nachricht

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die nettogewinne der führenden privatbanken sind zum ersten mal gesunken, die kluft zwischen der spitze und der unterseite wird immer größer und die notleidenden vermögenswerte sind stark gestiegen. dies ist die erste von privatbanken vorgelegte halbjahresrendite im zehnten entwicklungsjahr.

reporter von china business news stellten fest, dass insgesamt 8 der 19 privatbanken ihre finanzergebnisse für das erste halbjahr 2024 veröffentlicht haben, nämlich zhejiang online commerce bank, sichuan xinwang bank, chongqing fumin bank, beijing zhongguancun bank, jilin yilian bank und wenzhou mining bank commercial bank, meizhou merchant bank und fujian huatong bank. unter ihnen verzeichnete nur ein unternehmen einen rückgang des betriebsergebnisses und vier unternehmen verzeichneten einen rückgang des nettogewinns. unter anderem hat mybank den umsatz gesteigert, ohne den gewinn zu steigern, und musste zum ersten mal in den letzten jahren einen gewinnrückgang hinnehmen, da sowohl der umsatz als auch der gewinn zurückgingen.

insgesamt hat sich die kluft zwischen den top- und bottom-instituten der privatbanken allmählich vergrößert, obwohl sie einen gewissen nettozinsmargenvorteil beibehalten haben. darüber hinaus ist die qualität der vermögenswerte stark zurückgegangen. brancheninsider wiesen darauf hin, dass privatbanken angesichts vielfältiger herausforderungen wie veränderungen im makroumfeld und sinkender zinsspannen einen differenzierten und charakteristischen entwicklungspfad einhalten, digitale abläufe nutzen müssen, um sich abzuheben, long-tail-kunden zu gewinnen, und feiner und differenzierter sein.

die lücke zwischen kopf und schwanz wird immer größer

laut den von verschiedenen privatbanken veröffentlichten halbjahresberichtsdaten gibt es eine gravierende „20:80-spaltung“ zwischen betriebsergebnis und nettogewinn. mybank erzielte im ersten halbjahr des jahres einen betriebsertrag von 10,076 milliarden yuan, was mehr als 3 milliarden yuan mehr war als der kombinierte betriebsertrag der anderen sieben banken von 7,018 milliarden yuan. im gleichen zeitraum des vorjahres erzielte mybank einen betriebsgewinn von 8,357 milliarden yuan, aber es gab immer noch eine große lücke im vergleich zum umsatz von 19,645 milliarden yuan der webank, die an erster stelle stand. gemessen an den letzten privatbanken liegen die betriebserträge im einstelligen bereich.

von den acht privatbanken verzeichnete nur eine einen rückgang des umsatzwachstums. der umsatz der jilin yilian bank sank um 4,94 % auf 605 millionen yuan. reporter stellten fest, dass sich die betriebseinnahmen der yilian bank seit ihrer eröffnung im jahr 2017 in einem zustand der instabilität befanden. es stieg von 63 millionen yuan im jahr 2017 auf 1,567 milliarden yuan im jahr 2020 und ist seitdem drei jahre in folge gesunken. winddaten zeigen, dass die betriebseinnahmen der bank von 2021 bis 2023 1,433 milliarden yuan, 1,083 milliarden yuan bzw. 1,065 milliarden yuan betrugen. bis ende 2023 war sie gegenüber dem höchststand ihrer umsatzskala um ein drittel geschrumpft.

die verbleibenden sieben banken erzielten alle eine umsatzsteigerung, wobei die meizhou merchant bank am schnellsten wuchs und der umsatz im jahresvergleich um 48 % auf 466 millionen yuan stieg. obwohl der umsatz dieser bank seit vielen jahren im einstelligen bereich liegt, ist er in den letzten jahren schnell gewachsen. nachdem er im gleichen zeitraum im jahr 2018 100 millionen yuan überschritten hatte, wird er im jahr 2022 einen umsatz von über 200 millionen yuan erreichen. darüber hinaus erzielten auch die xinwang bank, die mybank und die zhongguancun bank ein gewisses umsatzwachstum.

beim nettogewinn belegte mybank mit 1,443 milliarden yuan den ersten platz, was fast 200 millionen yuan mehr war als der gesamte nettogewinn der anderen sieben banken von 1,267 milliarden yuan. obwohl die größenordnung des nettogewinns offensichtlich höher ist als bei anderen banken, sank der nettogewinn der mybank im ersten halbjahr dieses jahres im jahresvergleich um 31,19 %. dies ist das erste mal in den letzten jahren, dass sie den umsatz steigern konnte, ohne den gewinn zu steigern. der reporter durchforstete die mittelfristigen nettogewinne der mybank von 2021 bis 2023 und stellte fest, dass die nettogewinne der bank in den letzten jahren im jahresvergleich gestiegen waren, mit wachstumsraten von 79,09 %, 65,69 % bzw. 28,49 %.

die yilian bank war die einzige bank, die sowohl einen umsatz- als auch einen nettogewinnrückgang verzeichnete. ähnlich wie die entwicklung des betriebsergebnisses ist auch die nettogewinnentwicklung der yilian bank relativ volatil. im jahr 2021 schrumpfte der nettogewinn deutlich um mehr als 70 % auf 53 millionen yuan und erholte sich dann im jahr 2023 auf 140 millionen yuan. doch bis ende juni dieses jahres sank der nettogewinn der bank weiter auf 18 millionen yuan, was einem rückgang von 70,04 % gegenüber dem vorjahr entspricht.

die rückläufige zinsdifferenz ist unhaltbar

unter dem einfluss von faktoren wie sinkenden zinssätzen auf der aktivseite und dem sich verstärkenden trend bei termineinlagen steht die bankenbranche im allgemeinen unter dem druck, die nettozinsmargen zu verringern, privatbanken behalten jedoch weiterhin gewisse vorteile bei den zinsmargen. daten zur aufsichtsrechtlichen offenlegung zeigen, dass die nettozinsmarge der bankenbranche im zweiten quartal 1,54 % betrug. obwohl die nettozinsmarge der privatbanken von 4,32 % im ersten quartal auf 4,21 % im zweiten quartal sank, war sie immer noch deutlich höher als der branchendurchschnitt.

nach angaben zweier privatbanken, die ihre nettozinsmargen offenlegten, stiegen die nettozinsmargen stattdessen. die nettozinsmarge der mybank betrug 3,64 %, ein anstieg um 23 basispunkte gegenüber dem ende des letzten jahres und ein anstieg um 55 basispunkte gegenüber 3,09 % im gleichen zeitraum des vorjahres. die nettozinsmarge der yilian bank betrug 2,22 %, ebenfalls ein anstieg um 1 bp aus dem gleichen zeitraum des letzten jahres.

unter beibehaltung eines gewissen zinsmargenvorteils stiegen die nettozinserträge der privatbanken. unter anderem stiegen die nettozinserträge der mybank im jahresvergleich um 16,40 % und die der wenzhou commercial bank um 1,45 prozentpunkte im vergleich zum vorjahreszeitraum. allerdings verzeichnete die yilian bank einen rückgang des nettozinsertrags um 12,92 %.

branchenanalysten sagen, dass die relativ hohe nettozinsspanne der privatbanken eng mit ihrer geschäftspositionierung zusammenhängt. die kernkundengruppen der meisten privatbanken sind klein- und kleinstkunden, und privatbanken sind relativ hoch natürlich müssen mehr verantwortung getragen werden. die kosten des kapitalrisikos sind hoch, daher muss eine höhere nettozinsmarge zur deckung verwendet werden. gleichzeitig sind die kosten für die kundenakquise höher als bei großen und mittleren banken, da privatbanken die ausweitung des kundenumfangs anstreben, und sie müssen auch höhere nettozinsmargen nutzen, um dies auszugleichen.

da jedoch viele kleine und mittlere banken diesem beispiel folgten und im laufe des jahres ihre einlagenzinsen senkten, standen auch die privatbanken unter dem druck sinkender zinsmargen. seit ende august haben viele privatbanken wie die liaoning zhenxing bank, mybank und webank die aufgeführten zinssätze für mehrfristige festgelder sukzessive gesenkt, wobei die reduzierungsspanne zwischen 10 und 30 basispunkten liegt. darunter wird auch die webank beginnen ab dem 9. september wurden die jährlichen zinssätze für zwei-, drei- und fünfjährige privateinlagenprodukte gesenkt, und der jährliche zinssatz für fünfjährige termineinlagen wurde von 2,45 % auf 2,20 % gesenkt, was einem rückgang um 25 basispunkte entspricht.

die leute in der bankenbranche glauben, dass privatbanken, die sich ausschließlich auf hohe zinsen verlassen, um einlagen zu absorbieren, die kapitalkosten der bank erhöhen werden, und dieser ansatz ist nicht nachhaltig. zhou maohua, analyst in der finanzmarktabteilung der everbright bank, analysierte, dass privatbanken derzeit mit unzureichenden endogenen finanzierungsmöglichkeiten, engen exogenen schuldenkanälen, schwachen markeneffekten, mangelnden vorteilen in den filialen, hohen verbindlichkeiten und gesamtbetriebskosten sowie branchenwettbewerb konfrontiert sind. der druck ist groß.

die qualität der vermögenswerte nimmt weiter ab

im ersten halbjahr 2024 wird die quote notleidender kredite der privatbanken einem gewissen druck ausgesetzt sein. nach angaben der staatlichen finanzaufsichtsbehörde belief sich der saldo der notleidenden kredite privater banken auf 22,8 milliarden yuan, was einem anstieg von 300 millionen yuan gegenüber dem vormonat und 3,3 milliarden yuan gegenüber dem vorjahr entspricht der zinssatz für notleidende kredite betrug 1,75 %, was einem anstieg von 0,03 % gegenüber dem vormonat und 0,16 % gegenüber dem vorjahr entspricht.

konkret für einzelne banken, die betriebsdaten offengelegt haben, wie beispielsweise die wenzhou commercial bank, beliefen sich die vermögenswerte der bank zum ende des zweiten quartals auf 45,864 milliarden yuan, was einer steigerung von 11,67 % gegenüber dem vorjahr entspricht; , ein anstieg von 0,7 % im vergleich zum vorjahr; der nettogewinn betrug 267 millionen yuan, ein rückgang von 3,8 % im vergleich zum vorjahr, und die quote notleidender kredite betrug 0,95 %, ein anstieg von 0,63 prozentpunkten von 0,32 %. im gleichen zeitraum des vorjahres eine steigerung um etwa das dreifache. die quote notleidender kredite der yilian bank erreichte im ersten halbjahr dieses jahres 1,73 %, was 0,08 prozentpunkte mehr war als 1,65 % im gleichen zeitraum des vorjahres.

darüber hinaus zeigten privatbanken, die keine konkreten quoten notleidender kredite offengelegt haben, in der vergangenheit anzeichen für einen anstieg der quoten notleidender kredite. obwohl mybank ein gewisses wachstum der vermögensgröße erzielt hat, ist die qualität der vermögenswerte im gegenzug zurückgegangen. per ende 2023 ist die quote notleidender kredite der mybank auf 2,28 % gestiegen, ein anstieg um 0,34 prozentpunkte gegenüber 1,94 % ende 2022. auch die notleidenden risiken der huarui bank sind im jahr 2019 stark gestiegen, von 0,69 % im vorjahr auf 1,03 %, durchbrachen erstmals die 1 %-marke und stiegen seitdem kontinuierlich an - der saldo für notleidende kredite wird 525 millionen yuan betragen, und der zinssatz für notleidende kredite wird 1,66 % erreichen.

die quote der notleidenden kredite spiegelt die qualität der kreditaktiva der bank wider, während die rückstellungsdeckungsquote die entsprechende risikoausgleichsfähigkeit der bank widerspiegelt. gemessen an der rückstellungsdeckungsquote der privatbanken konnte sie dem anstieg der notleidenden quoten nicht folgen und ging stattdessen zurück. ende juni dieses jahres betrugen die deckungsquoten für notleidende kredite der yilian bank und der china commercial bank 169,21 % bzw. 287,12 %, während sie im gleichen zeitraum des vorjahres 182,47 % bzw. 803,32 % erreichten die rückstellungsquote der china commercial bank ist von einer klippe gefallen. rückblickend ist auch der vorsorgedeckungsgrad der mybank deutlich gesunken, von 363,95 % im jahr 2021 auf 199,14 % im jahr 2023.

gleichzeitig haben privatbanken viele groß angelegte veräußerungsfälle notleidender vermögenswerte erlebt. beispielsweise hat mybank in diesem jahr die einkommensansprüche von notleidenden vermögenswerten im wert von rund 359 millionen yuan für 28 millionen yuan übertragen, mit einem rabatt von 10 % auf den verkaufspreis. der anstieg notleidender risiken hat auch risiken für die aktionäre von privatbanken mit sich gebracht, und einige privatbanken wurden versteigert. kürzlich wurden fast 200 millionen aktien der huarui bank versteigert, und der startpreis lag bei 136,5 millionen yuan, was einem rabatt von 30 % auf den vereinbarten preis entspricht.

nach zehnjähriger entwicklung glauben branchenkenner, dass privatbanken angesichts einer reihe von herausforderungen wie dem aktuellen wirtschaftsabschwung und dem anhaltenden druck auf die bankenbranche an der ursprünglichen absicht der differenzierung festhalten und die ursprüngliche hochzinspolitik ändern sollten strategie und nutzen sie technologie, um einen neuen weg zu finden. du juan, ein leitender forscher am jiangsu commercial bank research institute, glaubt, dass privatbanken klein sind und nicht direkt mit großen und umfassenden banken konkurrieren können. privatbanken müssen in segmentierten bahnen geschäftliche durchbrüche erzielen und das digitale geschäftsentwicklungsmodell verstehen , und setzen auf intelligentes marketing, digitale risikokontrolle, intelligenten kundenservice usw. fördern die geschäftsentwicklung.