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le principali banche private hanno visto i loro profitti netti diminuire per la prima volta, il divario tra i massimi e i minimi continua ad ampliarsi e le attività in sofferenza sono aumentate notevolmente. questo è il primo foglio di rendiconto semestrale consegnato dalle banche private nel loro decimo anno di sviluppo.

i reporter di china business news hanno scoperto che un totale di 8 delle 19 banche private hanno divulgato i propri risultati finanziari per la prima metà del 2024, vale a dire zhejiang online commerce bank, sichuan xinwang bank, chongqing fumin bank, beijing zhongguancun bank, jilin yilian bank, wenzhou mining banca commercial bank, meizhou merchant bank e fujian huatong bank. tra queste, solo una società ha registrato un calo dell’utile operativo e quattro società hanno registrato un calo dell’utile netto. tra questi, mybank ha aumentato i ricavi senza aumentare i profitti e, per la prima volta negli ultimi anni, ha registrato un calo dei profitti. commercial bank è rimasta indietro, con ricavi e profitti in calo.

nel complesso, il divario tra gli istituti più alti e quelli più bassi delle banche private si è gradualmente ampliato, pur mantenendo un certo vantaggio sul margine di interesse netto, ma sono anche sotto pressione al ribasso sui margini di interesse. inoltre, la qualità degli attivi è diminuita drasticamente. gli esperti del settore hanno sottolineato che, di fronte a molteplici sfide come i cambiamenti nell’ambiente macro e la diminuzione degli spread dei tassi di interesse, le banche private devono aderire a un percorso di sviluppo differenziato e caratteristico, utilizzare le operazioni digitali per distinguersi, acquisire clienti a coda lunga, ed essere più raffinati e differenziati.

il divario tra la testa e la coda continua ad allargarsi

secondo i dati del rapporto semestrale diffusi da diverse banche private, esiste una grave "divisione 20-80" tra utile operativo e utile netto. mybank ha ottenuto un utile operativo di 10,076 miliardi di yuan nella prima metà dell’anno, ovvero oltre 3 miliardi di yuan in più rispetto all’utile operativo combinato delle altre sette banche pari a 7,018 miliardi di yuan. nello stesso periodo dell'anno scorso, mybank ha realizzato un utile operativo di 8,357 miliardi di yuan, ma c'era ancora un grande divario rispetto ai ricavi di 19,645 miliardi di yuan di webank, che si era classificata al primo posto. a giudicare dalle ultime banche private, il risultato operativo è a una cifra.

delle otto banche private, solo una ha registrato un calo nella crescita dei ricavi. i ricavi della jilin yilian bank sono diminuiti del 4,94% a 605 milioni di yuan. i giornalisti hanno scoperto che dalla sua apertura nel 2017, il reddito operativo della yilian bank è stato in uno stato di instabilità. è passato da 63 milioni di yuan nel 2017 a 1,567 miliardi di yuan nel 2020, e da allora è diminuito per tre anni consecutivi. i dati sull'energia eolica mostrano che dal 2021 al 2023, l'utile operativo della banca è stato rispettivamente di 1,433 miliardi di yuan, 1,083 miliardi di yuan e 1,065 miliardi di yuan. entro la fine del 2023, si era ridotto di un terzo rispetto al punto più alto della sua scala di entrate.

le rimanenti sette banche hanno tutte raggiunto un'espansione dei ricavi, con la meizhou merchant bank che è cresciuta più rapidamente, con ricavi in ​​aumento del 48% su base annua a 466 milioni di yuan. sebbene le entrate di questa banca siano a una cifra da molti anni, negli ultimi anni sono cresciute rapidamente dopo aver superato i 100 milioni di yuan nello stesso periodo del 2018, supereranno i 200 milioni di yuan nel 2022. inoltre, anche xinwang bank, mybank e zhongguancun bank hanno ottenuto una certa crescita dei ricavi.

in termini di utile netto, mybank si è classificata prima con 1,443 miliardi di yuan, ovvero quasi 200 milioni di yuan in più rispetto all'utile netto totale delle altre sette banche di 1,267 miliardi di yuan. sebbene l'entità dell'utile netto sia ovviamente superiore a quella di altre banche, l'utile netto di mybank è diminuito del 31,19% su base annua nella prima metà di quest'anno, ovvero la prima volta negli ultimi anni che ha aumentato le entrate senza aumentare i profitti. il giornalista ha analizzato gli utili netti a medio termine di mybank dal 2021 al 2023 e ha scoperto che gli utili netti della banca erano aumentati di anno in anno negli ultimi anni, con tassi di crescita rispettivamente del 79,09%, 65,69% e 28,49%.

la yilian bank è stata l’unica banca a registrare un calo sia dei ricavi che dell’utile netto. analogamente all'andamento dell'utile operativo, anche l'utile netto di yilian bank è relativamente volatile. nel 2021, l'utile netto si è ridotto significativamente di oltre il 70% a 53 milioni di yuan, per poi rimbalzare a 140 milioni di yuan nel 2023. ma alla fine di giugno di quest'anno, l'utile netto della banca è sceso ulteriormente a 18 milioni di yuan, con un calo del 70,04% su base annua.

il retrogrado dello spread sui tassi di interesse è insostenibile

sotto l’influenza di fattori quali il calo dei tassi di interesse sul lato delle attività e la tendenza al rafforzamento dei depositi a termine, il settore bancario si trova generalmente ad affrontare pressioni per ridurre i margini di interesse netti, ma le banche private mantengono ancora alcuni vantaggi nei margini di interesse. i dati sull'informativa normativa mostrano che il margine di interesse netto del settore bancario nel secondo trimestre è stato dell'1,54%. sebbene il margine di interesse netto delle banche private sia sceso dal 4,32% nel primo trimestre al 4,21% nel secondo trimestre, era ancora molto più alto. rispetto alla media del settore.

secondo due banche private che hanno reso noti i loro livelli di margine di interesse netto, i margini di interesse netto sono invece aumentati. il margine di interesse netto di mybank è stato del 3,64%, con un aumento di 23 punti base rispetto alla fine dello scorso anno e di 55 punti base rispetto al 3,09% dello stesso periodo dell'anno scorso. il margine di interesse netto di yilian bank è stato del 2,22%, anch'esso con un aumento dell'1 bp dello stesso periodo dell'anno scorso.

pur mantenendo un certo margine di interesse vantaggioso, il margine di interesse delle banche private è aumentato. tra questi, il margine di interesse netto di mybank è aumentato del 16,40% su base annua e la wenzhou commercial bank è aumentata di 1,45 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. tuttavia, la yilian bank ha registrato un calo del margine di interesse netto, con un calo del 12,92%.

gli analisti del settore affermano che il margine di interesse netto relativamente elevato delle banche private è strettamente correlato al loro posizionamento aziendale. i principali gruppi di clienti della maggior parte delle banche private sono i piccoli e micro clienti a coda lunga. i rischi di questi clienti sono relativamente elevati e le banche private naturalmente devono assumersi maggiori responsabilità. il costo del rischio di capitale è elevato, quindi per coprirlo è necessario utilizzare un margine di interesse netto più elevato. allo stesso tempo, poiché le banche private perseguono l’espansione della scala della clientela, il costo di acquisizione della clientela è superiore a quello delle banche di grandi e medie dimensioni e devono anche utilizzare margini di interesse netti più elevati per compensarlo.

tuttavia, poiché molte banche di piccole e medie dimensioni hanno seguito l’esempio abbassando i tassi di interesse sui depositi nel corso dell’anno, anche le banche private hanno dovuto far fronte alla pressione derivante dalla riduzione dei margini di interesse. dalla fine di agosto, molte banche private come liaoning zhenxing bank, mybank e webank hanno progressivamente abbassato i tassi di interesse quotati dei depositi a termine multi termine, con un intervallo di riduzione compreso tra 10 e 30 punti base. tra questi, inizierà webank dal 9 settembre i tassi di interesse annuali dei prodotti di deposito personale a due, tre e cinque anni sono stati ridotti, e il tasso di interesse annuo dei depositi vincolati a cinque anni è stato ridotto dal 2,45% al ​​2,20%, con una diminuzione di 25 punti base.

gli operatori del settore bancario credono che le banche private che fanno affidamento esclusivamente su tassi di interesse elevati per assorbire i depositi aumenteranno i costi di capitale della banca e questo approccio è insostenibile. zhou maohua, analista del dipartimento dei mercati finanziari della everbright bank, ha analizzato che le banche private si trovano attualmente ad affrontare capacità di finanziamento endogeno insufficienti, canali di debito esogeno ristretti, effetti di marchio deboli, mancanza di vantaggi negli sbocchi, passività elevate e costi operativi complessivi e concorrenza nel settore. c'è molta pressione.

la qualità degli asset continua a peggiorare

nella prima metà del 2024, la percentuale dei crediti in sofferenza delle banche private dovrà affrontare una certa pressione. secondo i dati diffusi dall'amministrazione statale di vigilanza finanziaria, il saldo dei crediti in sofferenza delle banche private ammontava a 22,8 miliardi di yuan, con un incremento di 300 milioni di yuan su base mensile e di 3,3 miliardi di yuan su base annua; il tasso sui prestiti in bonis è stato dell'1,75%, con un aumento dello 0,03% su base mensile e dello 0,16% su base annua.

per quanto riguarda le singole banche che hanno divulgato i dati operativi, come la wenzhou commercial bank, alla fine del secondo trimestre, il patrimonio della banca ammontava a 45,864 miliardi di yuan, con un aumento su base annua dell'11,67% e l'utile operativo è stato di 558 milioni di yuan; , un aumento su base annua dello 0,7% l'utile netto è stato di 267 milioni di yuan, un calo su base annua del 3,8%, e il tasso di crediti in sofferenza è stato dello 0,95%, con un aumento di 0,63 punti percentuali dallo 0,32%; nello stesso periodo dello scorso anno, con un incremento di circa tre volte. il tasso di prestiti in sofferenza della yilian bank ha raggiunto l'1,73% nella prima metà di quest'anno, ovvero 0,08 punti percentuali in più rispetto all'1,65% dello stesso periodo dell'anno scorso.

inoltre, le banche private che non hanno reso noti i rapporti specifici sui prestiti in sofferenza hanno già mostrato segnali di aumento dei rapporti sui prestiti in sofferenza. sebbene mybank abbia raggiunto una certa crescita delle dimensioni degli asset, la sua qualità degli asset è diminuita in senso inverso. alla fine del 2023, il tasso di crediti deteriorati di mybank è salito al 2,28%, con un aumento di 0,34 punti percentuali rispetto all'1,94% alla fine del 2022. anche i rischi di deterioramento della huarui bank si sono accumulati rapidamente. nel 2019 sono aumentati notevolmente dallo 0,69% dell'anno precedente all'1,03%, superando per la prima volta l'1% e da allora in costante aumento -il saldo dei prestiti sarà di 525 milioni di yuan e il tasso dei prestiti in sofferenza raggiungerà l'1,66%.

il tasso di crediti in sofferenza riflette la qualità delle attività creditizie della banca, mentre il tasso di copertura delle riserve riflette la corrispondente capacità di compensazione del rischio della banca. a giudicare dal tasso di copertura degli accantonamenti delle banche private, questo non è riuscito a seguire l’aumento dei tassi di sofferenza, anzi è diminuito. alla fine di giugno di quest’anno, i tassi di copertura delle disposizioni sui prestiti in sofferenza di yilian bank e china commercial bank erano rispettivamente del 169,21% e del 287,12%, mentre nello stesso periodo dell’anno scorso avevano raggiunto rispettivamente il 182,47% e l’803,32%. il rapporto di copertura degli accantonamenti della china commercial bank è crollato. guardando indietro, anche il rapporto di copertura delle riserve di mybank è diminuito in modo significativo, dal 363,95% nel 2021 al 199,14% nel 2023.

allo stesso tempo, le banche private sono state vittime di molti casi di cessione di attività deteriorate su larga scala. ad esempio, quest'anno mybank ha trasferito i diritti sul reddito di circa 359 milioni di yuan di attività in sofferenza per 28 milioni di yuan, con uno sconto del 10% sul prezzo di vendita. l'aumento dei rischi di sofferenza ha comportato rischi anche per gli azionisti delle banche private, e alcune banche private sono state messe all'asta. recentemente sono state messe all'asta quasi 200 milioni di azioni della huarui bank e il prezzo di partenza è stato di 136,5 milioni di yuan, pari a uno sconto del 30% rispetto al prezzo concordato.

dopo dieci anni di sviluppo, gli esperti del settore ritengono che, di fronte a una serie di sfide come l’attuale recessione economica e la continua pressione sul settore bancario, le banche private dovrebbero aderire all’intenzione originaria di differenziazione, modificare l’originale tasso di interesse elevato strategia e utilizzare la tecnologia per trovare un nuovo percorso. du juan, ricercatore senior presso il jiangsu commercial bank research institute, ritiene che le banche private siano di piccole dimensioni e non possano competere direttamente con banche grandi e globali e fare affidamento su marketing intelligente, controllo del rischio digitale, servizio clienti intelligente, ecc. promuove lo sviluppo del business.