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en el primer semestre de 2024, la presión sobre la rentabilidad del sector bancario se ha vuelto más prominente y el balance también ha experimentado cambios relativamente evidentes. como "ganso líder" y "fuerza principal" al servicio de la economía real, los cinco principales bancos estatales rara vez experimentaron una disminución de los ingresos y las ganancias netas. sus balances revelaron múltiples señales, incluida una desaceleración de la expansión del crédito y una rara caída. la caída general de los depósitos a la vista de las empresas ha disminuido y el índice de morosidad de los préstamos personales ha aumentado.

desde la perspectiva de la industria, el fenómeno anterior se debe principalmente a la deshidratación de las finanzas, la suspensión del pago manual de intereses, los cambios en los ingresos y expectativas de los residentes, etc.

en el primer semestre de este año, entre los seis principales bancos estatales, icbc, bank of china, china construction bank, bank of communications y postal savings bank of china, cinco experimentaron una disminución de los ingresos y del beneficio neto atribuible a la entre ellos, 3 de ellos tuvieron una disminución en los ingresos netos por intereses. el banco agrícola de china fue el único con ingresos y ganancias netas con un crecimiento interanual.

de hecho, a medida que los márgenes de intereses netos siguen estrechándose, los ingresos netos por intereses de los bancos comerciales han estado "compensando el precio con el volumen" durante mucho tiempo. en el primer semestre de este año, la desaceleración de la tasa de crecimiento de los activos que generan intereses expuso aún más la presión sobre los ingresos netos por intereses.

ccpiel analista de la industria bancaria lin yingqi dijo que en la primera mitad del año, el margen de interés neto simulado de la industria bancaria se mantuvo estable en comparación con el final del primer trimestre, y la tendencia a la baja ha mostrado signos de respiro, sin embargo, debido al arrastre. crecimiento de los activos, la caída del margen de intereses se amplió hasta el -3,8%.

el lastre para la desaceleración del crecimiento del tamaño de los activos es más evidente entre los principales bancos estatales.valores de zhongtailos datos muestran que en la primera mitad del año, la tasa de crecimiento interanual del interés neto de los bancos estatales, los bancos por acciones, los bancos comerciales urbanos y los bancos comerciales rurales cambió -1,1, 1,1, 0,7 y 0,2 puntos porcentuales respectivamente de la tasa de crecimiento interanual en el primer trimestre. la caída más amplia de los bancos estatales se debió principalmente a la expansión de escala. el ritmo se desaceleró considerablemente. de los activos que generan intereses de los bancos estatales fue del 7,9%, una disminución marginal de 3,1 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre.

si analizamos específicamente el negocio de préstamos, en el primer semestre de este año, los préstamos totales de los seis principales bancos aumentaron en aproximadamente 7,1 billones de yuanes. en términos de tasa de crecimiento, durante el año pasado, los seis principales bancos mantuvieron una tasa de crecimiento de préstamos de más del 10%. en el primer semestre de este año, la tasa de crecimiento de los saldos de préstamos en general volvió a un solo dígito en comparación con el comienzo del año. año.

en términos de la estructura del saldo de préstamos de los principales bancos, los préstamos corporativos siguen siendo un apoyo importante, mientras que los préstamos para vivienda, el principal componente de los préstamos personales, continúan disminuyendo. la proporción de préstamos corporativos y personales en los préstamos de los principales bancos muestra en general una caída. tendencia ascendente y descendente.

los datos de wind muestran que en el primer semestre de este año, los saldos totales de préstamos personales para vivienda de 42 bancos que cotizan en bolsa disminuyeron en casi 320 mil millones de yuanes en comparación con el comienzo del año. entre ellos, los seis principales bancos estatales disminuyeron colectivamente en 311.900 millones de yuanes, lo que representa la mitad del total.

en el primer semestre del año, el ritmo de expansión de los balances de activos bancarios se desaceleró, lo que también estuvo relacionado en parte con la disminución del crecimiento de los depósitos. las estadísticas de la cicc muestran que en el primer semestre del año los depósitos bancarios cotizados crecieron un 4,4% interanual, 3,3 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre. los grandes bancos estatales y los bancos por acciones fueron los más afectados por el manual. liquidación de pagos de intereses y la tasa de crecimiento de los depósitos cayó más la tasa de crecimiento de los depósitos bancarios regionales se recuperó ligeramente desde el primer trimestre.

si se analizan específicamente los cambios en la escala de depósitos de los seis principales bancos en el primer semestre del año, los depósitos totales aumentaron aproximadamente 3,97 billones de yuanes en comparación con el comienzo del año, pero solocaja de ahorros postalla escala de depósitos ha aumentado más del 5% en comparación con principios de año.icbc、banco de construcción de china、banco de comunicacionesla tasa de crecimiento de los saldos de depósitos cayó por debajo del 2%.

comparativamente, en 2023, la escala de depósitos anuales de los seis principales bancos aumentará en aproximadamente 14,34 billones de yuanes, de los cuales cuatro tendrán una tasa de crecimiento total de los depósitos superior al 10%.

desde un punto de vista estructural, en el primer semestre de este año, la tasa de crecimiento de los depósitos corporativos de los principales bancos disminuyó significativamente. entre ellos, la escala de los depósitos corporativos del icbc, el banco agrícola de china y el banco de comunicaciones disminuyó raramente. con una disminución de aproximadamente 330,4 mil millones de yuanes, 148,7 mil millones de yuanes y 134,4 mil millones de yuanes respectivamente. durante el mismo período, el banco de construcción de china,banco de china, los depósitos corporativos del postal savings bank aumentaron en 321,7 mil millones de yuanes, 33,2 mil millones de yuanes y 188,2 mil millones de yuanes.

centrándonos en la disminución de los depósitos corporativos de los principales bancos, la disminución de los depósitos a la vista fue aún más prominente. los depósitos a la vista corporativos generales de los seis bancos principales rara vez disminuyeron en 715,7 mil millones de yuanes en comparación con el comienzo del año. el banco de china y los otros cinco bancos principales experimentaron disminuciones en diversos grados, entre los cuales el banco de china disminuyó en aproximadamente 387 mil millones de yuanes, la mayor cantidad entre los principales bancos.

en 2023, los depósitos a la vista corporativos del icbc, el banco de construcción de china y el banco de ahorro postal de china han seguido una tendencia a la baja, pero los seis principales bancos en su conjunto apenas mantienen un crecimiento positivo. entre ellos, la escala de los depósitos a la vista corporativos del icbc se redujo en más de 700 mil millones de yuanes el año pasado, y la escala de los depósitos a la vista corporativos del china construction bank y el postal savings bank se redujeron en alrededor de 170,5 mil millones de yuanes y 42,9 mil millones de yuanes respectivamente.

en el primer semestre de este año, los depósitos a plazo corporativo de algunos de los principales bancos también comenzaron a disminuir. los datos de wind muestran que en la primera mitad del año, los depósitos a la vista corporativos del icbc disminuyeron en aproximadamente 43,7 mil millones de yuanes, una disminución menor que la del año pasado. sin embargo, el banco también fue el único banco importante que experimentó una disminución en los depósitos a plazo corporativos en el año. primer semestre del año, con una disminución de aproximadamente 286,7 mil millones de yuanes.

desde la perspectiva de la calidad de los activos, los índices de morosidad de los principales bancos mejoraron en general en el primer semestre del año, con los préstamos corporativos mejorando significativamente y los índices de morosidad de los préstamos personales mostrando en general una tendencia ascendente.

en el primer semestre de este año, icbc,banco agrícola de china, china construction bank, bank of china y bank of communications han visto disminuir sus ratios de morosidad en diversos grados desde principios de año. el ratio de morosidad del postal savings bank ha aumentado ligeramente del 0,83% al 0,84%, pero en general sigue siendo el mismo. en el nivel más bajo entre los principales bancos.

entre ellos, el índice de morosidad de los préstamos corporativos ha disminuido en todos los ámbitos. entre ellos, en el campo de los préstamos inmobiliarios que ha atraído mucha atención, los índices de morosidad de varios bancos han mejorado aún más. entre ellos, los índices de préstamos inmobiliarios morosos del banco de china y del banco de construcción de china cayeron 0,57 puntos porcentuales y 0,44 puntos porcentuales, respectivamente, desde finales del año pasado.

por el contrario, los índices de morosidad de los préstamos personales tienen una tendencia general al alza. a finales de junio, los índices de morosidad de los préstamos personales de los cinco principales bancos con datos comparables han aumentado en diversos grados en comparación con el final del año pasado. entre ellos, los índices de morosidad de los préstamos personales para vivienda y consumo. , los préstamos comerciales y las tarjetas de crédito de icbc, china construction bank, agriculture bank of china y bank of communications han aumentado en todos los ámbitos. las tasas de morosidad para viviendas personales y otros consumos del postal savings bank han mejorado en diversos grados.

muchas instituciones han recordado que los riesgos negativos del comercio minorista en el futuro merecen atención.valores gfsegún el análisis del informe de investigación, a medida que los indicadores prospectivos de la calidad de los activos comiencen a fluctuar y los riesgos de calidad de los activos de los préstamos minoristas queden expuestos, la ventaja relativa del desempeño del sector bancario puede converger.

editor de turno: qi san