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sono trascorsi più di 200 giorni da quando yu yongfu si è dimesso dalla posizione dirigenziale di alibaba local life group alla fine di marzo di quest'anno.

negli ultimi sei mesi circa, ele.me, l'attività locale di consegna a domicilio di alibaba, ha cercato di fare la differenza nel suo percorso, collaborando con 4.000 negozi autorizzati apple in tutto il paese, lanciando la prima vendita di iphone 16 e investire 500 milioni di yuan per sovvenzionare nuovi negozi di ristorazione collaborare con taobao hourly, ecc.

al contrario, autonavi, che è responsabile dell'attività in-store, sebbene ci siano anche nuove azioni, si rivolge principalmente a scenari di viaggio.

alla fine di aprile di quest'anno, autonavi ha rilasciato una nuova soluzione di integrazione della rete di pattugliamento di taxi; a metà luglio ha lanciato un servizio di taxi a hong kong all'inizio di settembre, autonavi ha aggiunto un nuovo segmento di business del ride-hailing e lo ha lanciato nel delta del fiume yangtze, delta del fiume pearl, provincia di hubei, ecc. opera in 65 città della regione.

non è difficile da vedere,le nuove strategie di amap puntano tutte alle sue radici nei viaggi su internet.non sono state ancora adottate nuove misure per il mercato fortemente competitivo dello shopping in negozio.

dopo essersi unito ad ali, gaode una volta aveva grandi speranze e yu yongfu fu assegnato come commerciante.

la prima volta che yu yongfu ha guidato autonavi, ha vinto con successo la guerra delle mappe mobili, con dau (utenti attivi giornalieri) stabilmente superiori a 100 milioni. la seconda volta che ha guidato il team, si è assunto l'importante compito di trasformare autonavi nella vita locale di punta di alibaba.

a tal fine, alibaba ha gradualmente integrato il passaparola e altre attività in autonavi, sperando che quest’ultimo possa fare la differenza nel campo dei negozi. amap, ele.me e fliggy formano la troika "feigaolao" per competere nel mercato locale dello stile di vita del valore di trilioni.

ma finché yu yongfu non se ne andò, gaode non poté davvero unirsi al tavolo da poker della vita locale. meituan è ancora il giocatore più importante dell'intero percorso, douyin è cresciuto rapidamente e si è classificato tra i primi 2, e anche kuaishou vuole ottenere una fetta della torta, sebbene autonavi abbia la benedizione di alibaba, non è una scelta mainstream; -consumatori e commercianti del negozio.

dopo la fine dell'era yu yongfu, la nuova gestione di autonavi non ha fatto tre mosse negli ultimi sei mesi, né ha mostrato il suo slancio per combattere contro le avversità nel campo della vita locale. invece, ha continuato a concentrarsi sulla scena del viaggio.

d'altra parte, secondo "snow leopard finance and economics", un analista di intermediazione che presta attenzione ad alibaba da molto tempo, ha affermato che autonavi è attualmente in una situazione di profitto. inoltre, un analista di brokeraggio ha riassunto la situazione attuale di alibaba local lifestyle group come: "gaode realizza piccoli profitti e ele.me subisce piccole perdite".

la direzione di alibaba ha espresso pubblicamente sostegno ad amap. nella teleconferenza per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 (il terzo trimestre dell'anno naturale 2023), il ceo del gruppo alibaba wu yongming ha affermato che il gruppo continuerà a investire fermamente in servizi tecnologici basati sulla localizzazione e continuerà a concentrarsi sui due posizioni aziendali della vita locale, vale a dire con autonavi come ente principale, sviluppiamo servizi tecnologici di viaggio e destinazione, ed ele.me come ente principale, sviluppiamo servizi tecnologici che forniscono servizi di casa istantanei.

ma un anno dopo,di fronte al gaode “buddista” e dal “piccolo profitto” nell’era post-yongfu, alibaba potrebbe essere arrivato al momento di venderlo.

dopo il 2023, ali ha assunto una posizione di contrazione. zhang yong ha proposto "1+6+n" per trasformare il gruppo in una holding e promuovere le sue attività affinché diventino indipendenti. wu yongming ha proposto un "focus strategico" e ha dato la massima priorità all'e-commerce e al cloud computing; i due amministratori delegati del gruppo hanno visioni strategiche diverse, ma condividono lo stesso atteggiamento nei confronti della perdita di peso, dello snellimento dell'organizzazione e della riduzione del raggio di gestione.

in una lettera interna dell'aprile di quest'anno, jack ma, tornato dal suo viaggio, ha elogiato cai chongxin e wu yongming, ritenendo che "il nuovo management... ha fatto scelte chiare e decisive su ciò che vogliamo e ciò che non facciamo". non voglio."

ma,la “disgregazione” a livello del gruppo alibaba non è ancora stata completata.

in precedenza, gli obiettivi di ali erano principalmente le società partecipate. in una teleconferenza sugli utili all'inizio di febbraio, tsai chongxin ha affermato che alibaba ha creato un team dedicato per eseguire transazioni di vendita sul mercato dei capitali. nei prossimi nove mesi del 2023, la società ritirerà 1,7 miliardi di dollari in asset non core e, allo stesso tempo, si ritirerà gradualmente dalle tradizionali attività di vendita al dettaglio.

secondo i resoconti della città, tsai chongxin ha affermato internamente che le attività non essenziali non possono continuare ad essere “trasfuse” accanto all’attività principale.

alibaba ha molte attività indipendenti dai due pilastri dell'e-commerce e del cloud computing, come youku nel settore dell'intrattenimento, hema e sun art retail nel nuovo settore della vendita al dettaglio, autonavi ed ele.me nel settore della vita locale, ecc. a rigor di termini, appartengono tutti alla categoria dei "non core". ma da adesso,nessuno di questi isolati di distanza dal centro del palco è stato completamente tagliato.

il motivo è che queste aziende generalmente subiscono perdite relativamente gravi e allo stesso tempo devono affrontare la pressione di essere le prime nel settore.

ad esempio, youku è l'unica delle tre principali piattaforme video di lunga durata che non ha ancora realizzato profitti, e la sua base di utenti è molto indietro rispetto alle altre due. hema è rimasta impantanata in perdite per molti anni dopo la chiusura dei negozi licenziando dipendenti in molte città, ha ottenuto solo il successo della sua attività principale, il profitto di ma xiansheng.

il gruppo intende continuare a vendere, ma gli asset che possono essere messi sugli scaffali non sono di alta qualità ed è difficile trovare un successore. questo è il collo di bottiglia per ali per continuare a promuovere la strategia di focalizzazione. in questa circostanza, alibaba deve inventare un asset non fondamentale di qualità relativamente elevata per “provare” e promuovere la rapida cessione di altri asset.

amap, che ha pochi rivali nel campo delle mappe mobili, potrebbe essere l’attuale di alibabala cosa migliore da fare e, allo stesso tempo, non fa male ai muscoli e alle ossa.di potenziali scarti. regalando un matrimonio a gaode, alibaba può recuperare una notevole somma di denaro e allo stesso tempo ridurre significativamente la pressione sulle trasfusioni di sangue del gruppo, aprirà anche la strada alla vendita di più beni e spingerà verso la prossima fase di cambiamento; profondità.

solo dal punto di vista dei servizi cartografici, autonavi, che è stato diretto due volte da yu yongfu, è senza dubbio una risorsa di alta qualità.

essendo uno strumento gratuito, autonavi ha centinaia di milioni di utenti attivi. secondo i dati della società di ricerche di mercato questmobile, da ottobre 2022 a settembre 2023, i mau (utenti attivi mensili) di autonavi hanno raggiunto i 760 milioni, secondi solo a wechat, taobao e alipay.30 milioni in più di douyin, quarta tra tutte le app.

inoltre, a marzo 2023, il dau di autonavi ha superato i 100 milioni per 24 mesi consecutivi, classificandosi secondo solo a taobao, tmall e alipay nel sistema alibaba. per fare un confronto, bilibili, che dispone di un ecosistema di contenuti video unico, non ha raggiunto dau superiori a 100 milioni fino al terzo trimestre del 2023.

d'altra parte,anche le capacità di monetizzazione del traffico di amap sono notevoli.

attualmente, la pubblicità è la principale fonte di reddito di autonavi. i moduli specifici includono varie schermate di apertura, finestre pop-up, banner, grafica e collegamenti sponsorizzati dai produttori, nonché nuove funzionalità come l'apertura della navigazione, trasmissioni vocali personalizzate durante e al momento. fine dell'uso.

sebbene molte persone si siano lamentate del fatto che fosse "imprevenibile", autonavi ha comunque ricevuto entrate sostanziali e non si è verificata alcuna perdita evidente di utenti. nel primo trimestre di quest’anno, i ricavi di alibaba local lifestyle group hanno superato i 14,6 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 19%. alibaba ha affermato nella sua relazione finanziaria che questa performance è stata guidata dalla rapida crescita degli ordini da ele.me e amap.

nel secondo trimestre, i ricavi di alibaba local lifestyle group sono aumentati del 12% su base annua a 16,2 miliardi di yuan. il tasso di crescita è rallentato, ma la performance degli utili è migliorata. l'ebita rettificato (utili prima di interessi, tasse e ammortamenti). ) è aumentato da -1,982 miliardi nello stesso periodo dell'anno scorso, si è ridotto significativamente a -386 milioni di yuan, e il margine di profitto è migliorato al -2,4%. considerando che ele.me è ancora un grande produttore di perdite, autonavi contribuisce alla maggior parte dei profitti dell'intero segmento di attività.

oltre a monetizzare attraverso la pubblicità,un'altra "mucca da mungere" di autonavi è il ride-hailing online.

autonavi è entrata molto presto nel settore dei viaggi su internet attraverso il modello di aggregazione e si è successivamente collegata a centinaia di piattaforme di ride-hailing online di piccole e medie dimensioni in tutto il paese. tuttavia, è stata soppressa da didi per molto tempo. fino alla cancellazione di didi dalla quotazione a causa di un controllo sulla sicurezza, la quota di mercato di autonavi è aumentata in modo significativo, una volta pari a circa il 20-30%.

didi ha precedentemente rivelato che nel secondo trimestre di quest'anno, il suo settore dei viaggi in cina (compresi ride-hailing online, taxi, guida e ride-hailing) ha registrato un volume totale di ordini di 3 miliardi di ordini, con una media di 33 milioni di ordini al giorno . se calcolato sulla base di un rapporto di 5:1, il volume degli ordini giornalieri di autonavi potrebbe raggiungere più di 6,6 milioni di ordini.

recentemente, l'atteggiamento del mercato dei capitali nei confronti dei servizi di ride-hailing online si è riscaldato e piattaforme di secondo livello come dida, ruqi, caocao e xiangdao hanno lanciato le loro quotazioni. ciò fornisce anche una misura più accurata del valore potenziale di autonavi.

prendiamo ad esempio ruqi travel. il suo volume medio di ordini giornalieri nel 2023 è di 267.000 ordini, che equivale a circa 1/25 di amap. al 24 settembre, il valore di mercato di ruqi travel è di circa 4,2 miliardi di hk $.sulla base di questa stima approssimativa, la valutazione di autonavi potrebbe raggiungere i 105 miliardi di hk$.

inoltre, questa ondata di piattaforme di ride-hailing online ipo ha lanciato il concetto di robotaxi, cercando di mettersi al passo con le operazioni commerciali della guida autonoma. tuttavia, ruqi è di piccole dimensioni e ha una forza tecnica e finanziaria limitata. sebbene i robotaxi siano meravigliosi, potrebbe non essere un futuro che i piccoli e medi operatori possano raggiungere.

al contrario, se autonavi cerca un acquirente, può raccontare una storia di robotaxi evidente basata sulla sua vasta scala di utenti di ride-hailing online e sul volume degli ordini, nonché sul suo più profondo accumulo di tecnologia e su riserve di capitale più abbondanti.

tuttavia, dietro la fiorente storia della guida autonoma di autonavi, ci sono anche bug nel percorso tecnico che devono essere risolti.

presenta la guida autonoma da molto tempo, ma si è concentrata su mappe ad alta precisione. ma ora, che si tratti di oem come tesla, weixiaoli, wenjie, zhiji, xiaomi o di fornitori di tecnologie di guida autonoma come baidu, tutti preferiscono soluzioni di visione in tempo reale basate su lidar e telecamere, ovvero "percezione critica, luce mappa". dopo un’iterazione e un perfezionamento a lungo termine da parte dei produttori automobilistici, questa soluzione ha già capacità di guida assistita di livello l2 e ha dimostrato un’elevata affidabilità in diversi ambienti.

in queste circostanze, sebbene autonavi abbia speso molti soldi e risorse per creare mappe ad alta precisione che possano teoricamente consentire una guida autonoma superiore al livello l3, a causa delle difficoltà di ricerca e sviluppo e degli elevati costi operativi e di manutenzione, è difficile trovare scenari di implementazione su larga scala nel breve e medio termine. il rischio di cadere nelle “capacità di uccidere il drago”. se si cerca una vendita,come spiegare chiaramente il valore a lungo termine delle mappe hd ai potenziali acquirenti?sarà un grosso problema per ali e gaode.

nel complesso, anche se autonavi deve affrontare alcune sfide, può ancora essere considerato una "ricca miniera". tuttavia, se continua a rimanere all'interno del gruppo alibaba, sarà difficile che il valore di amap possa essere pienamente sfruttato.

per alibaba, guidata da tsai chongxin e wu yongming, con la grande proposta di concentrarsi sull'attività principale, oltre ai due capisaldi dell'e-commerce e del cloud computing, se continuare a investire in altre attività o addirittura mantenerle in mano, bisogna prima mettere un punto interrogativo.

d’altro canto, taotian, aliexpress e alibaba cloud si trovano tutti ad affrontare una concorrenza esterna sempre più agguerrita e necessitano di fondi più abbondanti. il gruppo deve inoltre concentrare maggiori risorse su questi settori. soprattutto nel cloud computing, nel maggio di quest’anno è scoppiata una guerra dei prezzi senza precedenti nel campo dei grandi modelli di intelligenza artificiale, che inevitabilmente trascinerà al ribasso le aspettative di profitto di tutti gli attori del settore, e sarà difficile per alibaba cloud restare fuori esso.

ciò significa anche che i cambiamenti epocali di alibaba guidati da cai e wu sono lungi dall’essere giunti alla fine. l’e-commerce e il cloud computing saranno le massime priorità ed è quasi impossibile ottenere grandi investimenti in attività non core come autonavi.

infatti,nei dieci anni trascorsi dall'acquisizione totale da parte di alibaba, autonavi non è mai stata la prescelta dell'intero gruppo.

all'interno dell'ecosistema alibaba, il ruolo a lungo termine di autonavi è l'infrastruttura lbs (servizio di localizzazione), come la fornitura di servizi di indirizzi per taobao, servizi di mappe per ele.me, hema, ecc. che si tratti del lato c o del lato b, amap non si è mai discostata dal posizionamento dell'utensile.

la situazione che ne risulta è che gothe sembra essere indispensabile, ma in realtà è solo uno strumento.

yu yongfu ha guidato amap per la prima volta e ha aumentato il dau da 20 a 30 milioni a oltre 100 milioni, classificandosi secondo solo a taobao e alipay all’interno di alibaba. ma poche persone pensano che autonavi abbia uno status paragonabile a taobao e alipay. uno dei motivi sono le eccezionali caratteristiche dello strumento autonavi.

un altro problema con autonavi, l'"uomo degli strumenti", è che sebbene abbia molti utenti, la maggior parte di loro se ne va immediatamente dopo averlo utilizzato, rendendo difficile essere guidati verso taotian e altri servizi basati su alibaba. il ruolo di autonavi nell'attrarre nuovi clienti verso alibaba non è così ovvio come in teoria, una delle manifestazioni è che il tasso di crescita dell'attività di e-commerce di alibaba è rallentato in modo significativo negli ultimi anni, ma autonavi, che ha più di 100 milioni di attivi al giorno; utenti, non ha potuto agire come un cavaliere “camice bianco”.

autonavi ha cercato di affermarsi da solo e dopo il 2021 ha integrato un gran numero di funzioni legate alla vita locale. quando apri autonavi, vedrai non solo i servizi di base come navigazione e chiamata taxi, ma anche prenotazioni di ristoranti, prenotazioni di hotel, tour circostanti, ecc. puoi anche trovare pulizia dei denti, oftalmologia, cinema, bellezze, maternità e parto, le riparazioni degli elettrodomestici, ecc., possono essere chiamate "sostituzione di meituan".

tuttavia,amap non è mai riuscita a trovare la posizione migliore per collegarsi strettamente con l'attività principale di ali.

al momento, tra il gran numero di attività secondarie basate su mappe di autonavi, anche l'attività più matura di taxi-hailing è ancora al di fuori di taotian e alibaba cloud. nella divisione "1+6+n", autonavi, in quanto membro del "6", non è nemmeno così rilevante per l'attività principale di alibaba come hema, sun art retail e alibaba health aspettano tra la "n".

nel già maturo settore delle mappe mobili, è improbabile che la futura crescita dei ricavi e le prestazioni dei profitti di autonavi superino l’intervallo normale, a meno che non si verifichino cambiamenti drastici. anche nel settore altamente redditizio del ride-hailing online, autonavi deve ancora competere con didi per gli ordini, e il secondo posto in un settore maturo non raggiungerà un tasso di crescita e un margine di profitto più elevati rispetto al leader.

se sei fuori alibaba, autonavi, che genera decine di miliardi di yuan di entrate annuali, è senza dubbio un'azienda rara e di alta qualità;in quanto membro del gruppo alibaba, le prestazioni attuali di autonavi e le aspettative future non sono soddisfacenti.

oltre alla mancanza di collegamenti commerciali e alla bassa quota di ricavi, autonavi è in contrasto con alibaba anche in termini di cultura organizzativa.

in quanto "outsider", la particolarità di autonavi è che i suoi manager e i suoi team non pensano di integrarsi in alibaba il prima possibile, ma si sforzano di mantenere le proprie caratteristiche e la propria indipendenza per evitare di essere assimilati da quelli di alibaba. a tal fine, yu yongfu e altri leader hanno avviato un gioco con la direzione del gruppo alibaba, e anche quest’ultima ha mostrato un alto grado di tolleranza.

quando yu yongfu ha rilevato per la prima volta autonavi intorno al 2015, una delle condizioni era che la cultura di gestione gerarchica di alibaba non venisse implementata a breve termine e che tutto fosse orientato al business, cosa sostenuta anche da jack ma.

dopo il 2016, yu yongfu se ne è andato temporaneamente e si è rivolto al fondo ewtp. lo sviluppo indipendente di autonavi non è stato molto influenzato. nel 2020, ha addirittura presentato domanda per la creazione della "zona economica speciale per l'innovazione autonavi" a spese del gruppo alibaba che non fornisce sostegno in conto capitale. cultura organizzativa e approccio aziendale relativamente indipendenti.

nel luglio 2021, yu yongfu è uscito di nuovo allo scoperto. alibaba ha inserito amap, ele.me e fliggy in un gruppo di vita locale e lo ha incaricato. i confini gestionali di yu yongfu si sono ulteriormente ampliati, ma le caratteristiche culturali relativamente indipendenti e non alibaba di amap ed ele.me sono state mantenute fino ad oggi.

nella storia dello sviluppo di autonavi, yu yongfu, che è stato al timone due volte, ha avuto una profonda influenza anche sulla cultura di autonavi. ora, mentre yu yongfu scende di nuovo, affrontando gaode,asset “esterni” con valore limitato e scarsa integrazione,è ora che ali lo metta sugli scaffali e trovi una casa.

se alibaba vendesse autonavi, l’acquirente più adatto potrebbe essere yu yongfu.

durante l'adeguamento del personale alla fine di marzo, yu yongfu è stato trasferito al fondo ewtp e ha lasciato nuovamente la prima linea di business. ma in realtà, il 48enne yu yongfu è nell'età dell'oro di un manager professionista. è troppo presto per scegliere di ritirarsi in questo momento.

per autonavi ci possono essere molti leader aziendali, mal'unica persona adatta per la "posizione n. 1" è yu yongfu.

nel 2015 e nel 2021, yu yongfu ha assunto la guida di gaode due volte. la prima volta che ha guidato la squadra, yu yongfu ha aiutato autonavi a uscire dalla battaglia con prodotti concorrenti come baidu maps, a uscire dallo stretto accerchiamento e ad occupare il primo posto nel settore delle mappe mobili la seconda volta che ha guidato la squadra; yu yongfu non solo ha organizzato la mappa e l'attività di ride-hailing online, ma ha anche promosso autonavi per sviluppare la vita locale. anche se non è riuscito a scuotere lo status di meituan, ha anche gettato buone basi.

agli occhi dei suoi vecchi subordinati, yu yongfu è piuttosto popolare. secondo jiemian news, un ex quadro dirigente di medio livello della uc ha affermato che yu yongfu "vede gli affari in modo molto acuto e spesso può porre domande chiave". un quadro di base del settore della vita locale di alibaba ha detto: "(il management) concede a yongfu troppo tempo". . meno".

nei primi 100 giorni dopo che yu yongfu lasciò l’incarico, il nuovo management di autonavi non elaborò strategie e iniziative rinfrescanti. di fronte ai drastici cambiamenti nella situazione interna ed esterna, l'autonavi di oggi non può semplicemente seguire la traccia del passato, ma deve promuovere con maggiore fermezza i cambiamenti strategici per continuare a fare progressi verso l'alto. rispetto al nuovo management, yu yongfu è ovviamente una figura chiave più adatta.

tranne yu yongfu,anche aziende esterne come meituan, douyin e ctrip sono potenziali acquirenti di autonavi.

in quanto gigante dello stile di vita locale, meituan deve continuare a ottenere traffico per guidare il funzionamento dell'intero modello di business. attraverso l’acquisizione di autonavi, meituan otterrà una base di utenti attivi più ampia rispetto al proprio pool di traffico; l’esperienza di autonavi nella ricerca e nella navigazione delle destinazioni può anche essere abbinata in modo efficiente con l’esperienza di meituan nella consegna in negozio.

inoltre, è molto più ragionevole e più agevole per i consumatori passare da amap a meituan e completare il consumo in negozio piuttosto che rimanere nell'app della mappa per acquistare e utilizzare i coupon.

anche douyin ha ragioni per acquisire gaode. essendo la più grande piattaforma di video brevi in ​​cina, douyin non manca di traffico, ma i consumatori hanno bisogno di entrare attraverso scenari di contenuti come brevi video e trasmissioni in diretta. la catena di consumo della vita locale è più lunga e complessa di meituan. i contenuti in-store rappresentano sia il punto di forza di douyin che il suo punto debole nel migliorare ulteriormente l’efficienza delle transazioni.

acquisendo e integrando autonavi, douyin sarà in grado di identificare e raggiungere esigenze più chiare dei consumatori e stabilire un nuovo collegamento di "ricerca-navigazione-buono acquisto-verifica". l’attività di vita locale di douyin stabilirà un circuito commerciale chiuso di scenari di ricerca basati sulla navigazione della mappa oltre agli scenari di contenuto, guadagnando così aiuto nella concorrenza con meituan.

quanto a ctrip, occupa una posizione dominante nel campo delle ota (agenzie di viaggio online), ma affronta anche il problema dell’acquisizione di traffico. l’acquisizione di autonavi può iniettare traffico più accurato negli scenari di viaggio di ctrip e convertirlo in ordini di vino e di viaggio. allo stesso tempo, ctrip può anche estendere la sua portata alla vita locale, aggiungendo più spazio all’immaginazione.

per il gruppo alibaba,la vendita di autonavi sarà la manifestazione più intuitiva del "focus strategico".questa mossa non solo porterà molti vantaggi economici e finanziari, ma chiarirà ancora una volta la direzione strategica dell’era cai wu.

oggi, la struttura di governance “1+6+n” immaginata ai tempi di zhang yong è stata sostanzialmente sospesa; oltre all’e-commerce e al cloud computing, le altre attività di alibaba potrebbero essere vendute; soprattutto per un’azienda con buone qualifiche e evidenti colli di bottiglia come autonavi, alibaba dovrebbe intraprendere azioni decisive. proprio come zhang yong ha iniziato la sua era con double 11, alibaba nell’era di cai wu potrebbe anche utilizzare la vendita di autonavi come punto di partenza di una nuova fase.