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no primeiro semestre de 2024, a pressão sobre a rentabilidade do sector bancário tornou-se mais proeminente e o balanço também sofreu alterações relativamente óbvias. enquanto “ganso líder” e “força principal” ao serviço da economia real, os cinco principais bancos estatais raramente registaram um declínio nas receitas e no lucro líquido. os seus balanços revelaram múltiplos sinais, incluindo um abrandamento na expansão do crédito e um raro declínio. declínio geral nos depósitos à vista das empresas e o rácio de incumprimento dos empréstimos pessoais aumentou.

do ponto de vista da indústria, o fenómeno acima referido deve-se principalmente à desidratação das finanças, à suspensão do pagamento manual de juros, às alterações nos rendimentos e expectativas dos residentes, etc.

no primeiro semestre deste ano, entre os seis principais bancos estatais, icbc, banco da china, banco de construção da china, banco de comunicações e banco de poupança postal da china, 5 registaram uma diminuição nas receitas e no lucro líquido atribuível ao empresa-mãe. entre eles, 3 deles tiveram um declínio na receita líquida de juros. o banco agrícola da china foi o único com receita e lucro líquido.

de facto, à medida que as margens de juros líquidas continuam a diminuir, o rendimento líquido dos juros dos bancos comerciais tem vindo a "compensar o preço com o volume" há muito tempo. no primeiro semestre deste ano, o abrandamento da taxa de crescimento dos activos remunerados expôs ainda mais a pressão sobre a margem financeira.

cicco analista do setor bancário lin yingqi disse que no primeiro semestre do ano, a margem de juros líquida simulada do setor bancário ficou estável em comparação com o final do primeiro trimestre, e a tendência de queda mostrou sinais de trégua, no entanto, devido ao arrasto. crescimento dos activos, a diminuição da margem financeira alargou-se para -3,8%.

o entrave ao abrandamento do crescimento do tamanho dos activos é mais óbvio entre os principais bancos estatais.valores mobiliários de zhongtaios dados mostram que no primeiro semestre do ano, a taxa de crescimento anual dos juros líquidos dos bancos estatais, bancos por ações, bancos comerciais municipais e bancos comerciais rurais mudou -1,1, 1,1, 0,7, e 0,2 pontos percentuais, respectivamente, da taxa de crescimento homóloga no primeiro trimestre. o declínio mais amplo dos bancos estatais deveu-se principalmente à expansão da escala. o ritmo abrandou consideravelmente. dos activos remunerados dos bancos estatais foi de 7,9%, uma diminuição marginal de 3,1 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre.

olhando especificamente para o negócio de empréstimos, no primeiro semestre deste ano, o total de empréstimos dos seis principais bancos aumentou aproximadamente 7,1 biliões de yuans. em termos de taxa de crescimento, ao longo do ano passado, os seis principais bancos mantiveram uma taxa de crescimento dos empréstimos superior a 10%. no primeiro semestre deste ano, a taxa de crescimento dos saldos de empréstimos voltou geralmente a um dígito em comparação com o início do ano. ano.

em termos da estrutura do saldo de empréstimos dos grandes bancos, os empréstimos às empresas continuam a ser um apoio importante, enquanto os empréstimos à habitação, a principal componente dos empréstimos pessoais, continuam a diminuir. tendência ascendente e descendente.

os dados do vento mostram que, no primeiro semestre deste ano, os saldos totais de empréstimos habitacionais pessoais de 42 bancos listados diminuíram quase 320 mil milhões de yuans em comparação com o início do ano. entre eles, os seis principais bancos estatais diminuíram coletivamente 311,9 bilhões de yuans, representando metade do total.

no primeiro semestre do ano, o ritmo de expansão do balanço dos activos bancários abrandou, o que também esteve parcialmente relacionado com a diminuição do crescimento dos depósitos. as estatísticas do cicc mostram que, no primeiro semestre do ano, os depósitos bancários cotados cresceram 4,4% em termos homólogos, uma queda de 3,3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre. os grandes bancos estatais e os bancos por ações foram mais afetados pelo manual. compensação de pagamento de juros e a taxa de crescimento dos depósitos caiu mais a taxa de crescimento dos depósitos bancários regionais recuperou ligeiramente em relação ao primeiro trimestre.

olhando especificamente para as mudanças na escala de depósitos dos seis principais bancos no primeiro semestre do ano, os depósitos totais aumentaram aproximadamente 3,97 biliões de yuans em comparação com o início do ano, mas apenascaixa econômica postala escala de depósitos aumentou mais de 5% em comparação com o início do ano.icbc、banco de construção da china、banco de comunicaçõesa taxa de crescimento dos saldos de depósitos caiu abaixo de 2%.

comparativamente, em 2023, a escala anual de depósitos dos seis principais bancos aumentará em aproximadamente 14,34 trilhões de yuans, dos quais 4 têm uma taxa total de crescimento de depósitos superior a 10%.

do ponto de vista estrutural, no primeiro semestre deste ano, a taxa de crescimento dos depósitos empresariais dos principais bancos diminuiu significativamente. entre eles, a escala dos depósitos empresariais do icbc, do banco agrícola da china e do banco de comunicações diminuiu raramente. com uma diminuição de aproximadamente 330,4 bilhões de yuans, 148,7 bilhões de yuans e 134,4 bilhões de yuans, respectivamente. durante o mesmo período, o banco de construção da china,banco da china, os depósitos corporativos do postal savings bank aumentaram em 321,7 bilhões de yuans, 33,2 bilhões de yuans e 188,2 bilhões de yuans.

centrando-nos no declínio dos depósitos empresariais dos principais bancos, o declínio nos depósitos à vista foi ainda mais proeminente. os depósitos à vista empresariais globais dos seis principais bancos raramente diminuíram em 715,7 mil milhões de yuans em comparação com o início do ano. no banco da china, os outros cinco grandes bancos registaram reduções em graus variados, entre os quais o banco da china diminuiu aproximadamente 387 mil milhões de yuan, o maior montante entre os grandes bancos.

em 2023, os depósitos à ordem das empresas do icbc, do china construction bank e do postal savings bank da china têm apresentado uma tendência decrescente, mas os seis principais bancos como um todo ainda mal conseguem manter um crescimento positivo. entre eles, a escala dos depósitos à vista corporativos do icbc encolheu em mais de 700 bilhões de yuans no ano passado, e a escala dos depósitos à vista corporativos do china construction bank e do postal savings bank encolheu em cerca de 170,5 bilhões de yuans e 42,9 bilhões de yuans, respectivamente.

no primeiro semestre deste ano, os depósitos a prazo corporativos de alguns grandes bancos também começaram a diminuir. os dados do vento mostram que, no primeiro semestre do ano, os depósitos à vista corporativos do icbc diminuíram em aproximadamente 43,7 bilhões de yuans, um declínio mais estreito do que no ano passado. no entanto, o banco também foi o único grande banco a experimentar um declínio nos depósitos a prazo corporativos no ano passado. primeiro semestre do ano, com uma diminuição de aproximadamente 286,7 bilhões de yuans.

do ponto de vista da qualidade dos activos, os rácios de incumprimento dos principais bancos melhoraram em geral no primeiro semestre do ano, com os empréstimos às empresas a melhorarem significativamente e os rácios de incumprimento dos empréstimos pessoais a mostrarem geralmente uma tendência ascendente.

no primeiro semestre deste ano, o icbc,banco agrícola da china, o china construction bank, o bank of china e o bank of communications viram os seus rácios de npl diminuir em graus variados desde o início do ano. o rácio de npl do postal savings bank aumentou ligeiramente de 0,83% para 0,84%, mas no geral ainda é. no nível mais baixo entre os grandes bancos.

entre eles, o rácio de incumprimento dos empréstimos empresariais diminuiu de forma generalizada. entre eles, no domínio dos empréstimos imobiliários que tem atraído muita atenção, os rácios de incumprimento de vários bancos melhoraram ainda mais. entre eles, os rácios de empréstimos imobiliários inadimplentes do banco da china e do banco de construção da china caíram 0,57 pontos percentuais e 0,44 pontos percentuais, respectivamente, em relação ao final do ano passado.

em contrapartida, os rácios de incumprimento de empréstimos pessoais apresentam uma tendência geral ascendente. no final de junho, os rácios de incumprimento dos empréstimos pessoais dos cinco principais bancos com dados comparáveis ​​aumentaram em graus variados em comparação com o final do ano passado. entre eles, os rácios de incumprimento da habitação pessoal e dos empréstimos ao consumo. , os empréstimos comerciais e as empresas de cartão de crédito do icbc, do china construction bank, do banco agrícola da china e do banco de comunicações aumentaram em todos os níveis.

muitas instituições lembraram que os riscos negativos do negócio de retalho no futuro merecem atenção.títulos gfde acordo com a análise do relatório de investigação, à medida que os indicadores prospetivos da qualidade dos ativos começam a flutuar e os riscos de qualidade dos ativos dos empréstimos a retalho ficam expostos, a vantagem relativa do desempenho do setor bancário pode convergir.

editor de plantão: qi san