소식

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

주요 민간은행은 처음으로 순이익이 감소했고, 상위권과 하위권의 격차는 여전히 벌어지고 있으며, 부실자산도 크게 늘었다. 민간은행이 넘겨받은 상반기 수익률표다. 개발 10년 차.

china business news 기자들은 19개 민간 은행 중 총 8개 은행(zhejiang online commerce bank, sichuan xinwang bank, chongqing fumin bank, beijing zhongguancun bank, jilin yilian bank, wenzhou mining)이 2024년 상반기 재무 실적을 공개한 것으로 확인했습니다. 은행 상업은행, 메이저우상은행, 복건화통은행. 그 중 영업이익이 감소한 기업은 1개사에 불과했고, 순이익이 감소한 기업은 4개사에 불과했다. 그 중 마이뱅크(mybank)는 이익 증가 없이 매출만 늘었고, 커머셜뱅크(commercial bank)는 매출과 이익이 모두 감소하는 등 최근 몇 년간 처음으로 이익 감소를 경험했다.

전반적으로 민간은행의 상위 기관과 하위 기관 간의 격차는 점차 확대되어 왔으며, 순이자마진 우위도 유지하고 있으며, 자산건전성도 크게 하락하고 있습니다. 업계 관계자는 거시 환경 변화, 금리 스프레드 감소 등 다양한 과제에 직면한 민간 은행은 차별화되고 특징적인 개발 경로를 고수하고, 디지털 운영을 통해 두각을 나타내고, 롱테일 고객을 확보해야 하며, 더욱 세련되고 차별화된 트랙이 됩니다.

머리와 꼬리 사이의 간격이 계속 넓어지고 있습니다.

각종 민간은행이 공개한 반기 보고서 자료에 따르면 영업이익과 순이익은 심각한 '20-80 분할'을 보이고 있다. mybank는 올해 상반기에 100억 7,600만 위안의 영업이익을 달성했는데, 이는 다른 7개 은행의 합산 영업이익 70억 1,800만 위안보다 30억 위안 이상 많은 수치이다. 지난해 같은 기간 마이뱅크는 83억5700만 위안의 영업이익을 달성했지만 1위를 차지한 위뱅크의 매출 규모 196억4500만 위안과 비교하면 여전히 큰 격차가 있었다. 최근 몇몇 민간은행을 보면 영업이익은 한자릿수 수준이다.

8개 민간은행 중 단 한 곳만이 매출 성장이 감소했습니다. jilin yilian bank의 매출은 4.94% 감소한 6억 500만 위안을 기록했습니다. 기자들은 2017년 개설 이후 yilian bank의 영업 이익이 불안정한 상태에 있다는 것을 발견했습니다. 2017년 6300만 위안에서 2020년 15억6700만 위안으로 확대됐으며 이후 3년 연속 감소세를 보이고 있다. wind 데이터에 따르면 2021년부터 2023년까지 은행의 영업 수입은 각각 14억 3,300만 위안, 10억 8,300만 위안, 10억 6,500만 위안으로 2023년 말까지 수익 규모가 최고치보다 3분의 1로 줄었습니다.

나머지 7개 은행은 모두 수익 확장을 달성했으며, 메이저우상은행(meizhou merchant bank)이 가장 빠르게 확장하여 수익이 전년 동기 대비 48% 증가한 4억 6,600만 위안을 기록했습니다. 이 은행의 수익은 수년 동안 한 자릿수에 머물렀지만 최근 몇 년간 급속도로 성장해 2018년 같은 기간 1억 위안을 돌파한 뒤 2022년에는 2억 위안을 넘어설 예정이다. 또한 xinwang bank, mybank 및 zhongguancun bank도 일정한 수익 성장을 달성했습니다.

순이익 측면에서는 mybank가 14억4천300만 위안으로 1위를 차지했는데, 이는 다른 7개 은행의 총 순이익 12억6천700만 위안보다 거의 2억 위안 많은 수치이다. 순이익 규모는 타 은행에 비해 확실히 우월하지만 마이뱅크의 올 상반기 순이익은 전년 동기 대비 31.19% 감소해 최근 몇 년간 이익 증가 없이 매출만 늘린 것은 처음이다. 기자는 2021년부터 2023년까지 mybank의 중기 순이익을 샅샅이 조사한 결과 지난 몇 년간 은행의 순이익이 전년 대비 증가해 각각 79.09%, 65.69%, 28.49%의 성장률을 보인 것을 확인했습니다.

yilian bank는 매출과 순이익이 모두 감소한 유일한 은행이었습니다. 영업이익 실적과 마찬가지로 yilian bank의 순이익 실적도 상대적으로 변동성이 큽니다. 2021년 순이익은 5,300만 위안으로 70% 이상 크게 감소한 후 2023년 1억 4,000만 위안으로 반등했습니다. 그러나 올해 6월 말까지 은행의 순이익은 1,800만 위안으로 전년 대비 70.04% 감소했습니다.

금리 스프레드의 역행은 지속 불가능합니다

자산기준금리 하락, 정기예금 강화 추세 등의 영향으로 은행권은 전반적으로 순이자마진 축소 압력을 받고 있으나, 민간은행은 여전히 ​​이자마진에서 일정한 우위를 유지하고 있다. 규제 공시 자료에 따르면 2분기 은행업계 순이자마진은 1.54%였다. 민간은행의 순이자마진은 1분기 4.32%에서 2분기 4.21%로 감소했지만 여전히 훨씬 높았다. 업계 평균보다요.

순이자마진 수준을 공개한 민간은행 2곳에 따르면 순이자마진은 오히려 증가했다. mybank의 순이자마진은 3.64%로 작년 말 대비 23bp 증가했으며, yilian bank의 순이자마진은 2.22%로 전년 동기 대비 55bp 증가했습니다. 작년 같은 기간의 bp입니다.

일정한 이자마진 우위를 유지한 반면, 민간은행의 순이자이익은 증가했다. 이 중 마이뱅크의 순이자이익은 전년 동기 대비 16.40% 증가했고, 원저우상업은행은 전년 동기 대비 1.45%포인트 증가했다. 그러나 yilian bank는 순이자 수익이 12.92% 감소하는 등 감소세를 보였습니다.

업계 분석가들은 민간 은행의 상대적으로 높은 순이자 마진은 비즈니스 포지셔닝과 밀접한 관련이 있다고 말합니다. 대부분의 민간 은행의 핵심 고객 그룹은 소규모 및 소규모 롱테일 고객이며, 민간 은행의 위험은 상대적으로 높습니다. 당연히 더 많은 책임을 져야 합니다. 자본 위험 비용은 크기 때문에 이를 충당하기 위해 더 높은 순이자 마진을 사용해야 합니다. 동시에 민간은행이 고객 규모 확대를 추구함에 따라 고객 확보 비용이 중대형 은행에 비해 높으며, 이를 만회하기 위해 더 높은 순이자마진을 사용해야 합니다.

그러나 올해 들어 다수의 중소은행들이 예금 금리를 인하하면서 민간은행들도 이자마진 축소 압박에 직면했다. 8월 말부터 랴오닝진싱은행(liaoning zhenxing bank), mybank, webank 등 많은 민간은행이 연속적으로 장기 정기예금 상장 금리를 인하했으며, 그 중 webank는 인하 범위를 10~30bp로 낮췄습니다. 9월 9일부터 2년, 3년, 5년 개인예금 상품의 연이율이 인하되고, 5년 정기예금의 연이율도 2.45%에서 2.20%로 25bp 인하된다.

은행 업계 사람들은 민간 은행이 예금을 흡수하기 위해 높은 이자율에만 의존하는 것은 은행의 자본 비용을 증가시킬 것이며 이러한 접근 방식은 지속 불가능하다고 믿습니다. everbright bank 금융 시장 부서의 분석가인 zhou maohua는 민간 은행이 현재 부족한 내생적 자금 조달 능력, 좁은 외생적 부채 채널, 취약한 브랜드 효과, 매장 우위 부족, 높은 부채 및 전체 운영 비용, 업계 경쟁에 직면해 있다고 분석했습니다. 많은 압박감이 있습니다.

자산건전성은 계속 하락하고 있다

2024년 상반기에는 민간은행의 부실대출 비율이 일정한 압박을 받게 될 것입니다. 국가금융감독국이 발표한 자료에 따르면 민간은행 부실대출 잔액은 228억 위안으로 전월 대비 3억 위안, 전년 대비 33억 위안 증가했다. -이행금리는 1.75%로 전월 대비 0.03%, 전년 대비 0.16% 증가했습니다.

원저우상업은행 등 영업 데이터를 공개한 개별 은행의 경우 2분기 말 현재 은행 자산은 458억6400만 위안으로 전년 동기 대비 11.67% 증가한 5억5800만 위안을 기록했다. , 전년 대비 0.7% 증가, 순이익은 2억 6700만 위안으로 전년 대비 3.8% 감소, 부실채권 비율은 0.95%로 0.32%에서 0.63% 포인트 증가했습니다. 지난해 같은 기간에는 약 3배 증가했다. 일련은행의 올해 상반기 부실채권 비율은 1.73%로 지난해 같은 기간 1.65%보다 0.08%포인트 높아졌다.

또한, 구체적인 부실채권 비율을 공개하지 않은 민간은행들은 앞서 부실채권 비율이 상승하는 조짐을 보였던 바 있다. mybank는 자산규모가 어느 정도 성장했지만, 자산건전성은 반대로 하락했습니다. 2023년 말 기준 마이뱅크의 부실채권 비율은 2.28%로 2022년 말 1.94%보다 0.34%포인트 높아졌다. 화루이은행의 부실리스크도 빠르게 누적돼 2019년에는 전년도 0.69%에서 1.03%로 급격하게 상승해 처음으로 1%를 돌파한 뒤 2023년 말까지 지속적으로 상승했다. - 부실채권잔고는 5억2500만위안, 부실채권비율은 1.66%에 달한다.

부실채권비율은 은행의 신용자산의 질을 반영하고, 충당금보상비율은 은행의 위험상쇄능력을 반영합니다. 민간은행의 충당금충당금비율로 판단하면 고정이하여신비율 상승을 따라잡지 못하고 오히려 하락세를 보이고 있다. 올해 6월말 기준 일련은행과 중국상업은행의 부실채권 충당금 충당금 충당금 비율은 각각 169.21%, 287.12%였으며, 지난해 같은 기간에는 각각 182.47%, 803.32%에 달했다. 중국상업은행의 충당금 충당금 충당금 비율이 절벽으로 떨어졌습니다. 돌이켜보면 mybank의 충당금 보장 비율도 2021년 363.95%에서 2023년 199.14%로 크게 떨어졌습니다.

동시에 민간 은행은 대규모 부실 자산 처분 사례를 많이 경험했습니다. 예를 들어 mybank는 올해 약 3억 5900만 위안의 부실자산에 대한 수익권을 매매가에서 10% 할인된 가격으로 2,800만 위안에 양도했습니다. 부실 리스크의 증가는 민간 은행의 주주들에게도 위험을 가져왔고 일부 민간 은행은 경매 블록에 올랐습니다. 최근 화루이은행 주식 2억주가량이 경매에 나섰고, 시작가는 합의가에서 30% 할인된 1억3,650만 위안에 달했다.

10년의 발전 끝에 업계 내부자들은 현재의 경제 침체와 은행 업계에 대한 지속적인 압력과 같은 일련의 도전에 직면하여 민간 은행이 원래의 차별화 의도를 고수하고 원래의 고금리 방식을 변경해야 한다고 믿습니다. 전략을 세우고, 기술을 활용하여 새로운 길을 찾아보세요. 장쑤상업은행연구소 선임 연구원인 du juan은 민간 은행은 규모가 작아 대규모 종합 은행과 직접 경쟁할 수 없다고 생각합니다. 민간 ​​은행은 세분화된 트랙에서 비즈니스 혁신을 달성하고 디지털 비즈니스 개발 모델을 파악해야 합니다. , 지능형 마케팅, 디지털 위험 제어, 지능형 고객 서비스 등에 의존하여 비즈니스 개발을 촉진합니다.