículos de lujo, los gigantes de los artículos de lujo ahora optan por "poner fin" a las ventas directas de perfumes. después de que kering group adquiriera la marca británica de fragancias de salón creed por 3.500 millones de euros el año pasado, identificó el negocio de las fragancias como un foco estratégico. richemont group estableció oficialmente su departamento de belleza y perfumes de alta gama en septiembre del año pasado. hasta ahora, tres gigantes mundiales de los artículos de lujo, lvmh, kering y richemont, han creado departamentos independientes de belleza y perfumes y han expresado públicamente su voluntad de considerar retirar algunas autorizaciones de perfumes.

esto también significa que el panorama internacional del perfume está a punto de cambiar. tang xiaotang analizó al reportero de "daily economic news": "los gigantes del lujo otorgan gran importancia a los perfumes porque el crecimiento del negocio de artículos de cuero de alto precio ha entrado en una etapa de desaceleración. deben utilizar un producto de nivel básico para impulsar las ventas. un aumento". zhou ting, presidente del instituto de investigación de yaoke y experto en investigación de bienes de consumo de alta gama, dijo: "es una tendencia inevitable que las marcas de lujo retiren algunas autorizaciones de categorías. esto está relacionado con la estrategia de desarrollo de la marca. las ventas directas pueden mantener mejor la imagen de marca y acercarse más a los clientes y brindarles mejores servicios”.

las marcas internacionales están apostando por el mercado chino de perfumes, lo que pone a las marcas de fragancias chinas ante duras pruebas. ¿cómo deben responder?

"la principal competitividad del perfume es el poder de la marca y actualmente no hay mucha diferenciación de producto", afirmó zhou ting. para desarrollar el poder de la marca, es inseparable del diseño fuera de línea, la exposición publicitaria y las capacidades de narración, lo que requiere el apoyo de más fondos y recursos. en tales circunstancias, es obviamente difícil para las marcas de fragancias nacionales de reciente crecimiento competir con el grupo de belleza internacional centenario. tang xiaotang dijo: "para l'oreal, que tiene un fuerte flujo de caja, invertir cientos de millones de yuanes en perfumes no tendrá ningún impacto, pero para muchas marcas nacionales independientes, solo pueden abrir tiendas una por una si quieren expandirse. fuera de línea, una vez que se corta el flujo de caja, si lo pierde, corre el riesgo de declararse en quiebra”.

tang xiaotang finalmente recordó que entre los consumidores chinos, el hábito de usar perfume aún no se ha desarrollado. a diferencia de los mercados extranjeros maduros, "los consumidores chinos todavía consideran el consumo de perfumes como una gran ocasión, como una cita formal, en lugar de un hábito de uso diario. por lo tanto, en gran medida, el 'techo' del mercado chino de perfumes es muy bajo. en comparación, "el futuro de las fragancias para el hogar en china es mucho más amplio que el del perfume".

"se ha vuelto difícil para la industria crear una nueva marca de perfumes nacional", dijo tang xiaotang, "los mercados urbanos de primer nivel existentes son suficientes para respaldar varias marcas líderes actuales".

noticias económicas diarias