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大手民間銀行の純利益は初めて減少、上位と下位の差は依然として拡大、不良資産は大幅に増加 これは民間銀行から渡された上半期の収益表だ。開発10年目。

チャイナ・ビジネス・ニュースの記者は、民間銀行19行のうち、浙江ネット商業銀行、四川新望銀行、重慶富民銀行、北京中関村銀行、吉林宜聯銀行、温州鉱業の計8行が2024年上半期の決算を開示したことを発見した。銀行 商業銀行、梅州招商銀行、福建華通銀行。このうち営業減益は1社のみ、純利益は4社が減益となった。このうちmybankは増益ながらも増収を続けており、商業銀行は近年初めて減益となり、増収減益となっている。

全体として、民間銀行の上位機関と下位機関の差は、一定の純金利マージンの優位性を維持している一方で、金利マージンの低下圧力にもさらされている。また、資産の質も急激に低下している。業界関係者らは、マクロ環境の変化や金利スプレッドの低下などの複数の課題に直面して、民間銀行は差別化された特徴的な発展路線を堅持し、デジタル業務を活用して差別化を図り、ロングテール顧客を獲得する必要があると指摘した。より洗練され、差別化されたトラックになります。

頭と尻尾の差は広がり続ける

さまざまな民間銀行が開示した半期報告書のデータによると、営業利益と純利益は「20対80」で深刻に分かれている。 mybankは上半期に100億7,600万元の営業利益を達成したが、これは他の7行の合計営業利益70億1,800万元を30億元以上上回った。前年同期のmybankの営業利益は83億5,700万元だったが、1位のwebankの売上規模196億4,500万元と比べると依然として大きな差があった。最近の数社の民間銀行から判断すると、営業利益は一桁です。

民間銀行8行のうち、売上高の伸びが減少したのは1行のみで、吉林宜聯銀行の収益は4.94％減の6億500万元となった。記者らは、2017年の開業以来、宜聯銀行の営業利益が不安定な状態にあることを発見した。 2017年の6,300万元から2020年には15億6,700万元まで拡大したが、それ以降は3年連続で減少している。風力データによると、2021年から2023年までの同行の営業利益はそれぞれ14億3,300万元、10億8,300万元、10億6,500万元で、2023年末までに収益規模の最高点から3分の1に縮小した。

残りの7行はいずれも収益拡大を達成しており、梅州招商銀行が​​最も急速に拡大し、収益は前年比48％増の4億6,600万元となった。この銀行の収益は長年一桁にとどまっていたが、2018年の同時期に1億元を超え、近年急速に成長しており、2022年には収益が2億元を超えるだろう。さらに、新王銀行、mybank、中関村銀行も一定の収益増加を達成しました。

純利益に関しては、mybankが14億4,300万元で第1位となり、他の7行の純利益合計12億6,700万元を2億元近く上回った。純利益の規模は他行に比べて明らかに優れているが、mybankの今年上半期の純利益は前年同期比31.19%減となり、近年初めて増益なしで増収となった。記者はmybankの2021年から2023年までの中期純利益を徹底的に調べたところ、銀行の純利益は過去数年間で前年比で増加しており、成長率はそれぞれ79.09％、65.69％、28.49％であったことが判明した。

宜聯銀行は売上高と純利益の両方が減少した唯一の銀行だった。営業利益の実績と同様に、宜聯銀行の純利益の実績も比較的不安定で、2021年の純利益は70％以上減少して5,300万元となったが、2023年には1億4,000万元に回復した。しかし、今年6月末までに、同行の純利益はさらに減少し、前年比70.04％減の1800万元となった。

逆行金利スプレッドは持続不可能

資産側金利の低下や定期預金の強まる傾向などの影響で、銀行業界は総じて純金利マージンの縮小圧力に直面しているが、民間銀行は依然として金利マージンで一定の優位性を維持している。規制開示データによると、第 2 四半期の銀行業界の純金利マージンは 1.54% でしたが、民間銀行の純金利マージンは第 1 四半期の 4.32% から第 2 四半期には 4.21% に低下しましたが、依然として大幅に高くなっています。業界平均よりも。

純金利マージンの水準を開示した民間銀行２行によると、純金利マージンはむしろ増加したという。 mybank の純金利マージンは 3.64% で、昨年末から 23 bp 増加し、前年同期の 3.09% から 55 bp 増加しました。yilian bank の純金利マージンは 2.22% で、同じく 1 ポイント増加しました。前年同期比のbp。

一定の金利差益の優位性を維持しながら、民間銀行の純金利収入は増加した。このうち、mybankの純金利収入は前年同期比16.40%増加し、温州商業銀行は前年同期比1.45ポイント増加した。しかし、宜聯銀行は純金利収入が12.92%減と減少した。

業界アナリストらは、プライベートバンクの相対的に高い純金利マージンは、そのビジネス上の位置付けと密接に関係していると述べ、ほとんどのプライベートバンクの中心的な顧客グループは小規模でマイクロロングテールの顧客であり、これらの顧客のリスクは比較的高いとしている。当然、より多くの責任を負わなければなりません。資本リスクのコストは大きいため、それをカバーするにはより高い純金利マージンを使用する必要があります。一方で、プライベートバンクは顧客規模の拡大を追求するため、大手・中堅銀行に比べて顧客獲得コストが高く、それを補うためにより高い純金利マージンも必要となります。

しかし、多くの中小銀行がこの年に追随して預金金利を引き下げたため、民間銀行も利ざやの縮小による圧力に直面した。 8月末以降、遼寧省振興銀行、mybank、webankなどの多くの民間銀行は、複数期間定期預金の上場金利の引き下げを相次いでおり、その引き下げ幅は10～30bpであり、このうちwebankも開始する。 9月9日より、2年、3年、5年の個人預金商品の年利が引き下げられ、5年定期預金の年利は2.45％から2.20％に25ベーシスポイント引き下げられた。

銀行業界関係者は、民間銀行が預金吸収を高金利のみに依存すると銀行の資本コストが増大し、このアプローチは持続不可能であると考えている。光大銀行金融市場部のアナリスト、周茂華氏は、民間銀行は現在、不十分な内生融資能力、狭い外生債務経路、ブランド効果の弱さ、店舗での優位性の欠如、高額な負債と全体的な営業コスト、業界の競争に直面していると分析した。とてもプレッシャーがあります。

資産の質は低下し続ける

2024年上半期には、民間銀行の不良債権比率は一定の圧力に直面するだろう。国家金融監督管理総局が発表したデータによると、民間銀行の不良債権残高は228億元で、前月比3億元、前年同期比33億元増加した。・貸出金利の実行率は1.75%で、前月比0.03%、前年比0.16%上昇した。

温州商業銀行など営業データを開示している個別銀行に限れば、第2四半期末時点で同銀行の資産は458億6,400万元で、営業利益は前年同期比11.67％増加し、5億5,800万元となった。純利益は2億6,700万元で前年同期比3.8％減少、不良債権比率は0.95％で0.32％から0.63ポイント上昇した。前年同期では約3倍に増加した。今年上半期の宜聯銀行の不良債権比率は1.73％に達し、前年同期の1.65％より0.08ポイント上昇した。

さらに、具体的な不良債権比率を明らかにしていない民間銀行は、これまでにも不良債権比率が上昇する兆候を示している。 mybankは資産規模は一定の成長を遂げたものの、逆に資産の質は低下している。 2023年末時点でmybankの不良債権比率は2.28％に上昇し、2022年末の1.94％から0.34ポイント上昇した。華瑞銀行の不良リスクも2019年に前​​年の0.69％から1.03％に急上昇し、初めて1％を突破し、2023年末までに継続的に上昇した。・融資残高は5億2,500万元、不良債権率は1.66%に達する。

不良債権比率は銀行の信用資産の質を反映し、引当金カバー率は銀行の対応するリスク相殺能力を反映します。民間銀行の引当カバー率を見ると、不良債権比率の上昇に追随できず、むしろ低下した。今年6月末現在、宜聯銀行と中国商業銀行の不良債権引当率はそれぞれ169.21％、287.12％で、前年同期はそれぞれ182.47％、803.32％に達した。中国商業銀行の引当金カバー率は崖から落ちた。振り返ってみると、mybankの引当カバー率も2021年の363.95％から2023年の199.14％へと大きく低下しました。

一方で、民間銀行は大規模な不良資産処理事件を数多く経験している。例えば、mybankは今年、約3億5,900万元の不良資産の収益権を、売却価格から10％割引した2,800万元で譲渡した。不良リスクの増大は民間銀行の株主にもリスクをもたらしており、一部の民間銀行は競売にかけられている。最近、華瑞銀行の約２億株が競売にかけられ、開始価格は合意価格の３０％割引に相当する１億３６５０万元となった。

10年間の発展を経て、業界関係者は、現在の景気低迷や銀行業界への継続的な圧力などの一連の課題に直面して、民間銀行は当初の差別化の意図を堅持し、元々の高金利の制度を変更すべきであると考えている。戦略を立て、テクノロジーを活用して新しい道を見つけます。江蘇商業銀行研究所の上級研究員であるドゥ・ファン氏は、民間銀行は規模が小さく、大手総合銀行と直接競争することはできないと考えており、民間銀行は細分化されたトラックでビジネスのブレークスルーを達成し、デジタルビジネス開発モデルを把握する必要があると考えています。 、インテリジェントなマーケティング、デジタルリスク管理、インテリジェントな顧客サービスなどに依存して、ビジネスの発展を促進します。