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los principales bancos privados han visto caer sus beneficios netos por primera vez, la brecha entre los de arriba y los de abajo sigue ampliándose y los activos improductivos han aumentado considerablemente. esta es la primera hoja de rentabilidad semestral entregada por los bancos privados. en su décimo año de desarrollo.

los reporteros de china business news descubrieron que un total de 8 de los 19 bancos privados revelaron sus resultados financieros para el primer semestre de 2024, a saber, zhejiang online commerce bank, sichuan xinwang bank, chongqing fumin bank, beijing zhongguancun bank, jilin yilian bank, wenzhou mining. bank commercial bank, meizhou merchant bank y fujian huatong bank. entre ellas, sólo una empresa experimentó una disminución en los ingresos operativos y cuatro empresas experimentaron una disminución en el beneficio neto. entre ellos, mybank ha aumentado los ingresos sin aumentar las ganancias y ha experimentado una disminución de las ganancias por primera vez en los últimos años. el banco comercial se ha quedado atrás, con una disminución tanto de los ingresos como de las ganancias.

en general, la brecha entre las instituciones superiores y inferiores de los bancos privados se ha ampliado gradualmente. si bien mantienen una cierta ventaja en el margen de interés neto, también están bajo presión a la baja sobre los márgenes de interés. además, la calidad de los activos ha disminuido drásticamente. los conocedores de la industria señalaron que frente a múltiples desafíos, como los cambios en el entorno macro y la disminución de los diferenciales de las tasas de interés, los bancos privados deben seguir un camino de desarrollo diferenciado y característico, utilizar operaciones digitales para destacarse, captar clientes de cola larga, y ser pistas más refinadas y diferenciadas.

la brecha entre la cabeza y la cola continúa ampliándose

según los datos del informe semestral divulgados por varios bancos privados, existe una grave "división 20-80" entre los ingresos operativos y el beneficio neto. mybank logró unos ingresos operativos de 10.076 millones de yuanes en el primer semestre del año, más de 3.000 millones de yuanes más que los ingresos operativos combinados de los otros siete bancos de 7.018 millones de yuanes. en el mismo período del año pasado, mybank logró unos ingresos operativos de 8.357 millones de yuanes, pero todavía había una gran brecha en comparación con la escala de ingresos de 19.645 millones de yuanes de webank, que ocupó el primer lugar. a juzgar por los últimos bancos privados, los ingresos operativos son de un solo dígito.

entre los ocho bancos privados, sólo uno experimentó una disminución en el crecimiento de los ingresos. los ingresos del jilin yilian bank cayeron un 4,94% a 605 millones de yuanes. los periodistas descubrieron que desde su apertura en 2017, los ingresos operativos de yilian bank han estado en un estado de inestabilidad. se expandió de 63 millones de yuanes en 2017 a 1.567 millones de yuanes en 2020, y desde entonces ha caído durante tres años consecutivos. los datos eólicos muestran que de 2021 a 2023, los ingresos operativos del banco fueron de 1.433 millones de yuanes, 1.083 millones de yuanes y 1.065 millones de yuanes respectivamente. a finales de 2023, se habían reducido en un tercio desde el punto más alto de su escala de ingresos.

los siete bancos restantes lograron una expansión de ingresos, siendo meizhou merchant bank el que se expandió más rápidamente, con un aumento de ingresos del 48% interanual a 466 millones de yuanes. aunque los ingresos de este banco han sido de un solo dígito durante muchos años, han crecido rápidamente en los últimos años. después de superar los 100 millones de yuanes en el mismo período en 2018, superarán los 200 millones de yuanes en ingresos en 2022. además, xinwang bank, mybank y zhongguancun bank también lograron cierto crecimiento en los ingresos.

en términos de beneficio neto, mybank ocupó el primer lugar con 1.443 millones de yuanes, casi 200 millones de yuanes más que el beneficio neto total de los otros siete bancos de 1.267 millones de yuanes. aunque la escala del beneficio neto es obviamente superior a la de otros bancos, el beneficio neto de mybank cayó un 31,19% interanual en el primer semestre de este año, que es la primera vez en los últimos años que aumenta los ingresos sin aumentar los beneficios. el periodista examinó las ganancias netas a mediano plazo de mybank de 2021 a 2023 y descubrió que las ganancias netas del banco habían aumentado año tras año en los últimos años, con tasas de crecimiento del 79,09%, 65,69% y 28,49% respectivamente.

yilian bank fue el único banco que experimentó una disminución tanto en los ingresos como en el beneficio neto. de manera similar al desempeño de los ingresos operativos, el desempeño de las ganancias netas de yilian bank también es relativamente volátil. en 2021, las ganancias netas se redujeron significativamente en más del 70% a 53 millones de yuanes, y luego se recuperaron a 140 millones de yuanes en 2023. pero a finales de junio de este año, el beneficio neto del banco volvió a caer hasta los 18 millones de yuanes, una disminución interanual del 70,04%.

el diferencial de tipos de interés retrógrado es insostenible

bajo la influencia de factores como la caída de las tasas de interés de los activos y la tendencia al fortalecimiento de los depósitos a plazo, la industria bancaria generalmente enfrenta presiones para reducir los márgenes de interés netos, pero los bancos privados aún mantienen ciertas ventajas en los márgenes de interés. los datos de divulgación regulatoria muestran que el margen de interés neto de la industria bancaria en el segundo trimestre fue del 1,54%. aunque el margen de interés neto de los bancos privados cayó del 4,32% en el primer trimestre al 4,21% en el segundo trimestre, aún era mucho más alto. que el promedio de la industria.

según dos bancos privados que revelaron sus niveles de margen de interés neto, los márgenes de interés neto aumentaron. el margen de interés neto de mybank fue del 3,64%, un aumento de 23 pb desde finales del año pasado, y un aumento de 55 pb desde el 3,09% en el mismo período del año pasado. el margen de interés neto de yilian bank fue del 2,22%, también un aumento de 1; pb del mismo periodo del año pasado.

si bien mantuvieron una cierta ventaja en el margen de intereses, los ingresos netos por intereses de los bancos privados aumentaron. entre ellos, los ingresos netos por intereses de mybank aumentaron un 16,40% interanual y el wenzhou commercial bank aumentó 1,45 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado. sin embargo, yilian bank experimentó una caída en el ingreso neto por intereses, con una caída del 12,92%.

los analistas de la industria dicen que el margen de interés neto relativamente alto de los bancos privados está estrechamente relacionado con su posicionamiento comercial. los principales grupos de clientes de la mayoría de los bancos privados son clientes pequeños y micro de cola larga. los riesgos de estos clientes son relativamente altos, y los bancos privados. naturalmente, tienen que asumir más responsabilidades. el costo del riesgo de capital es grande, por lo que se debe utilizar un margen de interés neto más alto para cubrirlo. al mismo tiempo, a medida que los bancos privados persiguen la expansión de la escala de clientes, el costo de adquisición de clientes es más alto que el de los bancos grandes y medianos, y también necesitan utilizar márgenes de interés neto más altos para compensarlo.

sin embargo, como muchos bancos pequeños y medianos hicieron lo mismo y redujeron sus tasas de interés de depósitos durante el año, los bancos privados también enfrentaron presiones por la reducción de los márgenes de interés. desde finales de agosto, muchos bancos privados como liaoning zhenxing bank, mybank y webank han reducido sucesivamente las tasas de interés indicadas para los depósitos a plazo a múltiples plazos, con un rango de reducción que oscila entre 10 y 30 pb. entre ellos, webank comenzará. a partir del 9 de septiembre se redujeron las tasas de interés anuales de los productos de depósito personal a dos, tres y cinco años, y la tasa de interés anual de los depósitos a plazo a cinco años se redujo del 2,45% al ​​2,20%, una disminución de 25 puntos básicos.

la gente en la industria bancaria cree que los bancos privados que dependen únicamente de altas tasas de interés para absorber depósitos aumentarán los costos de capital del banco y este enfoque es insostenible. zhou maohua, analista del departamento de mercado financiero del everbright bank, analizó que los bancos privados se enfrentan actualmente a capacidades de financiación endógena insuficientes, estrechos canales de deuda exógena, débiles efectos de marca, falta de ventajas en los puntos de venta, elevados pasivos y costos operativos generales, y competencia industrial. hay mucha presión.

la calidad de los activos continúa disminuyendo

en el primer semestre de 2024, el ratio de morosidad de los bancos privados se enfrentará a cierta presión. según datos publicados por la administración estatal de supervisión financiera, el saldo de préstamos morosos de los bancos privados fue de 22.800 millones de yuanes, un aumento de 300 millones de yuanes mes a mes y de 3.300 millones de yuanes año tras año; la tasa de crédito vigente fue del 1,75%, con un aumento del 0,03% intermensual y del 0,16% interanual.

específicamente para los bancos individuales que han revelado datos operativos, como el wenzhou commercial bank, al final del segundo trimestre, los activos del banco eran de 45.864 millones de yuanes, un aumento interanual del 11,67%, los ingresos operativos fueron de 558 millones de yuanes; , un aumento interanual del 0,7%; el beneficio neto fue de 267 millones de yuanes, una disminución interanual del 3,8%, y el índice de préstamos morosos fue del 0,95%, un aumento de 0,63 puntos porcentuales desde el 0,32%. en el mismo período del año pasado, un aumento de aproximadamente tres veces. el índice de préstamos morosos de yilian bank alcanzó el 1,73% en el primer semestre de este año, 0,08 puntos porcentuales más que el 1,65% del mismo período del año pasado.

además, los bancos privados que no han revelado índices de préstamos morosos específicos han mostrado anteriormente signos de aumento de los índices de préstamos morosos. aunque mybank ha logrado cierto crecimiento en el tamaño de sus activos, la calidad de sus activos ha disminuido a la inversa. a finales de 2023, el índice de préstamos morosos de mybank había aumentado al 2,28%, un aumento de 0,34 puntos porcentuales desde el 1,94% a finales de 2022. los riesgos de morosidad del banco huarui también se han acumulado rápidamente. en 2019, aumentaron bruscamente del 0,69% el año anterior al 1,03%, superando el 1% por primera vez y aumentando continuamente desde entonces. el saldo de los préstamos morosos será de 525 millones de yuanes y la tasa de préstamos morosos alcanzará el 1,66%.

el índice de préstamos morosos refleja la calidad de los activos crediticios del banco, mientras que el índice de cobertura de provisiones refleja la correspondiente capacidad del banco para compensar el riesgo. a juzgar por el índice de cobertura de provisiones de los bancos privados, no logró seguir el aumento de los índices de morosidad y, en cambio, disminuyó. a finales de junio de este año, los índices de cobertura de provisiones de préstamos morosos de yilian bank y china commercial bank eran del 169,21% y el 287,12% respectivamente, mientras que en el mismo período del año pasado alcanzaron el 182,47% y el 803,32% respectivamente. el ratio de cobertura de provisiones del china commercial bank cayó por un precipicio. mirando hacia atrás, el ratio de cobertura de provisiones de mybank también ha caído significativamente, del 363,95% en 2021 al 199,14% en 2023.

al mismo tiempo, los bancos privados han experimentado muchos casos de enajenación de activos improductivos a gran escala. por ejemplo, mybank transfirió los derechos sobre ingresos de aproximadamente 359 millones de yuanes de activos improductivos este año por 28 millones de yuanes, con un descuento del 10% sobre el precio de venta. el aumento de los riesgos de morosidad también ha traído riesgos para los accionistas de los bancos privados, y algunos bancos privados han sido puestos en subasta. recientemente, se subastaron casi 200 millones de acciones del banco huarui y el precio inicial fue de 136,5 millones de yuanes, equivalente a un descuento del 30% sobre el precio acordado.

después de diez años de desarrollo, los conocedores de la industria creen que frente a una serie de desafíos como la actual recesión económica y la presión continua sobre la industria bancaria, los bancos privados deberían adherirse a la intención original de diferenciación, cambiar el alto interés original. estrategia y utilizar la tecnología para encontrar un nuevo camino. du juan, investigador principal del instituto de investigación de bancos comerciales de jiangsu, cree que los bancos privados son de pequeña escala y no pueden competir directamente con los bancos grandes e integrales. los bancos privados deben lograr avances comerciales en vías segmentadas y comprender el modelo de desarrollo empresarial digital. y confiar en el marketing inteligente, el control de riesgos digitales, el servicio al cliente inteligente, etc., promueven el desarrollo empresarial.