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os principais bancos privados viram os seus lucros líquidos diminuir pela primeira vez, o fosso entre o topo e a base ainda está a aumentar e os activos inadimplentes aumentaram acentuadamente. esta é a primeira folha de retorno semestral entregue pelos bancos privados. em seu décimo ano de desenvolvimento.

os repórteres do china business news descobriram que um total de 8 dos 19 bancos privados divulgaram seus resultados financeiros para o primeiro semestre de 2024, nomeadamente zhejiang online commerce bank, sichuan xinwang bank, chongqing fumin bank, beijing zhongguancun bank, jilin yilian bank, wenzhou mining banco banco comercial, meizhou merchant bank e fujian huatong bank. entre elas, apenas uma empresa registou uma diminuição no resultado operacional e quatro empresas registaram uma diminuição no lucro líquido. entre eles, o mybank aumentou as receitas sem aumentar os lucros e registou um declínio nos lucros pela primeira vez nos últimos anos. o banco comercial ficou para trás, com uma diminuição das receitas e dos lucros.

globalmente, o fosso entre as instituições superiores e inferiores dos bancos privados aumentou gradualmente. embora mantenham uma certa vantagem na margem de juros líquida, estes também estão sob pressão descendente sobre as margens de juros. especialistas do setor apontaram que, diante de múltiplos desafios, como mudanças no ambiente macro e declínio dos spreads das taxas de juros, os bancos privados precisam aderir a um caminho de desenvolvimento diferenciado e característico, usar operações digitais para se destacar, conquistar clientes de cauda longa, e ser faixas mais refinadas e diferenciadas.

a lacuna entre a cabeça e a cauda continua a aumentar

de acordo com os dados do relatório semestral divulgados por vários bancos privados, existe uma grave "divisão 20-80" no lucro operacional e no lucro líquido. o mybank obteve lucro operacional de 10,076 bilhões de yuans no primeiro semestre do ano, o que foi mais de 3 bilhões de yuans a mais do que o lucro operacional combinado dos outros sete bancos de 7,018 bilhões de yuans. no mesmo período do ano passado, o mybank obteve lucro operacional de 8,357 bilhões de yuans, mas ainda havia uma grande lacuna em comparação com a escala de receitas de 19,645 bilhões de yuans do webank, que ficou em primeiro lugar. a julgar pelos últimos bancos privados, o lucro operacional é de um dígito.

entre os oito bancos privados, apenas um registou um declínio no crescimento das receitas. as receitas do jilin yilian bank caíram 4,94%, para 605 milhões de yuans. os repórteres descobriram que desde a sua abertura em 2017, o rendimento operacional do yilian bank tem estado num estado de instabilidade. aumentou de 63 milhões de yuans em 2017 para 1,567 bilhão de yuans em 2020 e caiu por três anos consecutivos desde então. os dados do vento mostram que de 2021 a 2023, o lucro operacional do banco foi de 1,433 bilhão de yuans, 1,083 bilhão de yuans e 1,065 bilhão de yuans, respectivamente. no final de 2023, ele havia diminuído um terço em relação ao ponto mais alto de sua escala de receitas.

os sete bancos restantes alcançaram expansão de receitas, com o meizhou merchant bank expandindo mais rapidamente, com receitas aumentando 48% em relação ao ano anterior, para 466 milhões de yuans. embora a receita deste banco tenha sido de um dígito por muitos anos, ela cresceu rapidamente nos últimos anos. depois de ultrapassar 100 milhões de yuans no mesmo período de 2018, ultrapassará 200 milhões de yuans em receitas em 2022. além disso, o xinwang bank, o mybank e o zhongguancun bank também alcançaram certo crescimento de receitas.

em termos de lucro líquido, o mybank ficou em primeiro lugar com 1,443 bilhão de yuans, quase 200 milhões de yuans a mais do que o lucro líquido total dos outros sete bancos de 1,267 bilhão de yuans. embora a escala do lucro líquido seja obviamente superior à de outros bancos, o lucro líquido do mybank caiu 31,19% em relação ao ano anterior no primeiro semestre deste ano, que é a primeira vez nos últimos anos que aumentou as receitas sem aumentar os lucros. o repórter examinou o lucro líquido de médio prazo do mybank de 2021 a 2023 e descobriu que o lucro líquido do banco aumentou ano a ano nos últimos anos, com taxas de crescimento de 79,09%, 65,69% e 28,49%, respectivamente.

o yilian bank foi o único banco a registar um declínio nas receitas e no lucro líquido. semelhante ao desempenho do lucro operacional, o desempenho do lucro líquido do yilian bank também é relativamente volátil. em 2021, o lucro líquido diminuiu significativamente em mais de 70%, para 53 milhões de yuans, e depois se recuperou para 140 milhões de yuans em 2023. mas no final de junho deste ano, o lucro líquido do banco caiu ainda mais para 18 milhões de yuans, uma redução anual de 70,04%.

o spread retrógrado da taxa de juros é insustentável

sob a influência de factores como a queda das taxas de juro do lado dos activos e a tendência de fortalecimento dos depósitos a prazo, o sector bancário enfrenta geralmente pressão para estreitar as margens de juro líquidas, mas os bancos privados ainda mantêm certas vantagens nas margens de juro. os dados de divulgação regulatória mostram que a margem financeira líquida do setor bancário no segundo trimestre foi de 1,54%. embora a margem financeira líquida dos bancos privados tenha caído de 4,32% no primeiro trimestre para 4,21% no segundo trimestre, ainda foi muito maior. do que a média da indústria.

de acordo com dois bancos privados que divulgaram os seus níveis de margem financeira líquida, as margens financeiras líquidas aumentaram. a margem de juros líquida do mybank foi de 3,64%, um aumento de 23 pb em relação ao final do ano passado, e um aumento de 55 pb de 3,09% no mesmo período do ano passado. a margem de juros líquida do yilian bank foi de 2,22%, também um aumento de 1; bp do mesmo período do ano passado.

embora mantendo uma certa vantagem na margem de juros, a margem financeira dos bancos privados aumentou. entre eles, a receita líquida de juros do mybank aumentou 16,40% em relação ao ano anterior, e o wenzhou commercial bank aumentou 1,45 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado. no entanto, o yilian bank registou uma queda na margem financeira, com uma queda de 12,92%.

analistas da indústria dizem que a margem de juros líquida relativamente elevada dos bancos privados está intimamente relacionada com o seu posicionamento empresarial. os principais grupos de clientes da maioria dos bancos privados são pequenos e micro clientes de cauda longa. naturalmente terá de assumir mais responsabilidades. o custo do risco de capital é elevado, pelo que deve ser utilizada uma margem de juros líquida mais elevada para o cobrir. ao mesmo tempo, à medida que os bancos privados prosseguem a expansão da escala de clientes, o custo de aquisição de clientes é superior ao dos bancos de grande e média dimensão, e também precisam de utilizar margens de juros líquidas mais elevadas para compensar isso.

contudo, à medida que muitos bancos de pequena e média dimensão seguiram o exemplo e baixaram as suas taxas de juro de depósitos durante o ano, os bancos privados também enfrentaram a pressão da redução das margens de juros. desde o final de agosto, muitos bancos privados, como liaoning zhenxing bank, mybank e webank, reduziram sucessivamente as taxas de juros listadas dos depósitos a prazo multiprazo, com a faixa de redução variando de 10 a 30 pb. entre eles, o webank começará. a partir de 9 de setembro as taxas de juros anuais dos produtos de depósito pessoal de dois, três e cinco anos foram reduzidas, e a taxa de juros anual dos depósitos a prazo de cinco anos foi reduzida de 2,45% para 2,20%, uma diminuição de 25 pontos base.

as pessoas no sector bancário acreditam que os bancos privados que dependem apenas de taxas de juro elevadas para absorver depósitos aumentarão os custos de capital do banco e esta abordagem é insustentável. zhou maohua, analista do departamento de mercado financeiro do everbright bank, analisou que os bancos privados enfrentam actualmente capacidades de financiamento endógenas insuficientes, canais de dívida exógenos estreitos, efeitos de marca fracos, falta de vantagens nos pontos de venda, responsabilidades elevadas e custos operacionais globais, e concorrência na indústria. há muita pressão.

a qualidade dos ativos continua a diminuir

no primeiro semestre de 2024, o rácio de empréstimos inadimplentes dos bancos privados enfrentará certa pressão. de acordo com dados divulgados pela administração estatal de supervisão financeira, o saldo de empréstimos inadimplentes de bancos privados foi de 22,8 bilhões de yuans, um aumento de 300 milhões de yuans no mês a mês e 3,3 bilhões de yuans no comparativo anual; -a taxa de crédito produtivo foi de 1,75%, um aumento de 0,03% mês a mês e 0,16% ano a ano.

específico para bancos individuais que divulgaram dados operacionais, como o wenzhou commercial bank, no final do segundo trimestre, os ativos do banco eram de 45,864 bilhões de yuans, um aumento anual de 11,67%, o lucro operacional foi de 558 milhões de yuans; , um aumento anual de 0,7%; o lucro líquido foi de 267 milhões de yuans, uma diminuição anual de 3,8%, e o índice de empréstimos inadimplentes foi de 0,95%, um aumento de 0,63 pontos percentuais de 0,32% no mesmo período do ano passado, um aumento de aproximadamente três vezes. o índice de empréstimos inadimplentes do yilian bank atingiu 1,73% no primeiro semestre deste ano, o que foi 0,08 pontos percentuais superior aos 1,65% no mesmo período do ano passado.

além disso, os bancos privados que não divulgaram rácios específicos de empréstimos inadimplentes mostraram anteriormente sinais de aumento dos rácios de empréstimos inadimplentes. embora o mybank tenha alcançado um certo crescimento no tamanho dos ativos, a qualidade dos seus ativos diminuiu no sentido inverso. no final de 2023, o índice de empréstimos inadimplentes do mybank aumentou para 2,28%, um aumento de 0,34 pontos percentuais de 1,94% no final de 2022. os riscos de inadimplência do huarui bank também se acumularam rapidamente em 2019, aumentaram acentuadamente de 0,69% no ano anterior para 1,03%, ultrapassando 1% pela primeira vez e aumentando continuamente até o final de 2023. - o saldo do empréstimo inadimplente será de 525 milhões de yuans e a taxa de empréstimo inadimplente chegará a 1,66%.

o rácio de crédito malparado reflecte a qualidade dos activos de crédito do banco, enquanto o rácio de cobertura de provisões reflecte a correspondente capacidade de compensação de riscos do banco. a julgar pelo rácio de cobertura de provisões dos bancos privados, este não conseguiu acompanhar o aumento dos rácios de incumprimento e, em vez disso, diminuiu. no final de junho deste ano, os índices de cobertura de provisões para empréstimos inadimplentes do yilian bank e do china commercial bank eram de 169,21% e 287,12%, respectivamente, enquanto no mesmo período do ano passado atingiram 182,47% e 803,32%, respectivamente. rácio de cobertura de provisões do china commercial bank caiu de um penhasco. olhando para trás, o rácio de cobertura de provisões do mybank também caiu significativamente, de 363,95% em 2021 para 199,14% em 2023.

ao mesmo tempo, os bancos privados têm enfrentado muitos casos de alienação de activos inadimplentes em grande escala. por exemplo, o mybank transferiu os direitos de rendimento de aproximadamente 359 milhões de yuans de ativos inadimplentes este ano por 28 milhões de yuans, com um desconto de 10% sobre o preço de venda. o aumento dos riscos de incumprimento também trouxe riscos para os acionistas dos bancos privados, e alguns bancos privados foram colocados em leilão. recentemente, foram leiloadas quase 200 milhões de ações do banco huarui, e o preço inicial foi de 136,5 milhões de yuans, equivalente a um desconto de 30% sobre o preço acordado.

após dez anos de desenvolvimento, os especialistas da indústria acreditam que, face a uma série de desafios, como a actual recessão económica e a pressão contínua sobre o sector bancário, os bancos privados devem aderir à intenção original de diferenciação, mudar o sistema original de juros elevados estratégia e usar a tecnologia para encontrar um novo caminho. du juan, pesquisador sênior do instituto de pesquisa de bancos comerciais de jiangsu, acredita que os bancos privados são de pequena escala e não podem competir diretamente com os bancos grandes e abrangentes. os bancos privados são obrigados a alcançar avanços nos negócios em vias segmentadas e compreender o modelo de desenvolvimento de negócios digitais. e contar com marketing inteligente, controle de risco digital, atendimento inteligente ao cliente, etc., promovem o desenvolvimento de negócios.