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2024 年上半期には、銀行業界の収益性への圧力がより顕著になり、バランスシートにも比較的明らかな変化が生じました。実体経済に貢献する「主導的なガチョウ」および「主力」として、5 つの大手国有銀行は収益と純利益の減少をほとんど経験しなかったが、その貸借対照表には、信用拡大の減速やまれな状況など、複数の兆候が明らかになった。法人の要求払預金は全体的に減少し、個人ローンの不良率は増加した。

業界の観点から見ると、上記の現象は主に財政の枯渇、手動利息支払いの停止、住民の収入と期待の変化などによるものです。

今年上半期には、ｉｃｂｃ、中国銀行、中国建設銀行、交通銀行、中国郵便貯蓄銀行の６大国有銀行のうち、５行が減収と純利益の減少を経験した。親会社のうち、純金利収入が減少したのは中国農業銀行だけであり、売上高と純利益が前年比で増加した。

実際、純金利マージンが縮小し続ける中、商業銀行の純金利収入は長い間「量で価格を補っている」。今年上半期には、金利収益資産の伸び率の鈍化により、純金利収入への圧力がさらに明らかになりました。

cicc銀行業界アナリストのlin yingqi氏は、今年上半期の銀行業界のシミュレートされた純金利マージンは第1四半期末と比較して横ばいであり、下降傾向は長引く兆しを見せていると述べた。資産の増加に伴い、純金利収入の減少幅は -3.8% に拡大しました。

資産規模の拡大鈍化への影響は、大手国有銀行の間でより顕著になっている。中台証券データによると、今年上半期の国有銀行、株式会社銀行、都市商業銀行、地方商業銀行の純金利の前年比伸び率は-1.1、1.1、0.7、そして第 1 四半期の前年同期比成長率はそれぞれ 0.2 ポイント減少した。国有銀行の減少幅は主に規模拡大によるもので、上半期の成長率は大幅に鈍化した。国有銀行の利息資産に占める割合は7.9％で、第1四半期からわずかに3.1％ポイント減少した。

特に融資事業に目を向けると、今年上半期の大手銀行６行の融資総額は約７兆１０００億元増加した。成長率の点では、大手銀行6行は昨年を通じて、今年上半期の貸出残高の伸び率が年初と比べて概ね10％以上の伸び率を維持した。年。

大手銀行の貸出残高構成をみると、法人向け融資が依然重要な下支えとなっている一方、個人向け融資の主要な構成要素である住宅ローンは、大手銀行の貸出金に占める法人向け融資と個人向け融資の割合が総じて低下傾向にある。上昇傾向と下降傾向。

風力データによると、今年上半期、上場銀行42行の個人住宅ローン残高総額は年初に比べて3200億元近く減少した。このうち、大手国有銀行６行は合計で３１１９億元減少し、全体の半分を占めた。

今年上半期には銀行資産のバランスシート拡大のペースが鈍化したが、これは預金の伸びの鈍化にも部分的に関係していた。 ciccの統計によると、今年上半期の上場銀行預金は前年同期比4.4％増加し、第1四半期から3.3ポイント減少したが、このマニュアルの影響が大きかったのは大手国有銀行と株式会社銀行だった。利払い清算の影響で、地方銀行預金の伸び率は第１四半期から若干回復した。

特に今年上半期の大手銀行6行の預金規模の推移を見ると、預金総額は年初に比べて約3兆9,700億元増加したが、増加したのはわずかである。郵便貯金銀行預金規模は年初に比べて５％以上増加した。icbc、中国建設銀行、交通銀行預金残高の伸び率はいずれも２％を下回った。

これに対し、2023年には大手銀行6行の年間預金規模は約14兆3,400億元増加し、そのうち4行は合計の預金増加率が10％を超えると見込まれている。

構造的な観点から見ると、今年上半期、主要銀行の法人預金の伸び率は大幅に低下したが、その中でicbc、中国農業銀行、交通銀行の法人預金の規模はほとんど減少しなかった。それぞれ約3,304億元、1,487億元、1,344億元減少した。同時期に、中国建設銀行、中国銀行, 郵便貯蓄銀行の法人預金は3,217億元、332億元、1,882億元増加した。

大手銀行の法人預金の減少に注目すると、郵便貯金を除く大手銀行全体の法人預金の減少は7,157億元とほとんど変わらなかった。中国銀行をはじめとする大手5行は程度の差こそあれ減少したが、このうち中国銀行の減少額は約3,870億元で、大手銀行の中で最大となった。

2023年、icbc、中国建設銀行、中国郵貯銀行の法人需要払預金は減少傾向にあるが、大手6行全体では依然としてかろうじてプラス成長を維持している。このうち、icbcの法人普通預金の規模は昨年7000億元以上縮小し、中国建設銀行と郵便貯蓄銀行の法人普通預金の規模はそれぞれ約1705億元と429億元縮小した。

今年上半期には一部の大手銀行の法人定期預金も減少に転じた。風力データによると、今年上半期のicbcの法人要求払預金は約437億元減少し、前年よりも減少幅は縮小したが、同銀行はまた、今年上半期に法人定期預金の減少を経験した唯一の大手銀行でもあった。上半期は約2,867億元減少した。

資産の質の観点から見ると、上半期は大手銀行の不良率が総じて改善し、法人向け貸出が大幅に改善するとともに、個人向け貸出の不良率も概ね上昇傾向にありました。

今年上半期、icbcは、中国農業銀行, 中国建設銀行、中国銀行、交通銀行はいずれも年初から不良債権比率が程度の差はあれ低下しているが、郵便貯蓄銀行の不良債権比率は0.83％から0.84％に若干上昇しているが、全体としては依然として水準にある。大手銀行の中では最低水準。

このうち、法人向け融資の不良率は軒並み低下している。中でも注目されている不動産融資分野では、各銀行の不良債権比率がさらに改善している。このうち、中国銀行と中国建設銀行の不良不動産融資比率は、昨年末に比べそれぞれ０．５７％ポイント、０．４４％ポイント低下した。

対照的に、個人ローンの不良率は全体的に上昇傾向にある。 6月末現在、比較可能な大手5行の個人向けローンの不良率は、昨年末と比べて程度の差はあれ、個人向け住宅ローン、消費者向けローンの不良率が上昇している。 、icbc、中国建設銀行、中国農業銀行、交通銀行のビジネスローンとクレジットカード事業は軒並み増加し、郵便貯蓄銀行の個人住宅およびその他の消費者向け不良債権比率は程度の差こそあれ改善した。

多くの機関は、将来の小売業のマイナスのリスクが注目に値することを思い出させています。gf証券調査報告書の分析によると、資産の質に関する将来見通しの指標が変動し始め、個人向けローンの資産品質リスクが顕在化するにつれ、銀行セクターの業績の相対的な優位性が収束する可能性がある。

担当編集者: qi san