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les principales banques privées ont vu leurs bénéfices nets diminuer pour la première fois, l'écart entre le haut et le bas se creuse encore et les actifs non performants ont fortement augmenté. il s'agit du premier bilan semestriel remis par les banques privées. dans leur dixième année de développement.

les journalistes de china business news ont découvert qu'un total de 8 des 19 banques privées ont divulgué leurs résultats financiers pour le premier semestre 2024, à savoir la zhejiang online commerce bank, la sichuan xinwang bank, la chongqing fumin bank, la beijing zhongguancun bank, la jilin yilian bank et la wenzhou mining. banque commerciale, meizhou merchant bank et fujian huatong bank. parmi elles, une seule société a connu une baisse de son résultat d'exploitation et quatre sociétés ont connu une baisse de son bénéfice net. parmi eux, mybank a augmenté ses revenus sans augmenter ses bénéfices et a connu une baisse de ses bénéfices pour la première fois ces dernières années. la banque commerciale est à la traîne, avec des revenus et des bénéfices en baisse.

dans l'ensemble, l'écart entre les institutions les plus performantes et les plus performantes des banques privées s'est progressivement creusé. tout en conservant un certain avantage en termes de marge d'intérêt nette, elles subissent également des pressions à la baisse sur les marges d'intérêt. les initiés du secteur ont souligné que face à de multiples défis tels que les changements dans l'environnement macroéconomique et la baisse des écarts de taux d'intérêt, les banques privées doivent adhérer à une voie de développement différenciée et caractéristique, utiliser les opérations numériques pour se démarquer, conquérir les clients à longue traîne, et être des pistes plus raffinées et différenciées.

l'écart entre la tête et la queue continue de se creuser

selon les données du rapport semestriel divulgué par diverses banques privées, il existe une sérieuse « répartition 20-80 » entre le résultat d'exploitation et le bénéfice net. mybank a réalisé un résultat d'exploitation de 10,076 milliards de yuans au premier semestre, soit plus de 3 milliards de yuans de plus que le résultat d'exploitation combiné des sept autres banques de 7,018 milliards de yuans. au cours de la même période de l'année dernière, mybank a réalisé un bénéfice d'exploitation de 8,357 milliards de yuans, mais il y avait encore un écart important par rapport aux revenus de 19,645 milliards de yuans de webank, qui se classait au premier rang. si l'on en juge par les dernières banques privées, le résultat d'exploitation est à un chiffre.

parmi les huit banques privées, une seule a connu une baisse de la croissance de ses revenus. les revenus de la jilin yilian bank ont ​​chuté de 4,94 %, à 605 millions de yuans. les journalistes ont constaté que depuis son ouverture en 2017, les résultats d'exploitation de la yilian bank sont dans un état d'instabilité. il est passé de 63 millions de yuans en 2017 à 1,567 milliard de yuans en 2020, et a depuis lors diminué pendant trois années consécutives. les données éoliennes montrent que de 2021 à 2023, le bénéfice d'exploitation de la banque était respectivement de 1,433 milliard de yuans, 1,083 milliard de yuans et 1,065 milliard de yuans. à la fin de 2023, il avait diminué d'un tiers par rapport au point culminant de son échelle de revenus.

les sept banques restantes ont toutes enregistré une croissance de leurs revenus, la meizhou merchant bank étant celle qui connaît la croissance la plus rapide, avec des revenus augmentant de 48 % sur un an pour atteindre 466 millions de yuans. bien que les revenus de cette banque soient à un chiffre depuis de nombreuses années, ils ont connu une croissance rapide ces dernières années. après avoir dépassé les 100 millions de yuans au cours de la même période en 2018, ils dépasseront les 200 millions de yuans de revenus en 2022. en outre, xinwang bank, mybank et zhongguancun bank ont ​​également réalisé une certaine croissance de leurs revenus.

en termes de bénéfice net, mybank s'est classée première avec 1,443 milliard de yuans, soit près de 200 millions de yuans de plus que le bénéfice net total des sept autres banques de 1,267 milliard de yuans. bien que l'ampleur du bénéfice net soit évidemment supérieure à celle des autres banques, le bénéfice net de mybank a chuté de 31,19 % sur un an au premier semestre de cette année, ce qui est la première fois ces dernières années qu'elle augmente ses revenus sans augmenter ses bénéfices. le journaliste a passé au peigne fin les bénéfices nets à moyen terme de mybank de 2021 à 2023 et a constaté que les bénéfices nets de la banque avaient augmenté d’une année sur l’autre au cours des dernières années, avec des taux de croissance de 79,09 %, 65,69 % et 28,49 % respectivement.

yilian bank a été la seule banque à voir à la fois ses revenus et son bénéfice net diminuer. à l'instar de l'évolution du bénéfice d'exploitation, le bénéfice net de la yilian bank est également relativement volatil. en 2021, le bénéfice net a considérablement diminué de plus de 70 %, à 53 millions de yuans, puis a rebondi à 140 millions de yuans en 2023. mais à la fin du mois de juin de cette année, le bénéfice net de la banque a encore chuté à 18 millions de yuans, soit une baisse de 70,04 % sur un an.

la rétrogradation des écarts de taux d’intérêt n’est pas tenable

sous l'influence de facteurs tels que la baisse des taux d'intérêt sur les actifs et la tendance au renforcement des dépôts à terme, le secteur bancaire est généralement confronté à des pressions visant à réduire les marges d'intérêt nettes, mais les banques privées conservent certains avantages en matière de marges d'intérêt. les données réglementaires montrent que la marge nette d'intérêt du secteur bancaire au deuxième trimestre était de 1,54 %. bien que la marge nette d'intérêt des banques privées soit passée de 4,32 % au premier trimestre à 4,21 % au deuxième trimestre, elle était encore beaucoup plus élevée. que la moyenne du secteur.

selon deux banques privées qui ont divulgué leurs niveaux de marge nette d’intérêt, les marges nettes d’intérêt ont plutôt augmenté. la marge nette d'intérêts de mybank était de 3,64 %, soit une augmentation de 23 points de base par rapport à la fin de l'année dernière et une augmentation de 55 points de base par rapport à 3,09 % au cours de la même période de l'année dernière. la marge nette d'intérêts de la yilian bank était de 2,22 %, également une augmentation de 1 ; pb à la même période l'année dernière.

tout en conservant un certain avantage en matière de marge d'intérêts, les revenus nets d'intérêts des banques privées ont augmenté. parmi eux, les revenus nets d'intérêts de mybank ont ​​augmenté de 16,40 % sur un an et ceux de wenzhou commercial bank ont ​​augmenté de 1,45 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière. cependant, la yilian bank a connu une baisse de ses revenus nets d'intérêts, avec une baisse de 12,92 %.

les analystes du secteur affirment que la marge d'intérêt nette relativement élevée des banques privées est étroitement liée à leur positionnement commercial. les principaux groupes de clients de la plupart des banques privées sont les petits et les micro-clients à longue traîne. les risques de ces clients sont relativement élevés et les banques privées. doivent naturellement assumer plus de responsabilités. le coût du risque en capital est élevé, il faut donc utiliser une marge d'intérêt nette plus élevée pour le couvrir. dans le même temps, à mesure que les banques privées poursuivent l'expansion de leur clientèle, le coût d'acquisition de clients est plus élevé que celui des grandes et moyennes banques, et elles doivent également utiliser des marges d'intérêt nettes plus élevées pour compenser ce coût.

cependant, alors que de nombreuses petites et moyennes banques ont emboîté le pas et ont abaissé leurs taux d'intérêt sur les dépôts au cours de l'année, les banques privées ont également été confrontées à la pression du rétrécissement de leurs marges d'intérêt. depuis fin août, de nombreuses banques privées telles que liaoning zhenxing bank, mybank et webank ont ​​successivement abaissé les taux d'intérêt indiqués pour les dépôts à terme à plusieurs termes, avec une fourchette de réduction allant de 10 à 30 pb. parmi elles, webank va commencer. à partir du 9 septembre les taux d'intérêt annuels des produits de dépôt personnels à deux, trois et cinq ans ont été réduits et le taux d'intérêt annuel des dépôts à terme à cinq ans a été réduit de 2,45 % à 2,20 %, soit une baisse de 25 points de base.

les acteurs du secteur bancaire pensent que les banques privées s'appuyant uniquement sur des taux d'intérêt élevés pour absorber les dépôts augmenteront leurs coûts en capital et cette approche n'est pas viable. zhou maohua, analyste au département des marchés financiers de la banque everbright, a analysé que les banques privées sont actuellement confrontées à des capacités de financement endogènes insuffisantes, à des canaux de dette exogène étroits, à des effets de marque faibles, à un manque d'avantages dans les débouchés, à des passifs et des coûts d'exploitation globaux élevés, ainsi qu'à une concurrence sectorielle. il y a beaucoup de pression.

la qualité des actifs continue de baisser

au premier semestre 2024, le taux de prêts non performants des banques privées sera confronté à certaines pressions. selon les données publiées par l'administration d'état de surveillance financière, le solde des prêts non performants des banques privées s'élève à 22,8 milliards de yuans, soit une augmentation de 300 millions de yuans sur un mois et de 3,3 milliards de yuans sur un an ; -le taux des prêts performants était de 1,75%, soit une augmentation de 0,03% sur un mois et de 0,16% sur un an.

spécifiquement aux banques individuelles qui ont divulgué des données d'exploitation, comme la wenzhou commercial bank, à la fin du deuxième trimestre, les actifs de la banque s'élevaient à 45,864 milliards de yuans, soit une augmentation de 11,67 % sur un an ; , une augmentation de 0,7 % sur un an ; le bénéfice net était de 267 millions de yuans, soit une baisse de 3,8 % sur un an, et le ratio des prêts non performants était de 0,95 %, soit une augmentation de 0,63 point de pourcentage par rapport à 0,32 %. dans la même période l'année dernière, une augmentation d'environ trois fois. le ratio des prêts non performants de la yilian bank a atteint 1,73 % au premier semestre de cette année, soit 0,08 point de pourcentage de plus que 1,65 % au cours de la même période de l'année dernière.

en outre, les banques privées qui n’ont pas divulgué leurs ratios de prêts non performants spécifiques ont déjà montré des signes d’augmentation de ces ratios. bien que mybank ait réalisé une certaine croissance de la taille de ses actifs, la qualité de ses actifs a diminué à l'inverse. fin 2023, le ratio des prêts non performants de mybank est passé à 2,28 %, soit une augmentation de 0,34 point de pourcentage par rapport à 1,94 % fin 2022. les risques de non-performance de la huarui bank se sont également accumulés rapidement.en 2019, ils ont fortement augmenté, passant de 0,69% l'année précédente à 1,03%, dépassant 1% pour la première fois et augmentant continuellement depuis lors. -le solde des prêts productifs s'élèvera à 525 millions de yuans et le taux des prêts non performants atteindra 1,66 %.

le ratio de prêts non performants reflète la qualité des actifs de crédit de la banque, tandis que le ratio de couverture des provisions reflète la capacité correspondante de la banque à compenser les risques. à en juger par le taux de couverture des provisions des banques privées, il n’a pas suivi la hausse des ratios non performants et a plutôt diminué. à la fin du mois de juin de cette année, les ratios de couverture des provisions pour prêts non performants de la yilian bank et de la china commercial bank étaient respectivement de 169,21 % et 287,12 %, alors qu'au cours de la même période de l'année dernière, ils atteignaient respectivement 182,47 % et 803,32 %. le taux de couverture des provisions de la china commercial bank est tombé d'une falaise. avec le recul, le taux de couverture des provisions de mybank a également considérablement diminué, passant de 363,95 % en 2021 à 199,14 % en 2023.

dans le même temps, les banques privées ont connu de nombreux cas de cessions d’actifs non performants à grande échelle. par exemple, mybank a transféré cette année les droits sur les revenus d'environ 359 millions de yuans d'actifs non performants pour 28 millions de yuans, avec une remise de 10 % sur le prix de vente. l'augmentation des risques de non-performance a également entraîné des risques pour les actionnaires des banques privées, et certaines banques privées ont été mises aux enchères. récemment, près de 200 millions d'actions de la banque huarui ont été mises aux enchères, et le prix de départ était de 136,5 millions de yuans, soit une réduction de 30 % par rapport au prix convenu.

après dix ans de développement, les professionnels du secteur estiment que face à une série de défis tels que le ralentissement économique actuel et la pression continue sur le secteur bancaire, les banques privées devraient adhérer à leur intention initiale de différenciation et modifier leur système initial de taux d'intérêt élevés. stratégie et utiliser la technologie pour trouver une nouvelle voie. du juan, chercheur principal à l'institut de recherche de la banque commerciale du jiangsu, estime que les banques privées sont de petite taille et ne peuvent pas rivaliser directement avec les grandes banques à grande échelle. les banques privées doivent réaliser des percées commerciales dans des domaines segmentés et comprendre le modèle de développement commercial numérique. , et s'appuyer sur un marketing intelligent, un contrôle des risques numériques, un service client intelligent, etc. favorisent le développement commercial.