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au premier semestre 2024, la pression sur la rentabilité du secteur bancaire est devenue plus importante et le bilan a également subi des changements relativement évidents. en tant que « chef de file » et « force principale » au service de l'économie réelle, les cinq grandes banques publiques ont rarement connu une baisse de leurs revenus et de leurs bénéfices nets. leurs bilans ont révélé de multiples signaux, notamment un ralentissement de l'expansion du crédit et une rareté. la baisse globale des dépôts à vue des entreprises a diminué et le ratio des prêts personnels non productifs a augmenté.

du point de vue de l'industrie, ce phénomène est principalement dû à la déshydratation du financement, à la suspension du paiement manuel des intérêts, à l'évolution des revenus et des attentes des résidents, etc.

au premier semestre de cette année, parmi les six grandes banques publiques, icbc, bank of china, china construction bank, bank of communications et postal savings bank of china, 5 ont connu une baisse de leurs revenus et de leur bénéfice net imputable à la parmi elles, 3 d'entre elles ont connu une baisse de leurs revenus nets d'intérêts. la banque agricole de chine est la seule à avoir enregistré des revenus et des bénéfices nets parmi les principales banques d'état en croissance d'une année sur l'autre.

en fait, alors que les marges nettes d'intérêt continuent de se rétrécir, les revenus nets d'intérêts des banques commerciales « compensent les prix par le volume » depuis longtemps. au premier semestre de cette année, le ralentissement de la croissance des actifs productifs d'intérêts a encore accentué la pression sur les revenus nets d'intérêts.

cicclin yingqi, analyste du secteur bancaire, a déclaré qu'au cours du premier semestre, la marge nette d'intérêt simulée du secteur bancaire était stable par rapport à la fin du premier trimestre et que la tendance à la baisse montrait des signes de répit. croissance des actifs, la baisse des revenus nets d'intérêts s'est élargie à -3,8%.

le frein au ralentissement de la croissance de la taille des actifs est plus évident parmi les grandes banques publiques.titres zhongtailes données montrent qu'au cours du premier semestre, le taux de croissance annuel des intérêts nets des banques publiques, des banques par actions, des banques commerciales urbaines et des banques commerciales rurales a changé de -1,1, 1,1, 0,7 et 0,2 points de pourcentage respectivement par rapport au taux de croissance annuel du premier trimestre. le déclin plus large des banques publiques était principalement dû à l'expansion. le rythme de croissance s'est considérablement ralenti au premier semestre. des actifs productifs d'intérêts des banques publiques était de 7,9%, soit une légère baisse de 3,1 points de pourcentage par rapport au premier trimestre.

en ce qui concerne spécifiquement les activités de prêt, au premier semestre de cette année, le total des prêts des six grandes banques a augmenté d'environ 7 100 milliards de yuans. en termes de taux de croissance, tout au long de l'année dernière, les six grandes banques ont maintenu un taux de croissance des prêts supérieur à 10 %. au premier semestre de cette année, le taux de croissance des soldes des prêts est généralement revenu à un chiffre par rapport au début de l'année. année.

en ce qui concerne la structure du solde des prêts des grandes banques, les prêts aux entreprises constituent toujours un soutien important, tandis que les prêts au logement, principale composante des prêts personnels, continuent de diminuer. la proportion des prêts aux entreprises et aux particuliers dans les prêts des grandes banques montre généralement une baisse. tendance à la hausse et à la baisse.

les données éoliennes montrent qu'au premier semestre de cette année, le solde total des prêts personnels au logement de 42 banques cotées a diminué de près de 320 milliards de yuans par rapport au début de l'année. parmi elles, les six principales banques publiques ont diminué collectivement de 311,9 milliards de yuans, soit la moitié du total.

au premier semestre, le rythme d'expansion du bilan des actifs bancaires s'est ralenti, ce qui était également en partie lié au ralentissement de la croissance des dépôts. les statistiques de la cicc montrent qu'au premier semestre, les dépôts des banques cotées ont augmenté de 4,4% sur un an, en baisse de 3,3 points de pourcentage par rapport au premier trimestre. les grandes banques publiques et les banques par actions ont été plus touchées par le manuel. le paiement des intérêts et le taux de croissance des dépôts ont encore baissé. le taux de croissance des dépôts bancaires régionaux a légèrement rebondi par rapport au premier trimestre.

si l'on considère spécifiquement l'évolution de l'échelle des dépôts des six grandes banques au cours du premier semestre, le total des dépôts a augmenté d'environ 3 970 milliards de yuans par rapport au début de l'année, mais seulementcaisse d'épargne postalele barème des dépôts a augmenté de plus de 5% par rapport au début de l'année.icbc、banque chinoise de construction、banque de communicationsle taux de croissance des soldes de dépôts est tombé en dessous de 2%.

comparativement, en 2023, le volume annuel des dépôts des six grandes banques augmentera d'environ 14 340 milliards de yuans, dont quatre auront un taux de croissance total des dépôts de plus de 10 %.

d'un point de vue structurel, au premier semestre de cette année, le taux de croissance des dépôts des grandes banques a considérablement diminué. parmi eux, l'ampleur des dépôts des entreprises de l'icbc, de la banque agricole de chine et de la banque des communications a rarement diminué. avec une diminution d'environ 330,4 milliards de yuans, 148,7 milliards de yuans et 134,4 milliards de yuans respectivement. au cours de la même période, china construction bank,banque de chine, les dépôts des entreprises de la caisse d'épargne postale ont augmenté de 321,7 milliards de yuans, 33,2 milliards de yuans et 188,2 milliards de yuans.

si l'on se concentre sur la baisse des dépôts des grandes banques, la baisse des dépôts à vue a été encore plus marquée. les dépôts à vue des six grandes banques ont rarement diminué de 715,7 milliards de yuans par rapport au début de l'année. la banque de chine et les cinq autres grandes banques ont toutes connu des baisses à des degrés divers, parmi lesquelles la banque de chine a diminué d'environ 387 milliards de yuans, soit le montant le plus élevé parmi les grandes banques.

en 2023, les dépôts à vue des entreprises de l'icbc, de la china construction bank et de la postal savings bank of china ont suivi une tendance à la baisse, mais les six grandes banques dans leur ensemble maintiennent encore à peine une croissance positive. parmi eux, l'ampleur des dépôts à vue des entreprises de l'icbc a diminué de plus de 700 milliards de yuans l'année dernière, et l'ampleur des dépôts à vue des entreprises de la china construction bank et de la postal savings bank a diminué respectivement d'environ 170,5 milliards de yuans et 42,9 milliards de yuans.

au premier semestre de cette année, les dépôts à terme des entreprises de certaines grandes banques ont également commencé à diminuer. les données de wind montrent qu'au premier semestre, les dépôts à vue des entreprises de l'icbc ont diminué d'environ 43,7 milliards de yuans, soit une baisse plus faible que l'année dernière. cependant, la banque a également été la seule grande banque à connaître une baisse des dépôts à terme des entreprises au cours du premier semestre. premier semestre, avec une diminution d'environ 286,7 milliards de yuans.

du point de vue de la qualité des actifs, les ratios non performants des grandes banques se sont généralement améliorés au premier semestre, les prêts aux entreprises s'étant nettement améliorés et les ratios non performants des prêts personnels affichant généralement une tendance à la hausse.

au premier semestre de cette année, icbc,banque agricole de chine, china construction bank, bank of china et bank of communications ont toutes vu leurs ratios de npl diminuer à des degrés divers depuis le début de l'année. le ratio de npl de la postal savings bank a légèrement augmenté, passant de 0,83 % à 0,84 %, mais dans l'ensemble, il reste stable. au niveau le plus bas parmi les grandes banques.

parmi eux, le ratio non performant des prêts aux entreprises a diminué dans tous les domaines. parmi eux, dans le domaine des prêts immobiliers qui a beaucoup retenu l'attention, les ratios de non-performance de diverses banques se sont encore améliorés. parmi eux, les ratios des prêts immobiliers non performants de la banque de chine et de la china construction bank ont ​​chuté respectivement de 0,57 point de pourcentage et de 0,44 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année dernière.

en revanche, les ratios de prêts personnels non performants ont une tendance globale à la hausse. fin juin, les ratios non performants des prêts personnels des cinq grandes banques disposant de données comparables ont augmenté à des degrés divers par rapport à la fin de l'année dernière. parmi eux, les ratios non performants des prêts personnels au logement et à la consommation. , les prêts aux entreprises et les activités de cartes de crédit de l'icbc, de la china construction bank, de la banque agricole de chine et de la banque des communications ont augmenté dans tous les domaines. les ratios de prêts personnels de la postal savings bank et d'autres consommateurs se sont améliorés à des degrés divers.

de nombreuses institutions ont rappelé que les risques négatifs du commerce de détail à l'avenir méritent notre attention.titres gfselon l'analyse du rapport de recherche, à mesure que les indicateurs prospectifs de la qualité des actifs commencent à fluctuer et que les risques liés à la qualité des actifs des prêts de détail sont exposés, l'avantage relatif de la performance du secteur bancaire pourrait converger.

rédacteur en chef : qi san