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텍스트 |

애플 ceo가 된 지 13년, 쿡의 대외 일정 중 가장 눈길을 끄는 것은 단연 그의 '중국 여행'이다.

불완전한 통계에 따르면, 쿡은 지난 2년 동안 중국을 20번 넘게 방문했다. '중국 여행'에서 가장 중요한 부분은 '과일 사슬 거인'과의 교류다. 쿡은 올해 3월 '상하이 여행'에서도 "애플의 공급망에서 중국만큼 중요한 곳은 없다고 생각한다"고 다시 한 번 강조했다.

4개월 후, apple coo인 jeff williams도 베이징, 선전, 둥관을 집중적으로 여행하며 foxconn 및 lingyi intelligent manufacturing과 같은 과일 체인 생산 공장을 방문했습니다. 그는 폭스콘 관란공장 생산라인 앞에 서서 중국의 '눈에 띄는 변화'를 한탄하며 중국 과일 체인의 가치를 재확인하는 듯했다.

과일사슬에 짜넣고 사과를 위한 여분의 부분을 만들기 위해 과일사슬 역시 많은 마음의 아픔과 아픔을 겪었습니다. 과거 고어텍 회장 장빈은 애플이 주문을 삭감하고 있다는 소식을 듣고 위기를 구하기 위해 즉시 팀을 미국으로 날아갔다. 이후 과일 체인에서 쫓겨난 윙텍과 ofilm은 살아남기 위해 안간힘을 썼다. 이것은 번영과 손실에 대한 이야기입니다. 이것은 회사에서 드문 일이 아닙니다.

소위 'apple 의존'을 없애기 위해 지난 몇 년 동안 'fruit chain'은 소비자 전자 산업 체인의 경험에 의존하고 재사용하여 자체 비즈니스를 수직적으로 통합하는 '내생적'이었습니다. apple 이외의 고객을 찾는 동시에 고부가가치 사업을 준비하는 동시에 '확장', 인수합병 등을 통해 다른 분야로의 확장을 가속화하겠습니다.

현재 apple의 신제품 출시와 fruit chain 자체의 변화에 ​​영향을 받아 fruit chain의 거대 기업은 과거의 힘든 시절에서 벗어난 것 같습니다. a주 '과일체인' 3대 기업을 예로 들면, 올해 상반기 럭스쉐어 프리시젼(002475.sz)과 렌즈테크놀로지(300433.sz)는 모두 '매출 및 이익 증가' 성적표를 내놨다. ." 고어텍(002241.sz)의 이익 측면도 크게 개선됐다.

변화가 결실을 맺기 시작했고 과일 체인 거대 기업은 oem만 할 의향이 없습니다. 최근 언론과의 인터뷰에서 luxshare precision의 wang laichun 회장은 "oem"에 대한 외부 세계의 고정관념을 언급했습니다."일종의 자기비하입니다. 봉황과 함께 날면 멋진 새가 될 것입니다."

공급망은 정적인 경쟁이 아니라 역동적인 게임이다. 산업적 관점에서 볼 때 과일체인의 사업은 더 이상 단순한 oem의 관점에서 이해될 수 없는 것이 사실이다. 이 기사에서는 주로 세 가지 질문에 답합니다.

1. 과일 사슬은 이번 라운드에 혈액을 다시 얻기 위해 무엇에 의존합니까?

2. 수년간 애플에서 사업을 중단한 후, 귀하의 "부업"은 어떻게 되어가고 있습니까?

3. fruit chain enterprises의 새로운 야망을 어떻게 이해합니까?

1. 집단혈액회복 : 자신을 구하기 위한 노력과 불가분의 관계

애플 팬들은 아이폰16 등 신제품을 구매하기 위해 줄을 섰다. 월스트리트는 애플의 '슈퍼 교체 주기' 도래를 예측하고 있다. "드디어 도착한 것 같습니다. 당신만의 "하이라이트 순간".

성능 펀더멘털 관점에서 볼 때 luxshare precision, lens technology 및 goertek의 성능 회복 추세는 어느 정도 확실합니다. 2024년 상반기 럭스쉐어 프리시전과 렌즈테크놀로지 모두 '이익 증가 없이 수익만 증가'하는 악순환에서 벗어났다. 이러한 근본적인 이점은 또한 과일 체인의 가치에 대한 회복의 물결을 가져왔습니다.

거대 과일 체인 기업의 성과와 주가 반전을 주도하는 두 가지 기본 논리가 있습니다. 첫 번째는 올해 상반기에 가전제품에 대한 전체 다운스트림 수요가 회복되었고, 이에 앞서 업계는 마침내 오랫동안 기다려온 반등을 맞이했습니다. 3년 넘게 불황을 겪었다.

휴대폰 제조사들도 수온 변화를 체감하고 있다. 지난해 샤오미 그룹 회장 루웨이빙(lu weibing)은 세계 휴대폰 시장이 2023년에 바닥을 칠 것이며, 2024년에는 세계 휴대폰 시장이 5% 성장할 것으로 추정된다는 낙관적인 전망을 내놨다.

idc 데이터에 따르면, 올해 2분기 스마트폰, 노트북, 태블릿의 전 세계 출하량은 모두 전년 대비 플러스 성장을 달성했습니다. canalys의 최신 조사에 따르면 tws, 무선 헤드폰, 무선 헤드셋을 포함한 스마트 개인용 오디오 시장이 올해 2분기에 강한 반등을 경험했으며 총 출하량이 전년 대비 10.6% 증가한 것으로 나타났습니다.

두 번째는 내면을 들여다보는 것인데, 이는 과일체인 기업들이 스스로를 살리려는 노력과도 뗄래야 뗄 수 없는 일이다.

한편, 과일 체인 거대 기업은 수직적 통합을 통해 단일 부품 사업에서 다른 범주의 조립이나 완전한 기계 oem과 같은 고부가가치 사업으로 사업을 점차 확장해 왔으며, 규모 효과도 더욱 두드러졌습니다. 수익과 이익 측면의 성과를 높이기 위한 추세를 활용했습니다.

커버유리를 주요 사업으로 하는 '유리왕' 렌즈테크놀로지가 대표적이다. 2020년에는 중국 대만 유명 휴대폰 케이스 가공 공장인 catcher technology의 kesheng taizhou와 keli taizhou라는 두 제조업체를 인수하여 주요 고객의 금속 구조 부품 가공 및 조립 공급망에 진입했습니다. 2021년 렌즈테크놀로지는 공식적으로 휴대폰 조립 산업에 진출해 샹탄에 공장을 짓기 위해 30억 위안을 투자했다. 처음 생산을 시작했을 때 샤오미 휴대폰 oem 주문을 따냈다.

렌즈테크놀로지의 휴대폰 조립 사업은 2023년부터 2021년 초 2억4천만 위안의 적자를 기록한 뒤 2023년 첫 흑자 전환을 거쳐 2024년 상반기 렌즈테크놀로지에 이르기까지 가시적인 성장곡선을 그릴 예정이다. xiangtan) co., ltd.의 수익은 전체 수익의 30% 이상을 차지합니다.

한편, 이른바 '탈애플화'와는 달리 과일 체인업체들도 애플의 해외 진출 행보를 따르고 있어 더욱 긴밀하게 연결되고 있다.

goertek을 예로 들어보겠습니다. apple과의 협력을 계속하기 위해 goertek은 2012년 초 베트남에 회사를 등록했습니다. 2022년 말에 apple 헤드폰 주문을 잃은 후 goertek은 11개의 apple 생산을 이전하겠다고 발표했습니다. 라인을 베트남으로 이전하여 사과 생산 라인의 약 70~80%를 차지합니다.

올해 고어텍은 베트남 투자를 더욱 늘려 에어팟, 스마트워치, vr/ar 장비 등 가전제품을 생산하기 위해 2억8천만 위안을 투자해 베트남에 전액 출자 자회사를 설립할 계획이다. 2024년 기준 goertek의 모회사 귀속 이익 12억2천500만 위안 중 7억 위안은 베트남 기업이 기여했다.

요약하자면, 이번 과일 체인 기업의 회복은 시간, 사람, 사람의 결합에 의해 추진됩니다.한편으로는 업계가 마침내 악순환에서 살아남았고, 다른 한편으로는 과거의 계획과 자구 노력이 가시적인 성과를 거두었습니다.

하지만 단기적인 회복이 과일체인업체들이 위기에서 완전히 벗어난 것은 아니다. 전반적으로, 한편으로는 apple은 매출 점유율 측면에서 여전히 위에서 언급한 회사의 주요 고객 중 하나입니다. 반면, 대형 고객에 대한 의존도는 교섭력 감소로 이어졌고, 위 3개 기업의 매출 및 이익 성장 역시 과거 갑작스런 부를 누렸던 시절로의 복귀가 어려워졌다.

매출총이익률을 예로 들면, luxshare precision, lens technology, goertek의 매출총이익률은 올해 상반기에 모두 개선되었지만, 과거 매출총이익률 약 20%에 비해 여전히 역사적 최저 수준입니다. .

이는 과일 체인의 양날의 검이기도 합니다. 수프만 마실 수 있고 고기는 먹을 수 없습니다. 사과는 항상 가장 높은 이익을 얻습니다. 과일 체인 회사는 산업 체인에서 발언권이 없습니다. 각 기업의 부업 이야기도 일찍부터 시작됐다.

2. 내생적 확장: 여전히 불안한 부업

전 세계가 iphone 16의 새로운 판매 실적을 지켜보고 있는 동안, "과일 체인의 맏형"인 luxshare precision은 9월 17일 독일의 자동차 부품 대기업인 lai xin을 41억 위안에 인수했습니다. 독일 뉘른베르크에 등장한 'oem 여왕' 왕라이춘도 미소를 지었다. 이 'oem 여왕'은 럭스쉐어정밀의 자동차 사업에 또 하나의 핵심 행보를 보였다.

luxshare precision, leoni 인수 출처: leoni 공식 웹사이트

애플에 대한 의존도를 없애기 위해 과일 체인업체들의 '탈애플화'는 오랫동안 사전에 공표된 음모였다.

내생적 확장을 통해 소비자 전자 산업 체인의 경험에 의존하고 재사용하며 내부적으로 인큐베이팅하고 신제품 프레임워크를 열고 새로운 분야에 진입하는 "내생적"입니다. 또 다른 측면은 '확장'과 인수합병 등 자본수단을 통해 다른 분야로의 확장을 가속화하는 것이다.

과일 체인 회사 중에서 luxshare precision은 "내생적 및 외부" 모델을 쉽게 마스터하는 회사이기도 합니다.

자동차 사업에서 luxshare precision은 이르면 2008년부터 자동차 커넥터 관련 사업을 전개했습니다. 이후 인수를 통해 점차적으로 자동차 와이어링 하니스, 커넥터, 스마트 조종석 도메인 컨트롤러 및 기타 카테고리를 포함하는 제품 레이아웃을 형성했습니다. . luxshare는 2012년 fujian yuanguang electrical equipment co., ltd. 인수를 통해 자동차 케이블 생산 분야에 진출했으며, 2013년에는 독일 자동차 플라스틱 부품 회사인 suk를 인수하고 bmw, 메르세데스-벤츠는 2018년 인수해 ef그룹의 글로벌 차체 제어 시스템 사업부가 스마트카 분야에 진출했다.

다음 해에 luxshare precision은 chery와 협력하여 공식적으로 국경을 초월한 부품 및 부품 제조를 통해 tier 1(자동차 제조업체의 1차 공급업체)의 꿈 실현을 가속화했습니다.

과일 체인 회사의 경우 프로세스 속도를 높이는 이유도 매우 간단합니다. 자동차의 기존 계층적 공급망 관리 방식과 달리 신에너지 차량의 전기화 및 지능화 물결 속에서 빠른 반복 및 생산량 요구에 부응하기 위해 자동차 제조와 휴대전화 간의 공급망 재사용 제조업도 문을 열었습니다.

luxshare precision의 "자동차 제조의 전임자"인 foxconn 설립자 terry gou는 다음과 같이 말한 적이 있습니다. "우리는 iphone을 만들 수 있는데 왜 전기 자동차를 만들 수 없습니까? 바퀴가 4개 달린 iphone일 뿐입니다."

업계 관계자는 guolian 기업이 신에너지 자동차 분야에 진출할 때 다음과 같은 세 가지 이점을 가지고 있다고 언급했습니다.첫째는 소프트웨어와 하드웨어를 결합하는 능력, 둘째는 신속한 대량생산 능력, 셋째는 브랜드와의 연계 및 대응 능력이다. 이는 위에서 언급한 기업들이 과일 사슬 망치질을 통해 축적한 장점입니다.

그러나 이러한 장점이 어떻게 가시적인 성장으로 전환될지는 두고 볼 일이다. 이러한 미래의 이야기들도 현재 과일 체인점의 '부업 불안'을 해소할 수는 없을 것이다.

우선, 사업규모 측면에서 현재 과일체인업체는 '부업'을 본업으로 전환하기 어렵고, 이들이 기여하는 수익은 전반적인 실적 성장에 국한되어 있다. 2024년 상반기 기준 럭스쉐어 프리시전의 자동차 관련 사업 매출은 전년 동기 대비 48% 증가했지만 매출은 5% 미만을 차지했고, 렌즈테크놀로지의 스마트카와 스마트 콕핏 매출은 10% 미만을 차지했다. .

둘째, "내생적 확장" 논리에 따라 과일 체인 회사는 투자를 늘리고 자본 활용을 사용하여 변화를 가속화하기 시작했습니다. 이는 보다 효율적인 방법이지만 회사의 운영 능력에 대한 요구 사항도 더 높습니다.

따라서 fruit chain enterprises의 "부업"은 장기적인 사업이며 이 부업 마라톤은 이제 막 시작되었습니다.

3. 새로운 야망: 노동분업에서 가치사슬로

비즈니스의 본질은 효율성입니다. 과일 사슬의 풍부한 이야기부터 새로운 방향을 모색하는 현재까지, 과일 사슬의 부침은 어느 정도 공급망 흐름의 변화를 보여주는 진정한 축소판입니다.

공급망 전문가 lin xueping은 이러한 기업의 탄생 배경을 글로벌 1.0 시대의 공급망 중앙 집중식 성장으로 설명한 적이 있습니다. apple과 같은 뛰어난 다국적 기업의 설계 하에 저비용 제조와 고효율 무역을 결합한 분업 모델이 형성되었습니다. china fruit chain enterprises가 하는 일은 그야말로 oem 제조 사업입니다.

그러나 공급망이 고정되어 있지 않다는 점을 잊지 마십시오. 과일 체인 아래에는 체인 소유자로서 apple이 여러 회사를 제거하고 선별했습니다. 오래된 것과 새로운 것, 또한 중국 산업 발전에 풍부한 영양분을 제공합니다.

luxshare precision의 wang laichun 회장은 최근 언론과의 인터뷰에서 자신의 'oem 지위'에 대해 매우 분개했습니다. 그녀는 "oem이 무엇입니까? 시장 분석도, 기술 축적도, 전혀 없습니다. 고객의 고충을 해결하는 방법(업종) 그런 걸 oem이라고 하는데, 중국 기업이라고 하면 늘 oem 얘기가 나와서 섭섭해요.”

이상이 없는 인재는 슬프지 않다. oem에 안주하지 않는 모든 과일 체인 기업의 새로운 야망은──조연부터 주인공까지, '분업사슬'에만 합류할 수 있다는 민망함을 버리고, 진정한 '가치사슬'의 화자가 되어보세요.

새로운 포부를 품고,적어도 현재로서는 과일 체인 회사들은 세 가지 방향으로 일하기 시작했습니다.

첫째, 보다 명확한 신원 인식 , oem은 남들이 만들고 싶어하지 않는 제품을 생산하는 것이 아니라, 남들이 만들 수 없는 제품을 생산하는 것입니다.

둘째, 더욱 다양한 제품 레이아웃을 통해 , 본업의 장점을 강화하고, 수직계열화 역량을 강화하며, 새로운 분야에서 선제적으로 입지를 선점합니다.

세 번째는 생태학을 보다 근본적으로 확장하는 것입니다. . 현재 과일 체인 회사들은 가전제품과 새로운 분야에서 업스트림 및 다운스트림 협력을 강화하기 위해 보다 급진적인 자본화 방법을 사용하고 있습니다. 자동차 체인에서 luxshare precision의 지속적인 인수이든 goertek의 최근 자회사 goertek 분사 및 홍콩 상장이든 간에 그들은 자본 레버리지를 활용하여 코너킥을 추월하고 있습니다.

이상은 아름답지만 프런트 엔드에 있는 끝없이 다양한 새로운 소비자 전자 제품에 비해 공급망 형태의 반복은 더 길고 복잡하며 하루아침에 성공할 수 있는 경우는 거의 없습니다. 과일 체인 회사의 모든 단계는 단계적이며 이를 지원하는 것은 자본 탄약과 지역 산업의 지원뿐만 아니라 장기적인 인내와 투자입니다. 그래야만 진정으로 운명을 없앨 수 있습니다. oem.