новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

чистая прибыль ведущих частных банков впервые снизилась, разрыв между верхами и низами все еще увеличивается, а необслуживаемые активы резко выросли. это первый отчет о доходах за полугодие, переданный частными банками. на десятом году своего развития.

репортеры china business news обнаружили, что в общей сложности 8 из 19 частных банков раскрыли свои финансовые результаты за первую половину 2024 года, а именно zhejiang online commerce bank, sichuan xinwang bank, chongqing fumin bank, beijing zhongguancun bank, jilin yilian bank, wenzhou mining коммерческий банк банка, торговый банк мэйчжоу и банк фуцзянь хуатонг. среди них только у одной компании наблюдалось снижение операционной прибыли, а у четырех компаний наблюдалось снижение чистой прибыли. среди них mybank увеличил доходы без увеличения прибыли и впервые за последние годы испытал снижение прибыли. коммерческий банк отстал, причем как доходы, так и прибыль снизились.

в целом, разрыв между верхними и нижними институтами частных банков постепенно увеличился. несмотря на сохранение определенного преимущества в чистой процентной марже, они также испытывают понижательное давление на процентную маржу. кроме того, качество активов резко ухудшилось. инсайдеры отрасли отметили, что перед лицом многочисленных проблем, таких как изменения в макроэкономической среде и снижение спредов процентных ставок, частным банкам необходимо придерживаться дифференцированного и характерного пути развития, использовать цифровые операции, чтобы выделиться, привлечь клиентов с длинным хвостом, и быть более изысканными и дифференцированными.

расстояние между головой и хвостом продолжает увеличиваться

согласно данным полугодового отчета, раскрываемым различными частными банками, существует серьезное «разделение 20-80» в операционном доходе и чистой прибыли. в первом полугодии mybank достиг операционного дохода в размере 10,076 млрд юаней, что более чем на 3 млрд юаней превышает совокупный операционный доход остальных семи банков в размере 7,018 млрд юаней. за тот же период прошлого года операционная прибыль mybank составила 8,357 млрд юаней, однако по-прежнему существует большой разрыв по сравнению с масштабом доходов webank, занимающего первое место, в 19,645 млрд юаней. судя по данным нескольких последних частных банков, операционный доход исчисляется однозначными цифрами.

среди восьми частных банков только в одном наблюдалось снижение темпов роста доходов. доходы jilin yilian bank упали на 4,94% до 605 миллионов юаней. журналисты обнаружили, что с момента открытия в 2017 году операционная прибыль yilian bank находилась в состоянии нестабильности. он увеличился с 63 млн юаней в 2017 году до 1,567 млрд юаней в 2020 году и с тех пор падал три года подряд. данные wind показывают, что с 2021 по 2023 год операционная прибыль банка составила 1,433 млрд юаней, 1,083 млрд юаней и 1,065 млрд юаней соответственно. к концу 2023 года она сократилась на одну треть по сравнению с высшей точкой шкалы доходов.

остальные семь банков добились увеличения доходов, при этом meizhou merchant bank рос быстрее всех: выручка увеличилась на 48% в годовом исчислении до 466 миллионов юаней. хотя выручка этого банка на протяжении многих лет выражалась однозначными числами, в последние годы она быстро росла. превысив 100 миллионов юаней за тот же период в 2018 году, в 2022 году она превысит 200 миллионов юаней. кроме того, xinwang bank, mybank и zhongguancun bank также добились определенного роста доходов.

по чистой прибыли mybank занял первое место с 1,443 млрд юаней, что почти на 200 млн юаней больше, чем общая чистая прибыль остальных семи банков в 1,267 млрд юаней. хотя масштаб чистой прибыли явно превосходит другие банки, чистая прибыль mybank упала на 31,19% в годовом исчислении в первой половине этого года, что является первым случаем за последние годы, когда он увеличил выручку без увеличения прибыли. репортер проанализировал среднесрочную чистую прибыль mybank с 2021 по 2023 год и обнаружил, что чистая прибыль банка увеличивалась в годовом исчислении за последние несколько лет, при этом темпы роста составили 79,09%, 65,69% и 28,49% соответственно.

yilian bank был единственным банком, в котором наблюдалось снижение как выручки, так и чистой прибыли. как и показатели операционной прибыли, показатели чистой прибыли yilian bank также относительно нестабильны. в 2021 году чистая прибыль значительно сократилась более чем на 70% до 53 миллионов юаней, а затем выросла до 140 миллионов юаней в 2023 году. но к концу июня этого года чистая прибыль банка еще больше упала до 18 миллионов юаней, что на 70,04% меньше, чем в прошлом году.

ретроградный спред процентных ставок неустойчив

под влиянием таких факторов, как падение процентных ставок по активам и тенденция к усилению срочных депозитов, банковская отрасль, как правило, сталкивается с давлением, требующим сужения чистой процентной маржи, но частные банки по-прежнему сохраняют определенные преимущества в процентной марже. данные нормативных органов показывают, что чистая процентная маржа банковского сектора во втором квартале составила 1,54%. хотя чистая процентная маржа частных банков упала с 4,32% в первом квартале до 4,21% во втором квартале, она все еще была намного выше. чем в среднем по отрасли.

по данным двух частных банков, которые раскрыли свои уровни чистой процентной маржи, чистая процентная маржа вместо этого увеличилась. чистая процентная маржа mybank составила 3,64%, увеличившись на 23 б.п. по сравнению с концом прошлого года, и увеличившись на 55 б.п. с 3,09% за тот же период прошлого года. чистая процентная маржа yilian bank составила 2,22%, также увеличившись на 1; б.п. за аналогичный период прошлого года.

при сохранении определенного преимущества по процентной марже чистый процентный доход частных банков увеличился. среди них чистый процентный доход mybank увеличился на 16,40% в годовом исчислении, а коммерческий банк вэньчжоу увеличился на 1,45 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. тем не менее, yilian bank испытал снижение чистого процентного дохода на 12,92%.

отраслевые аналитики говорят, что относительно высокая чистая процентная маржа частных банков тесно связана с их бизнес-позиционированием. основными группами клиентов большинства частных банков являются мелкие и микро-клиенты с длинным хвостом. риски этих клиентов относительно высоки, а частные банки. естественно, придется нести больше ответственности. стоимость капитального риска велика, поэтому для его покрытия необходимо использовать более высокую чистую процентную маржу. в то же время, поскольку частные банки стремятся к расширению масштабов клиентов, стоимость привлечения клиентов выше, чем у крупных и средних банков, и им также необходимо использовать более высокую чистую процентную маржу, чтобы компенсировать это.

однако, поскольку многие малые и средние банки последовали этому примеру и снизили процентные ставки по депозитам в течение года, частные банки также столкнулись с давлением из-за сужения процентной маржи. с конца августа многие частные банки, такие как liaoning zhenxing bank, mybank и webank, последовательно снизили перечисленные процентные ставки по многосрочным срочным депозитам, при этом диапазон снижения варьируется от 10 до 30 б.п., в том числе webank. с 9 сентября снижены годовые процентные ставки по двух-, трех- и пятилетним депозитным продуктам физических лиц, а годовая процентная ставка по пятилетним срочным депозитам снижена с 2,45% до 2,20%, снижение на 25 базисных пунктов.

представители банковской отрасли полагают, что частные банки, полагающиеся исключительно на высокие процентные ставки для поглощения депозитов, увеличат капитальные затраты банка, и такой подход является неустойчивым. чжоу маохуа, аналитик отдела финансового рынка everbright bank, проанализировал, что частные банки в настоящее время сталкиваются с недостаточными возможностями эндогенного финансирования, узкими внешними долговыми каналами, слабым эффектом бренда, отсутствием преимуществ в торговых точках, высокими обязательствами и общими операционными расходами, а также отраслевой конкуренцией. существует большое давление.

качество активов продолжает снижаться

в первой половине 2024 года доля необслуживаемых кредитов частных банков столкнется с определенным давлением. по данным государственного управления финансового надзора, остаток проблемных кредитов частных банков составил 22,8 млрд юаней, увеличившись на 300 млн юаней в месячном исчислении и на 3,3 млрд юаней в годовом исчислении; -действующая ставка по кредитам составила 1,75%, увеличившись на 0,03% в месячном исчислении и на 0,16% в годовом исчислении.

что касается отдельных банков, которые раскрыли операционные данные, таких как коммерческий банк вэньчжоу, по состоянию на конец второго квартала активы банка составляли 45,864 млрд юаней, годовой рост операционного дохода на 11,67% составил 558 млн юаней; , увеличение в годовом исчислении на 0,7%; чистая прибыль составила 267 млн ​​юаней, снижение в годовом исчислении на 3,8%, а коэффициент просроченных кредитов составил 0,95%, увеличившись на 0,63 процентных пункта с 0,32%. за аналогичный период прошлого года рост примерно в три раза. коэффициент просроченных кредитов yilian bank достиг 1,73% в первой половине этого года, что на 0,08 процентных пункта выше, чем 1,65% за тот же период прошлого года.

кроме того, частные банки, которые не раскрыли конкретные показатели необслуживаемых кредитов, ранее демонстрировали признаки роста показателей необслуживаемых кредитов. хотя mybank добился определенного роста размера активов, качество его активов наоборот ухудшилось. по состоянию на конец 2023 года коэффициент просроченных кредитов mybank вырос до 2,28%, увеличившись на 0,34 процентных пункта с 1,94% в конце 2022 года. неработающие риски huarui bank также быстро накапливались. в 2019 году он резко вырос с 0,69% в предыдущем году до 1,03%, впервые превысив 1% и с тех пор постоянно увеличиваясь. -остаток необслуживаемых кредитов составит 525 миллионов юаней, а ставка необслуживаемых кредитов достигнет 1,66%.

коэффициент просроченных кредитов отражает качество кредитных активов банка, а коэффициент покрытия провизий отражает соответствующую способность банка компенсировать риски. судя по коэффициенту покрытия провизиями частных банков, он не последовал за ростом доли неработающих кредитов, а вместо этого снизился. по состоянию на конец июня этого года коэффициенты покрытия просроченных кредитов yilian bank и china commercial bank составляли 169,21% и 287,12% соответственно, тогда как за тот же период прошлого года они достигли 182,47% и 803,32% соответственно. коэффициент покрытия резервов коммерческого банка китая резко упал. оглядываясь назад, можно сказать, что коэффициент покрытия резервов mybank также значительно снизился: с 363,95% в 2021 году до 199,14% в 2023 году.

в то же время частные банки столкнулись со многими крупномасштабными случаями выбытия неработающих активов. например, в этом году mybank передал права на прибыль в размере около 359 миллионов юаней от неработающих активов на сумму 28 миллионов юаней со скидкой 10% от цены продажи. увеличение рисков неэффективности также привело к возникновению рисков для акционеров частных банков, и некоторые частные банки были выставлены на аукцион. недавно на аукционе было продано около 200 миллионов акций huarui bank, стартовая цена составила 136,5 миллионов юаней, что эквивалентно 30-процентной скидке от согласованной цены.

после десяти лет развития инсайдеры отрасли полагают, что перед лицом ряда проблем, таких как текущий экономический спад и постоянное давление на банковскую отрасль, частные банки должны придерживаться первоначального намерения дифференциации, изменить первоначальные высокие процентные ставки. стратегию и используйте технологии, чтобы найти новый путь. ду цзюань, старший научный сотрудник научно-исследовательского института коммерческих банков цзянсу, считает, что частные банки невелики по размеру и не могут напрямую конкурировать с крупными и комплексными банками. частным банкам необходимо добиваться бизнес-прорывов на сегментированных направлениях и понимать модель развития цифрового бизнеса. и полагаться на интеллектуальный маркетинг, контроль цифровых рисков, интеллектуальное обслуживание клиентов и т. д. способствуют развитию бизнеса.