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nella prima metà del 2024, la pressione sulla redditività del settore bancario è diventata più evidente e anche il bilancio ha subito cambiamenti relativamente evidenti. in quanto “oca leader” e “forza principale” nel servire l’economia reale, le cinque principali banche statali raramente hanno registrato un calo delle entrate e dell’utile netto. i loro bilanci hanno rivelato molteplici segnali, tra cui un rallentamento dell’espansione del credito calo generale dei depositi a vista delle imprese è diminuito e il tasso di sofferenza dei prestiti personali è aumentato.

dal punto di vista del settore, il fenomeno di cui sopra è dovuto principalmente alla disidratazione della finanza, alla sospensione dei pagamenti manuali degli interessi, ai cambiamenti nel reddito e nelle aspettative dei residenti, ecc.

nella prima metà di quest’anno, tra le sei principali banche statali, icbc, bank of china, china construction bank, bank of communications e postal savings bank of china, 5 hanno registrato un calo dei ricavi e dell’utile netto attribuibile alla tra queste, 3 hanno registrato un calo del reddito da interessi netto. la agricultural bank of china è stata l'unica con ricavi e utili netti in crescita su base annua.

infatti, poiché i margini di interesse netti continuano a ridursi, il reddito da interessi netti delle banche commerciali “compensa il prezzo con il volume” da molto tempo. nella prima metà di quest’anno, il rallentamento del tasso di crescita delle attività fruttifere di interessi ha ulteriormente messo a nudo la pressione sul margine di interesse.

ciccl'analista del settore bancario lin yingqi ha affermato che nella prima metà dell'anno il margine di interesse netto simulato del settore bancario è rimasto piatto rispetto alla fine del primo trimestre e che la tendenza al ribasso ha mostrato segni di tregua a causa del rallentamento crescita del patrimonio, il calo del margine di interesse si è ampliato al -3,8%.

il freno al rallentamento della crescita delle dimensioni degli asset è più evidente tra le principali banche statali.titoli zhongtaii dati mostrano che nella prima metà dell’anno, il tasso di crescita su base annua dell’interesse netto delle banche statali, delle banche per azioni, delle banche commerciali cittadine e delle banche commerciali rurali è cambiato di -1,1, 1,1, 0,7 e nel primo trimestre il calo più ampio delle banche statali è stato rispettivamente di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. il ritmo di crescita è notevolmente rallentato delle attività fruttifere delle banche statali è stato del 7,9%, con un calo marginale di 3,1 punti percentuali rispetto al primo trimestre.

considerando specificamente il settore dei prestiti, nella prima metà di quest'anno il totale dei prestiti delle sei principali banche è aumentato di circa 7,1 trilioni di yuan. in termini di tasso di crescita, durante tutto lo scorso anno, le sei principali banche hanno mantenuto un tasso di crescita dei prestiti superiore al 10%. nella prima metà di quest'anno, il tasso di crescita dei saldi dei prestiti è generalmente tornato a una cifra rispetto all'inizio del anno.

in termini di struttura del saldo dei prestiti delle principali banche, i prestiti alle imprese continuano a rappresentare un supporto importante, mentre i prestiti immobiliari, la componente principale dei prestiti personali, continuano a diminuire tendenza al rialzo e al ribasso.

i dati wind mostrano che nella prima metà di quest'anno, il totale dei saldi dei mutui personali per la casa di 42 banche quotate è diminuito di quasi 320 miliardi di yuan rispetto all'inizio dell'anno. tra queste, le sei principali banche statali sono diminuite complessivamente di 311,9 miliardi di yuan, pari alla metà del totale.

nella prima metà dell’anno il ritmo di espansione dei bilanci delle attività bancarie ha subito un rallentamento, in parte correlato anche al calo della crescita dei depositi. le statistiche cicc mostrano che nella prima metà dell’anno i depositi bancari quotati sono cresciuti del 4,4% su base annua, in calo di 3,3 punti percentuali rispetto al primo trimestre. le grandi banche statali e le banche per azioni sono state maggiormente colpite dal manuale la liquidazione del pagamento degli interessi e il tasso di crescita dei depositi sono scesi maggiormente. il tasso di crescita dei depositi bancari regionali ha registrato una leggera ripresa rispetto al primo trimestre.

considerando specificamente i cambiamenti nella scala dei depositi delle sei principali banche nella prima metà dell'anno, i depositi totali sono aumentati di circa 3,97 trilioni di yuan rispetto all'inizio dell'anno, ma solocassa di risparmio postalela scala dei depositi è aumentata di oltre il 5% rispetto all'inizio dell'anno.icbc、banca cinese per le costruzioni、banca delle comunicazioniil tasso di crescita dei saldi dei depositi è sceso al di sotto del 2%.

in confronto, nel 2023, la scala dei depositi annuali delle sei principali banche aumenterà di circa 14,34 trilioni di yuan, di cui 4 hanno un tasso di crescita dei depositi totali superiore al 10%.

da un punto di vista strutturale, nella prima metà di quest’anno, il tasso di crescita dei depositi aziendali delle principali banche è diminuito in modo significativo. tra questi, l’entità dei depositi aziendali di icbc, agricultural bank of china e bank of communications è diminuita raramente. con una diminuzione rispettivamente di circa 330,4 miliardi di yuan, 148,7 miliardi di yuan e 134,4 miliardi di yuan. nello stesso periodo, la china construction bank,banca di cina, i depositi aziendali della cassa di risparmio postale sono aumentati di 321,7 miliardi di yuan, 33,2 miliardi di yuan e 188,2 miliardi di yuan.

concentrandosi sul calo dei depositi aziendali delle principali banche, il calo dei depositi a vista è stato ancora più evidente. i depositi a vista complessivi delle sei principali banche sono diminuiti raramente di 715,7 miliardi di yuan rispetto all'inizio dell'anno bank of china, le altre cinque banche principali hanno tutte registrato diminuzioni di varia entità, tra cui la bank of china è diminuita di circa 387 miliardi di yuan, l'importo maggiore tra le principali banche.

nel 2023, i depositi a vista delle imprese della icbc, della china construction bank e della postal savings bank of china hanno registrato una tendenza al ribasso, ma le sei principali banche nel loro complesso continuano a malapena a mantenere una crescita positiva. tra questi, l’entità dei depositi a vista aziendali della icbc si è ridotta di oltre 700 miliardi di yuan lo scorso anno, e l’entità dei depositi a vista aziendali della china construction bank e della postal savings bank si è ridotta rispettivamente di circa 170,5 miliardi di yuan e 42,9 miliardi di yuan.

nella prima metà di quest’anno hanno cominciato a diminuire anche i depositi vincolati societari di alcune grandi banche. i dati di wind mostrano che nella prima metà dell'anno i depositi a vista delle imprese della icbc sono diminuiti di circa 43,7 miliardi di yuan, un calo più contenuto rispetto allo scorso anno. tuttavia, la banca è stata anche l'unica grande banca a registrare un calo dei depositi a termine delle imprese prima metà dell'anno, con un decremento di circa 286,7 miliardi di yuan.

dal punto di vista della qualità degli attivi, i tassi di sofferenza delle principali banche sono generalmente migliorati nella prima metà dell’anno, con i prestiti alle imprese che sono migliorati in modo significativo e i tassi di sofferenza dei prestiti personali hanno generalmente mostrato una tendenza al rialzo.

nella prima metà di quest’anno, la icbc,banca agricola cinese, china construction bank, bank of china e bank of communications hanno tutte visto il loro rapporto npl diminuire in varia misura dall'inizio dell'anno. il rapporto npl della postal savings bank è leggermente aumentato dallo 0,83% allo 0,84%, ma nel complesso è ancora stabile. al livello più basso tra le principali banche.

tra questi, il tasso di sofferenza dei prestiti alle imprese è diminuito a tutti i livelli. tra questi, nel settore dei prestiti immobiliari che ha attirato molta attenzione, i tassi di sofferenza di diverse banche sono ulteriormente migliorati. tra questi, i rapporti sui prestiti immobiliari in sofferenza della bank of china e della china construction bank sono diminuiti rispettivamente di 0,57 punti percentuali e 0,44 punti percentuali rispetto alla fine dello scorso anno.

al contrario, i tassi di sofferenza dei prestiti personali hanno una tendenza generale al rialzo. alla fine di giugno, i rapporti di sofferenza dei prestiti personali delle cinque principali banche con dati comparabili sono aumentati in misura diversa rispetto alla fine dello scorso anno. tra questi, i rapporti di sofferenza degli alloggi personali e dei prestiti al consumo , i prestiti alle imprese e le attività di carte di credito di icbc, china construction bank, agricultural bank of china e bank of communications sono aumentati a vari livelli.

molte istituzioni hanno ricordato che i rischi negativi futuri del commercio al dettaglio meritano attenzione.titoli gfsecondo l'analisi del rapporto di ricerca, quando gli indicatori lungimiranti della qualità degli attivi iniziano a fluttuare e i rischi relativi alla qualità degli attivi dei prestiti al dettaglio sono esposti, il vantaggio relativo della performance del settore bancario potrebbe convergere.

redattore di turno: qi san