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en los 13 años transcurridos desde que asumió como director general de apple, entre los itinerarios externos de cook, el que más ha llamado la atención es sin duda su “viaje a china”.

según estadísticas incompletas, cook ha visitado china más de 20 veces en total en los últimos dos años, una parte muy importante del "viaje a china" es la interacción con el "gigante de la cadena de frutas". durante su "viaje a shanghai" en marzo de este año, cook enfatizó una vez más: "para la cadena de suministro de apple, creo que no hay lugar más importante que china".

cuatro meses después, el director de operaciones de apple, jeff williams, también viajó intensamente entre beijing, shenzhen y dongguan, visitando fábricas de producción de cadenas frutícolas como foxconn y lingyi intelligent manufacturing. de pie frente a la línea de producción de la fábrica guanlan de foxconn, lamentó los "cambios notables" realizados en china, que parecen reafirmar el valor de la cadena frutícola china.

para poder entrar en la cadena de la fruta y construir una parte adicional para la manzana, la cadena de la fruta también pasó por muchos dolores y angustias. en el pasado, jiang bin, presidente de goertek, se enteró de que apple estaba recortando pedidos e inmediatamente llevó a su equipo a estados unidos para salvar la crisis. más tarde, wingtech y ofilm, que fueron expulsados ​​de la cadena frutícola, lucharon por sobrevivir. estas son historias tanto de prosperidad como de pérdida. esto no es infrecuente en las empresas.

para deshacerse de la llamada "dependencia de apple", en los últimos años, "fruit chain" ha sido "endógena", confiando y reutilizando la experiencia de la cadena de la industria de la electrónica de consumo, integrando verticalmente su propio negocio. buscar clientes distintos de apple y, al mismo tiempo, organizar negocios de mayor valor agregado, por otro lado, mediante la "extensión", mediante fusiones y adquisiciones y otros medios, aceleraremos la expansión a otros campos;

en la actualidad, afectado por el lanzamiento de nuevos productos de apple y la propia transformación de fruit chain, el gigante fruit chain parece haber superado los duros días del pasado. tomemos como ejemplo las tres principales empresas de la "cadena frutícola" de acciones a. en el primer semestre de este año, luxshare precision (002475.sz) y lens technology (300433.sz) entregaron un informe de calificaciones de "aumento de ingresos y ganancias". ." también los beneficios de goertek (002241.sz) han mejorado considerablemente.

la transformación ha comenzado a dar frutos y el gigante de la cadena frutícola no está dispuesto a limitarse a hacer oem. en una entrevista reciente con los medios, wang laichun, presidente de luxshare precision, mencionó el estereotipo del mundo exterior de "oem":"esto es una especie de autodesprecio. si vuelas con el fénix, serás un pájaro hermoso".

la cadena de suministro no es una competencia estática, sino un juego dinámico. desde una perspectiva industrial, es cierto que el negocio de la cadena frutícola ya no puede entenderse en términos de simples oem. este artículo responde principalmente a tres preguntas:

1. ¿de qué depende la cadena frutal para recuperar sangre en esta ronda?

2. después de muchos años de desappleización, ¿cómo le va a su “negocio secundario”?

3. ¿cómo entender las nuevas ambiciones de fruit chain enterprises?

1. recuperación sanguínea colectiva: inseparable del esfuerzo por salvarse

los fanáticos de apple hacen cola para comprar nuevos productos como el iphone 16. wall street predice la llegada del "súper ciclo de reemplazo" de apple mientras los terminales de electrónica de consumo están en pleno apogeo, después de casi un año de silencio, los "tres grandes de la cadena de frutas" de acciones a. "parece que finalmente ha llegado. tu propio "momento destacado".

desde la perspectiva de los fundamentos del rendimiento, la tendencia de recuperación del rendimiento de luxshare precision, lens technology y goertek tiene cierto grado de certeza. en la primera mitad de 2024, tanto luxshare precision como lens technology rompieron el círculo vicioso de "aumentar los ingresos sin aumentar las ganancias". aunque los ingresos de goertek cayeron aproximadamente un 11% interanual, su beneficio neto en la primera mitad de 2024. el año aumentó un 190% interanual. estos beneficios fundamentales la señal también trajo una ola de reparación a la valoración de las cadenas frutícolas.

hay dos lógicas básicas que impulsan el desempeño y la reversión del precio de las acciones de los gigantes de las cadenas frutícolas. el primero es destacarse en el ciclo de la industria. en la primera mitad de este año, toda la demanda de productos electrónicos de consumo se recuperó y la industria finalmente marcó el comienzo de un repunte tan esperado. antes de esto, la industria mundial de productos electrónicos de consumo había. estado en crisis durante más de tres años.

los fabricantes de teléfonos móviles también han sentido los cambios en la temperatura del agua. el año pasado, el presidente del grupo xiaomi, lu weibing, hizo una predicción optimista de que el mercado mundial de teléfonos móviles tocará fondo en 2023, y se estima que el mercado global crecerá un 5% en 2024.

según datos de idc, en el segundo trimestre de este año, los envíos globales de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas lograron un crecimiento interanual positivo. la última investigación de canalys también señaló que el mercado de audio personal inteligente, incluidos tws, auriculares inalámbricos y cascos inalámbricos, experimentó un fuerte repunte en el segundo trimestre de este año, con los envíos totales aumentando un 10,6% interanual.

la segunda es mirar hacia adentro, lo que también es inseparable del esfuerzo de las empresas de la cadena frutícola por salvarse.

por un lado, a través de la integración vertical, el gigante de la cadena frutícola ha ido ampliando gradualmente su negocio desde un negocio de piezas individuales a negocios de alto valor, como el ensamblaje de otras categorías o fabricantes de equipos originales (oem) de máquinas completas. a medida que el efecto de escala se vuelve más prominente, también lo ha hecho. ha aprovechado la tendencia a aumentar sus ingresos y su rentabilidad.

un caso típico es lens technology, el “rey del cristal” cuyo principal negocio son los cubreobjetos. en 2020, lens technology adquirió dos fabricantes, kesheng taizhou y keli taizhou, de catcher technology, una famosa fábrica de procesamiento de carcasas de teléfonos móviles en taiwán, china, ingresando así a la cadena de suministro de procesamiento y ensamblaje de piezas de estructuras metálicas de los principales clientes. en 2021, lens technology ingresó oficialmente a la industria del ensamblaje de teléfonos móviles e invirtió 3 mil millones de yuanes para construir una fábrica en xiangtan. cuando comenzó la producción, obtuvo un pedido oem para teléfonos móviles xiaomi.

a partir de 2023, el negocio de ensamblaje de teléfonos móviles de lens technology trazará una curva de crecimiento visible: desde una pérdida de 240 millones de yuanes a principios de 2021 hasta obtener ganancias por primera vez en 2023, hasta lens technology en la primera mitad de 2024 ( los ingresos de xiangtan) co., ltd. representan más del 30% de los ingresos totales.

por otro lado, a diferencia de la llamada "desappleización", las empresas de la cadena frutícola también están siguiendo la decisión de apple de trasladarse al extranjero y están más estrechamente vinculadas a ella.

tomemos a goertek como ejemplo. para continuar su cooperación con apple, goertek registró una empresa en vietnam ya en 2012. a finales de 2022, después de perder un lote de pedidos de auriculares de apple, goertek emitió un anuncio para transferir 11 productos de apple. se trasladó a vietnam, donde representa entre el 70% y el 80% de la línea de producción de manzanas.

este año, goertek ha aumentado aún más su inversión en vietnam y planea invertir 280 millones de yuanes para establecer una filial de propiedad absoluta en vietnam para producir productos electrónicos de consumo como airpods, relojes inteligentes, equipos vr/ar, etc. en el primer semestre en 2024, de los 1.225 millones de yuanes de beneficio atribuibles a la empresa matriz de goertek, 700 millones de yuanes fueron aportados por empresas vietnamitas.

en resumen, esta ronda de recuperación empresarial de la cadena frutícola está impulsada por la combinación de tiempo, personas y personas.por un lado, la industria finalmente ha sobrevivido al ciclo y, por otro, los esfuerzos pasados ​​de planificación y autorrescate han dado resultados visibles.

pero la recuperación a corto plazo no significa que las empresas de la cadena frutícola hayan escapado por completo de la crisis. en general, por un lado, apple sigue siendo uno de los principales clientes de las empresas antes mencionadas en términos de participación en los ingresos. por otro lado, la dependencia de los grandes clientes ha reducido el poder de negociación, y el crecimiento de los ingresos y las ganancias de las tres empresas mencionadas también ha sido difícil de regresar a los últimos días de riqueza repentina.

tomando como ejemplo el margen de beneficio bruto, aunque los niveles de beneficio bruto de luxshare precision, lens technology y goertek han mejorado en el primer semestre de este año, en comparación con los niveles de beneficio bruto anteriores de alrededor del 20%, todavía se encuentran en mínimos históricos. .

esta es también el arma de doble filo de fruit chain: solo se puede beber sopa pero no comer carne. apple siempre obtiene los mayores puntos de ganancias. las empresas de fruit chain no tienen voz en la cadena industrial. se da cuenta de ello. las respectivas historias paralelas de las empresas también han comenzado temprano.

2. extensión endógena: un asunto secundario que sigue generando preocupación

mientras el mundo observaba el nuevo desempeño de las ventas del iphone 16, luxshare precision, el “hermano mayor de la cadena de frutas”, hizo silenciosamente algo grande el 17 de septiembre, luxshare precision compró un gigante alemán de autopartes, lai xin, por 4.100 millones de yuanes. wang laichun, la "reina oem" que apareció en nuremberg, alemania, también tenía una sonrisa en su rostro. esta "reina oem" ha dado otro paso clave para el negocio automotriz de luxshare.

luxshare precision adquiere leoni fuente: sitio web oficial de leoni

para deshacerse de la dependencia de apple, la "desappleización" de las empresas de la cadena frutícola ha sido durante mucho tiempo una conspiración que se publicitó con antelación.

a través de la extensión endógena, uno es "endógeno", confiando y reutilizando la experiencia de la cadena de la industria de la electrónica de consumo, incubando internamente, abriendo nuevos marcos de productos y entrando en nuevos campos. la otra cara es acelerar la expansión a otros campos a través de la "extensión" y medios de capital como fusiones y adquisiciones.

entre las empresas de la cadena frutícola, luxshare precision es también quien domina con soltura el modelo "endógeno y externo".

en su negocio automotriz, luxshare precision ha establecido negocios relacionados con conectores automotrices ya en 2008. desde entonces, a través de adquisiciones, ha ido formando gradualmente un diseño de productos que ahora incluye arneses de cableado para automóviles, conectores, controladores de dominio de cabina inteligente y otras categorías. . en 2012, mediante la adquisición de fujian yuanguang electrical equipment co., ltd., luxshare ingresó al campo de la producción de cables para automóviles; en 2013, compró la empresa alemana de piezas de plástico para automóviles suk y entró en la cadena de suministro de automóviles de lujo como bmw y mercedes-benz adquirió y compró en 2018 la división global de sistemas de control de carrocería del grupo ef ha entrado en el campo de los coches inteligentes.

en los años siguientes, luxshare precision cooperó con chery para la fabricación oficialmente transfronteriza de vehículos a partir de piezas y componentes, acelerando la realización del sueño del tier 1 (proveedor de primer nivel de fabricantes de automóviles).

para las empresas de la cadena frutícola, la razón para acelerar el proceso también es muy sencilla. bajo la ola de electrificación e inteligencia de los vehículos de nueva energía, a diferencia del método tradicional de gestión jerárquica de la cadena de suministro de los automóviles, para adaptarse a las necesidades de iteración rápida y volumen de producción, la reutilización de la cadena de suministro entre la fabricación de automóviles y los teléfonos móviles. la fabricación también se ha abierto.

el fundador de foxconn, terry gou, "predecesor de luxshare precision en la fabricación de automóviles", dijo una vez: "si podemos fabricar iphones, ¿por qué no podemos fabricar coches eléctricos? es sólo un iphone con cuatro ruedas".

un experto de la industria mencionó que las empresas de guolian tienen las siguientes tres ventajas al ingresar al campo de los vehículos de nueva energía:la primera es la capacidad de combinar software y hardware, la segunda es la capacidad de producir en masa rápidamente y la tercera es la capacidad de vincular y responder a las marcas. estas son las ventajas que las empresas antes mencionadas han acumulado a través del martillamiento de la cadena frutícola.

sin embargo, queda por ver cómo las ventajas se transformarán en un crecimiento visible. estas historias futuras no podrán eliminar la actual "ansiedad por los negocios secundarios" de las cadenas frutícolas.

en primer lugar, desde la perspectiva del volumen de negocios, actualmente es difícil para las empresas de la cadena frutícola convertir sus “negocios secundarios” en su negocio principal, y los ingresos que aportan se limitan al crecimiento del desempeño general. a partir del primer semestre de 2024, aunque los ingresos comerciales relacionados con la automoción de luxshare precision aumentaron un 48% interanual, los ingresos representaron menos del 5% y los ingresos por automóviles inteligentes y cabinas inteligentes de lens technology representaron menos del 10%. .

en segundo lugar, bajo la lógica de la "extensión endógena", las empresas de la cadena frutícola comenzaron a aumentar la inversión y utilizar el apalancamiento de capital para acelerar la transformación. esta es una forma más eficiente, pero también impone mayores requisitos a las capacidades operativas de la empresa.

por lo tanto, el “negocio paralelo” de fruit chain enterprises es un negocio a más largo plazo, y este maratón de negocios paralelos apenas ha comenzado.

3. nuevas ambiciones: de la división de la cadena del trabajo a la cadena de valor

la esencia del negocio es la eficiencia desde la rica historia de la cadena frutícola hasta la búsqueda actual de una nueva dirección, los altibajos de la cadena frutícola son hasta cierto punto un verdadero microcosmos de los cambios en el flujo de la cadena de suministro.

el experto en cadenas de suministro, lin xueping, describió una vez los antecedentes del nacimiento de este tipo de empresas como el crecimiento centralizado de las cadenas de suministro en la era global 1.0. bajo el diseño de destacadas empresas multinacionales como apple, se ha formado un modelo de división del trabajo que combina la fabricación de bajo costo con el comercio de alta eficiencia. lo que hace china fruit chain enterprises es, de hecho, un negocio de fabricación oem.

pero no olvide que la cadena de suministro no es estática. en la cadena de la fruta, existen leyes crueles de supervivencia en la jungla, como propietario de la cadena, apple ha eliminado y excluido lotes de empresas en este proceso de alternancia. lo viejo y lo nuevo también proporciona ricos nutrientes para el desarrollo industrial de china.

wang laichun, presidente de luxshare precision, se sintió muy ofendido cuando se enfrentó a su "estatus de oem". en una entrevista reciente con los medios, dijo sin rodeos: "¿qué es oem? no hay absolutamente ningún análisis de mercado, ni acumulación de tecnología, ni tampoco". "es una forma de resolver los problemas de los clientes (tipo empresarial), ese tipo de cosas se llaman oem. cuando hablamos de empresas chinas, siempre hablamos de oem.

los talentos sin ideales no son tristes. la nueva ambición de todas las empresas de la cadena frutícola que no están dispuestas a conformarse con el estatus de oem es——de un papel secundario a un protagonista, deshazte de la vergüenza de solo poder unirte a la "cadena de división del trabajo" y conviértete en un conversador en la verdadera "cadena de valor".

con nuevas ambiciones,al menos por ahora, las empresas de la cadena frutícola han comenzado a trabajar en tres direcciones:

en primer lugar, un reconocimiento de identidad más claro. , oem no debe producir productos que otros no quieren fabricar, sino producir productos que otros no pueden fabricar. las empresas de la cadena frutícola están mejorando su competitividad ocupando ventajas tecnológicas y de fabricación en campos subdivididos.

en segundo lugar, mediante un diseño de producto más diversificado. , consolidar las ventajas del negocio principal, mejorar las capacidades de integración vertical y ocupar una posición en nuevos campos con antelación.

el tercero es expandir la ecología más radicalmente. . actualmente, las empresas de la cadena frutícola están utilizando métodos de capitalización más radicales para fortalecer la colaboración ascendente y descendente en la electrónica de consumo y nuevos campos. ya sean las continuas adquisiciones de luxshare precision en la cadena automovilística o la reciente escisión de su filial goertek por parte de goertek y su cotización en hong kong, están aprovechando el apalancamiento de capital para lograr adelantamientos en las curvas.

el ideal es hermoso, pero en comparación con la infinita variedad de nuevos productos electrónicos de consumo en el frente, las iteraciones de la cadena de suministro son más largas y complejas, y el éxito rara vez se logra de la noche a la mañana. para las empresas de la cadena frutícola, cada paso es paso a paso, y lo que las respalda no es solo la munición de capital y el apoyo de las industrias locales, sino también la paciencia y la inversión a largo plazo. sólo así podrán realmente deshacerse del destino de. oem.