новости

в первой половине 2024 года давление на прибыльность банковского сектора стало более заметным, а баланс также претерпел относительно очевидные изменения. будучи «ведущей гусиной» и «основной силой» на службе реальной экономики, пять крупнейших государственных банков редко испытывали снижение доходов и чистой прибыли. их балансовые отчеты выявили множество сигналов, включая замедление кредитной экспансии и редкое явление. общее снижение корпоративных депозитов до востребования, а доля неработающих потребительских кредитов увеличилась.

с точки зрения отрасли, вышеуказанное явление связано главным образом с обезвоживанием финансов, приостановкой ручных выплат процентов, изменением доходов и ожиданий жителей и т. д.

в первой половине этого года среди шести крупнейших государственных банков (icbc, bank of china, china construction bank, bank of communications и postal savings bank of china) в пяти наблюдалось снижение выручки и чистой прибыли, связанное с среди них у трех из них наблюдалось снижение чистого процентного дохода. сельскохозяйственный банк китая был единственным, у которого выручка и чистая прибыль росли в годовом исчислении.

фактически, поскольку чистая процентная маржа продолжает сокращаться, чистый процентный доход коммерческих банков уже долгое время «компенсирует цену объемом». в первой половине этого года замедление темпов роста процентных активов еще больше выявило давление на чистый процентный доход.

цивканалитик банковской отрасли линь инци сказал, что в первой половине года смоделированная чистая процентная маржа банковского сектора не изменилась по сравнению с концом первого квартала, и тенденция к снижению продемонстрировала признаки передышки. однако из-за затягивания темпов роста. рост активов, снижение чистого процентного дохода расширилось до -3,8%.

замедление роста размера активов более очевидно среди крупных государственных банков.чжунтай секьюритизданные показывают, что в первом полугодии годовые темпы роста чистых процентов государственных банков, акционерных банков, городских коммерческих банков и сельских коммерческих банков изменились -1,1, 1,1, 0,7 и 0,2 процентных пункта соответственно от темпов роста в первом квартале. более широкое снижение государственных банков произошло в основном за счет расширения масштабов. в первой половине года темпы роста значительно замедлились. процентных активов государственных банков составил 7,9%, незначительное снижение на 3,1 процентных пункта по сравнению с первым кварталом.

если говорить конкретно о кредитном бизнесе, то в первой половине этого года общий объем кредитов шести крупнейших банков увеличился примерно на 7,1 трлн юаней. что касается темпов роста, в течение прошлого года шесть крупнейших банков поддерживали темпы роста кредитов на уровне более 10%. в первой половине этого года темпы роста остатков по кредитам в целом вернулись к однозначным цифрам по сравнению с началом года. год.

с точки зрения структуры кредитного баланса крупных банков корпоративные кредиты по-прежнему являются важной поддержкой, в то время как жилищные кредиты, основной компонент потребительских кредитов, продолжают снижаться. доля корпоративных и личных кредитов в кредитах крупных банков в целом демонстрирует снижение. восходящий и нисходящий тренд.

данные wind показывают, что в первой половине этого года общие остатки личных жилищных кредитов 42 перечисленных банков сократились почти на 320 миллиардов юаней по сравнению с началом года. среди них шесть крупнейших государственных банков в совокупности сократились на 311,9 млрд юаней, что составляет половину от общей суммы.

в первом полугодии темпы увеличения баланса активов банков замедлились, что отчасти было связано со снижением темпов роста депозитов. статистика cicc показывает, что в первом полугодии котируемые банковские депозиты выросли на 4,4% в годовом исчислении, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем в первом квартале. крупные государственные банки и акционерные банки больше пострадали от руководства. оформление выплат процентов, а темпы роста депозитов еще больше упали. темпы роста депозитов в региональных банках немного восстановились по сравнению с первым кварталом.

если конкретно посмотреть на изменения в масштабах депозитов шести крупнейших банков в первом полугодии, то общий объем депозитов увеличился примерно на 3,97 трлн юаней по сравнению с началом года, но толькопочтовый сберегательный банкразмер депозита увеличился более чем на 5% по сравнению с началом года.icbc、китайский строительный банк、банк связитемпы роста депозитных остатков во всех случаях упали ниже 2%.

для сравнения, в 2023 году годовой размер депозитов шести крупнейших банков увеличится примерно на 14,34 трлн юаней, из которых 4 имеют общий темп роста депозитов более 10%.

со структурной точки зрения, в первой половине этого года темпы роста корпоративных депозитов крупнейших банков значительно снизились. среди них масштабы корпоративных депозитов icbc, сельскохозяйственного банка китая и банка коммуникаций снижались редко. с уменьшением примерно на 330,4 млрд юаней, 148,7 млрд юаней и 134,4 млрд юаней соответственно. в тот же период китайский строительный банк,банк китаякорпоративные депозиты почтового сберегательного банка увеличились на 321,7 млрд юаней, 33,2 млрд юаней и 188,2 млрд юаней.

что касается снижения корпоративных депозитов крупнейших банков, то снижение депозитов до востребования было еще более заметным. общий объем корпоративных депозитов до востребования шести крупнейших банков редко уменьшался на 715,7 млрд юаней по сравнению с началом года, за исключением почтовых сбережений. банк китая, остальные пять крупнейших банков испытали снижение в разной степени, среди которых банк китая снизился примерно на 387 миллиардов юаней, что является самой большой суммой среди крупных банков.

в 2023 году корпоративные депозиты до востребования icbc, china construction bank и почтового сберегательного банка китая имели тенденцию к снижению, но шесть крупнейших банков в целом все еще едва поддерживают положительный рост. среди них объем корпоративных депозитов до востребования icbc сократился в прошлом году более чем на 700 млрд юаней, а масштаб корпоративных депозитов до востребования китайского строительного банка и почтового сберегательного банка сократился примерно на 170,5 млрд юаней и 42,9 млрд юаней соответственно.

в первой половине этого года срочные депозиты корпоративных клиентов некоторых крупных банков также начали снижаться. данные wind показывают, что в первой половине года корпоративные депозиты до востребования icbc сократились примерно на 43,7 млрд юаней, что меньше, чем в прошлом году. однако банк также был единственным крупным банком, который испытал снижение корпоративных срочных депозитов в этом году. в первом полугодии, с уменьшением примерно на 286,7 млрд юаней.

с точки зрения качества активов, показатели необслуживаемости крупных банков в целом улучшились в первой половине года, при этом корпоративные кредиты значительно улучшились, а показатели необслуживаемости потребительских кредитов в целом демонстрируют тенденцию к росту.

в первой половине этого года icbc,сельскохозяйственный банк китая, china construction bank, bank of china и bank of communications в разной степени снизились с начала года. коэффициент неработающих кредитов почтового сберегательного банка немного увеличился с 0,83% до 0,84%, но в целом он все еще остается на уровне. на самом низком уровне среди крупнейших банков.

среди них доля неработающих корпоративных кредитов снизилась по всем направлениям. среди них, в сфере кредитования недвижимости, которая привлекла большое внимание, показатели необслуживаемости различных банков еще больше улучшились. среди них, соотношение просроченных кредитов на недвижимость в bank of china и china construction bank снизилось на 0,57 процентных пункта и 0,44 процентных пункта соответственно по сравнению с концом прошлого года.

напротив, показатели необслуживаемых потребительских кредитов имеют общую тенденцию к росту. по состоянию на конец июня уровень необслуживаемых потребительских кредитов пяти крупнейших банков с сопоставимыми данными увеличился в разной степени по сравнению с концом прошлого года. среди них уровень необслуживаемых потребительских кредитов. , бизнес-кредиты и кредитные карты icbc, китайского строительного банка, сельскохозяйственного банка китая и банка связи увеличились по всем направлениям, показатели личного жилья и других потребительских проблемных кредитов почтового сберегательного банка улучшились в разной степени.

многие учреждения напомнили, что негативные риски розничного бизнеса в будущем заслуживают внимания.гф ценные бумагисогласно анализу исследовательского отчета, поскольку прогнозные показатели качества активов начинают колебаться и подвергаются рискам качества розничных кредитных активов, относительное преимущество показателей банковского сектора может сблизиться.

дежурный редактор: ци сан