uutiset

vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla pankkialan kannattavuuspaineet ovat korostuneet, ja myös tase on kokenut suhteellisen selkeitä muutoksia. reaalitalouden "johtavina hanhina" ja "päävoimana" viiden suurimman valtion omistaman pankin tulot ja nettovoitto laskivat harvoin. niiden taseet paljastivat useita signaaleja, mukaan lukien luottojen kasvun hidastuminen ja harvinainen yritysten vaadittavien talletusten yleinen lasku on laskenut, ja järjestämättömien lainojen osuus on kasvanut.

alan näkökulmasta yllä oleva ilmiö johtuu pääasiassa rahoituksen kuivumisesta, manuaalisten korkomaksujen keskeytymisestä, asukkaiden tulojen ja odotusten muutoksista jne.

tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla kuudesta suuresta valtion omistamasta pankista, icbc:stä, bank of chinasta, china construction bankista, bank of communicationsista ja postal savings bank of chinasta, viiden liikevaihdon ja nettovoiton lasku johtui näistä 3:n korkotulot laskivat ainoana suurimman valtion omistaman pankin vuotuisessa kasvussa.

itse asiassa korkokateprosentin edelleen kaventuessa liikepankkien korkokate on "kompensoinut hintaa volyymilla" jo pitkään. tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla korkotulojen kasvuvauhdin hidastuminen lisäsi korkokatepaineita.

ciccpankkialan analyytikko lin yingqi sanoi, että pankkialan simuloitu nettokorkomarginaali oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla tasainen verrattuna ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun, ja laskusuuntaus on kuitenkin osoittanut hengähdystauon merkkejä varallisuuden kasvu, korkokatteen lasku leveni -3,8 %:iin.

varallisuuden kasvun hidastuminen näkyy selvemmin suurissa valtion omistamissa pankeissa.zhongtai arvopaperittiedot osoittavat, että valtion omistamien pankkien, osakepankkien, kaupunkien liikepankkien ja maaseudun liikepankkien nettokoron kasvuvauhti muuttui vuoden ensimmäisellä puoliskolla -1,1, 1,1, 0,7 ja 0,2 prosenttiyksikköä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä valtion omistamien pankkien korkotulojen osuus oli 7,9 %, mikä on marginaalista 3,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

tarkasteltaessa erityisesti lainaliiketoimintaa, kuuden suuren pankin kokonaislainat kasvoivat tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 7,1 biljoonaa juania. kasvuvauhdilla mitattuna kuusi suurta pankkia piti lainan kasvuvauhdina yli 10 %. tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla lainasaldojen kasvuvauhti palasi pääsääntöisesti yksinumeroiseksi vuoden alkuun verrattuna vuosi.

suurten pankkien lainasaldorakenteessa yrityslainat ovat edelleen tärkeä tuki, kun taas asuntolainat, pääosa henkilölainoista, jatkavat laskuaan yritys- ja henkilölainojen osuus suurten pankkien lainoista on yleisesti ottaen a nouseva ja laskeva trendi.

tuulitiedot osoittavat, että tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 42 pörssipankin henkilökohtaiset asuntolainasaldot pienenivät lähes 320 miljardia juania vuoden alkuun verrattuna. niistä kuusi suurta valtion omistamaa pankkia yhdessä laski 311,9 miljardia yuania, mikä on puolet kokonaismäärästä.

pankkien taseen kasvuvauhti hidastui vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mikä myös liittyi osittain talletusten kasvun hidastumiseen. cicc:n tilastot osoittavat, että listatut pankkitalletukset kasvoivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 4,4 % edellisvuodesta, mikä on 3,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. käsikirja vaikutti enemmän suuriin valtion omistamiin pankkeihin ja osakepankkeihin korkomaksut ja talletusten kasvuvauhti hidastuivat enemmän alueellisten pankkitalletusten kasvuvauhti elpyi hieman ensimmäisestä neljänneksestä.

tarkasteltaessa erityisesti kuuden suuren pankin talletusasteikon muutoksia vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kokonaistalletusten määrä kasvoi noin 3,97 biljoonaa juania vuoden alkuun verrattuna, mutta vainpostin säästöpankkitalletusasteikko on kasvanut yli 5 % vuoden alkuun verrattuna.icbc、kiinan rakennuspankki、viestintäpankkitalletussaldojen kasvuvauhti putosi kaikki alle 2 %.

vertailun vuoksi vuonna 2023 kuuden suuren pankin vuotuinen talletusaste kasvaa noin 14,34 biljoonaa juania, joista neljän kokonaistalletusten kasvuvauhti on yli 10 %.

rakenteellisesti katsottuna suurten pankkien yritystalletusten kasvuvauhti hidastui merkittävästi. näistä icbc:n, agricultural bank of chinan ja bank of communicationsin yritystalletukset vähenivät harvoin. laskua noin 330,4 miljardia yuania, 148,7 miljardia yuania ja 134,4 miljardia yuania. samaan aikaan kiinan rakennuspankki,bank of china, postisäästöpankin yritystalletukset kasvoivat 321,7 miljardia yuania, 33,2 miljardia yuania ja 188,2 miljardia juania.

suurten pankkien yritystalletusten lasku oli vieläkin voimakkaampaa. kuuden suuren pankin yritystalletukset vähenivät harvoin vuoden alkuun verrattuna bank of china, muut viisi suurta pankkia, kokivat kaikki eriasteisia laskuja, joista bank of china laski noin 387 miljardilla yuania, suurin määrä suurimpien pankkien joukossa.

vuonna 2023 icbc, china construction bank ja postal savings bank of china ovat olleet laskussa, mutta kuusi suurta pankkia kokonaisuutena tuskin ylläpitää positiivista kasvua. näistä icbc:n yritysten vaadittavien talletusten määrä supistui viime vuonna yli 700 miljardia yuania, ja kiinan rakennuspankin ja postisäästöpankin yritystalletukset supistuivat vastaavasti noin 170,5 miljardia yuania ja 42,9 miljardia yuania.

tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla myös joidenkin suurten pankkien yritysten määräaikaistalletukset alkoivat supistua. tuulitiedot osoittavat, että icbc:n yritystalletukset vähenivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 43,7 miljardia yuania, mikä on pienempi lasku kuin viime vuonna. pankki oli kuitenkin myös ainoa suuri pankki, joka koki yritysten määräaikaistalletusten laskua vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja se laski noin 286,7 miljardia yuania.

varallisuuden laadun näkökulmasta suurten pankkien järjestämättömät suhdeluvut paranivat yleisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun yrityslainat paranivat merkittävästi ja henkilölainojen järjestämättömät luvut ovat yleisesti ottaen nousussa.

tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla icbckiinan maatalouspankki, china construction bank, bank of china ja bank of communications ovat kaikki nähneet, että niiden järjestämättömät lainat ovat laskeneet vaihtelevissa määrin vuoden alusta. suurimpien pankkien alimmalla tasolla.

niistä yritysluottojen järjestämätön osuus on laskenut kautta linjan. niistä paljon huomiota herättäneellä kiinteistölainoilla eri pankkien järjestämättömät luvut ovat edelleen parantuneet. näistä bank of chinan ja china construction bankin järjestämättömien kiinteistölainojen suhteet laskivat 0,57 prosenttiyksikköä ja 0,44 prosenttiyksikköä viime vuoden lopusta.

sen sijaan henkilökohtaisten lainojen järjestämättömät suhdeluvut ovat yleisessä nousussa. kesäkuun lopussa vertailukelpoisilla tiedoilla olevien viiden suuren pankin henkilöluottojen järjestämättömät luvut ovat nousseet vaihtelevasti viime vuoden loppuun verrattuna icbc:n, china construction bankin, agricultural bank of chinan ja bank of communicationsin yrityslainat ja luottokorttiyritykset ovat kasvaneet kautta linjan postisäästöpankin henkilökohtaisten asuntojen ja muiden kuluttajien järjestämättömien luottojen suhdeluvut ovat parantuneet.

monet toimielimet ovat muistuttaneet, että vähittäiskaupan negatiiviset riskit tulevaisuudessa ovat huomion arvoisia.gf securitiestutkimusraportin analyysin mukaan omaisuuden laadun tulevaisuuteen suuntautuvien tunnuslukujen alkaessa heilahdella ja vähittäislainojen omaisuuden laaturiskeille altistuessa pankkisektorin suorituskyvyn suhteellinen etu saattaa lähentyä.

päivystävä toimittaja: qi san