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ファーウェイの制裁から教訓が得られるのは遠くない。自社開発チップは依然としてスマートフォンの長期開発にとっての堀となっている。

@新エントロピーオリジナル

著者丨jiang li編集者丨jiuli

経済的圧力と消費低迷の環境の中で、国内外のスマートフォン市場は長い谷間を経験しましたが、業界は深海地帯を越え、スマートフォン市場は成長軌道に戻り、新たなステージを迎えています。回復の。

数日前、独自の人気を誇るシャオミグループが史上最高の四半期報告書を発表した。自動車事業で記録された 15.4% という高い粗利益率に加え、スマートフォン事業も第 2 四半期に同様に好調でした。

2024年第2四半期、シャオミのスマートフォン売上高は前年同期比27.1％増の465億元に達し、世界出荷台数は前年同期比28.1％増の4220万台となった。

canalys のデータによると、xiaomi は第 2 四半期の世界のスマートフォン出荷台数でトップ 3 にランクされ、市場シェアは 14.6% で、トップ 5 の中で出荷台数が前年比で最も急速に伸びたブランドでした。

techinsights が発表した 2024 年第 2 四半期の世界スマートフォン出荷レポートによると、samsung が出荷シェア 19% 近くで 1 位、apple が市場シェア 15% で 2 位となっています。トップ5にはxiaomi、vivo、transsionがランクインしたが、oppo（oneplusを含む）はトップ5から外れ「その他」となった。

国内大手スマートフォンメーカーである oppo の第 2 四半期の販売実績はやや期待外れでした。データによると、oppoとそのブランドoneplusは第2四半期に世界で合計2500万台を出荷し、前年同期比8％減少し、トップ10ブランドの中で唯一減少したブランドとなった。このうち、oppoブランドの出荷台数は前年比5%減となり、oneplusブランドの出荷台数は前年比22%減とさらに大幅に減少した。

スマートフォン市場は業界の復興の到来を告げており、国内市場では、国内の携帯電話ブランドが出荷台数でアップルとサムスンを破り、huami ov の中で唯一遅れを取っている。

ファーウェイはチップ独占事件の後、急速な勢いでゲーム界に復帰し、シャオミはオッポと同じ学校の「rebus」の運営下で新エネルギー車su7で大きな注目を集めた。第2四半期の国内売上高は1位となった。対照的に、かつては黄色い衣をまとっていたoppoは徐々に評判を落としている。

自社開発チップとxrを放棄

2019年にファーウェイは米国の貿易ブラックリストに登録され、その後米国政府は厳しいチップ制裁を導入した。数回の制裁の後、ファーウェイの携帯電話事業は一時急落したが、オムディアのデータによると、ファーウェイのスマートフォン出荷台数は2020年の1億9000万台から2021年には前年比81.6％減の3500万台に減少し、さらに28台まで減少した。 2022年には100万台。

クジラが落ちるとすべてが生まれます。国内携帯電話王の衰退が新たな王の誕生を促した。チップ供給が回復しない期間にクアルコム製チップが供給されたことにより、vivoとoppoは急速な発展段階を迎え、2021年にはoppoが前年比6,440万台を売り上げて出荷台数1位を獲得した。前年比34.3%増加。

しかし、oppo のトップへの躍進は、むしろ一瞬のようなもので、2022 年に vivo に追い抜かれてからは、市場シェアは低下し続け、再びトップに立つことはありませんでした。

oppoの遅れは、近年の戦略的方向性の頻繁な調整に関連している可能性がある。

2019年、oppoはハイエンドの主力携帯電話向けのソフトウェアとハ​​ードウェアのサポートの提供に重点を置くチップ会社zeku事業の設立を発表した。 2021年、oppoは初の自社開発6nmイメージング専用npu（ニューラルネットワークプロセッサ）チップmariana marisilicon xを正式リリースした。

当時、段永平氏の弟子であるoppo ceoの陳明永氏は、マリアナ・マリシリコン氏がこう語った。

2022 年、oppo は 2 番目の自社開発チップ、bluetooth オーディオ soc チップである mariana y をリリースしました。

過去の壮大な言葉は今も私たちの耳に残っていますが、2023年5月、oppoは突然、中核となる製造を停止し、zeku事業を閉鎖し、関連する従業員約3,000人を解雇すると発表しました。市場の憶測は中核製造コストの高騰に関係している可能性がある。関連ニュースによると、oppoはシングルチップのテープアウトテストだけで1億元もの費用を費やし、研究開発チームの関連経費も巨額だったという。

莫大な支出とスマート端末市場での携帯電話販売の減少が相まって、oppoの中核製造の旅は崩壊した。

今年初め、oppoが2019年以降xrプロジェクトの検討を停止したと報じられた。 xrとは、vr（仮想現実）、ar（拡張現実）、mr（複合現実）を合わせたものを指します。

これに対し、同社は、oppo が ar に関する事前研究を継続すると同時に、ai が将来の進歩と新たな機会をもたらす戦略的技術であると信じていると回答した。 ai、ar、5g/6g などの最先端のコアテクノロジーを探索します。 oppo は再び舵を切り、今度は ai に照準を合わせています。

この2つの離別について、市場ではさまざまな評価が寄せられている。これはoppoが自らを守り、損失を遅らせるための賢明な行動であると考える人もいるが、これはoppoの内部経営の混乱を明らかにしており、途中で諦めることで多額の費用を無駄にしていると考える人もいる。

ai と折りたたみ式スクリーンに賭ける

今年初め、oppoのceo、陳永明氏は社内公開書簡の中で2024年をai携帯電話元年と定義した。 2月20日、同社はai戦略カンファレンスを開催し、oppo aiスーパーエージェントとai proエージェント開発プラットフォームを含む「1+n」インテリジェントエージェントエコロジー戦略を発表した。

実際、chatgpt などの生成 ai アプリケーションの出現以来、スマートフォン メーカーはすでにビジネス チャンスを察知し、大規模な ai モデル トラックのレイアウトを開始しています。 huawei、vivo、xiaomi、honor、samsung、apple などの国内外の携帯電話メーカーはすべて、このトラックの計画を立てています。

vivo は、2023 年の開発者会議で自社開発の一般的な大型モデル マトリックス blue heart large model を発表しました。これには、数十億、数百億、数千億の 3 つのパラメーター レベルが含まれています。合計 5 つの自社開発の大型モデル (blue)ハート大型モデル1b、ブルーハート大型モデル7b、ブルーハート大型モデル70b、ブルーハート大型モデル130b、ブルーハート大型モデル175b）。

最近、xiaomiグループ社長のlu bingwei氏はソーシャルプラットフォーム上で、xiaomi thepaper os 2.0システムはaiテクノロジーに焦点を当て、大規模なaiモデルによって再構築されると述べた。 xiaomi mi 15シリーズには初めてthepaper os 2.0が搭載されることが以前に報じられていました。

ファーウェイは今年、pangu model 5.0も発売しており、huawei mate 60シリーズには自社開発のpangu modelが搭載されています。

oppoは、独自にトレーニングされたパーソナライズされた大型モデルとインテリジェントなandes大型モデル（andesgpt）を2023年末にリリースする予定です。今年の初めに、oppoはフラッグシップのfind x7シリーズをリリースし、初めてandesの大型モデルに接続されました。

今年8月、oppoの最高製品責任者である劉作胡氏は、oppoの国際版モデルがgoogleのai大型モデル「gemini」に接続されていると述べた。

スマートフォン株の競争が激化する中、折りたたみ式スクリーンはメーカーにとって革新の新たな方向性となっている。 2019年にサムスンが初の折りたたみ携帯電話「galaxy fold」を発売して以来、縦方向の小型折りたたみから、横方向の大型折りたたみ、そして三つ折りへとスマートフォンの形状は急速に変化してきました。

oppoは2021年に初の折りたたみスクリーン製品であるfind nシリーズを発売した。昨年8月から10月にかけて、同社はoppo find n3 flip、oppo find n3、oppo find n3 collector's editionという3つの新しい携帯電話を集中的に発売した。中でもoppo find n3 flipは軽量で持ち運びやすい小型の折りたたみ携帯電話です。

idcのデータによると、2024年第2四半期の中国の折りたたみ画面携帯電話のうち、ファーウェイが41.7%の市場シェアで市場の半分を占め、続いてvivoとhonor、oppoが4位となった。

屏風については、現在、小型屏風は伸び悩み、大型屏風は徐々に価格が下落しており、三曲屏風は大手メーカー間の新たな競争の戦場となっている。

8月25日、あるブロガーがxiaomiの3つ折りスクリーンがテスト用に発売されたというニュースを報じ、ファーウェイのyu chengdong氏も飛行機に乗る際に新しい3つ折りスクリーンの携帯電話を持っていたことが明らかになったと述べた。三つ折り携帯電話の量産条件が整っている。

ソフトウェアの大型 ai モデルであっても、ハードウェアの折りたたみスクリーンであっても、oppo はそれらを積極的に展開していますが、製品が基本的に同質であるという前提の下では、競合他社と比較して先行者利益がなく、あまり差別化ができていません。消費者の選択の焦点は、製品の品質とブランドトーンそのものに戻っています。したがって、成長を求めるには、差別化路線に取り組み続ける必要があります。

海外へ行くにはやはり高級品を求める必要がある

oppo が設立当初に成功した魔法の武器は、マーケティングとオフライン チャネルの利点でした。しかし、現在、ハイエンドのテクノロジーとブランドボーナスがユーザーの心を掴む主な要素となっているのに対し、海外市場はoppoにもっと同調しているようです。

これまでoppoのビジネスは世界60以上の国と地域に広がり、販売店舗数は40万以上に達しています。

ヨーロッパや米国などの先進市場と比較して、東南アジアは常に海外に進出する国内商人にとっての金採掘の目的地でした。 oppo は 2009 年に東南アジア市場に参入し、工場の設立、広告とマーケティング、中級から低価格帯の位置付けを通じて、初期段階でトップ企業の仲間入りを果たしました。

十分な市場シェアを獲得した後、oppo はハイエンド市場にも注力し始めました。 2023年、oppoはキャンディーバーマシン市場の均質化を背景に、海外市場で「オールイン折りたたみスクリーン」戦略を提案し、小型折りたたみモデルoppo find n2 flipを海外で販売した。

データによると、2023 年の第 2 四半期に、oppo find n2 flip はインドネシア、マレーシア、タイ、シンガポールで 50% 以上の市場シェアを達成し、マレーシアでは 81% もの高い市場シェアを獲得しました。

canalys の最新調査データによると、oppo (oneplus を除く) は 2024 年第 2 四半期に東南アジア市場で 2 位に戻り、出荷台数は 420 万台、市場シェアは 17% に達しました。

小型の折りたたみモデルは、oppo が東南アジア市場でトップの地位を維持する上で重要な役割を果たしています。しかし、今年市場では、oppoが小型折りたたみ製品ラインを廃止し、代わりに折りたたみスクリーンのコンセプト機を大量生産する計画があるのではないかという噂が流れている。これは確かに、小型折りたたみモデルがバッテリー寿命と性能の点でキャンディーバーマシンや横型大型折りたたみモデルに劣っており、その結果成長が鈍化しているという事実によるものですが、他の折りたたみモデルが成功を再現できるかどうかはまだわかりません。海外における小型折りたたみモデルの軌跡。

oppoに加えて、xiaomiやhuawei vivoなどの国内ブランドは海外の新興市場で好成績を収めています。しかし、国際市場に目を向けると、サムスンとアップルは依然としてハイエンドブランドの代名詞であり、中低価格帯の製品で市場シェアを獲得した後、ハイエンド市場でのブランド認知の不足をどう補うかが課題となっている。国内携帯電話メーカーはさらなる解決が必要な問題だ。

核心的な問題に戻り、国内外の熾烈な競争環境に直面しているoppoは、低迷を変えるためにさらに新しいトリックを考案する必要がある。

oppoのliu zuohu氏はかつて、「競争は常に存在し、そのサイクルを乗り越える唯一の方法は良い製品を作ることだ」と述べたので、コアの競争力を向上させるために、同社が撤退した自社開発チップが使用される可能性がある。 oppo が次のサイクルで注力すべきこと。

2023年3月29日、oppoがoppo find n3 flipモデルを発売し脚光を浴びた日に、huaweiはmate 60シリーズを発売しました。このシリーズのモデルにはkirin 9000sプロセッサが搭載されていることがわかり、ファーウェイが米国による阻止以来3年ぶりにkirinのフラッグシップチップを採用した。このモデルの発売は、ファーウェイに代表される国産携帯電話にとって米国の束縛を打ち破る歴史的な意味を持つ。自社開発のチップが徐々に制裁の影を取り除きつつあるため、ファーウェイは近いうちに国内リーダーとしての地位に戻るかもしれない。

以来 チップの開発には間違いなく高額なコストがかかるため、oppoは資本を蓄積するために売上を増やす努力が必要ですが、大型のaiモデルや折りたたみスクリーンを運用する余地があります。長期的には、ファーウェイの制裁から得られる教訓は遠くなく、自社開発のチップは依然としてスマートフォンの長期的な開発にとって外堀となっている。 oppoがその凋落を逆転させてトップの座を維持したいのであれば、自力で生き残るしか方法はない。