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las lecciones de las sanciones de huawei no están lejos. los chips de desarrollo propio siguen siendo el foso para el desarrollo a largo plazo de los teléfonos inteligentes.

@新 entropía original

autor 丨 jiang li editor 丨 jiuli

en un entorno de presión económica y consumo lento, los mercados nacionales e internacionales de teléfonos inteligentes han experimentado un largo período de depresión. sin embargo, a medida que la industria ha superado la zona de aguas profundas, el mercado de teléfonos inteligentes ha vuelto a la senda del crecimiento y ha marcado el comienzo de una nueva etapa. de recuperación.

hace unos días, el grupo xiaomi, que tiene su propia popularidad, entregó el mejor informe trimestral de la historia. además del elevado margen de beneficio bruto del 15,4% registrado en el negocio del automóvil, el negocio de los teléfonos inteligentes tuvo un comportamiento igualmente bueno en el segundo trimestre.

en el segundo trimestre de 2024, los ingresos por teléfonos inteligentes de xiaomi alcanzaron los 46.500 millones de yuanes, un aumento interanual del 27,1%, y los envíos globales fueron de 42,2 millones de unidades, un aumento interanual del 28,1%.

según datos de canalys, xiaomi se ubicó entre los tres primeros en envíos mundiales de teléfonos inteligentes en el segundo trimestre, con una participación de mercado del 14,6%. fue la marca con el crecimiento interanual más rápido en envíos entre los cinco primeros.

el informe de envío global de teléfonos inteligentes para el segundo trimestre de 2024 publicado por techinsights muestra que samsung ocupa el primer lugar con una participación de envío de casi el 19%, y apple ocupa el segundo lugar con una participación de mercado del 15%. xiaomi, vivo y transsion se ubicaron entre los cinco primeros, mientras que oppo (incluido oneplus) salió del top cinco y se convirtió en "otros".

como fabricante líder nacional de teléfonos inteligentes, el desempeño de las ventas de oppo en el segundo trimestre fue algo decepcionante. los datos muestran que oppo y su marca oneplus enviaron un total de 25 millones de unidades a nivel mundial en el segundo trimestre, un 8% menos que el año anterior, convirtiéndose en la única marca entre las diez principales en caer. entre ellos, los envíos de la marca oppo cayeron un 5% interanual, mientras que la marca oneplus cayó un 22% interanual más significativo.

el mercado de teléfonos inteligentes ha marcado el comienzo de un renacimiento de la industria. en el mercado interno, las marcas nacionales de teléfonos móviles han derrotado a apple y samsung en términos de envíos y han vuelto a ocupar un lugar destacado. entre los huami ov, solo oppo se está quedando atrás.

huawei ha regresado a la mesa de juego después del incidente del monopolio de chips, con un rápido impulso; xiaomi ha ganado mucha atención con el nuevo vehículo energético su7 bajo la operación de "rebus vivo", que proviene de la misma escuela que oppo; ocupó el primer lugar en ventas nacionales en el segundo trimestre. por el contrario, oppo, que alguna vez vistió una túnica amarilla, ha ido perdiendo gradualmente su reputación.

abandonar los chips de desarrollo propio y xr

en 2019, huawei fue incluido en la lista negra comercial de ee. uu., y posteriormente el gobierno de ee. uu. adoptó severas sanciones contra los chips. después de varias rondas de sanciones, el negocio de telefonía móvil de huawei se desplomó una vez. los datos de omdia muestran que los envíos de teléfonos inteligentes de huawei cayeron de 190 millones de unidades en 2020 a 35 millones de unidades en 2021, una disminución interanual del 81,6%, y cayeron aún más a 28. millones de unidades en 2022. .

cae una ballena y todo cobra existencia. el declive del rey de la telefonía móvil nacional provocó el nacimiento de un nuevo rey. debido al suministro de chips de qualcomm durante el período en el que el suministro de chips no se ha recuperado, vivo y oppo han marcado el comienzo de una etapa de rápido desarrollo. en 2021, oppo ganó el primer lugar en envíos con ventas de 64,4 millones de unidades, un año después. aumento interanual del 34,3%.

sin embargo, el ascenso de oppo a la cima fue más bien un flash en la sartén. después de ser superado por vivo en 2022, su participación de mercado continuó disminuyendo y nunca volvió a alcanzar la cima.

el rezago de oppo puede estar relacionado con sus frecuentes ajustes en la dirección estratégica en los últimos años.

en 2019, oppo anunció el establecimiento de la empresa de chips zeku, que se centra en proporcionar soporte de software y hardware para teléfonos móviles emblemáticos de alta gama. en 2021, oppo lanzó oficialmente el primer chip npu (procesador de red neuronal) específico de imágenes de 6 nm de desarrollo propio, mariana marisilicon x.

en ese momento, el director ejecutivo de oppo, chen mingyong, discípulo de duan yongping, dijo que mariana marisilicon

en 2022, oppo lanzó su segundo chip de desarrollo propio mariana y, que es un chip soc de audio bluetooth.

las grandes palabras del pasado todavía resuenan en nuestros oídos, pero en mayo de 2023, oppo anunció repentinamente que detendría la fabricación principal y cerraría su negocio zeku, despidiendo a casi 3.000 empleados relacionados. la especulación del mercado puede estar relacionada con el altísimo costo de la fabricación básica. noticias relevantes dijeron que oppo gastó hasta 100 millones de yuanes solo en una prueba de cinta de un solo chip, y los gastos relacionados del equipo de i + d también fueron un gasto enorme.

los enormes gastos combinados con la caída de las ventas de teléfonos móviles en el mercado de terminales inteligentes han provocado el colapso del proceso de fabricación de núcleos de oppo.

a principios de este año, se informó que oppo había dejado de explorar proyectos xr desde 2019. xr se refiere a la colección de vr (realidad virtual), ar (realidad aumentada) y mr (realidad mixta).

en respuesta a esto, la compañía respondió que oppo continuará realizando investigaciones previas sobre ar. al mismo tiempo, la compañía cree que la ia es una tecnología estratégica que liderará el futuro del instituto de investigación de oppo. explorar tecnologías centrales de vanguardia como ai, ar y 5g/6g. oppo ha vuelto a girar el volante, esta vez, con la mira puesta en la ia.

el mercado ha recibido críticas mixtas sobre las dos separaciones. algunas personas piensan que esta es una decisión inteligente de oppo para protegerse y detener las pérdidas a tiempo. otros piensan que esto revela el caos de gestión interna de oppo. "persigue cualquier concepto que esté de moda" y desperdicia mucho dinero al darse por vencido.

apostando por la ia y las pantallas plegables

a principios de este año, el director ejecutivo de oppo, chen yongming, definió 2024 como el primer año de los teléfonos móviles con ia en una carta abierta interna. el 20 de febrero, la compañía celebró una conferencia de estrategia de ia y anunció la estrategia ecológica de agentes inteligentes "1+n", que incluye el superagente oppo ai y la plataforma de desarrollo de agentes ai pro.

de hecho, desde la aparición de aplicaciones de ia generativa como chatgpt, los fabricantes de teléfonos inteligentes ya han percibido oportunidades de negocio y han comenzado a diseñar grandes modelos de ia. los fabricantes de teléfonos móviles nacionales y extranjeros como huawei, vivo, xiaomi, honor, samsung y apple tienen planes en este sentido.

vivo lanzó la matriz de modelos grandes generales de desarrollo propio blue heart large model en la conferencia de desarrolladores de 2023, que contiene tres niveles de parámetros de miles de millones, decenas de miles de millones y cientos de miles de millones. hay un total de 5 modelos grandes de desarrollo propio (blue. corazón grande modelo 1b, corazón azul modelo grande 7b, corazón azul modelo grande 70b, corazón azul modelo grande 130b, corazón azul modelo grande 175b).

recientemente, el presidente del grupo xiaomi, lu bingwei, declaró en las plataformas sociales que el sistema xiaomi thepaper os 2.0 se centrará en la tecnología de inteligencia artificial y será reconstruido por un modelo de inteligencia artificial de gran tamaño. anteriormente se informó que la serie xiaomi mi 15 estará equipada con thepaper os 2.0 por primera vez.

huawei también lanzó el pangu model 5.0 este año, y la serie huawei mate 60 ha sido equipada con el pangu model de desarrollo propio de la compañía.

oppo lanzará el modelo grande personalizado entrenado de forma independiente y el modelo grande inteligente andes (andesgpt) a finales de 2023. a principios de este año, oppo lanzó su serie insignia find x7, que por primera vez estaba conectada al modelo grande andes.

en agosto de este año, el director de productos de oppo, liu zuohu, dijo que los modelos de la versión internacional de oppo están conectados al modelo grande de inteligencia artificial gemini de google.

a medida que se intensifica la competencia por las acciones de teléfonos inteligentes, las pantallas plegables se han convertido en una nueva dirección para que los fabricantes innoven. en 2019, samsung lanzó su primer teléfono móvil plegable, galaxy fold. desde entonces, desde el plegado vertical pequeño hasta el plegado horizontal grande y el plegado triple, la forma de los teléfonos inteligentes ha cambiado rápidamente.

oppo lanzó su primer producto de pantalla plegable, la serie find n, en 2021. de agosto a octubre del año pasado, la compañía lanzó intensamente tres nuevos teléfonos, oppo find n3 flip, oppo find n3 y oppo find n3 collector's edition. entre ellos, oppo find n3 flip es un pequeño teléfono plegable, liviano y portátil.

los datos de idc muestran que entre los teléfonos móviles con pantalla plegable de china en el segundo trimestre de 2024, huawei representó la mitad del mercado con una participación de mercado del 41,7%, seguido de vivo y honor, y oppo ocupó el cuarto lugar.

en términos de formas plegables, el crecimiento actual de las mamparas plegables pequeñas es lento, los precios de las mamparas plegables grandes están disminuyendo gradualmente y las mamparas plegables de tres se han convertido en un nuevo campo de batalla para la competencia entre los principales fabricantes.

el 25 de agosto, un blogger dio la noticia de que la pantalla de tres pliegues de xiaomi se lanzó para prueba a principios de este año, se reveló que yu chengdong de huawei sostenía un nuevo teléfono móvil de pantalla de tres pliegues mientras tomaba un vuelo; tiene las condiciones para la producción en masa de teléfonos móviles triples.

ya sean grandes modelos de ia en software o pantallas plegables en hardware, oppo los está implementando activamente. sin embargo, en comparación con sus competidores, no tiene la ventaja de ser el primero en actuar y carece de mucha diferenciación. el foco de elección del consumidor ha vuelto a la calidad del producto y al tono de la marca. por lo tanto, si se quiere buscar crecimiento, es necesario seguir trabajando en la ruta de la diferenciación.

ir al extranjero todavía requiere buscar productos de alta gama

el arma mágica para el éxito de oppo al comienzo de su creación fue el marketing y las ventajas del canal fuera de línea. sin embargo, actualmente la tecnología de alta gama y las bonificaciones de marca se han convertido en los principales factores que captan la atención de los usuarios. en cambio, los mercados extranjeros parecen estar más en sintonía con oppo.

hasta ahora, el negocio de oppo se ha extendido a más de 60 países y regiones de todo el mundo, con más de 400.000 puntos de venta.

en comparación con mercados desarrollados como europa y estados unidos, el sudeste asiático siempre ha sido un destino de extracción de oro para los comerciantes nacionales que van al extranjero. oppo ingresó al mercado del sudeste asiático en 2009 y se ubicó exitosamente entre las principales empresas en la etapa inicial mediante el establecimiento de fábricas, publicidad y marketing, y un posicionamiento de gama media a baja.

después de ganar suficiente participación de mercado, oppo también comenzó a centrarse en el mercado de alta gama. en 2023, basándose en los antecedentes de homogeneización del mercado de máquinas de barras de chocolate, oppo propuso la estrategia "todo en pantalla plegable" en los mercados extranjeros y vendió el modelo plegable pequeño oppo find n2 flip en el extranjero.

los datos muestran que en el segundo trimestre de 2023, oppo find n2 flip logró más del 50% de participación de mercado en indonesia, malasia, tailandia y singapur, con una participación de mercado de hasta el 81% en malasia.

los últimos datos de investigación de canalys muestran que oppo (excluido oneplus) volvió al segundo lugar en el mercado del sudeste asiático en el segundo trimestre de 2024, con envíos que alcanzaron los 4,2 millones de unidades y una cuota de mercado del 17%.

los pequeños modelos plegables han desempeñado un papel importante a la hora de mantener la primera posición de oppo en el mercado del sudeste asiático. sin embargo, este año hay rumores en el mercado de que oppo podría cortar su línea de productos plegables pequeños y en su lugar planear producir en masa más máquinas conceptuales de pantallas plegables. sin duda, esto se debe al hecho de que los modelos plegables pequeños son inferiores a las máquinas de barras de chocolate y a los modelos plegables grandes horizontales en términos de duración de la batería y rendimiento, lo que resulta en un crecimiento lento. sin embargo, aún no se sabe si otros modelos plegables pueden replicar el éxito. camino de los pequeños modelos plegables en el extranjero.

además de oppo, marcas nacionales como xiaomi y huawei vivo han logrado buenos resultados en los mercados emergentes extranjeros. sin embargo, si observamos el mercado internacional, samsung y apple siguen siendo sinónimos de marcas de alta gama. después de ganar participación de mercado con productos de gama media y baja, es cómo compensar la falta de reconocimiento de marca en el mercado de alta gama. un problema que los fabricantes nacionales de teléfonos móviles deben resolver aún más.

volviendo al tema central, frente al entorno empresarial ferozmente competitivo en el país y en el extranjero, oppo debería idear más trucos nuevos para cambiar el declive.

oppo liu zuohu dijo una vez: "la competencia siempre existirá y la única forma de superar el ciclo es fabricar buenos productos. por lo tanto, para mejorar la competitividad central, los chips de desarrollo propio que la empresa ha retirado pueden ser eliminados". algo en lo que oppo debería centrarse en el próximo ciclo de cosas perdidas.

el 29 de marzo de 2023, huawei lanzó la serie mate 60 el día en que oppo lanzó el modelo oppo find n3 flip y dominó el centro de atención. se entiende que esta serie de modelos está equipado con el procesador kirin 9000s. esta es la primera vez que huawei utiliza el chip insignia kirin en tres años desde que fue bloqueado por estados unidos. el lanzamiento de este modelo tiene una importancia histórica para que los teléfonos móviles nacionales representados por huawei rompan las cadenas de los estados unidos. a medida que sus chips de desarrollo propio se deshacen gradualmente de la sombra de las sanciones, huawei pronto podría volver a su posición de líder nacional.

desde sin duda, el desarrollo de chips requiere costos altísimos, lo que requiere que oppo haga esfuerzos para aumentar las ventas y acumular capital. hay espacio para el funcionamiento de grandes modelos de inteligencia artificial y pantallas plegables. a largo plazo, las lecciones de las sanciones a huawei no están lejos y los chips de desarrollo propio siguen siendo el foso para el desarrollo a largo plazo de los teléfonos inteligentes. si oppo quiere revertir su declive y mantener su posición superior, la única forma es sobrevivir por sí sola.