berita

pada paruh pertama tahun 2024, tekanan profitabilitas industri perbankan semakin menonjol, dan neraca juga mengalami perubahan yang relatif nyata. sebagai "angsa terdepan" dan "kekuatan utama" dalam melayani perekonomian riil, lima bank besar milik negara jarang mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih. neraca mereka menunjukkan banyak sinyal, termasuk perlambatan ekspansi kredit dan penurunan yang jarang terjadi penurunan keseluruhan pada giro korporasi menurun, dan rasio non-performing pinjaman pribadi meningkat.

dari sudut pandang industri, fenomena di atas terutama disebabkan oleh dehidrasi keuangan, penangguhan pembayaran bunga secara manual, perubahan pendapatan dan ekspektasi penduduk, dan lain-lain.

pada semester pertama tahun ini, di antara enam bank besar milik negara, icbc, bank of china, china construction bank, bank of communications, dan postal savings bank of china, 5 mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih yang diatribusikan kepada diantaranya, 3 diantaranya mengalami penurunan pendapatan bunga bersih. agricultural bank of china merupakan satu-satunya bank yang memiliki pendapatan dan laba bersih yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

faktanya, ketika margin bunga bersih terus menyempit, pendapatan bunga bersih bank komersial telah lama “mengkompensasi harga dengan volume”. pada paruh pertama tahun ini, perlambatan pertumbuhan aset penghasil bunga semakin memberikan tekanan terhadap pendapatan bunga bersih.

ciccanalis industri perbankan lin yingqi mengatakan bahwa pada paruh pertama tahun ini, simulasi margin bunga bersih industri perbankan datar dibandingkan dengan akhir kuartal pertama, dan tren penurunan telah menunjukkan tanda-tanda mereda pertumbuhan aset, penurunan pendapatan bunga bersih melebar menjadi -3,8%.

hambatan terhadap perlambatan pertumbuhan ukuran aset lebih jelas terlihat pada bank-bank besar milik negara.sekuritas zhongtaidata menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun ini, tingkat pertumbuhan bunga bersih bank-bank milik negara, bank gabungan, bank umum kota, dan bank umum pedesaan dari tahun ke tahun berubah -1.1, 1.1, 0.7, dan masing-masing sebesar 0,2 poin persentase dari tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun pada kuartal pertama. penurunan yang lebih luas pada bank-bank milik negara terutama disebabkan oleh laju pertumbuhan yang sangat melambat aset penghasil bunga bank-bank milik negara adalah 7,9%, turun tipis sebesar 3,1 poin persentase dari kuartal pertama.

khusus untuk bisnis pinjaman, pada paruh pertama tahun ini, total pinjaman enam bank besar meningkat sekitar 7,1 triliun yuan. dari segi laju pertumbuhan, sepanjang tahun lalu, enam bank besar tersebut mempertahankan laju pertumbuhan kredit lebih dari 10%. pada semester pertama tahun ini, laju pertumbuhan saldo kredit secara umum kembali ke satu digit dibandingkan awal tahun tahun.

dari segi struktur saldo kredit bank-bank besar, kredit korporasi masih menjadi penopang penting, sedangkan kredit perumahan, yang merupakan komponen utama kredit perorangan, terus mengalami penurunan. proporsi kredit korporasi dan perorangan pada kredit bank-bank besar secara umum menunjukkan peningkatan tren naik dan turun.

data angin menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, total saldo pinjaman perumahan pribadi dari 42 bank yang terdaftar turun hampir 320 miliar yuan dibandingkan awal tahun. diantaranya, enam bank besar milik negara secara kolektif mengalami penurunan sebesar 311,9 miliar yuan, atau menyumbang setengah dari total.

pada paruh pertama tahun ini, laju ekspansi neraca aset bank melambat, yang juga disebabkan oleh penurunan pertumbuhan simpanan. statistik cicc menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun ini, simpanan bank tercatat tumbuh sebesar 4,4% dibandingkan tahun lalu, turun 3,3 poin persentase dibandingkan kuartal pertama izin pembayaran bunga, dan tingkat pertumbuhan simpanan semakin menurun. tingkat pertumbuhan simpanan bank daerah sedikit meningkat dibandingkan triwulan pertama.

melihat secara khusus perubahan skala simpanan enam bank besar pada paruh pertama tahun ini, total simpanan meningkat sekitar 3,97 triliun yuan dibandingkan awal tahun, namun hanyabank tabungan posskala simpanan telah meningkat lebih dari 5% dibandingkan awal tahun.icbc、bank konstruksi cina、bank komunikasitingkat pertumbuhan saldo simpanan semuanya turun di bawah 2%.

sebagai perbandingan, pada tahun 2023, skala simpanan tahunan enam bank besar akan meningkat sekitar 14,34 triliun yuan, dimana 4 di antaranya memiliki tingkat pertumbuhan total simpanan lebih dari 10%.

dari segi struktural, pada semester pertama tahun ini, laju pertumbuhan simpanan korporasi di bank-bank besar mengalami penurunan yang signifikan. diantaranya, skala simpanan korporasi icbc, agricultural bank of china, dan bank of communications jarang mengalami penurunan. dengan penurunan masing-masing sekitar 330,4 miliar yuan, 148,7 miliar yuan, dan 134,4 miliar yuan. pada periode yang sama, china construction bank,bank tiongkok, simpanan korporasi bank tabungan pos meningkat sebesar 321,7 miliar yuan, 33,2 miliar yuan, dan 188,2 miliar yuan.

berfokus pada penurunan simpanan korporasi di bank-bank besar, penurunan giro bahkan lebih menonjol. secara keseluruhan, giro korporasi dari enam bank besar jarang mengalami penurunan sebesar 715,7 miliar yuan dibandingkan awal tahun bank of china, lima bank besar lainnya semuanya mengalami penurunan pada tingkat yang berbeda-beda, di antaranya bank of china mengalami penurunan sekitar 387 miliar yuan, jumlah terbesar di antara bank-bank besar.

pada tahun 2023, giro korporasi icbc, china construction bank, dan postal savings bank of china berada dalam tren menurun, namun enam bank besar secara keseluruhan masih kesulitan mempertahankan pertumbuhan positif. diantaranya, skala giro korporasi icbc menyusut lebih dari 700 miliar yuan tahun lalu, dan skala giro korporasi china construction bank dan postal savings bank masing-masing menyusut sekitar 170,5 miliar yuan dan 42,9 miliar yuan.

pada semester pertama tahun ini, deposito korporasi beberapa bank besar juga mulai berkurang. data angin menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, giro korporasi icbc mengalami penurunan sekitar 43,7 miliar yuan, penurunan yang lebih kecil dibandingkan tahun lalu. namun, bank tersebut juga merupakan satu-satunya bank besar yang mengalami penurunan deposito berjangka korporasi di tahun tersebut semester pertama tahun ini, dengan penurunan sekitar 286,7 miliar yuan.

dari sudut pandang kualitas aset, rasio non-performing bank-bank besar secara umum membaik pada semester pertama tahun ini, dengan kredit korporasi meningkat secara signifikan, dan rasio non-performing kredit perorangan secara umum menunjukkan tren yang meningkat.

pada paruh pertama tahun ini, icbc,bank pertanian tiongkok, china construction bank, bank of china, dan bank of communications semuanya mengalami penurunan rasio npl pada tingkat yang berbeda-beda sejak awal tahun. rasio npl postal savings bank sedikit meningkat dari 0,83% menjadi 0,84%, namun secara keseluruhan masih tetap sama. berada pada level terendah di antara bank-bank besar.

diantaranya adalah rasio non-performing kredit korporasi yang mengalami penurunan secara keseluruhan. diantaranya, di bidang kredit real estate yang banyak menyita perhatian, rasio non-performing di berbagai bank semakin membaik. diantaranya, rasio pinjaman real estat bermasalah bank of china dan china construction bank masing-masing turun sebesar 0,57 poin persentase dan 0,44 poin persentase dibandingkan akhir tahun lalu.

sebaliknya, rasio non-performing pinjaman pribadi secara keseluruhan memiliki tren meningkat. pada akhir juni, rasio non-performing pinjaman pribadi dari lima bank besar dengan data yang sebanding telah meningkat pada tingkat yang berbeda-beda dibandingkan dengan akhir tahun lalu. diantaranya, rasio non-performing perumahan pribadi dan pinjaman konsumen , pinjaman bisnis dan bisnis kartu kredit icbc, china construction bank, agricultural bank of china dan bank of communications telah meningkat secara keseluruhan. rasio perumahan pribadi dan npl konsumen postal savings bank lainnya telah meningkat pada tingkat yang berbeda-beda.

banyak institusi yang mengingatkan bahwa risiko negatif bisnis ritel di masa depan patut menjadi perhatian.sekuritas gfberdasarkan analisis laporan penelitian, ketika indikator-indikator masa depan mengenai kualitas aset mulai berfluktuasi dan risiko kualitas aset pinjaman ritel terungkap, keunggulan relatif dari kinerja sektor perbankan mungkin akan menyatu.

editor yang bertugas: qi san