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plus de 200 jours se sont écoulés depuis que yu yongfu a démissionné de son poste de direction d'alibaba local life group à la fin du mois de mars de cette année.

au cours des six derniers mois, ele.me, l'entreprise locale de livraison à domicile d'alibaba, a tenté de faire la différence, en coopérant avec 4 000 magasins apple agréés à travers le pays, en lançant la première vente d'iphone 16 et investir 500 millions de yuans pour subventionner de nouveaux magasins de restauration coopérer avec taobao hourly, etc.

en revanche, autonavi, qui est responsable de l'activité en magasin, bien qu'il y ait aussi de nouvelles actions, celles-ci sont principalement destinées aux scénarios de voyage.

fin avril de cette année, autonavi a lancé une nouvelle solution d'intégration de réseau de patrouille de taxis ; à la mi-juillet, elle a lancé un service de taxi à hong kong ; delta du fleuve yangtze, delta de la rivière des perles, province du hubei, etc. elle opère dans 65 villes de la région.

ce n'est pas difficile à voir,les nouvelles stratégies d’amap renvoient toutes à ses racines dans les voyages sur internet.aucune nouvelle mesure n'a encore été prise sur le marché très concurrentiel des achats en magasin.

après avoir rejoint ali, gaode avait de grands espoirs et yu yongfu a été désigné comme commerçant.

la première fois que yu yongfu a dirigé autonavi, il a remporté avec succès la guerre des cartes mobiles, avec un nombre d'utilisateurs actifs quotidiens dépassant régulièrement les 100 millions. la deuxième fois qu'il a dirigé l'équipe, il a assumé la tâche importante de faire d'autonavi le fleuron de la vie locale d'alibaba.

à cette fin, alibaba a progressivement intégré le bouche-à-oreille et d'autres activités dans autonavi, en espérant que ces dernières feront la différence dans le domaine des magasins. amap, ele.me et fliggy forment la troïka « feigaolao » pour rivaliser sur le marché du style de vie local qui vaut des milliers de milliards.

mais jusqu'au départ de yu yongfu, gaode ne pouvait pas vraiment rejoindre la table de poker de la vie locale. meituan est toujours le plus grand acteur de toute la piste, douyin a progressé rapidement et s'est classé parmi les 2 premiers, et même kuaishou veut avoir une part du gâteau bien qu'autonavi ait la bénédiction d'alibaba, ce n'est pas un choix courant ; -les consommateurs et les commerçants des magasins.

après la fin de l'ère yu yongfu, la nouvelle direction d'autonavi n'a pas pris trois mesures au cours des six derniers mois et n'a pas non plus montré sa volonté de lutter contre les obstacles dans le domaine de la vie locale. au lieu de cela, elle a continué à se concentrer. sur la scène du voyage.

d'un autre côté, selon "snow leopard finance and economics", un analyste de courtage qui s'intéresse depuis longtemps à alibaba a déclaré qu'autonavi est actuellement dans un état rentable. en outre, un analyste du courtage a résumé la situation actuelle d'alibaba local lifestyle group comme suit : « gaode réalise de petits bénéfices et ele.me subit de petites pertes ».

la direction d'alibaba a publiquement exprimé son soutien à amap. lors de la conférence téléphonique du deuxième trimestre de l'exercice 2024 (le troisième trimestre de l'année naturelle 2023), le pdg du groupe alibaba, wu yongming, a déclaré que le groupe continuerait à investir fermement dans les services technologiques géolocalisés et continuerait à se concentrer sur les deux positions commerciales de la vie locale, à savoir avec autonavi comme organisme principal, nous développons des services technologiques de voyage et de destination, et ele.me comme organisme principal, nous développons des services technologiques qui fournissent des services instantanés à domicile.

mais un an plus tard,face au gaode « bouddhiste » et « à petit profit » dans l'ère post-yongfu, alibaba a peut-être atteint le moment de le vendre.

après 2023, ali est dans une posture de rétrécissement. zhang yong a proposé « 1+6+n » pour transformer le groupe en une société holding et promouvoir l'indépendance de ses activités ; wu yongming a proposé une « orientation stratégique » et a placé le commerce électronique et le cloud computing comme priorité absolue. les deux pdg du groupe ont des visions stratégiques différentes, mais ils partagent la même attitude : perdre du poids, alléger l'organisation et rétrécir le rayon de direction.

dans une lettre interne d'avril de cette année, jack ma, de retour de voyage, a félicité cai chongxin et wu yongming, estimant que "la nouvelle direction... a fait des choix décisifs et clairs sur ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas". je ne veux pas."

mais,la « scission » au niveau du groupe alibaba n'est pas encore achevée.

auparavant, les cibles d'ali étaient principalement des entreprises investies. lors d'une conférence téléphonique sur les résultats début février, tsai chongxin a déclaré qu'alibaba avait mis en place une équipe dédiée pour exécuter les transactions de vente sur le marché des capitaux. au cours des neuf prochains mois de 2023, la société retirera 1,7 milliard de dollars d'actifs non essentiels, tout en se retirant progressivement du commerce de détail traditionnel.

selon les rapports de la ville, tsai chongxin a déclaré en interne que les activités non essentielles ne pouvaient pas continuer à être « transfusées » aux côtés de l'activité principale.

alibaba compte de nombreuses entreprises indépendantes des deux piliers du e-commerce et du cloud computing, comme youku dans le secteur du divertissement, hema et sun art retail dans le secteur de la nouvelle distribution, autonavi et ele.me dans le secteur de la vie locale, etc. à proprement parler, tous appartiennent à la catégorie des « non essentiels ». mais à partir de maintenant,aucun de ces blocs éloignés du centre de la scène n’a été complètement coupé.

la raison en est que ces entreprises subissent généralement des pertes relativement importantes et sont en même temps confrontées à la pression d'être les premières du secteur.

par exemple, youku est la seule des trois principales plates-formes de vidéo longue durée qui n'a pas encore réalisé de bénéfices, et sa base d'utilisateurs est loin derrière les deux autres, hema est embourbée dans les pertes depuis de nombreuses années. en licenciant des employés dans de nombreuses villes, elle n'a réussi que le succès de son activité principale, le profit de ma xiansheng.

le groupe a l'intention de continuer à vendre, mais les actifs qui peuvent être mis en stock ne sont pas de grande qualité et il est difficile de trouver un successeur. c'est un goulot d'étranglement pour qu'ali continue de promouvoir sa stratégie de concentration. dans ces circonstances, alibaba doit proposer un actif non essentiel de relativement haute qualité pour « prouver » et promouvoir la cession rapide d'autres actifs.

amap, qui a peu de concurrents dans le domaine des cartes mobiles, pourrait être l'actuel fournisseur d'alibabala meilleure chose à faire, et en même temps, cela ne fait pas mal aux muscles et aux os.des rejets potentiels. en épousant gaode, alibaba peut récupérer une somme d'argent considérable et en même temps réduire considérablement la pression transfusionnelle du groupe, cela ouvrira également la voie à la vente de davantage d'actifs et poussera la prochaine étape du changement ; profondeur.

du seul point de vue des services cartographiques, autonavi, dirigé à deux reprises par yu yongfu, est sans aucun doute un atout de grande qualité.

en tant qu'outil gratuit, autonavi compte des centaines de millions d'utilisateurs actifs. selon les données de la société d’études de marché questmobile, d’octobre 2022 à septembre 2023, le mau (utilisateurs actifs mensuels) d’autonavi a atteint 760 millions, juste derrière wechat, taobao et alipay.30 millions de plus que douyin, se classant quatrième parmi toutes les applications.

de plus, en mars 2023, le dau d'autonavi a dépassé les 100 millions pendant 24 mois consécutifs, se classant au deuxième rang derrière taobao, tmall et alipay dans le système alibaba. à titre de comparaison, bilibili, qui dispose d’un écosystème de contenu vidéo unique, n’a atteint un dau supérieur à 100 millions qu’au troisième trimestre 2023.

d'autre part,les capacités de monétisation du trafic d’amap sont également remarquables.

à l'heure actuelle, la publicité constitue la principale source de revenus d'autonavi. les formes spécifiques comprennent divers écrans d'ouverture, fenêtres pop-up, bannières, graphiques et liens sponsorisés par les constructeurs, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que l'ouverture de la navigation, des diffusions vocales personnalisées pendant et pendant le salon. fin d'utilisation. comment jouer.

bien que de nombreuses personnes se soient plaintes du fait que cela était « inévitable », autonavi a quand même perçu des revenus substantiels et il n'y a pas eu de perte évidente d'utilisateurs. au premier trimestre de cette année, le chiffre d’affaires d’alibaba local lifestyle group a dépassé 14,6 milliards de yuans, soit une augmentation de 19 % sur un an. alibaba a déclaré dans son rapport financier que cette performance était due à la croissance rapide des commandes d'ele.me et d'amap.

au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'alibaba local lifestyle group a augmenté de 12 % sur un an pour atteindre 16,2 milliards de yuans. le taux de croissance a ralenti, mais l'ebita ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) s'est amélioré. ) a augmenté de -1,982 milliards au cours de la même période de l'année dernière. le yuan s'est considérablement réduit à -386 millions de yuans et la marge bénéficiaire s'est améliorée à -2,4 %. considérant qu'ele.me reste un déficitaire majeur, autonavi contribue à l'essentiel des bénéfices de l'ensemble du segment d'activité.

en plus de monétiser grâce à la publicité,une autre « vache à lait » d’autonavi est le covoiturage en ligne.

autonavi est entré très tôt dans l'industrie du voyage sur internet grâce au modèle d'agrégation et s'est successivement connecté à des centaines de petites et moyennes plateformes de covoiturage en ligne à travers le pays. cependant, il a été supprimé par didi pendant longtemps. jusqu'à ce que didi soit radié de la liste en raison d'un examen de sécurité, la part de marché d'autonavi a considérablement augmenté, représentant autrefois environ 20 à 30 %.

didi a précédemment révélé qu'au deuxième trimestre de cette année, son secteur des voyages en chine (y compris les services de covoiturage en ligne, de taxi, de conduite et de covoiturage) avait un volume total de commandes de 3 milliards de commandes, avec une moyenne de 33 millions de commandes par jour. . s’il est calculé sur la base d’un ratio de partage de 5 : 1, le volume de commandes quotidien d’autonavi pourrait atteindre plus de 6,6 millions de commandes.

récemment, l'attitude du marché des capitaux à l'égard des services de covoiturage en ligne s'est réchauffée et des plateformes de second rang telles que dida, ruqi, caocao et xiangdao ont lancé leurs cotations. cela fournit également une mesure plus précise de la valeur potentielle d’autonavi.

prenons l'exemple de ruqi travel. son volume de commandes quotidien moyen en 2023 est de 267 000 commandes, ce qui équivaut approximativement à 1/25 d'amap. au 24 septembre, la valeur marchande de ruqi travel était d'environ 4,2 milliards de dollars de hong kong.sur la base de cette estimation approximative, la valorisation d'autonavi pourrait atteindre 105 milliards de dollars de hong kong.

de plus, cette vague d'introductions en bourse de plateformes de covoiturage en ligne a lancé le concept de robotaxi, essayant de rattraper l'exploitation commerciale de la conduite autonome. cependant, ruqi est de petite taille et dispose d'une force technique et financière limitée. bien que le robotaxi soit merveilleux, ce n'est peut-être pas un avenir que les petits et moyens acteurs peuvent réaliser.

en revanche, si autonavi cherche un acheteur, il peut raconter une histoire de robotaxi évidente, basée sur son grand nombre d'utilisateurs de covoiturage en ligne et son volume de commandes, ainsi que sur son accumulation technologique plus profonde et ses réserves de capital plus abondantes.

cependant, derrière l’histoire florissante de la conduite autonome d’autonavi, il y a aussi des bugs techniques qui doivent être résolus.

il propose depuis longtemps la conduite autonome, mais il s’est concentré sur des cartes de haute précision. mais désormais, qu'il s'agisse d'équipementiers comme tesla, weixiaoli, wenjie, zhiji, xiaomi, ou de fournisseurs de technologies de conduite autonome comme baidu, ils préfèrent tous les solutions de vision en temps réel basées sur le lidar et les caméras, c'est-à-dire « la perception critique, la lumière ». carte". après de nombreuses itérations et améliorations par les constructeurs automobiles, cette solution dispose déjà de capacités de conduite assistée de niveau l2 et a démontré une grande fiabilité dans différents environnements.

dans ces circonstances, bien qu'autonavi ait dépensé beaucoup d'argent et de ressources pour créer des cartes de haute précision qui peuvent théoriquement permettre une conduite autonome au-dessus du niveau l3, en raison de la difficulté de recherche et développement et des coûts élevés d'exploitation et de maintenance, il est difficile de trouver scénarios de mise en œuvre à grande échelle à court et moyen terme. le risque de tomber dans les « compétences de tueur de dragons ». si une vente est recherchée,comment expliquer clairement la valeur à long terme des cartes hd aux acheteurs potentiels ?ce sera un gros problème pour ali et gaode.

dans l'ensemble, même si autonavi fait face à certains défis, il peut toujours être considéré comme une « mine riche ». toutefois, s’il continue de rester au sein du groupe alibaba, il sera difficile pour amap de libérer pleinement sa valeur.

pour alibaba, dirigé par tsai chongxin et wu yongming, la grande proposition est de se concentrer sur son activité principale, en plus des deux pierres angulaires que sont le commerce électronique et le cloud computing, s'il faut continuer à investir dans d'autres activités, voire les conserver. en main, il faut d'abord mettre un point d'interrogation.

en revanche, taotian, aliexpress et alibaba cloud sont tous confrontés à une concurrence externe de plus en plus féroce et nécessitent des fonds plus abondants. le groupe doit également concentrer davantage de ressources sur ces secteurs. surtout dans le cloud computing, une guerre des prix sans précédent a éclaté dans le domaine des grands modèles d'ia en mai de cette année, ce qui pèsera inévitablement sur les attentes de bénéfices de tous les acteurs du domaine, et il sera difficile pour alibaba cloud de rester en dehors. il.

cela signifie également que les changements historiques d’alibaba menés par cai et wu sont loin d’être terminés. le commerce électronique et le cloud computing seront les principales priorités, et il est presque impossible d'obtenir des investissements importants dans des activités non essentielles comme autonavi.

en fait,depuis dix ans qu'elle a été entièrement rachetée par alibaba, autonavi n'a jamais été l'élu de l'ensemble du groupe.

au sein de l'écosystème alibaba, le rôle à long terme d'autonavi est l'infrastructure lbs (service de localisation), comme la fourniture de services d'adresses pour taobao, de services de cartes pour ele.me, hema, etc. que ce soit la face c ou la face b, amap ne s'est jamais écarté du positionnement de l'outil.

la situation qui en résulte est que gothe semble être indispensable, mais en fait il n'est qu'un homme-outil.

yu yongfu a dirigé amap pour la première fois et a augmenté le dau de 20 à 30 millions à plus de 100 millions, se classant deuxième derrière taobao et alipay au sein d'alibaba. mais peu de gens pensent qu’autonavi a un statut comparable à celui de taobao et alipay. l’une des raisons en est les attributs exceptionnels de l’outil autonavi.

un autre problème avec autonavi, « l'homme-outil », est que même s'il compte de nombreux utilisateurs, la plupart d'entre eux partent immédiatement après l'avoir utilisé, ce qui rend difficile l'orientation vers taotian et d'autres services basés sur alibaba. le rôle d'autonavi dans l'attraction de nouveaux clients vers alibaba n'est pas aussi évident qu'en théorie ; l'une des manifestations est que le taux de croissance de l'activité de commerce électronique d'alibaba a considérablement ralenti ces dernières années, mais autonavi, qui compte plus de 100 millions de clients actifs quotidiennement. utilisateurs, n’a pas pu jouer le rôle de chevalier en « blouse blanche ».

autonavi a tenté de se démarquer seul, et a intégré après 2021 un grand nombre de fonctions liées à la vie locale. lorsque vous ouvrez autonavi, vous verrez non seulement les services de base tels que la navigation et l'appel de taxi, mais aussi les réservations de restaurants, les réservations d'hôtels, les visites des environs, etc. vous pouvez même trouver le nettoyage des dents, l'ophtalmologie, les cinémas, les beautés, la maternité et l'accouchement, les réparations d'appareils électroménagers, etc., peuvent être appelées « remplacement de meituan ».

cependant,amap n'a jamais réussi à trouver la meilleure position pour s'associer étroitement à l'activité principale d'ali.

à l'heure actuelle, parmi le grand nombre de sous-activités d'autonavi basées sur des cartes, même l'activité de taxi la plus mature se trouve toujours en dehors de taotian et d'alibaba cloud. dans la division « 1+6+n », autonavi, en tant que membre du « 6 », n'est même pas aussi pertinent pour l'activité principale d'alibaba que hema, sun art retail et alibaba health parmi l'attente « n ».

dans le secteur de la cartographie mobile, déjà mature, il est peu probable que la croissance future des revenus et des bénéfices d’autonavi dépasse la fourchette normale, à moins que des changements drastiques ne se produisent. même dans le secteur très rentable des services de covoiturage en ligne, autonavi doit toujours rivaliser avec didi pour les commandes, et la deuxième place dans un secteur mature n'atteindra pas un taux de croissance et une marge bénéficiaire plus élevés que le leader.

si vous êtes en dehors d'alibaba, autonavi, qui génère des dizaines de milliards de yuans de revenus annuels, est sans aucun doute une entreprise rare de haute qualité, mais ;en tant que membre du camp alibaba, les performances actuelles et les attentes futures d’autonavi ne sont pas satisfaisantes.

outre le manque de liens commerciaux et la faible part des revenus, autonavi est également en contradiction avec alibaba en termes de culture organisationnelle.

en tant qu'« outsider », la particularité d'autonavi est que ses dirigeants et ses équipes n'envisagent pas de s'intégrer à alibaba le plus tôt possible, mais s'efforcent de conserver leurs propres caractéristiques et leur indépendance pour éviter d'être assimilés par les gens d'alibaba. à cette fin, yu yongfu et d'autres dirigeants ont entamé un jeu avec la direction du groupe alibaba, et cette dernière a également fait preuve d'un haut degré de tolérance.

lorsque yu yongfu a repris autonavi pour la première fois vers 2015, l’une des conditions était que la culture de gestion hiérarchique d’alibaba ne soit pas mise en œuvre à court terme et que tout soit orienté vers les affaires, ce qui a également été soutenu par jack ma.

après 2016, yu yongfu a temporairement quitté et s'est tourné vers le fonds ewtp. le développement indépendant d'autonavi n'a pas été grandement affecté. en 2020, il a même demandé la création de la « zone économique spéciale d'innovation autonavi » au détriment du groupe alibaba qui n'a pas fourni de soutien en capital. . culture organisationnelle et approche commerciale relativement indépendantes.

en juillet 2021, yu yongfu est réapparu. alibaba a intégré amap, ele.me et fliggy dans un groupe de vie local et l'a mis aux commandes. les frontières de gestion de yu yongfu se sont encore élargies, mais les caractéristiques culturelles relativement indépendantes et non-alibaba d'amap et d'ele.me ont été conservées à ce jour.

dans l'histoire du développement d'autonavi, yu yongfu, qui a été aux commandes à deux reprises, a eu une profonde influence ; la culture d'autonavi a également été marquée par la marque yu. maintenant, alors que yu yongfu redescend, face à gaode,des actifs « extérieurs » à valeur limitée et peu intégrés,il est temps pour ali de le mettre sur les étagères et de trouver un foyer.

si alibaba vend autonavi, l'acheteur le plus approprié pourrait être yu yongfu.

lors du réaménagement du personnel fin mars, yu yongfu a été transféré au fonds ewtp et a de nouveau quitté le secteur des affaires. mais en fait, yu yongfu, 48 ans, est dans l'âge d'or du manager professionnel. il est trop tôt pour choisir de prendre sa retraite à ce moment-là.

pour autonavi, il peut y avoir de nombreux chefs d'entreprise, maisla seule personne appropriée pour le « poste n°1 » est yu yongfu.

en 2015 et 2021, yu yongfu a pris la direction de gaode à deux reprises. la première fois qu'il a dirigé l'équipe, yu yongfu a aidé autonavi à sortir de la bataille avec des produits concurrents tels que baidu maps, à sortir de l'encerclement serré et à occuper la première place dans l'industrie des cartes mobiles ; yu yongfu a non seulement organisé le commerce de cartes et de covoiturage en ligne. en outre, il a également encouragé autonavi à développer la vie locale. bien qu'il n'ait pas réussi à ébranler le statut de meituan, il a également jeté de bonnes bases.

aux yeux de ses anciens subordonnés, yu yongfu est très populaire. selon jiemian news, un ancien cadre de direction intermédiaire d'uc a déclaré que yu yongfu « voit les affaires avec un œil très attentif et peut souvent poser des questions clés ». un cadre local du secteur de la vie locale d'alibaba a déclaré : « (la direction) donne trop de temps à yongfu. » . moins".

au cours des 100 premiers jours après le départ de yu yongfu, la nouvelle direction d’autonavi n’a proposé aucune stratégie ni initiative rafraîchissante. face aux changements drastiques de la situation interne et externe, l'autonavi d'aujourd'hui ne peut pas simplement suivre les traces du passé, mais doit promouvoir plus fermement des changements stratégiques afin de continuer à réaliser des percées ascendantes. par rapport à la nouvelle direction, yu yongfu est évidemment un personnage clé plus approprié.

sauf yu yongfu,des sociétés externes telles que meituan, douyin et ctrip sont également des acheteurs potentiels d'autonavi.

en tant que géant local du style de vie, meituan doit continuer à générer du trafic pour piloter le fonctionnement de l'ensemble du modèle commercial. grâce à l'acquisition d'autonavi, meituan gagnera une base d'utilisateurs actifs plus large que son propre pool de trafic ; l'expertise d'autonavi en matière de recherche et de navigation de destinations peut également être efficacement mise en correspondance avec l'expertise de meituan en matière de livraison en magasin.

de plus, il est beaucoup plus raisonnable et plus fluide pour les consommateurs de passer d'amap à meituan et d'effectuer leur consommation en magasin plutôt que de rester dans l'application cartographique pour acheter et utiliser des coupons.

douyin a aussi des raisons d'acquérir gaode. en tant que plus grande plate-forme de vidéos courtes en chine, douyin ne manque pas de trafic, mais les consommateurs doivent entrer dans des scénarios de contenu tels que de courtes vidéos et des émissions en direct. la chaîne de consommation de la vie locale est plus longue et plus complexe que meituan. le contenu en magasin est à la fois la force de douyin et sa faiblesse pour améliorer encore l'efficacité des transactions.

en acquérant et en intégrant autonavi, douyin sera en mesure d'identifier et d'atteindre des besoins plus clairs des consommateurs et d'établir un nouveau lien « recherche-navigation-achat-vérification de bons ». l'entreprise de vie locale de douyin établira une boucle commerciale fermée de scénarios de recherche basés sur la navigation cartographique en plus des scénarios de contenu, obtenant ainsi de l'aide dans la concurrence avec meituan.

quant à ctrip, elle occupe une position dominante dans le domaine des ota (agences de voyages en ligne), mais elle est également confrontée à la problématique de l'acquisition de trafic. l'acquisition d'autonavi peut injecter un trafic plus précis dans les scénarios de voyage de ctrip et le convertir en commandes de vin et de voyages. dans le même temps, ctrip peut également étendre sa portée à la vie locale, en laissant plus de place à l'imagination.

pour le groupe alibaba,la vente d'autonavi sera la manifestation la plus intuitive d'une « orientation stratégique ».cette décision apportera non seulement de nombreux avantages commerciaux et financiers, mais clarifiera également une fois de plus l'orientation stratégique de l'ère cai wu.

aujourd'hui, la structure de gouvernance « 1+6+n » envisagée à l'époque de zhang yong a été pour l'essentiel suspendue ; en plus du commerce électronique et du cloud computing, les autres activités d'alibaba pourraient être vendues. surtout pour une entreprise avec de bonnes qualifications et des goulots d'étranglement évidents comme autonavi, alibaba devrait prendre des mesures décisives. tout comme zhang yong a commencé son ère avec double 11, alibaba à l'époque de cai wu pourrait tout aussi bien utiliser la vente d'autonavi comme point de départ d'une nouvelle étape.