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le lezioni apprese dalle sanzioni di huawei non sono lontane. i chip sviluppati internamente rappresentano ancora il fondamento per lo sviluppo a lungo termine degli smartphone.

@新 entropia originale

autore丨jiang li editor丨jiuli

in un contesto di pressione economica e consumi lenti, i mercati nazionali e internazionali degli smartphone hanno attraversato un lungo periodo di minimo. tuttavia, quando il settore ha superato la zona delle acque profonde, il mercato degli smartphone è tornato sulla strada della crescita e ha inaugurato una nuova fase. di recupero.

pochi giorni fa, il gruppo xiaomi, che ha una sua popolarità, ha consegnato il miglior rapporto trimestrale della storia. oltre all'elevato margine di profitto lordo del 15,4% registrato nel settore automobilistico, anche il settore degli smartphone ha registrato una performance altrettanto buona nel secondo trimestre.

nel secondo trimestre del 2024, i ricavi degli smartphone xiaomi hanno raggiunto i 46,5 miliardi di yuan, con un aumento del 27,1% su base annua, e le spedizioni globali sono state di 42,2 milioni di unità, con un aumento del 28,1% su base annua.

secondo i dati di canalys, xiaomi si è classificata tra i primi tre nelle spedizioni globali di smartphone nel secondo trimestre, con una quota di mercato del 14,6%. è stato il marchio con la crescita anno su anno più rapida nelle spedizioni tra i primi cinque.

il rapporto globale sulle spedizioni di smartphone per il secondo trimestre del 2024 pubblicato da techinsights mostra che samsung è al primo posto con una quota di spedizione di quasi il 19% e apple al secondo con una quota di mercato del 15%. xiaomi, vivo e transsion si sono classificati tra i primi cinque, mentre oppo (compreso oneplus) sono usciti dai primi cinque e sono diventati "altri".

in qualità di principale produttore nazionale di smartphone, l’andamento delle vendite di oppo nel secondo trimestre è stato piuttosto deludente. i dati mostrano che oppo e il suo marchio oneplus hanno spedito un totale di 25 milioni di unità a livello globale nel secondo trimestre, in calo dell'8% su base annua, diventando l'unico marchio tra i primi dieci marchi a diminuire. tra questi, le spedizioni del marchio oppo sono diminuite del 5% su base annua, mentre il marchio oneplus è diminuito di un più significativo 22% su base annua.

il mercato degli smartphone ha inaugurato una rinascita del settore. nel mercato interno, i marchi nazionali di telefoni cellulari hanno sconfitto apple e samsung in termini di spedizioni e sono tornati ai livelli più alti. tra huami ov, solo oppo è in ritardo.

huawei è tornata sul tavolo da gioco dopo l'incidente del monopolio dei chip, con un rapido slancio xiaomi ha guadagnato molta attenzione con il nuovo veicolo energetico su7 sotto la gestione di "rebus vivo", che proviene anche dalla stessa scuola di oppo; al primo posto nelle vendite nazionali nel secondo trimestre. al contrario, oppo, che un tempo indossava una veste gialla, ha gradualmente perso la sua reputazione.

abbandonare i chip sviluppati autonomamente e xr

nel 2019, huawei è stata inclusa nella lista nera commerciale degli stati uniti e il governo degli stati uniti ha successivamente adottato severe sanzioni sui chip. dopo diverse serie di sanzioni, il business della telefonia mobile di huawei è crollato. i dati di omdia mostrano che le spedizioni di smartphone di huawei sono scese da 190 milioni di unità nel 2020 a 35 milioni di unità nel 2021, un calo su base annua dell'81,6%, per poi scendere ulteriormente a 28. milioni di unità nel 2022. .

una balena cade e tutto nasce. il declino del re della telefonia mobile domestica ha portato alla nascita di un nuovo re. a causa della fornitura di chip qualcomm durante il periodo in cui l'offerta di chip non si è ripresa, vivo e oppo hanno inaugurato una fase di rapido sviluppo. nel 2021, oppo ha conquistato il primo posto nelle spedizioni con vendite di 64,4 milioni di unità, in un anno. incremento su base annua del 34,3%.

tuttavia, l'ascesa di oppo è stata più come un fuoco di paglia. dopo essere stata superata da vivo nel 2022, la sua quota di mercato ha continuato a diminuire e non ha mai più raggiunto la vetta.

il ritardo di oppo potrebbe essere correlato ai frequenti aggiustamenti nella direzione strategica negli ultimi anni.

nel 2019, oppo ha annunciato la creazione della società di chip zeku, concentrandosi sulla fornitura di supporto software e hardware per i telefoni cellulari di punta di fascia alta. nel 2021, oppo ha rilasciato ufficialmente il primo chip npu (processore di rete neurale) specifico per l'imaging da 6 nm autosviluppato mariana marisilicon x.

a quel tempo, il ceo di oppo chen mingyong, un discepolo di duan yongping, disse che mariana marisilicon

nel 2022, oppo ha rilasciato il suo secondo chip autosviluppato mariana y, che è un chip soc audio bluetooth.

le grandi parole del passato risuonano ancora nelle nostre orecchie, ma nel maggio 2023 oppo ha improvvisamente annunciato che avrebbe interrotto la produzione di base e avrebbe chiuso la sua attività zeku, licenziando quasi 3.000 dipendenti correlati. la speculazione di mercato potrebbe essere collegata ai costi elevatissimi della produzione di base. notizie rilevanti dicono che oppo ha speso fino a 100 milioni di yuan solo per il test di tape-out di un singolo chip, e anche le relative spese del team di ricerca e sviluppo sono state una spesa enorme.

le enormi spese combinate con il calo delle vendite di telefoni cellulari nel mercato dei terminali intelligenti hanno causato il collasso del percorso di produzione di oppo.

all'inizio di quest'anno, è stato riferito che oppo aveva smesso di esplorare i progetti xr dal 2019. xr si riferisce alla raccolta di vr (realtà virtuale), ar (realtà aumentata) e mr (realtà mista).

in risposta a ciò, la società ha risposto che oppo continuerà a condurre ricerche preliminari sull'ar. allo stesso tempo, la società ritiene che l'intelligenza artificiale sia una tecnologia strategica che guiderà il futuro. l'oppo research institute aumenterà le scoperte e le nuove opportunità esplorare tecnologie core all’avanguardia come ai, ar e 5g/6g. oppo ha girato di nuovo il volante, questa volta puntando sull'intelligenza artificiale.

il mercato ha ricevuto recensioni contrastanti per le due separazioni. alcune persone pensano che questa sia una mossa saggia da parte di oppo per proteggersi e fermare le perdite in tempo. altri pensano che questo riveli il caos gestionale interno di oppo "insegue qualunque concetto sia caldo" e spreca un sacco di soldi rinunciando a metà strada.

scommesse su ai e schermi pieghevoli

all’inizio di quest’anno, in una lettera aperta interna, il ceo di oppo chen yongming ha definito il 2024 come il primo anno dei telefoni cellulari dotati di intelligenza artificiale. il 20 febbraio, la società ha tenuto una conferenza sulla strategia ai e ha annunciato la strategia ecologica dell'agente intelligente "1+n" che include il super agente oppo ai e la piattaforma di sviluppo dell'agente ai pro.

in effetti, dall’emergere di applicazioni di intelligenza artificiale generativa come chatgpt, i produttori di smartphone hanno già intuito opportunità di business e hanno iniziato a tracciare ampi percorsi di modelli di intelligenza artificiale. i produttori di telefoni cellulari nazionali ed esteri come huawei, vivo, xiaomi, honor, samsung e apple hanno tutti piani in questa direzione.

vivo ha rilasciato la matrice del modello generale di grandi dimensioni autosviluppato blue heart large model alla conferenza degli sviluppatori del 2023, che contiene tre livelli di parametri di miliardi, decine di miliardi e centinaia di miliardi. esistono un totale di 5 modelli di grandi dimensioni autosviluppati (blue cuore blu modello grande 1b, cuore blu modello grande 7b, cuore blu modello grande 70b, cuore blu modello grande 130b, cuore blu modello grande 175b).

recentemente, il presidente del gruppo xiaomi lu bingwei ha dichiarato sulle piattaforme social che il sistema xiaomi thepaper os 2.0 si concentrerà sulla tecnologia ai e sarà ricostruito da un grande modello ai. in precedenza è stato riferito che la serie xiaomi mi 15 sarà dotata per la prima volta di thepaper os 2.0.

huawei ha lanciato quest'anno anche il modello pangu 5.0 e la serie huawei mate 60 è stata equipaggiata con il modello pangu sviluppato internamente dall'azienda.

oppo rilascerà il modello grande personalizzato addestrato in modo indipendente e il modello grande andino intelligente (andesgpt) alla fine del 2023. all'inizio di quest'anno, oppo ha lanciato la sua serie di punta find x7, che per la prima volta è stata collegata al modello andes di grandi dimensioni.

nell’agosto di quest’anno, liu zuohu, chief product officer di oppo, ha affermato che i modelli in versione internazionale di oppo sono collegati al grande modello ai gemini di google.

con l’intensificarsi della concorrenza per le azioni di smartphone, gli schermi pieghevoli sono diventati una nuova direzione di innovazione per i produttori. nel 2019, samsung ha lanciato il suo primo telefono cellulare pieghevole, galaxy fold. da allora, dalla piegatura piccola verticale alla piegatura grande orizzontale fino alla piegatura tripla, la forma degli smartphone è cambiata rapidamente.

oppo ha lanciato il suo primo prodotto con schermo pieghevole, la serie find n, nel 2021. da agosto a ottobre dello scorso anno, l'azienda ha lanciato intensamente tre nuovi telefoni, oppo find n3 flip, oppo find n3 e oppo find n3 collector's edition. tra questi, oppo find n3 flip è un piccolo telefono pieghevole leggero e portatile.

i dati idc mostrano che tra i telefoni cellulari cinesi con schermo pieghevole nel secondo trimestre del 2024, huawei rappresentava la metà del mercato con una quota di mercato del 41,7%, seguita da vivo e honor, e oppo al quarto posto.

per quanto riguarda le forme pieghevoli, l'attuale crescita dei piccoli paraventi è lenta, i prezzi dei grandi paraventi stanno gradualmente diminuendo e i paraventi tripli sono diventati un nuovo campo di battaglia per la concorrenza tra i principali produttori.

il 25 agosto, un blogger ha dato la notizia che lo schermo a tre pieghe di xiaomi era stato lanciato per i test all'inizio di quest'anno, si è scoperto che yu chengdong di huawei aveva in mano un nuovo telefono cellulare con schermo a tre pieghe mentre prendeva un volo; ha le condizioni per la produzione in serie di telefoni cellulari pieghevoli a tre.

che si tratti di grandi modelli di intelligenza artificiale nel software o di schermi pieghevoli nell'hardware, oppo li sta implementando attivamente. tuttavia, rispetto ai suoi concorrenti, non ha alcun vantaggio di first mover e manca di molta differenziazione con la premessa che i prodotti sono sostanzialmente omogenei il focus della scelta del consumatore è tornato alla qualità del prodotto e al tono del marchio stesso. pertanto, se si vuole perseguire la crescita, è necessario continuare a lavorare sul percorso di differenziazione.

andare all’estero richiede ancora la ricerca di prodotti di fascia alta

l'arma magica per il successo di oppo all'inizio della sua fondazione sono stati i vantaggi del marketing e dei canali offline. tuttavia, attualmente la tecnologia di fascia alta e i bonus del marchio sono diventati i principali fattori che catturano le menti degli utenti. al contrario, i mercati esteri sembrano essere più in sintonia con oppo.

fino ad oggi, l'attività di oppo si è estesa a più di 60 paesi e regioni in tutto il mondo, con più di 400.000 punti vendita.

rispetto ai mercati sviluppati come europa e stati uniti, il sud-est asiatico è sempre stato una destinazione per l’estrazione dell’oro per i commercianti nazionali che si recavano all’estero. oppo è entrata nel mercato del sud-est asiatico nel 2009 e si è classificata con successo tra le migliori aziende nella fase iniziale grazie alla creazione di fabbriche, pubblicità e marketing e al posizionamento di fascia medio-bassa.

dopo aver conquistato una quota di mercato sufficiente, oppo ha iniziato a concentrarsi anche sul mercato di fascia alta. nel 2023, sulla base del contesto di omogeneizzazione del mercato delle macchine per barrette di cioccolato, oppo ha proposto la strategia "tutto in schermo pieghevole" nei mercati esteri e ha venduto il piccolo modello pieghevole oppo find n2 flip all'estero.

i dati mostrano che nel secondo trimestre del 2023, oppo find n2 flip ha raggiunto una quota di mercato superiore al 50% in indonesia, malesia, tailandia e singapore, con una quota di mercato fino all'81% in malesia.

gli ultimi dati della ricerca di canalys mostrano che oppo (escluso oneplus) è tornata al secondo posto nel mercato del sud-est asiatico nel secondo trimestre del 2024, con spedizioni che hanno raggiunto i 4,2 milioni di unità e una quota di mercato del 17%.

i piccoli modelli pieghevoli hanno svolto un ruolo importante nel mantenere la prima posizione di oppo nel mercato del sud-est asiatico. tuttavia, ci sono voci di mercato quest'anno secondo cui oppo potrebbe tagliare la sua piccola linea di prodotti pieghevoli e pianificare invece di produrre in serie più macchine concept con schermi pieghevoli. ciò è certamente dovuto al fatto che i modelli pieghevoli piccoli sono inferiori alle macchine per caramelle e ai modelli pieghevoli orizzontali di grandi dimensioni in termini di durata della batteria e prestazioni, con conseguente crescita lenta. tuttavia, non è ancora noto se altri modelli pieghevoli possano replicare il successo percorso di piccoli modelli pieghevoli all'estero.

oltre a oppo, marchi nazionali come xiaomi e huawei vivo hanno ottenuto buoni risultati nei mercati emergenti d'oltremare. tuttavia, guardando al mercato internazionale, samsung e apple sono ancora sinonimo di marchi di fascia alta. dopo aver guadagnato quote di mercato con prodotti di fascia medio-bassa, è possibile compensare la mancanza di riconoscimento del marchio nel mercato di fascia alta. un problema che i produttori nazionali di telefoni cellulari devono risolvere ulteriormente.

tornando alla questione principale, affrontando il contesto economico fortemente competitivo in patria e all’estero, oppo dovrebbe inventare nuovi trucchi per cambiare il declino.

oppo liu zuohu una volta disse: "la concorrenza esisterà sempre e l'unico modo per superare il ciclo è creare buoni prodotti". quindi, per migliorare la competitività di base, i chip sviluppati internamente dall'azienda potrebbero essere ritirati qualcosa su cui oppo dovrebbe concentrarsi nel prossimo ciclo.

il 29 marzo 2023, huawei ha lanciato la serie mate 60 nello stesso giorno in cui oppo ha lanciato il modello oppo find n3 flip e ha dominato le luci della ribalta. resta inteso che questa serie di modelli è dotata del processore kirin 9000s. questa è la prima volta che huawei utilizza il chip di punta kirin in tre anni da quando è stato bloccato dagli stati uniti. il rilascio di questo modello ha un significato storico perché i telefoni cellulari domestici rappresentati da huawei possano sfondare le catene degli stati uniti. con i suoi chip sviluppati internamente che gradualmente eliminano l’ombra delle sanzioni, huawei potrebbe presto tornare alla sua posizione di leader nazionale.

da lo sviluppo di chip richiede indubbiamente costi elevatissimi, il che richiede a oppo di impegnarsi per aumentare le vendite per accumulare capitale. c'è spazio per il funzionamento di grandi modelli di intelligenza artificiale e schermi pieghevoli. a lungo termine, le lezioni delle sanzioni di huawei non sono lontane, e i chip sviluppati internamente sono ancora il fossato per lo sviluppo a lungo termine degli smartphone. se oppo vuole invertire il suo declino e mantenere la sua posizione di vertice, l’unico modo è sopravvivere da sola.