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2024년 상반기에는 은행업계의 수익성 압박이 더욱 두드러졌고, 대차대조표에도 상대적으로 뚜렷한 변화가 일어났다. 실물경제에 봉사하는 '주요 거위'이자 '주요 세력'인 5대 국영은행은 매출과 순이익 감소를 거의 경험하지 못했습니다. 기업요구예금이 전반적으로 감소했고, 개인대출 부실비율도 늘어났다.

업계 입장에서 볼 때 위 현상은 주로 금융의 탈수, 수동이자 지급 중단, 주민 소득 및 기대치의 변화 등에 기인한다.

올해 상반기 icbc, 중국은행, 중국건설은행, 교통은행, 중국우정저축은행 등 6개 국영은행 중 5개 은행이 매출과 순이익 감소를 기록했다. 모회사 중 3곳은 순이자이익이 감소했으며, 중국농업은행은 유일하게 매출과 순이익이 전년 대비 증가했다.

실제로 순이자마진이 지속적으로 축소되면서 시중은행의 순이자이익은 오랫동안 '거래량으로 가격을 보상'해 왔다. 올해 상반기에는 이자수익자산 증가율 둔화로 순이자이익에 대한 압박이 더욱 심화됐다.

cicc은행 업계 분석가 lin yingqi는 올해 상반기 은행 업계의 모의 순이자 마진이 1분기 말과 비교해 보합세를 보였으며 하락세는 둔화세를 보였다고 말했습니다. 자산 증가로 인해 순이자이익 감소폭은 -3.8%로 확대됐다.

자산규모 성장 둔화의 지연은 주요 국영은행에서 더욱 뚜렷이 나타난다.종타이증권데이터에 따르면 상반기 국유은행, 합자은행, 도시상업은행, 농촌상업은행의 순이자 증가율은 전년 대비 -1.1, 1.1, 0.7, 국책은행의 1분기 성장률은 전년 동기 대비 각각 0.2%포인트 하락했다. 국책은행의 이자수익자산 비중은 7.9%로 1분기보다 3.1%포인트 소폭 감소했다.

대출사업을 구체적으로 살펴보면 올해 상반기 6개 주요 은행의 전체 대출 규모는 약 7조1000억 위안 증가했다. 증가율을 보면, 지난해 내내 6대 은행의 대출 증가율은 10%가 넘는 수준을 유지했다. 올해 상반기에는 대출 잔액 증가율이 연초 대비 대체로 한 자릿수 수준으로 돌아섰다. 년도.

주요 은행의 대출잔고 구조를 보면 기업대출이 여전히 중요한 지원을 하고 있는 반면, 개인대출의 주요 구성요소인 주택대출은 주요 은행 대출에서 기업대출과 개인대출이 차지하는 비중이 전반적으로 감소세를 보이고 있다. 상승 및 하락 추세.

wind 데이터에 따르면 올해 상반기 42개 상장은행의 총 개인 주택대출 잔액은 연초에 비해 약 3200억 위안 감소했다. 이 중 6대 국유은행의 감소액은 3119억 위안으로 전체의 절반을 차지했다.

상반기에는 은행 자산 대차대조표 확대 속도가 둔화되었는데, 이는 예금 증가세 둔화와도 일부 관련이 있습니다. cicc 통계에 따르면 올해 상반기 상장은행 예금은 전년 동기 대비 4.4% 증가해 1분기보다 3.3%포인트 감소한 것으로 나타났다. 이자지불 청산, 예금 증가율은 더욱 하락했다. 지방은행 예금 증가율은 1분기보다 소폭 반등했다.

구체적으로 올해 상반기 6대 은행 예금규모 변화를 살펴보면, 총 예금은 연초 대비 약 3조9700억 위안 증가했지만,우체국저축은행예금 규모는 연초 대비 5% 이상 증가했다.icbc、중국건설은행、통신은행예금잔고 증가율은 모두 2% 아래로 떨어졌다.

이에 비해 2023년에는 6개 주요 은행의 연간 예금 규모가 약 14조 3400억 위안 증가하고, 이 중 4개 은행의 전체 예금 증가율은 10%를 넘을 전망이다.

구조적으로 보면 올해 상반기 주요 은행의 기업예금 증가율은 크게 감소했다. 그 중 icbc, 중국농업은행, 교통은행 등의 기업예금 규모는 드물게 감소했다. 각각 약 3,304억 위안, 1,487억 위안, 1,344억 위안 감소했습니다. 같은 기간 중국건설은행은중국 은행, 우체국저축은행 기업예금은 3217억위안, 332억위안, 1882억위안 증가했다.

주요 은행의 기업예금 감소를 중심으로 요구불예금 감소폭은 더욱 두드러졌다. 6개 주요 은행의 전체 기업요구예금은 우체국예금을 제외하면 연초 대비 7,157억 위안 감소한 적이 거의 없었다. 중국은행(bank of china)을 비롯한 나머지 5개 주요 은행은 모두 다양한 수준의 감소를 겪었으며, 그 중 중국은행(bank of china)은 약 3,870억 위안 감소했는데, 이는 주요 은행 중 가장 큰 금액입니다.

2023년에는 icbc, 중국건설은행, 중국우정저축은행의 기업 요구불예금이 감소세를 보였지만, 6개 주요 은행 전체는 여전히 플러스 성장을 거의 유지하지 못하고 있다. 이 중 icbc의 기업요구예금 규모는 지난해 7000억 위안 이상 줄었고, 중국건설은행과 우체국저축은행의 기업요구예금 규모는 각각 약 1705억 위안, 429억 위안 감소했다.

올해 상반기에는 일부 주요 은행의 기업 정기예금도 감소하기 시작했다. wind 데이터에 따르면 올해 상반기 icbc의 기업 요구불예금은 약 437억 위안 감소해 지난해보다 감소폭이 줄었습니다. 그러나 icbc는 기업 정기예금이 감소한 유일한 주요 은행이기도 했습니다. 올해 상반기에는 약 2,867억 위안이 감소했습니다.

자산건전성 측면에서 보면, 상반기 주요 은행의 고정불이행률은 전반적으로 개선되었으며, 기업대출도 크게 개선되었으며, 개인대출 고정불이행률도 전반적으로 상승세를 보였습니다.

icbc는 올해 상반기에중국농업은행중국건설은행, 중국은행, 교통은행 등 모두 연초부터 다양한 수준으로 npl 비율이 하락했지만, 우체국저축은행의 npl 비율은 0.83%에서 0.84%로 소폭 상승했지만 전체적으로는 여전히 양호한 수준이다. 주요 은행 중 가장 낮은 수준이다.

이 중 기업대출의 부실비율은 전반적으로 감소했다. 그 가운데 많은 주목을 받고 있는 부동산대출 분야에서는 각종 은행들의 부실비율이 더욱 개선됐다. 이 중 중국은행과 건설은행의 부실부동산대출 비율은 지난해 말보다 각각 0.57%포인트, 0.44%포인트 하락했다.

반면 개인대출 부실비율은 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 6월말 기준, 비교자료가 있는 5대 은행의 개인대출 부실비율은 지난해 말과 비교해 다양한 수준으로 증가했다. icbc, 중국건설은행, 중국농업은행, 교통은행 등의 기업대출과 신용카드 사업이 전반적으로 증가했다. 우체국저축은행의 개인 주택과 기타 소비자 npl 비율은 다양한 수준으로 개선됐다.

많은 기관에서는 향후 소매업의 부정적인 위험에 주목할 가치가 있음을 상기시켰습니다.지에프증권연구보고서 분석에 따르면 자산건전성에 대한 미래지표가 변동하기 시작하고 소매대출 자산건전성 리스크가 노출되면서 은행업 실적의 상대적 우위가 수렴될 수 있다고 합니다.

담당 편집자: qi san