berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

bank-bank swasta terkemuka mengalami penurunan laba bersih untuk pertama kalinya, kesenjangan antara kelompok atas dan bawah masih melebar, dan aset bermasalah meningkat tajam. ini adalah lembar imbal hasil semester pertama yang diserahkan oleh bank-bank swasta pada tahun kesepuluh perkembangannya.

reporter china business news menemukan bahwa total 8 dari 19 bank swasta mengungkapkan hasil keuangan mereka untuk paruh pertama tahun 2024, yaitu zhejiang online commerce bank, sichuan xinwang bank, chongqing fumin bank, beijing zhongguancun bank, jilin yilian bank, wenzhou mining bank komersial bank, bank dagang meizhou dan bank fujian huatong. diantaranya, hanya satu perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan operasional, dan empat perusahaan mengalami penurunan laba bersih. diantaranya, mybank mengalami peningkatan pendapatan tanpa meningkatkan laba, dan mengalami penurunan laba untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. bank umum mengalami ketertinggalan, dengan penurunan pendapatan dan laba.

secara keseluruhan, kesenjangan antara institusi bank swasta tingkat atas dan bawah secara bertahap semakin melebar. selain mempertahankan keunggulan margin bunga bersih, bank-bank tersebut juga mengalami tekanan penurunan margin bunga. selain itu, kualitas aset juga menurun tajam. orang dalam industri menunjukkan bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan lingkungan makro dan penurunan selisih suku bunga, bank swasta harus mengikuti jalur pengembangan yang berbeda dan berkarakter, menggunakan operasi digital untuk menonjol, meraih nasabah jangka panjang, dan menjadi jalur yang lebih halus dan terdiferensiasi.

kesenjangan antara kepala dan ekor terus melebar

menurut data laporan tengah tahunan yang diungkapkan oleh berbagai bank swasta, terdapat "pembagian 20-80" yang serius dalam pendapatan operasional dan laba bersih. mybank mencapai pendapatan operasional sebesar 10,076 miliar yuan pada paruh pertama tahun ini, lebih dari 3 miliar yuan dibandingkan pendapatan operasional gabungan tujuh bank lainnya sebesar 7,018 miliar yuan. pada periode yang sama tahun lalu, mybank meraih pendapatan operasional sebesar 8,357 miliar yuan, namun masih terdapat gap yang besar dibandingkan skala pendapatan webank yang menduduki peringkat pertama sebesar 19,645 miliar yuan. dilihat dari beberapa bank swasta terakhir, pendapatan operasionalnya hanya satu digit.

di antara delapan bank swasta, hanya satu yang mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan. pendapatan jilin yilian bank turun 4,94% menjadi 605 juta yuan. para wartawan menemukan bahwa sejak dibuka pada tahun 2017, pendapatan operasional bank yilian berada dalam kondisi tidak stabil. jumlah tersebut meningkat dari 63 juta yuan pada tahun 2017 menjadi 1,567 miliar yuan pada tahun 2020, dan telah menurun selama tiga tahun berturut-turut sejak saat itu. data angin menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, pendapatan operasional bank masing-masing sebesar 1,433 miliar yuan, 1,083 miliar yuan, dan 1,065 miliar yuan.

tujuh bank lainnya mencapai peningkatan pendapatan, dengan meizhou merchant bank mengalami pertumbuhan tercepat, dengan peningkatan pendapatan sebesar 48% dibandingkan tahun lalu menjadi 466 juta yuan. meskipun pendapatan bank ini telah mencapai satu digit selama bertahun-tahun, namun telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. setelah melebihi 100 juta yuan pada periode yang sama pada tahun 2018, pendapatannya akan melebihi 200 juta yuan pada tahun 2022. selain itu, xinwang bank, mybank, dan zhongguancun bank juga mencapai pertumbuhan pendapatan tertentu.

dalam hal laba bersih, mybank menduduki peringkat pertama dengan 1,443 miliar yuan, hampir 200 juta yuan lebih banyak dari total laba bersih tujuh bank lainnya sebesar 1,267 miliar yuan. meski skala laba bersih jelas lebih unggul dibandingkan bank lain, laba bersih mybank turun 31,19% year-on-year pada paruh pertama tahun ini, yang merupakan pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir mereka meningkatkan pendapatan tanpa meningkatkan laba. reporter menyisir laba bersih jangka menengah mybank dari tahun 2021 hingga 2023 dan menemukan bahwa laba bersih bank telah meningkat tahun-ke-tahun dalam beberapa tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 79,09%, 65,69%, dan 28,49%.

yilian bank adalah satu-satunya bank yang mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih. mirip dengan kinerja pendapatan operasional, kinerja laba bersih bank yilian juga relatif fluktuatif. pada tahun 2021, laba bersih menyusut secara signifikan lebih dari 70% menjadi 53 juta yuan, dan kemudian kembali meningkat menjadi 140 juta yuan pada tahun 2023. namun pada akhir juni tahun ini, laba bersih bank tersebut semakin turun menjadi 18 juta yuan, penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 70,04%.

selisih suku bunga retrograde tidak berkelanjutan

di bawah pengaruh faktor-faktor seperti penurunan suku bunga sisi aset dan tren penguatan deposito berjangka, industri perbankan secara umum menghadapi tekanan untuk mempersempit margin bunga bersih, namun bank swasta masih mempertahankan keunggulan tertentu dalam margin bunga. data keterbukaan regulasi menunjukkan margin bunga bersih industri perbankan pada triwulan ii sebesar 1,54%. meski margin bunga bersih bank swasta turun dari 4,32% pada triwulan i menjadi 4,21% pada triwulan ii, namun masih jauh lebih tinggi. daripada rata-rata industri.

menurut dua bank swasta yang mengungkapkan tingkat margin bunga bersihnya, margin bunga bersih malah meningkat. margin bunga bersih mybank sebesar 3,64%, meningkat 23 bp dari akhir tahun lalu, dan meningkat 55 bp dari 3,09% pada periode yang sama tahun lalu; margin bunga bersih yilian bank sebesar 2,22%, juga meningkat sebesar 1 bp dari periode yang sama tahun lalu.

sambil mempertahankan keunggulan margin bunga tertentu, pendapatan bunga bersih bank swasta meningkat. diantaranya, pendapatan bunga bersih mybank meningkat 16,40% tahun-ke-tahun, dan bank komersial wenzhou meningkat 1,45 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu. namun yilian bank mengalami penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 12,92%.

analis industri mengatakan bahwa margin bunga bersih bank swasta yang relatif tinggi berkaitan erat dengan posisi bisnis mereka. kelompok nasabah inti dari sebagian besar bank swasta adalah nasabah kecil dan mikro. risiko dari nasabah ini relatif tinggi, dan bank swasta tentu saja harus memikul lebih banyak tanggung jawab. biaya risiko modal besar, sehingga margin bunga bersih yang lebih tinggi harus digunakan untuk menutupinya. pada saat yang sama, seiring dengan upaya bank swasta untuk memperluas skala nasabah, biaya akuisisi nasabah menjadi lebih tinggi dibandingkan bank besar dan menengah, dan bank swasta juga perlu menggunakan margin bunga bersih yang lebih tinggi untuk mengimbanginya.

namun, seiring dengan banyaknya bank kecil dan menengah yang mengikuti langkah tersebut dan menurunkan suku bunga deposito mereka sepanjang tahun ini, bank-bank swasta juga menghadapi tekanan dari penyempitan margin bunga. sejak akhir agustus, banyak bank swasta seperti liaoning zhenxing bank, mybank, dan webank berturut-turut menurunkan suku bunga deposito berjangka multi-jangka, dengan kisaran penurunan berkisar antara 10 hingga 30 bp mulai 9 september suku bunga tahunan produk simpanan pribadi dua, tiga, dan lima tahun diturunkan, dan suku bunga tahunan deposito berjangka lima tahun diturunkan dari 2,45% menjadi 2,20%, turun 25 basis poin.

para pelaku industri perbankan percaya bahwa bank swasta yang hanya mengandalkan suku bunga tinggi untuk menyerap simpanan akan meningkatkan biaya modal bank dan pendekatan ini tidak berkelanjutan. zhou maohua, seorang analis di departemen pasar keuangan everbright bank, menganalisis bahwa bank-bank swasta saat ini menghadapi kurangnya kemampuan pembiayaan endogen, sempitnya saluran utang eksogen, lemahnya pengaruh merek, kurangnya keunggulan dalam outlet, tingginya kewajiban dan biaya operasional secara keseluruhan, dan persaingan industri. ada banyak tekanan.

kualitas aset terus menurun

pada paruh pertama tahun 2024, rasio kredit bermasalah bank swasta akan menghadapi tekanan tertentu. menurut data yang dikeluarkan oleh administrasi pengawasan keuangan negara, saldo pinjaman bermasalah bank swasta adalah 22,8 miliar yuan, meningkat 300 juta yuan bulan ke bulan dan 3,3 miliar yuan tahun ke tahun; -tingkat pinjaman berkinerja adalah 1,75%, meningkat 0,03% bulan ke bulan dan 0,16% tahun ke tahun.

khusus untuk masing-masing bank yang telah mengungkapkan data operasionalnya, seperti bank komersial wenzhou, pada akhir kuartal kedua, aset bank tersebut sebesar 45,864 miliar yuan, peningkatan pendapatan operasional sebesar 11,67% dari tahun ke tahun; , peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 0,7%; laba bersih adalah 267 juta yuan, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 3,8%, dan rasio kredit bermasalah adalah 0,95%, meningkat 0,63 poin persentase dari 0,32% pada periode yang sama tahun lalu, meningkat sekitar tiga kali lipat. rasio kredit bermasalah yilian bank mencapai 1,73% pada semester pertama tahun ini, lebih tinggi 0,08 poin persentase dibandingkan 1,65% pada periode yang sama tahun lalu.

selain itu, bank-bank swasta yang tidak mengungkapkan secara spesifik rasio kredit bermasalah sebelumnya telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan rasio kredit bermasalah. meskipun mybank telah mencapai pertumbuhan tertentu dalam ukuran aset, kualitas aset justru menurun. pada akhir tahun 2023, rasio kredit bermasalah mybank meningkat menjadi 2,28%, meningkat 0,34 poin persentase dari 1,94% pada akhir tahun 2022. risiko non-performing bank huarui juga terakumulasi dengan cepat. pada tahun 2019, risiko tersebut meningkat tajam dari 0,69% pada tahun sebelumnya menjadi 1,03%, menembus angka 1% untuk pertama kalinya dan terus meningkat sejak saat itu -saldo pinjaman berkinerja akan menjadi 525 juta yuan, dan tingkat pinjaman bermasalah akan mencapai 1,66%.

rasio kredit bermasalah mencerminkan kualitas aset kredit bank, sedangkan rasio cakupan provisi mencerminkan kemampuan bank dalam mengimbangi risiko. dilihat dari rasio coverage coverage bank swasta, tidak mampu mengimbangi kenaikan rasio non-performing, malah menurun. hingga akhir juni tahun ini, rasio cakupan pencadangan kredit bermasalah yilian bank dan china commercial bank masing-masing sebesar 169,21% dan 287,12%, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu masing-masing mencapai 182,47% dan 803,32%. rasio cakupan provisi china commercial bank turun drastis. melihat ke belakang, rasio coverage provisi mybank juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 363,95% pada tahun 2021 menjadi 199,14% pada tahun 2023.

pada saat yang sama, bank-bank swasta telah mengalami banyak kasus pelepasan aset bermasalah dalam skala besar. misalnya, mybank mentransfer hak pendapatan sekitar 359 juta yuan aset bermasalah tahun ini seharga 28 juta yuan, dengan diskon 10% dari harga jual. meningkatnya risiko non-performing juga membawa risiko bagi pemegang saham bank swasta, dan beberapa bank swasta telah dimasukkan ke dalam blok lelang. baru-baru ini, hampir 200 juta saham huarui bank dilelang, dan harga awalnya adalah 136,5 juta yuan, setara dengan diskon 30% dari harga yang disepakati.

setelah sepuluh tahun berkembang, orang dalam industri percaya bahwa dalam menghadapi serangkaian tantangan seperti kemerosotan ekonomi saat ini dan tekanan terus-menerus terhadap industri perbankan, bank swasta harus mematuhi niat awal untuk melakukan diferensiasi, mengubah kebijakan awal suku bunga tinggi. strategi, dan menggunakan teknologi untuk menemukan jalan baru. du juan, peneliti senior di jiangsu commercial bank research institute, berpendapat bahwa bank swasta berskala kecil dan tidak dapat bersaing secara langsung dengan bank-bank besar dan komprehensif. bank swasta diharuskan mencapai terobosan bisnis di jalur yang tersegmentasi, memahami model pengembangan bisnis digital , dan mengandalkan pemasaran cerdas, pengendalian risiko digital, layanan pelanggan cerdas, dll. mendorong pengembangan bisnis.