nachricht

im ersten halbjahr 2024 ist der profitabilitätsdruck des bankensektors stärker in den vordergrund gerückt und auch die bilanz hat relativ deutliche veränderungen erfahren. als „führende gans“ und „hauptkraft“ im dienste der realwirtschaft verzeichneten die fünf großen staatsbanken selten einen rückgang der einnahmen und des nettogewinns. ihre bilanzen zeigten mehrere signale, darunter eine verlangsamung der kreditausweitung und einen seltenen rückgang insgesamt sind die sichteinlagen der unternehmen zurückgegangen, und die notleidende quote der privatkredite ist gestiegen.

aus sicht der branche ist das oben genannte phänomen hauptsächlich auf die dehydrierung der finanzmittel, die aussetzung manueller zinszahlungen, veränderungen im einkommen und den erwartungen der bewohner usw. zurückzuführen.

in der ersten hälfte dieses jahres verzeichneten fünf der sechs großen staatsbanken icbc, bank of china, china construction bank, bank of communications und postal savings bank of china einen umsatz- und nettogewinnrückgang, der darauf zurückzuführen ist unter ihnen war die agricultural bank of china die einzige große staatliche bank, die einen rückgang im nettozinsertrag verzeichnete.

tatsächlich gleichen die nettozinserträge der geschäftsbanken schon seit langem „den preis durch das volumen aus“, da die nettozinsmargen weiter schrumpfen. im ersten halbjahr dieses jahres machte die verlangsamung der wachstumsrate der verzinslichen vermögenswerte den druck auf den nettozinsertrag noch deutlicher.

cicclin yingqi, analyst für die bankenbranche, sagte, dass die simulierte nettozinsmarge der bankenbranche im vergleich zum ende des ersten quartals unverändert geblieben sei und der abwärtstrend aufgrund der verzögerung anzeichen einer entspannung gezeigt habe aufgrund des vermögenswachstums weitete sich der rückgang des zinsüberschusses auf -3,8 % aus.

die belastung durch die verlangsamung des vermögenswachstums ist bei den großen staatsbanken deutlicher zu spüren.zhongtai securitiesdaten zeigen, dass sich die wachstumsrate der nettozinsen von staatsbanken, aktienbanken, städtischen geschäftsbanken und ländlichen geschäftsbanken im ersten halbjahr im jahresvergleich um -1,1, 1,1, 0,7 und veränderte die wachstumsrate der staatseigenen banken betrug im ersten quartal jeweils 0,2 prozentpunkte. das tempo verlangsamte sich im ersten halbjahr deutlich der anteil der verzinslichen vermögenswerte staatseigener banken betrug 7,9 %, ein geringfügiger rückgang um 3,1 prozentpunkte gegenüber dem ersten quartal.

betrachtet man konkret das kreditgeschäft, so stiegen im ersten halbjahr dieses jahres die gesamtkredite der sechs großen banken um rund 7,1 billionen yuan. was die wachstumsrate anbelangt, so verzeichneten die sechs großen banken im vergangenen jahr eine kreditwachstumsrate von mehr als 10 %. in der ersten hälfte dieses jahres lag die wachstumsrate der kreditsalden im vergleich zu beginn des jahres im allgemeinen wieder im einstelligen bereich jahr.

im hinblick auf die kreditbilanzstruktur der großbanken stellen unternehmenskredite nach wie vor eine wichtige stütze dar, während wohnungsbaukredite, der hauptbestandteil der privatkredite, weiterhin rückläufig sind aufwärts- und abwärtstrend.

winddaten zeigen, dass in der ersten hälfte dieses jahres die gesamten persönlichen wohnungsbaukreditbestände von 42 börsennotierten banken im vergleich zum jahresanfang um fast 320 milliarden yuan gesunken sind. unter ihnen gingen die sechs großen staatsbanken zusammen um 311,9 milliarden yuan zurück, was der hälfte des gesamtbetrags entspricht.

im ersten halbjahr verlangsamte sich das tempo der bilanzausweitung der bankaktiva, was teilweise auch mit dem rückgang des einlagenwachstums zusammenhing. statistiken des cicc zeigen, dass die börsennotierten bankeinlagen im ersten halbjahr im jahresvergleich um 4,4 % gestiegen sind, was einem rückgang von 3,3 prozentpunkten gegenüber dem ersten quartal entspricht. große staatliche banken und aktienbanken waren stärker von dem handbuch betroffen die zinszahlungsabwicklung und die einlagenwachstumsrate gingen stärker zurück. die wachstumsrate der regionalen bankeinlagen erholte sich gegenüber dem ersten quartal leicht.

betrachtet man konkret die veränderungen in der einlagenskala der sechs großen banken im ersten halbjahr, so stiegen die gesamteinlagen im vergleich zum jahresbeginn um etwa 3,97 billionen yuan, allerdings nurpostsparkasseder einlagensatz ist im vergleich zum jahresanfang um mehr als 5 % gestiegen.icbc、china construction bank、bank für kommunikationdie wachstumsrate der einlagenguthaben sank allesamt unter 2 %.

im vergleich dazu wird im jahr 2023 der jährliche einlagenumfang der sechs großen banken um etwa 14,34 billionen yuan steigen, von denen vier eine gesamteinlagenwachstumsrate von mehr als 10 % aufweisen.

aus struktureller sicht ging die wachstumsrate der unternehmenseinlagen der großen banken in der ersten hälfte dieses jahres deutlich zurück. unter ihnen ging der umfang der unternehmenseinlagen der icbc, der agricultural bank of china und der bank of communications selten zurück. mit einem rückgang von etwa 330,4 milliarden yuan, 148,7 milliarden yuan bzw. 134,4 milliarden yuan. im gleichen zeitraum hat die china construction bank,bank von chinadie unternehmenseinlagen der postsparkasse stiegen um 321,7 milliarden yuan, 33,2 milliarden yuan und 188,2 milliarden yuan.

betrachtet man den rückgang der unternehmenseinlagen der großbanken, so war der rückgang der sichteinlagen der sechs großbanken im vergleich zum jahresbeginn selten um 715,7 milliarden yuan die bank of china und die anderen fünf großbanken verzeichneten alle rückgänge in unterschiedlichem ausmaß, wobei die bank of china einen rückgang um etwa 387 milliarden yuan verzeichnete, den größten betrag unter den großbanken.

im jahr 2023 verzeichneten die sichteinlagen von unternehmen der icbc, der china construction bank und der postal savings bank of china einen abwärtstrend, aber die sechs großen banken insgesamt konnten immer noch kaum ein positives wachstum aufrechterhalten. unter anderem schrumpfte der umfang der sichteinlagen von unternehmen der icbc im vergangenen jahr um mehr als 700 milliarden yuan, und der umfang der sichteinlagen von unternehmen der china construction bank und der postal savings bank schrumpfte um etwa 170,5 milliarden yuan bzw. 42,9 milliarden yuan.

im ersten halbjahr dieses jahres begannen auch die firmentermineinlagen einiger großbanken zu sinken. winddaten zeigen, dass die sichteinlagen der icbc im ersten halbjahr um etwa 43,7 milliarden yuan zurückgingen, ein geringerer rückgang als im vorjahr. allerdings war die bank auch die einzige große bank, die einen rückgang der termineinlagen der unternehmen verzeichnete im ersten halbjahr mit einem rückgang von rund 286,7 milliarden yuan.

unter dem gesichtspunkt der qualität der vermögenswerte haben sich die notleidenden quoten der großbanken im ersten halbjahr im allgemeinen verbessert, wobei sich die unternehmenskredite deutlich verbesserten und die notleidenden quoten bei privatkrediten im allgemeinen einen aufwärtstrend zeigten.

in der ersten hälfte dieses jahres hat icbc,landwirtschaftsbank von chinadie npl-quoten der china construction bank, der bank of china und der bank of communications sind seit jahresbeginn in unterschiedlichem maße gesunken. die npl-quote der postsparkasse ist leicht von 0,83 % auf 0,84 % gestiegen, insgesamt ist sie aber immer noch gestiegen auf dem niedrigsten niveau unter den großbanken.

unter ihnen ist die non-performing-quote von unternehmenskrediten auf breiter front gesunken. unter anderem haben sich im viel beachteten bereich der immobilienkredite die ausfallquoten verschiedener banken weiter verbessert. unter anderem sanken die quoten notleidender immobilienkredite der bank of china und der china construction bank im vergleich zum ende des letzten jahres um 0,57 prozentpunkte bzw. 0,44 prozentpunkte.

im gegensatz dazu weisen die notleidenden quoten von privatkrediten insgesamt einen aufwärtstrend auf. ende juni sind die notleidenden quoten der privatkredite der fünf großen banken mit vergleichbaren daten im vergleich zum ende des letzten jahres in unterschiedlichem maße gestiegen. darunter auch die notleidenden quoten von privatkrediten und verbraucherkrediten , geschäftskredite und kreditkartengeschäfte von icbc, china construction bank, agricultural bank of china und bank of communications haben sich in unterschiedlichem maße verbessert.

viele institutionen haben daran erinnert, dass die negativen risiken des einzelhandelsgeschäfts in der zukunft beachtung verdienen.gf securitiesder analyse des forschungsberichts zufolge könnte sich der relative vorteil der leistung des bankensektors angleichen, wenn die zukunftsgerichteten indikatoren für die qualität der vermögenswerte zu schwanken beginnen und risiken für die qualität der vermögenswerte von privatkundenkrediten offengelegt werden.

verantwortlicher redakteur: qi san