nachricht

die lehren aus den sanktionen von huawei sind nicht mehr weit. selbstentwickelte chips sind immer noch der graben für die langfristige entwicklung von smartphones.

@新 entropie-original

autor丨jiang li herausgeber丨jiuli

in einem umfeld des wirtschaftlichen drucks und des schleppenden konsums haben die inländischen und internationalen smartphone-märkte eine lange tiefphase erlebt. nachdem die branche jedoch die tiefwasserzone überschritten hat, ist der smartphone-markt auf den wachstumspfad zurückgekehrt und hat eine neue phase eingeläutet der genesung.

vor einigen tagen hat die xiaomi group, die sich großer beliebtheit erfreut, den besten quartalsbericht der geschichte vorgelegt. neben der hohen rohertragsmarge von 15,4 % im automobilgeschäft entwickelte sich auch das smartphone-geschäft im zweiten quartal positiv.

im zweiten quartal 2024 erreichte xiaomis smartphone-umsatz 46,5 milliarden yuan, ein anstieg von 27,1 % gegenüber dem vorjahr, und die weltweiten auslieferungen beliefen sich auf 42,2 millionen einheiten, ein anstieg von 28,1 % gegenüber dem vorjahr.

laut canalys-daten gehörte xiaomi im zweiten quartal mit einem marktanteil von 14,6 % zu den top drei bei den weltweiten smartphone-lieferungen. unter den top fünf war es die marke mit dem schnellsten wachstum im jahresvergleich.

der von techinsights veröffentlichte globale smartphone-auslieferungsbericht für das zweite quartal 2024 zeigt, dass samsung mit einem auslieferungsanteil von fast 19 % an erster stelle und apple mit einem marktanteil von 15 % an zweiter stelle steht. xiaomi, vivo und transsion rangierten unter den ersten fünf, während oppo (einschließlich oneplus) aus den ersten fünf herausfiel und zu „anderen“ wurde.

als führender inländischer smartphone-hersteller war die umsatzentwicklung von oppo im zweiten quartal etwas enttäuschend. daten zeigen, dass oppo und seine marke oneplus im zweiten quartal weltweit insgesamt 25 millionen einheiten ausgeliefert haben, was einem rückgang von 8 % gegenüber dem vorjahr entspricht und damit die einzige marke unter den top-ten-marken ist, die einen rückgang verzeichnete. unter anderem gingen die auslieferungen der marke oppo im jahresvergleich um 5 % zurück, während die marke oneplus im jahresvergleich um noch deutlichere 22 % zurückging.

der smartphone-markt hat eine renaissance der branche eingeläutet. auf dem heimischen markt haben inländische mobiltelefonmarken apple und samsung bei den auslieferungen besiegt und sind wieder auf dem vormarsch. von huami ov bleibt nur oppo zurück.

huawei ist nach dem chip-monopol-vorfall mit rasantem aufschwung an den spieltisch zurückgekehrt; xiaomi hat mit dem neuen energiefahrzeug su7 unter der leitung von „rebus“ vivo, das sogar aus der gleichen schule stammt, große aufmerksamkeit erregt belegte im zweiten quartal den ersten platz bei den inlandsverkäufen. im gegensatz dazu hat oppo, das einst ein gelbes gewand trug, nach und nach seinen ruf verloren.

verzichten sie auf selbstentwickelte chips und xr

im jahr 2019 wurde huawei auf die schwarze handelsliste der usa gesetzt, und die us-regierung erließ später strenge chip-sanktionen. nach mehreren sanktionsrunden brach das mobiltelefongeschäft von huawei einmal ein. omdia-daten zeigen, dass die smartphone-lieferungen von huawei von 190 millionen einheiten im jahr 2020 auf 35 millionen einheiten im jahr 2021 zurückgingen, was einem rückgang von 81,6 % gegenüber dem vorjahr entspricht, und dann weiter auf 28 sank millionen einheiten im jahr 2022. .

ein wal fällt und alles entsteht. der niedergang des heimischen mobilfunkkönigs führte zur geburt eines neuen königs. aufgrund der versorgung mit qualcomm-chips in der zeit, in der sich die chipversorgung nicht erholt hat, haben vivo und oppo eine phase rasanter entwicklung eingeläutet. im jahr 2021 belegte oppo mit einem umsatz von 64,4 millionen einheiten im jahresvergleich den ersten platz jahressteigerung von 34,3 %.

allerdings war der aufstieg von oppo an die spitze eher eine eintagsfliege. nachdem es 2022 von vivo überholt wurde, ging sein marktanteil weiter zurück und es erreichte nie wieder die spitze.

der rückstand von oppo hängt möglicherweise mit den häufigen anpassungen der strategischen ausrichtung in den letzten jahren zusammen.

im jahr 2019 kündigte oppo die gründung des chipunternehmens zeku business an, das sich auf die bereitstellung von software- und hardware-support für high-end-flaggschiff-mobiltelefone konzentriert. im jahr 2021 veröffentlichte oppo offiziell den ersten selbst entwickelten 6-nm-bildgebungs-spezifischen npu-chip (neural network processor) mariana marisilicon x.

damals sagte oppo-ceo chen mingyong, ein schüler von duan yongping, dass mariana marisilicon

im jahr 2022 veröffentlichte oppo seinen zweiten selbst entwickelten chip mariana y, einen bluetooth-audio-soc-chip.

die großen worte der vergangenheit klingen immer noch in unseren ohren, aber im mai 2023 kündigte oppo plötzlich an, dass es die kernfertigung einstellen und sein zeku-geschäft schließen und fast 3.000 damit verbundene mitarbeiter entlassen würde. marktspekulationen könnten mit den enorm hohen kosten für die kernherstellung zusammenhängen. relevante nachrichten besagten, dass oppo allein für einen single-chip-tape-out-test bis zu 100 millionen yuan ausgegeben habe und auch die damit verbundenen kosten für das forschungs- und entwicklungsteam einen enormen aufwand darstellten.

riesige ausgaben in verbindung mit dem rückgang der mobiltelefonverkäufe auf dem smart-terminal-markt haben dazu geführt, dass oppos kernentwicklungsreise scheiterte.

anfang des jahres wurde berichtet, dass oppo seit 2019 die erforschung von xr-projekten eingestellt hatte. xr bezieht sich auf die kombination von vr (virtual reality), ar (augmented reality) und mr (mixed reality).

als reaktion darauf antwortete das unternehmen, dass oppo weiterhin vorforschungen zu ar durchführen werde. gleichzeitig ist das unternehmen davon überzeugt, dass ki eine strategische technologie ist, die in zukunft zu durchbrüchen und neuen möglichkeiten führen wird erkunden sie modernste kerntechnologien wie ki, ar und 5g/6g. oppo hat das rad erneut gedreht, dieses mal ist die ki im visier.

der markt hat für die beiden trennungen gemischte kritiken erhalten. einige leute denken, dass dies ein kluger schachzug von oppo ist, um sich selbst zu schützen und verluste rechtzeitig zu stoppen. andere glauben, dass dies das interne management-chaos von oppo offenbart.

wetten auf ki und faltbare bildschirme

anfang dieses jahres definierte oppo-ceo chen yongming in einem internen offenen brief 2024 als das erste jahr der ki-mobiltelefone. am 20. februar veranstaltete das unternehmen eine ki-strategiekonferenz und kündigte die „1+n“-umweltstrategie für intelligente agenten an, einschließlich oppo ai super agent und ai pro agent development platform.

tatsächlich haben smartphone-hersteller seit dem aufkommen generativer ki-anwendungen wie chatgpt bereits geschäftsmöglichkeiten erkannt und damit begonnen, umfangreiche ki-modellbahnen zu entwickeln. in- und ausländische mobiltelefonhersteller wie huawei, vivo, xiaomi, honor, samsung und apple haben pläne in dieser richtung.

vivo hat auf der entwicklerkonferenz 2023 die selbst entwickelte allgemeine große modellmatrix blue heart large model veröffentlicht, die drei parameterebenen von milliarden, dutzenden milliarden und hunderten von milliarden enthält. es gibt insgesamt 5 selbst entwickelte große modelle (blue). herz großes modell 1b, blaues herz großes modell 7b, blaues herz großes modell 70b, blaues herz großes modell 130b, blaues herz großes modell 175b).

kürzlich erklärte lu bingwei, präsident der xiaomi-gruppe, auf sozialen plattformen, dass sich das xiaomi thepaper os 2.0-system auf ki-technologie konzentrieren und durch ein großes ki-modell rekonstruiert werden werde. zuvor wurde berichtet, dass die xiaomi mi 15-serie erstmals mit thepaper os 2.0 ausgestattet sein wird.

huawei hat in diesem jahr auch das pangu model 5.0 auf den markt gebracht und die huawei mate 60-serie wurde mit dem vom unternehmen selbst entwickelten pangu model ausgestattet.

oppo wird ende 2023 das unabhängig trainierte personalisierte große modell und das intelligente andes-großmodell (andesgpt) veröffentlichen. anfang dieses jahres brachte oppo seine flaggschiff-serie find x7 auf den markt, die erstmals mit dem andes-großmodell verbunden war.

im august dieses jahres sagte liu zuohu, chief product officer von oppo, dass die internationalen versionsmodelle von oppo mit googles ki-großmodell gemini verbunden seien.

da sich der wettbewerb um smartphone-bestände verschärft, sind faltbildschirme für hersteller zu einer neuen richtung für innovationen geworden. im jahr 2019 brachte samsung sein erstes faltbares mobiltelefon auf den markt, das galaxy fold. seitdem hat sich die form von smartphones von der vertikalen kleinen faltung über die horizontale große faltung bis hin zur dreifachen faltung rasant verändert.

oppo brachte 2021 sein erstes faltdisplay-produkt auf den markt, die find n-serie. von august bis oktober letzten jahres brachte das unternehmen intensiv drei neue telefone auf den markt: oppo find n3 flip, oppo find n3 und oppo find n3 collector's edition. unter ihnen ist oppo find n3 flip ein kleines faltbares telefon, das leicht und tragbar ist.

idc-daten zeigen, dass huawei unter chinas mobiltelefonen mit faltbarem bildschirm im zweiten quartal 2024 mit einem marktanteil von 41,7 % die hälfte des marktes ausmachte, gefolgt von vivo und honor, und oppo belegte den vierten platz.

was die faltformen betrifft, so ist das derzeitige wachstum kleiner faltbildschirme schleppend, die preise für große faltbildschirme sinken allmählich und drei faltbildschirme sind zu einem neuen schlachtfeld im wettbewerb führender hersteller geworden.

am 25. august verbreitete ein blogger die nachricht, dass xiaomis dreifach faltbarer bildschirm anfang des jahres zum testen auf den markt gebracht wurde. honor gab an, dass er während eines fluges ein neues dreifach faltbares bildschirmtelefon in der hand hielt verfügt über die voraussetzungen für die massenproduktion dreifach faltbarer mobiltelefone.

unabhängig davon, ob es sich um große ki-modelle in der software oder faltbildschirme in der hardware handelt, setzt oppo sie aktiv ein. im vergleich zu seinen konkurrenten hat es jedoch keinen first-mover-vorteil und es mangelt an großer differenzierung. unter der voraussetzung, dass die produkte grundsätzlich homogen sind der fokus der verbraucherwahl liegt wieder auf der produktqualität und dem markenton selbst. wenn sie also wachstum anstreben, müssen sie weiterhin an der differenzierung arbeiten.

um ins ausland zu gehen, muss man immer noch nach high-end-produkten suchen

die magische erfolgswaffe von oppo zu beginn seiner gründung waren marketing und offline-kanalvorteile. derzeit sind jedoch high-end-technologie und markenboni die hauptfaktoren, die die aufmerksamkeit der benutzer fesseln. im gegensatz dazu scheinen die märkte in übersee eher mit oppo einverstanden zu sein.

bisher hat sich das geschäft von oppo auf mehr als 60 länder und regionen auf der ganzen welt ausgeweitet und verfügt über mehr als 400.000 verkaufsstellen.

im vergleich zu entwickelten märkten wie europa und den vereinigten staaten war südostasien schon immer ein goldabbauziel für inländische händler, die ins ausland gingen. oppo trat 2009 in den südostasiatischen markt ein und konnte sich durch die gründung von fabriken, werbung und marketing sowie die positionierung im mittleren bis unteren preissegment bereits in der anfangsphase erfolgreich unter den top-unternehmen platzieren.

nachdem oppo genügend marktanteile gewonnen hatte, begann es auch, sich auf den high-end-markt zu konzentrieren. im jahr 2023 schlug oppo vor dem hintergrund der homogenisierung des marktes für schokoriegelmaschinen die „all-in-folding-screen“-strategie auf ausländischen märkten vor und verkaufte das kleine faltmodell oppo find n2 flip im ausland.

daten zeigen, dass oppo find n2 flip im zweiten quartal 2023 einen marktanteil von mehr als 50 % in indonesien, malaysia, thailand und singapur erreichte, in malaysia sogar einen marktanteil von 81 %.

die neuesten forschungsdaten von canalys zeigen, dass oppo (ohne oneplus) im zweiten quartal 2024 mit auslieferungen von 4,2 millionen einheiten und einem marktanteil von 17 % auf den zweiten platz im südostasiatischen markt zurückgekehrt ist.

kleine faltbare modelle haben eine wichtige rolle bei der aufrechterhaltung der spitzenposition von oppo auf dem südostasiatischen markt gespielt. allerdings gibt es in diesem jahr marktgerüchte, dass oppo seine produktlinie für kleine faltbildschirme aufgeben und stattdessen die massenproduktion weiterer konzeptmaschinen für faltbildschirme planen könnte. dies liegt sicherlich daran, dass kleine faltmodelle hinsichtlich akkulaufzeit und leistung den schokoriegelmaschinen und horizontalen großen faltmodellen unterlegen sind, was zu einem schleppenden wachstum führt. es ist jedoch noch nicht bekannt, ob andere faltmodelle den erfolg wiederholen können weg kleiner faltmodelle nach übersee.

neben oppo haben inländische marken wie xiaomi und huawei vivo gute ergebnisse in aufstrebenden märkten im ausland erzielt. auf dem internationalen markt sind samsung und apple jedoch immer noch ein synonym für high-end-marken. nachdem sie mit produkten der mittleren bis unteren preisklasse marktanteile gewonnen haben, stellt sich die frage, wie man den mangel an markenbekanntheit auf dem high-end-markt ausgleichen kann ein problem, das inländische mobiltelefonhersteller weiter lösen müssen.

zurück zum kernthema: angesichts des hart umkämpften geschäftsumfelds im in- und ausland sollte sich oppo weitere neue tricks einfallen lassen, um den niedergang zu stoppen.

oppo liu zuohu sagte einmal: „wettbewerb wird es immer geben, und der einzige weg, diesen zyklus zu überstehen, besteht darin, gute produkte herzustellen.“ um die kernwettbewerbsfähigkeit zu verbessern, könnten die selbst entwickelten chips vom unternehmen zurückgezogen werden etwas, auf das sich oppo im nächsten zyklus konzentrieren sollte.

am 29. märz 2023 brachte huawei die mate 60-serie auf den markt, an dem tag, an dem oppo das modell oppo find n3 flip herausbrachte, und dominierte das rampenlicht. es wird davon ausgegangen, dass diese modellreihe mit dem kirin 9000s-prozessor ausgestattet ist. dies ist das erste mal seit der sperrung durch die usa, dass huawei den kirin-flaggschiff-chip verwendet. die veröffentlichung dieses modells ist von historischer bedeutung für die von huawei vertretenen inländischen mobiltelefone, um die fesseln der vereinigten staaten zu durchbrechen. da seine selbst entwickelten chips nach und nach den schatten der sanktionen loswerden, könnte huawei bald zu seiner position als inländischer marktführer zurückkehren.

seit die entwicklung von chips erfordert zweifellos enorme kosten, weshalb oppo anstrengungen unternehmen muss, um den umsatz zu steigern, um kapital anzusammeln. es gibt raum für den betrieb großer ki-modelle und faltbildschirme. langfristig gesehen sind die lehren aus den huawei-sanktionen nicht mehr weit und selbstentwickelte chips sind immer noch der graben für die langfristige entwicklung von smartphones. wenn oppo seinen niedergang umkehren und seine spitzenposition behaupten will, besteht die einzige möglichkeit darin, alleine zu überleben.