νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

οι κορυφαίες ιδιωτικές τράπεζες είδαν τα καθαρά τους κέρδη να μειώνονται για πρώτη φορά, το χάσμα μεταξύ των κορυφαίων και των κάτω διευρύνεται και τα μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξηθεί απότομα στο δέκατο έτος ανάπτυξής τους.

οι δημοσιογράφοι του china business news διαπίστωσαν ότι συνολικά 8 από τις 19 ιδιωτικές τράπεζες αποκάλυψαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2024, συγκεκριμένα η zhejiang online commerce bank, η sichuan xinwang bank, η chongqing fumin bank, η beijing zhongguancun bank, η jilin yilian bank, η wenzhou mining bank commercial bank, meizhou merchant bank και fujian huatong bank. μεταξύ αυτών, μόνο μία εταιρεία παρουσίασε μείωση των λειτουργικών εσόδων και τέσσερις εταιρείες παρουσίασαν μείωση στα καθαρά κέρδη. μεταξύ αυτών, η mybank αύξησε τα έσοδα χωρίς αύξηση των κερδών και παρουσίασε μείωση κερδών για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η commercial bank έμεινε πίσω, με τα έσοδα και τα κέρδη να μειώνονται.

συνολικά, το χάσμα μεταξύ των κορυφαίων και των κατώτερων ιδρυμάτων των ιδιωτικών τραπεζών διευρύνθηκε σταδιακά, ενώ διατηρούν ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα καθαρού επιτοκίου, υφίστανται επίσης καθοδική πίεση στα περιθώρια επιτοκίου. οι εμπειρογνώμονες του κλάδου επεσήμαναν ότι ενόψει των πολλαπλών προκλήσεων, όπως οι αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον και η μείωση των περιθωρίων επιτοκίων, οι ιδιωτικές τράπεζες πρέπει να ακολουθήσουν μια διαφοροποιημένη και χαρακτηριστική αναπτυξιακή πορεία, να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές λειτουργίες για να ξεχωρίσουν, να προσελκύσουν πελάτες. και να είναι πιο εκλεπτυσμένα και διαφοροποιημένα κομμάτια.

το χάσμα ανάμεσα στο κεφάλι και την ουρά συνεχίζει να διευρύνεται

σύμφωνα με τα στοιχεία της εξαμηνιαίας έκθεσης που αποκαλύπτουν διάφορες ιδιωτικές τράπεζες, υπάρχει σοβαρός διαχωρισμός «20-80» στα λειτουργικά έσοδα και στα καθαρά κέρδη. η mybank πέτυχε λειτουργικά έσοδα 10,076 δισεκατομμυρίων γιουάν το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα οποία ήταν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια γιουάν περισσότερα από τα συνδυασμένα λειτουργικά έσοδα των άλλων επτά τραπεζών ύψους 7,018 δισεκατομμυρίων γιουάν. την ίδια περίοδο πέρυσι, η mybank πέτυχε λειτουργικά έσοδα 8,357 δισεκατομμυρίων γιουάν, αλλά εξακολουθούσε να υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με την κλίμακα εσόδων των 19,645 δισεκατομμυρίων γιουάν της webank, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση. κρίνοντας από τις τελευταίες ιδιωτικές τράπεζες, τα λειτουργικά έσοδα είναι μονοψήφια.

μεταξύ των οκτώ ιδιωτικών τραπεζών, μόνο μία παρουσίασε πτώση στην αύξηση των εσόδων της jilin yilian bank μειώθηκαν κατά 4,94% στα 605 εκατομμύρια γιουάν. οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι από το άνοιγμά της το 2017, τα λειτουργικά έσοδα της yilian bank ήταν σε κατάσταση αστάθειας. επεκτάθηκε από 63 εκατομμύρια γιουάν το 2017 σε 1,567 δισεκατομμύρια γιουάν το 2020 και έκτοτε μειώθηκε για τρία συνεχόμενα χρόνια. τα στοιχεία της wind δείχνουν ότι από το 2021 έως το 2023, τα λειτουργικά έσοδα της τράπεζας ήταν 1,433 δισεκατομμύρια γιουάν, και 1,065 δισεκατομμύρια γιουάν αντίστοιχα.

οι υπόλοιπες επτά τράπεζες πέτυχαν όλες αύξηση εσόδων, με τη meizhou merchant bank να επεκτείνεται ταχύτερα, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 48% από έτος σε έτος σε 466 εκατομμύρια γιουάν. αν και τα έσοδα αυτής της τράπεζας ήταν μονοψήφια για πολλά χρόνια, έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αφού ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια γιουάν την ίδια περίοδο το 2018, θα ξεπεράσουν τα 200 εκατομμύρια γιουάν το 2022. επιπλέον, η xinwang bank, η mybank και η zhongguancun bank πέτυχαν επίσης κάποια αύξηση εσόδων.

όσον αφορά τα καθαρά κέρδη, η mybank κατέλαβε την πρώτη θέση με 1,443 δισεκατομμύρια γιουάν, που ήταν σχεδόν 200 εκατομμύρια γιουάν περισσότερα από τα συνολικά καθαρά κέρδη των άλλων επτά τραπεζών ύψους 1,267 δισεκατομμυρίων γιουάν. αν και η κλίμακα καθαρού κέρδους είναι προφανώς ανώτερη από άλλες τράπεζες, τα καθαρά κέρδη της mybank μειώθηκαν κατά 31,19% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, που είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που αύξησε τα έσοδα χωρίς να αυξήσει τα κέρδη. ο δημοσιογράφος εξέτασε τα μεσοπρόθεσμα καθαρά κέρδη της mybank από το 2021 έως το 2023 και διαπίστωσε ότι τα καθαρά κέρδη της τράπεζας είχαν αυξηθεί από έτος σε έτος τα τελευταία χρόνια, με ρυθμούς ανάπτυξης 79,09%, 65,69% και 28,49% αντίστοιχα.

η yilian bank ήταν η μόνη τράπεζα που σημείωσε μείωση τόσο των εσόδων όσο και των καθαρών κερδών. παρόμοια με την απόδοση των λειτουργικών εσόδων, η απόδοση των καθαρών κερδών της yilian bank είναι επίσης σχετικά ασταθής το 2021, τα καθαρά κέρδη συρρικνώθηκαν σημαντικά κατά περισσότερο από 70% στα 53 εκατομμύρια γιουάν και στη συνέχεια ανέκαμψαν στα 140 εκατομμύρια γιουάν το 2023. ωστόσο, μέχρι το τέλος ιουνίου του τρέχοντος έτους, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας μειώθηκαν περαιτέρω στα 18 εκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας μείωση 70,04% από έτος σε έτος.

η αναδρομική διαφορά επιτοκίου δεν είναι βιώσιμη

υπό την επίδραση παραγόντων όπως η πτώση των επιτοκίων από την πλευρά του ενεργητικού και η τάση ενίσχυσης των προθεσμιακών καταθέσεων, ο τραπεζικός κλάδος αντιμετωπίζει γενικά πιέσεις να περιορίσει τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, αλλά οι ιδιωτικές τράπεζες εξακολουθούν να διατηρούν ορισμένα πλεονεκτήματα στα περιθώρια επιτοκίου. τα στοιχεία των ρυθμιστικών γνωστοποιήσεων δείχνουν ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του τραπεζικού κλάδου το δεύτερο τρίμηνο ήταν 1,54%. από τον μέσο όρο του κλάδου.

σύμφωνα με δύο ιδιωτικές τράπεζες που αποκάλυψαν τα επίπεδα καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου τους, τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια αυξήθηκαν. το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της mybank ήταν 3,64%, σημειώνοντας αύξηση 23 bp από το τέλος του προηγούμενου έτους και αύξηση 55 bp από 3,09% την ίδια περίοδο πέρυσι bp από την ίδια περίοδο πέρυσι.

διατηρώντας ένα ορισμένο πλεονέκτημα επιτοκιακού περιθωρίου, τα καθαρά έσοδα από τόκους των ιδιωτικών τραπεζών αυξήθηκαν. μεταξύ αυτών, τα καθαρά έσοδα από τόκους της mybank αυξήθηκαν κατά 16,40% σε ετήσια βάση και η wenzhou commercial bank αυξήθηκε κατά 1,45 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. ωστόσο, η yilian bank παρουσίασε πτώση στα καθαρά έσοδα από τόκους, με πτώση 12,92%.

οι αναλυτές του κλάδου λένε ότι το σχετικά υψηλό καθαρό περιθώριο επιτοκίου των ιδιωτικών τραπεζών σχετίζεται στενά με την επιχειρηματική τους θέση φυσικά πρέπει να φέρουν περισσότερες ευθύνες το κόστος του κινδύνου κεφαλαίου είναι μεγάλο, επομένως πρέπει να χρησιμοποιηθεί υψηλότερο καθαρό περιθώριο επιτοκίου για την κάλυψη του. ταυτόχρονα, καθώς οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν τη διεύρυνση της πελατειακής κλίμακας, το κόστος απόκτησης πελατών είναι υψηλότερο από αυτό των μεγάλων και μεσαίων τραπεζών και πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν υψηλότερα καθαρά περιθώρια επιτοκίου για να το καλύψουν.

ωστόσο, καθώς πολλές μικρές και μεσαίες τράπεζες ακολούθησαν το παράδειγμά τους και μείωσαν τα επιτόκια καταθέσεων κατά τη διάρκεια του έτους, οι ιδιωτικές τράπεζες αντιμετώπισαν επίσης πιέσεις από τη μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων. από τα τέλη αυγούστου, πολλές ιδιωτικές τράπεζες όπως η liaoning zhenxing bank, η mybank και η webank έχουν μειώσει διαδοχικά τα εισηγμένα επιτόκια των πολυπρόθεσμων καταθέσεων, με το εύρος μείωσης να κυμαίνεται από 10 έως 30 bp μεταξύ αυτών, θα ξεκινήσει η webank από 9 σεπτεμβρίου μειώθηκαν τα ετήσια επιτόκια των προσωπικών καταθετικών προϊόντων διετούς, τριετούς και πενταετούς διάρκειας, ενώ το ετήσιο επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων πενταετίας μειώθηκε από 2,45% σε 2,20%, σημειώνοντας μείωση 25 μονάδες βάσης.

οι άνθρωποι του τραπεζικού κλάδου πιστεύουν ότι οι ιδιωτικές τράπεζες που βασίζονται αποκλειστικά σε υψηλά επιτόκια για την απορρόφηση των καταθέσεων θα αυξήσουν το κόστος κεφαλαίου της τράπεζας και αυτή η προσέγγιση δεν είναι βιώσιμη. ο zhou maohua, αναλυτής στο τμήμα χρηματοοικονομικής αγοράς της everbright bank, ανέλυσε ότι οι ιδιωτικές τράπεζες αντιμετωπίζουν επί του παρόντος ανεπαρκείς δυνατότητες ενδογενούς χρηματοδότησης, στενά εξωγενή κανάλια χρέους, αδύναμα αποτελέσματα επωνυμίας, έλλειψη πλεονεκτημάτων σε σημεία πώλησης, υψηλές υποχρεώσεις και συνολικό κόστος λειτουργίας και ανταγωνισμό του κλάδου. υπάρχει μεγάλη πίεση.

η ποιότητα του ενεργητικού συνεχίζει να μειώνεται

το πρώτο εξάμηνο του 2024, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των ιδιωτικών τραπεζών θα αντιμετωπίσει ορισμένες πιέσεις. σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κρατική διοίκηση χρηματοπιστωτικής εποπτείας, το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ιδιωτικών τραπεζών ήταν 22,8 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 300 εκατομμυρίων γιουάν σε μηνιαία βάση και 3,3 δισεκατομμυρίων γιουάν από έτος σε έτος -το επιτόκιο των εξυπηρετούμενων δανείων ήταν 1,75%, σημειώνοντας αύξηση 0,03% σε μηνιαία βάση και 0,16% σε ετήσια βάση.

ειδικά για μεμονωμένες τράπεζες που έχουν αποκαλύψει λειτουργικά δεδομένα, όπως η wenzhou commercial bank, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας ήταν 45,864 δισεκατομμύρια γιουάν, με ετήσια αύξηση 11,67% από τα λειτουργικά έσοδα , μια ετήσια αύξηση 0,7% ήταν τα καθαρά κέρδη 267 εκατ. γιουάν, μια ετήσια μείωση 3,8% και ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν 0,95%, σημειώνοντας αύξηση 0,63 ποσοστιαίες μονάδες από 0,32% την ίδια περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση περίπου τριπλάσια. ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της yilian bank έφτασε στο 1,73% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ο οποίος ήταν 0,08 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από 1,65% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

επιπλέον, οι ιδιωτικές τράπεζες που δεν έχουν αποκαλύψει συγκεκριμένους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων είχαν προηγουμένως δείξει σημάδια αύξησης των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων. αν και η mybank έχει επιτύχει κάποια αύξηση στο μέγεθος του ενεργητικού της, η ποιότητα του ενεργητικού της έχει υποχωρήσει αντίστροφα. στο τέλος του 2023, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της mybank αυξήθηκε στο 2,28%, σημειώνοντας αύξηση 0,34 ποσοστιαίες μονάδες από 1,94% στο τέλος του 2022. οι μη εξυπηρετούμενοι κίνδυνοι της huarui bank έχουν επίσης συσσωρευτεί γρήγορα το 2019, αυξήθηκε απότομα από 0,69% το προηγούμενο έτος σε 1,03%, ξεπερνώντας το 1% για πρώτη φορά και αυξάνεται συνεχώς από τότε μέχρι το τέλος του 2023 -το υπόλοιπο του εξυπηρετούμενου δανείου θα είναι 525 εκατομμύρια γιουάν και το επιτόκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα φτάσει το 1,66%.

ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων αντανακλά την ποιότητα του πιστωτικού περιουσιακού στοιχείου της τράπεζας, ενώ ο δείκτης κάλυψης προβλέψεων αντανακλά την αντίστοιχη ικανότητα αντιστάθμισης κινδύνου της τράπεζας. κρίνοντας από τον δείκτη κάλυψης προβλέψεων των ιδιωτικών τραπεζών, δεν ακολούθησε την άνοδο των δεικτών μη εξυπηρετούμενων και αντίθετα μειώθηκε. στο τέλος ιουνίου του τρέχοντος έτους, οι δείκτες κάλυψης προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια της yilian bank και της china commercial bank ήταν 169,21% και 287,12% αντίστοιχα, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι ανήλθαν σε 182,47% και 803,32% αντίστοιχα ο δείκτης κάλυψης προβλέψεων της εμπορικής τράπεζας της κίνας έπεσε στον γκρεμό. κοιτάζοντας πίσω, ο δείκτης κάλυψης προβλέψεων της mybank έχει επίσης μειωθεί σημαντικά, από 363,95% το 2021 σε 199,14% το 2023.

ταυτόχρονα, οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν βιώσει πολλές μεγάλες υποθέσεις μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων. για παράδειγμα, η mybank μετέφερε τα δικαιώματα εισοδήματος περίπου 359 εκατομμυρίων γιουάν μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων φέτος για 28 εκατομμύρια γιουάν, με έκπτωση 10% στην τιμή πώλησης. η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων κινδύνων έχει επιφέρει κινδύνους και για τους μετόχους ιδιωτικών τραπεζών και ορισμένες ιδιωτικές τράπεζες έχουν τεθεί σε πλειστηριασμό. πρόσφατα, σχεδόν 200 εκατομμύρια μετοχές της huarui bank δημοπρατήθηκαν και η τιμή εκκίνησης ήταν 136,5 εκατομμύρια γιουάν, που ισοδυναμεί με έκπτωση 30% από τη συμφωνηθείσα τιμή.

μετά από δέκα χρόνια ανάπτυξης, οι γνώστες του κλάδου πιστεύουν ότι ενόψει μιας σειράς προκλήσεων όπως η τρέχουσα οικονομική ύφεση και η συνεχής πίεση στον τραπεζικό κλάδο, οι ιδιωτικές τράπεζες θα πρέπει να τηρήσουν την αρχική πρόθεση της διαφοροποίησης, να αλλάξουν το αρχικό υψηλό ενδιαφέρον στρατηγική και χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να βρείτε μια νέα διαδρομή . ο du juan, ανώτερος ερευνητής στο jiangsu commercial bank research institute, πιστεύει ότι οι ιδιωτικές τράπεζες είναι μικρής κλίμακας και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν άμεσα τις μεγάλες και ολοκληρωμένες τράπεζες , και βασίζονται στο έξυπνο μάρκετινγκ, τον ψηφιακό έλεγχο κινδύνων, την έξυπνη εξυπηρέτηση πελατών κ.λπ. προωθούν την επιχειρηματική ανάπτυξη.