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han pasado más de 200 días desde que yu yongfu renunció al puesto directivo de alibaba local life group a finales de marzo de este año.

en los últimos seis meses aproximadamente, el negocio local de entrega a domicilio de alibaba, ele.me, ha intentado marcar la diferencia en su camino, como cooperar con 4.000 tiendas autorizadas de apple en todo el país, lanzar la primera venta del iphone 16 y invertir 500 millones de yuanes para subsidiar nuevas tiendas de catering cooperar con taobao hourly, etc.

por el contrario, autonavi, que se encarga del negocio en tiendas, aunque también hay nuevas acciones, están dirigidas principalmente a escenarios de viaje.

a finales de abril de este año, autonavi lanzó una nueva solución de integración de red de patrulla de taxis; a mediados de julio, lanzó un servicio de taxi en hong kong, y a principios de septiembre autonavi agregó un nuevo segmento de negocios de transporte compartido y lo lanzó en el país. delta del río yangtze, delta del río perla, provincia de hubei, etc. opera en 65 ciudades de la región.

no es difícil de ver,todas las nuevas estrategias de amap apuntan a sus raíces en los viajes por internet.aún no se han tomado nuevas medidas para el mercado ferozmente competitivo de las compras en las tiendas.

después de unirse a ali, gaode alguna vez tuvo grandes esperanzas y yu yongfu fue asignado como comerciante.

la primera vez que yu yongfu dirigió autonavi, ganó con éxito la guerra de mapas móviles, con dau (usuarios activos diarios) superando de manera estable los 100 millones. la segunda vez que dirigió el equipo, asumió la importante tarea de convertir autonavi en la vida local emblemática de alibaba.

con este fin, alibaba ha integrado gradualmente el boca a boca y otros negocios en autonavi, con la esperanza de que este último marque la diferencia en el campo de las tiendas. amap, ele.me y fliggy forman la troika "feigaolao" para competir en el mercado local de estilo de vida valorado en billones.

pero hasta que yu yongfu se fue, gaode no pudo unirse realmente a la mesa de póquer de la vida local. meituan sigue siendo el jugador más grande en toda la pista, douyin ha ascendido rápidamente y se encuentra entre los 2 primeros, e incluso kuaishou quiere obtener una porción del pastel, aunque autonavi tiene la bendición de alibaba, no es una opción convencional; -tienda de consumidores y comerciantes.

después del final de la era yu yongfu, la nueva dirección de autonavi no ha realizado tres movimientos en los últimos seis meses, ni ha mostrado su impulso para luchar contra las adversidades en el campo de la vida local. en la escena del viaje.

por otro lado, según "snow leopard finance and economics", un analista de corretaje que ha estado prestando atención a alibaba durante mucho tiempo dijo que autonavi se encuentra actualmente en un estado rentable. además, un analista de corretaje resumió la situación actual de alibaba local lifestyle group de la siguiente manera: "gaode obtiene pequeñas ganancias y ele.me sufre pequeñas pérdidas".

la dirección de alibaba ha expresado públicamente su apoyo a amap. en la conferencia telefónica para el segundo trimestre del año fiscal 2024 (el tercer trimestre del año natural 2023), el director ejecutivo del grupo alibaba, wu yongming, dijo que el grupo seguirá invirtiendo firmemente en servicios tecnológicos basados ​​en la localización y seguirá centrándose en los dos. posiciones comerciales de la vida local, a saber, con autonavi como organismo principal, desarrollamos servicios de tecnología de viajes y destinos, y ele.me como organismo principal, desarrollamos servicios de tecnología que brindan servicios domésticos instantáneos.

pero un año después,frente al gaode "budista" y de "pequeñas ganancias" en la era posterior a yongfu, es posible que alibaba haya llegado el momento de venderlo.

después de 2023, ali ha estado en una postura cada vez más reducida. zhang yong propuso "1+6+n" para transformar el grupo en un holding y promover que sus negocios se vuelvan independientes. wu yongming propuso un "enfoque estratégico" y puso el comercio electrónico y la computación en la nube como la máxima prioridad. los dos directores generales del grupo tienen visiones estratégicas diferentes, pero comparten la misma actitud hacia la pérdida de peso y el adelgazamiento de la organización y la reducción del radio de gestión.

en una carta interna de abril de este año, jack ma, que había regresado de sus viajes, elogió a cai chongxin y wu yongming, creyendo que "la nueva dirección... ha tomado decisiones decisivas y claras sobre lo que queremos y lo que no hacemos". no quiero."

pero,la "desintegración" a nivel del grupo alibaba aún no se ha completado.

anteriormente, los objetivos de ali eran principalmente empresas con inversiones. durante la conferencia telefónica sobre resultados a principios de febrero, tsai chongxin dijo que alibaba ha establecido un equipo dedicado a ejecutar transacciones de ventas en el mercado de capitales. en los próximos nueve meses de 2023, la empresa retirará 1.700 millones de dólares en activos no esenciales y, al mismo tiempo, se retirará gradualmente del negocio minorista tradicional;

según informes de la ciudad, tsai chongxin dijo internamente que los negocios secundarios no pueden continuar "transfundiéndose" junto con el negocio principal.

alibaba tiene muchos negocios que son independientes de los dos pilares del comercio electrónico y la computación en la nube, como youku en el sector del entretenimiento, hema y sun art retail en el nuevo sector minorista, autonavi y ele.me en el sector de la vida local, etc. en rigor, todos pertenecen a la categoría de "no básicos". pero a partir de ahora,ninguno de estos bloques alejados del centro del escenario ha sido cortado por completo.

la razón es que estas empresas generalmente sufren pérdidas relativamente graves y, al mismo tiempo, se enfrentan a la supresión del primer lugar en la industria.

por ejemplo, youku es la única de las tres principales plataformas de vídeo de larga duración que aún no ha obtenido beneficios, y su base de usuarios está muy por detrás de las otras dos. hema ha estado sumida en pérdidas durante muchos años tras cerrar tiendas y. al despedir empleados en muchas ciudades, solo logró el éxito de su negocio principal, las ganancias de ma xiansheng.

el grupo tiene la intención de seguir vendiendo, pero los activos que se pueden poner en las estanterías no son de alta calidad y es difícil encontrar un sucesor. este es el cuello de botella para que ali siga impulsando la estrategia de enfoque. en estas circunstancias, alibaba necesita crear un activo complementario de calidad relativamente alta para "probar" y promover la rápida eliminación de otros activos.

amap, que tiene pocos rivales en el campo de los mapas móviles, puede ser el actual de alibabalo mejor que puedes hacer y, al mismo tiempo, no daña tus músculos ni huesos.de posibles descartes. al darle un matrimonio a gaode, alibaba puede recuperar una suma considerable de efectivo y reducir significativamente la presión de transfusión de sangre del grupo; al mismo tiempo, también allanará el camino para la venta de más activos e impulsará la siguiente etapa de cambio; profundidad.

solo desde la perspectiva de los servicios de mapas, autonavi, que ha sido dirigido dos veces por yu yongfu, es sin duda un activo de alta calidad.

como aplicación de herramienta gratuita, autonavi tiene cientos de millones de usuarios activos. según datos de la empresa de investigación de mercado questmobile, de octubre de 2022 a septiembre de 2023, el mau (usuarios activos mensuales) de autonavi alcanzó los 760 millones, solo superado por wechat, taobao y alipay.30 millones más que douyin, ocupando el cuarto lugar entre todas las aplicaciones.

además, en marzo de 2023, el dau de autonavi superó los 100 millones durante 24 meses consecutivos, ocupando el segundo lugar después de taobao, tmall y alipay en el sistema alibaba. a modo de comparación, bilibili, que tiene un ecosistema de contenido de vídeo único, no logró un dau superior a los 100 millones hasta el tercer trimestre de 2023.

por otro lado,las capacidades de monetización del tráfico de amap también son notables.

actualmente, la publicidad es la principal fuente de ingresos de autonavi. las formas específicas incluyen varias pantallas de apertura, ventanas emergentes, banners, gráficos y enlaces patrocinados por los fabricantes, así como nuevas funciones como la apertura de la navegación y transmisiones de voz personalizadas durante y en el momento. fin de uso. cómo jugar.

aunque mucha gente se quejó de que era "inevencible", autonavi aún recibió ingresos sustanciales y no hubo una pérdida obvia de usuarios. en el primer trimestre de este año, los ingresos de alibaba local lifestyle group superaron los 14.600 millones de yuanes, un aumento interanual del 19%. alibaba dijo en su informe financiero que este desempeño fue impulsado por el rápido crecimiento de los pedidos de ele.me y amap.

en el segundo trimestre, los ingresos de alibaba local lifestyle group aumentaron un 12% interanual a 16.200 millones de yuanes. la tasa de crecimiento se ha desacelerado, pero el rendimiento de las ganancias ha mejorado. el ebita ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos y amortización). ) aumentó de -1.982 millones de yuanes en el mismo período del año pasado. el yuan se redujo significativamente a -386 millones de yuanes y el margen de beneficio mejoró al -2,4%. teniendo en cuenta que ele.me sigue generando grandes pérdidas, autonavi aporta la mayor parte de los beneficios de todo el segmento empresarial.

además de monetizar a través de publicidad,otra “fuente de ingresos” de autonavi es el transporte en línea.

autonavi ingresó a la industria de viajes por internet a través del modelo de agregación desde muy temprano y se ha conectado sucesivamente a cientos de plataformas pequeñas y medianas de transporte en línea en todo el país. sin embargo, didi lo ha suprimido durante mucho tiempo. hasta que didi fue eliminado de la lista debido a una revisión de seguridad, la participación de mercado de autonavi aumentó significativamente, y alguna vez representó alrededor del 20% al 30%.

didi reveló anteriormente que en el segundo trimestre de este año, su sector de viajes a china (incluidos viajes en línea, taxis, vehículos en automóvil y viajes compartidos) tuvo un volumen total de pedidos de 3 mil millones de pedidos, con un promedio de 33 millones de pedidos por día. . si se calcula en base a una proporción de participación de 5:1, el volumen de pedidos diarios de autonavi podría alcanzar más de 6,6 millones de pedidos.

recientemente, la actitud del mercado de capitales hacia los servicios de transporte compartido en línea se ha mejorado y plataformas de segundo nivel como dida, ruqi, caocao y xiangdao han lanzado sus cotizaciones. esto también proporciona una medida más precisa del valor potencial de autonavi.

tomemos a ruqi travel como ejemplo. su volumen promedio de pedidos diarios en 2023 es de 267.000 pedidos, lo que equivale aproximadamente a 1/25 de amap. al 24 de septiembre, el valor de mercado de ruqi travel es de aproximadamente 4.200 millones de dólares de hong kong.según esta estimación aproximada, la valoración de autonavi podría alcanzar los 105.000 millones de dólares de hong kong.

además, esta ola de opi de plataformas de transporte compartido en línea ha lanzado el concepto de robotaxi, tratando de ponerse al día con la operación comercial de la conducción autónoma. sin embargo, ruqi es de tamaño pequeño y tiene una capacidad técnica y financiera limitada. aunque el robotaxi es maravilloso, puede que no sea un futuro que los pequeños y medianos jugadores puedan lograr.

por el contrario, si autonavi busca un comprador, puede contar una historia evidente de robotaxi basada en su gran escala de usuarios de viajes compartidos en línea y volumen de pedidos, así como en su mayor acumulación de tecnología y reservas de capital más abundantes.

sin embargo, detrás de la floreciente historia de la conducción autónoma de autonavi, también hay errores en la ruta técnica que deben resolverse.

lleva tiempo planteando la conducción autónoma, pero se ha centrado en mapas de alta precisión. pero ahora, ya sean fabricantes de equipos originales como tesla, weixiaoli, wenjie, zhiji, xiaomi o proveedores de tecnología de conducción autónoma como baidu, todos prefieren soluciones de visión en tiempo real basadas en lidar y cámaras, es decir, "percepción crítica,luz". mapa". después de una iteración y un pulido a largo plazo por parte de los fabricantes de automóviles, esta solución ya tiene capacidades de conducción asistida de nivel l2 y ha demostrado una alta confiabilidad en diferentes entornos.

en estas circunstancias, aunque autonavi ha gastado mucho dinero y recursos para crear mapas de alta precisión que teóricamente pueden lograr una conducción autónoma por encima del nivel l3, debido a la dificultad de la investigación y el desarrollo y los altos costos de operación y mantenimiento, es difícil encontrar escenarios de implementación a gran escala en el corto y mediano plazo. el riesgo de caer en "habilidades para matar dragones". si se busca una venta,¿cómo explicar claramente el valor a largo plazo de los mapas hd a los compradores potenciales?será un gran problema para ali y gaode.

en general, aunque autonavi enfrenta algunos desafíos, todavía puede considerarse una "mina rica". sin embargo, si continúa dentro del grupo alibaba, será difícil que el valor de amap se libere por completo.

para alibaba, encabezada por tsai chongxin y wu yongming, bajo la gran propuesta de centrarse en el negocio principal, además de los dos pilares: el comercio electrónico y la computación en la nube, si continúa invirtiendo en otros negocios o incluso los mantiene. en la mano, primero hay que poner un signo de interrogación.

por otro lado, taotian, aliexpress y alibaba cloud se enfrentan a una competencia externa cada vez más feroz y requieren fondos más abundantes. el grupo también necesita centrar más recursos en estos sectores. especialmente en la computación en la nube, en mayo de este año estalló una guerra de precios sin precedentes en el campo de los grandes modelos de ia, lo que inevitablemente reducirá las expectativas de ganancias de todos los actores en el campo, y será difícil para alibaba cloud mantenerse al margen. él.

esto también significa que los cambios históricos de alibaba liderados por cai y wu están lejos de llegar a su fin. el comercio electrónico y la computación en la nube serán las principales prioridades y es casi imposible obtener grandes inversiones en negocios complementarios como autonavi.

de hecho,en los diez años transcurridos desde que fue adquirida íntegramente por alibaba, autonavi nunca ha sido la elegida de todo el grupo.

dentro del ecosistema de alibaba, la función a largo plazo de autonavi es la infraestructura lbs (servicio de ubicación), como proporcionar servicios de direcciones para taobao, servicios de mapas para ele.me, hema, etc. ya sea el lado c o el lado b, amap nunca se ha desviado del posicionamiento de la herramienta.

la situación resultante es que gothe parece indispensable, pero en realidad es sólo un hombre de herramientas.

yu yongfu lideró amap por primera vez y aumentó dau de 20 a 30 millones a más de 100 millones, ocupando el segundo lugar dentro de alibaba solo detrás de taobao y alipay. pero pocas personas piensan que autonavi tiene un estatus comparable al de taobao y alipay. una de las razones son los excelentes atributos de la herramienta.

otro problema con autonavi, el “hombre de herramientas”, es que aunque tiene muchos usuarios, la mayoría de ellos lo abandonan inmediatamente después de usarlo, lo que dificulta la orientación hacia taotian y otros servicios basados ​​en alibaba. el papel de autonavi para atraer nuevos clientes a alibaba no es tan obvio como en teoría; una de las manifestaciones es que la tasa de crecimiento del negocio de comercio electrónico de alibaba se ha desacelerado significativamente en los últimos años, pero autonavi, que tiene más de 100 millones de activos diarios. usuarios, no ha podido actuar como un caballero de “bata blanca”.

autonavi ha intentado despegar por sí solo y a partir de 2021 ha integrado una gran cantidad de funciones relacionadas con la vida local. al abrir autonavi, verá no solo servicios básicos como navegación y parada de taxis, sino también reservas de restaurantes, reservas de hoteles, recorridos por los alrededores, etc. incluso podrá encontrar limpieza dental, oftalmología, cines, belleza, maternidad y parto, reparaciones de electrodomésticos, etc., se pueden denominar "reemplazo de meituan".

sin embargo,amap nunca ha podido encontrar la mejor posición para vincularse estrechamente con el negocio principal de ali.

a partir de ahora, entre la gran cantidad de subnegocios basados ​​en mapas de autonavi, incluso el negocio de taxis más maduro todavía está fuera de taotian y alibaba cloud. en la división "1+6+n", autonavi, como miembro del "6", ni siquiera es tan relevante para el negocio principal de alibaba como hema, sun art retail y alibaba health entre la espera "n".

en el ya maduro sector de mapas móviles, a menos que se produzcan cambios drásticos en autonavi, es poco probable que el crecimiento futuro de los ingresos y el rendimiento de las ganancias superen el rango normal. incluso en la industria de viajes compartidos en línea altamente rentable, autonavi todavía necesita competir con didi por los pedidos, y el segundo lugar en una industria madura no logrará una tasa de crecimiento ni un margen de beneficio más altos que el líder.

si no está en alibaba, autonavi, que genera decenas de miles de millones de yuanes en ingresos cada año, es sin duda una empresa poco común de alta calidad, pero;como miembro del grupo alibaba, el desempeño actual y las expectativas futuras de autonavi no son satisfactorios.

además de la falta de vínculos comerciales y la baja participación en los ingresos, autonavi también está en desacuerdo con alibaba en términos de cultura organizacional.

como "forastero", lo que distingue a autonavi es que sus gerentes y equipos no consideran integrarse en alibaba lo antes posible, sino que se esfuerzan por mantener sus propias características e independencia para evitar ser asimilados por la gente de alibaba. con este fin, yu yongfu y otros líderes iniciaron un juego con la dirección del grupo alibaba, y este último también mostró un alto grado de tolerancia.

cuando yu yongfu se hizo cargo de autonavi por primera vez alrededor de 2015, una de las condiciones era que la cultura de gestión jerárquica de alibaba no se implementaría en el corto plazo y que todo estaría orientado a los negocios, lo que también fue apoyado por jack ma.

después de 2016, yu yongfu se fue temporalmente y recurrió al fondo ewtp. el desarrollo independiente de autonavi no se vio muy afectado. en 2020, incluso solicitó el establecimiento de la "zona económica especial de innovación autonavi" a expensas de que alibaba group no proporcionara apoyo de capital. . cultura organizacional y enfoque empresarial relativamente independientes.

en julio de 2021, yu yongfu volvió a salir del armario. alibaba integró a amap, ele.me y fliggy en un grupo de vida local y lo puso a cargo. los límites de gestión de yu yongfu se han ampliado aún más, pero las características culturales relativamente independientes y no pertenecientes a alibaba de amap y ele.me aún se han conservado hasta el día de hoy.

en la historia del desarrollo de autonavi, yu yongfu, quien estuvo al mando dos veces, tuvo una profunda influencia. la cultura de autonavi también estuvo marcada por la marca yu. ahora, cuando yu yongfu vuelve a bajar, frente a gaode,activos "externos" con valor limitado y sin una integración profunda,es hora de que ali lo guarde en los estantes y encuentre un hogar.

si alibaba vende autonavi, el comprador más adecuado puede ser yu yongfu.

durante el ajuste de personal a finales de marzo, yu yongfu fue transferido al fondo ewtp y volvió a dejar la primera línea de negocio. pero, de hecho, yu yongfu, de 48 años, se encuentra en la edad de oro de un gerente profesional. es demasiado pronto para optar por jubilarse en este momento.

para autonavi, puede haber muchos líderes empresariales, perola única persona adecuada para el "puesto número uno" es yu yongfu.

en 2015 y 2021, yu yongfu se hizo cargo de gaode dos veces. la primera vez que lideró el equipo, yu yongfu ayudó a autonavi a salir de la batalla con productos de la competencia como baidu maps, a romper el estrecho cerco y ocupar el primer lugar en la industria de mapas móviles; yu yongfu no solo organizó el negocio de mapas y viajes compartidos en línea. además, también promovió autonavi para desarrollar la vida local. aunque no logró sacudir el estatus de meituan, también sentó una buena base.

a los ojos de sus antiguos subordinados, yu yongfu es bastante popular. según jiemian news, un ex cuadro directivo de nivel medio de la uc dijo que yu yongfu "ve los negocios con mucha atención y a menudo puede hacer preguntas clave". un cuadro de base del negocio de vida local de alibaba dijo: "(la gerencia) le da a yongfu demasiado tiempo". . menos".

en los primeros 100 días después de que yu yongfu dejó el cargo, la nueva dirección de autonavi no presentó estrategias ni iniciativas refrescantes. frente a los cambios drásticos en la situación interna y externa, el autonavi de hoy no puede simplemente seguir el camino del pasado, sino que necesita promover más firmemente cambios estratégicos para continuar logrando avances ascendentes. en comparación con la nueva dirección, yu yongfu es obviamente una figura clave más adecuada.

excepto yu yongfu,empresas externas como meituan, douyin y ctrip también son compradores potenciales de autonavi.

como gigante del estilo de vida local, meituan necesita seguir obteniendo tráfico para impulsar el funcionamiento de todo el modelo de negocio. a través de la adquisición de autonavi, meituan obtendrá una base de usuarios activos más grande que su propio grupo de tráfico; la experiencia de autonavi en búsqueda y navegación de destinos también se puede combinar de manera eficiente con la experiencia de meituan en entregas en tiendas.

además, es mucho más razonable y sencillo para los consumidores pasar de amap a meituan y completar el consumo en la tienda que permanecer en la aplicación de mapas para comprar y usar cupones.

douyin también tiene motivos para adquirir gaode. como la plataforma de videos cortos más grande de china, a douyin no le falta tráfico, pero los consumidores deben ingresar a través de escenarios de contenido como videos cortos y transmisiones en vivo. la cadena de consumo de vida local es más larga y compleja que meituan. el contenido en la tienda es tanto la fortaleza de douyin como su debilidad para mejorar aún más la eficiencia de las transacciones.

al adquirir e integrar autonavi, douyin podrá identificar y alcanzar necesidades más claras de los consumidores y establecer un nuevo vínculo de "búsqueda-navegación-compra de vales-verificación". el negocio de vida local de douyin establecerá un circuito cerrado comercial de escenarios de búsqueda basados ​​en la navegación por mapas además de escenarios de contenido, ganando así ayuda en la competencia con meituan.

en cuanto a ctrip, ocupa una posición dominante en el ámbito de las ota (agencia de viajes en línea), pero también se enfrenta al problema de la captación de tráfico. la adquisición de autonavi puede inyectar tráfico más preciso en los escenarios de viaje de ctrip y convertirlo en vino y pedidos de viajes. al mismo tiempo, ctrip también puede ampliar su alcance a la vida local, agregando más espacio para la imaginación.

para el grupo alibaba,la venta de autonavi será la manifestación más intuitiva del "enfoque estratégico".esta medida no sólo traerá muchos beneficios comerciales y financieros, sino que también aclarará una vez más la dirección estratégica de la era cai wu.

hoy en día, la estructura de gobernanza "1+6+n" prevista en la era de zhang yong básicamente ha quedado en suspenso, además del comercio electrónico y la computación en la nube, es posible que se vendan otros negocios de alibaba. especialmente para una empresa con buenas calificaciones y obstáculos obvios como autonavi, alibaba debería tomar medidas decisivas. así como zhang yong comenzó su era con double 11, alibaba en la era cai wu también podría utilizar la venta de autonavi como punto de partida de una nueva etapa.