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Empresas enfocadas en este tema: Meituan, Hema y Miniso.

Texto 丨Shen Fangwei Guan Yiwen Chen Jing
Editor: Guan Yiwen

La forma más sencilla de definir "venta minorista instantánea" es la puntualidad: puede comprar algo en una hora y recibirlo en su puerta.

En más detalle, el comercio minorista en tiempo real se diferencia del comercio electrónico remoto que utiliza la entrega urgente a domicilio. Sus productos (no comidas) se entregan a entre 3 y 5 kilómetros de distancia de los consumidores. El tiempo de entrega se mide por horas. También se puede entregar en toda la ciudad, el plazo puede exceder 1 hora y actualmente la entrega la realiza principalmente personal de entrega de comida para llevar en su puerta.

Al principio, las compras de comestibles Daily Youxian y Dingdong pusieron a disposición frutas y verduras para su entrega en una hora. Estas dos empresas de comercio electrónico de alimentos frescos salieron a bolsa a finales de junio de 2021. Continuaron quemando dinero y sufrieron pérdidas a largo plazo. El Daily Youxian se encontró con una crisis en la segunda mitad de 2022 y desde entonces Dingdong Maicai no cerró. obtener ganancias por primera vez hasta 2023.

La epidemia de tres años ha creado una gran demanda de pedidos en línea y entrega instantánea de productos, y también ha ayudado a las plataformas y minoristas a cultivar la conciencia de los consumidores de "comprar todo en una hora". Un ejemplo típico es que quizás nunca nadie hubiera imaginado que los cochecitos de camping también se pueden comprar en plataformas minoristas instantáneas.

Debido a que quiere superar el límite de la comida para llevar y aprovechar al máximo el tiempo libre de millones de repartidores además de entregar comidas, Meituan ha hecho la mayor cantidad de intentos en el campo del comercio minorista instantáneo: en términos de modelo, Meituan ha comenzado a explorar. negocios autónomos desde 2019. Little Elephant Supermarket, Wai Ma Wine Delivery, Flash Warehouse para negocios de venta flash, etc. En términos de categorías, además de alimentos frescos, Meituan también ha explorado sucesivamente categorías como artículos de primera necesidad, flores, 3C. digital, medicina y ropa.

Actualmente, en la industria del comercio minorista instantáneo, los principales actores del mercado son Sam's y Meituan. Sam tiene alrededor de 400 almacenes frontales en China y contribuirá con más de 40 mil millones de yuanes en volumen de transacciones al comercio minorista instantáneo de Meituan en 2023; 2023 Con un monto total de 200 mil millones de yuanes, el negocio de venta flash cuenta actualmente con alrededor de 9.000 almacenes flash; en el campo del comercio electrónico de alimentos frescos, Hema, Dingdong Maicai, Pupu Supermarket y Xiaoxiang Supermarket bajo Meituan son los principales actores.

Además, Taobao Hourly Delivery, JD.com Instant Delivery y Douyin Hourly Delivery han aumentado su inversión este año. No es fácil para la plataforma entregar productos a su puerta en una hora. Ha fallado muchas veces y requiere una inversión a largo plazo. Hoy en día, las principales plataformas cuyo negocio principal es el comercio electrónico están aquí, porque en el mundo rápido y económico, la "velocidad" del comercio minorista en tiempo real es suficientemente diferente como para que las plataformas tengan la oportunidad de evitar caer en una competencia ciega de precios bajos.

Otro cambio importante este año es que jugadores de diversos orígenes están ingresando al mercado minorista justo a tiempo. Por ejemplo, Miniso ha abierto más de 200 almacenes frontales y Yijie Convenience Store, una subsidiaria de Sinopec, también está considerando ingresar. el mercado.

El comercio minorista instantáneo se ha convertido en una nueva forma para que cada vez más plataformas, marcas y minoristas intenten romper con las puras guerras de precios. Algunas marcas de ropa vendieron cientos de millones de yuanes en ropa a través del comercio minorista instantáneo. Un responsable del comercio minorista en tiempo real en la plataforma nos dijo: “En el pasado había falta de oferta, pero ahora muchos centros comerciales, tiendas y canales tradicionales en las ciudades necesitan nuevos puntos de venta. .”

Estas son cuatro de las tendencias inmediatas de la industria minorista que conocemos.

El supermercado Xiaoxiang abrió más de 680 almacenes frontales

Nos enteramos de que en el segundo trimestre de este año, el negocio minorista instantáneo autooperado de Meituan, Xiaoxiang Supermarket, había abierto más de 680 almacenes frontales, de los cuales alrededor de 550 estaban ubicados en las cuatro ciudades de primer nivel de Beijing, Shanghai, Cantón y Shenzhen. Después de ingresar a Suzhou el año pasado, el supermercado Xiaoxiang continuó expandiéndose a ciudades como Hangzhou, Wuxi y Dongguan. La empresa logró un crecimiento de ventas de más del 30% en el primer semestre de este año.

En términos del ritmo de expansión, Xiaoxiang Supermarket opta por utilizar la capacidad del almacén central existente en las ciudades de primer nivel para expandirse a las ciudades circundantes de segundo y tercer nivel. Es decir, utiliza los grandes almacenes existentes para admitir más almacenes frontales. en ciudades de nivel inferior, y se expande gradualmente bajo la premisa de costos controlables.

Aunque Xiaoxiang Supermarket comenzó más tarde que sus competidores y se expandió con más cautela, también aprende mejor de las fortalezas de cada competidor.

Después de comenzar a aprender el modelo de almacén grande representado por Pupu Supermarket en 2023, el almacén frontal de Xiaoxiang Supermarket se expandió de los 400-500 metros cuadrados anteriores a 800-1000 metros cuadrados, y el SKU se expandió de los 3000-4000 anteriores a 6000-6000 8000 piezas. Actualmente, el volumen promedio diario de pedidos de los almacenes frontales del supermercado Xiaoxiang en ciudades de primer nivel es de alrededor de 3.000 pedidos.

Desglosando específicamente la estructura del producto, Xiaoxiang conserva alrededor de 1.000 SKU de productos frescos, y el resto son principalmente alimentos y artículos de primera necesidad. Los alimentos frescos, como producto que drena el tráfico, todavía aportan alrededor del 50% de las ventas.

Desde este año, Xiaoxiang Supermarket ha seguido aprendiendo de sus competidores y ha aumentado sus esfuerzos en el desarrollo de productos de su propia marca. Personas cercanas al supermercado Xiaoxiang dijeron que la inversión inicial de la empresa en sus propios productos fue débil. La estrategia de este año es seguir directamente los productos exitosos de competidores como Sam's, Dingdong Maicai y Hema, y ​​replicarlos en los estantes de Xiaoxiang. Como supermercado, también cultiva gradualmente sus propias capacidades de investigación y desarrollo.

Además, Xiaoxiang Supermarket también busca precios de productos más ventajosos. En cada mercado regional, Xiaoxiang Supermarket recopilará los precios de competidores, incluidos Hema, Dingdong, Sam's, Pagoda, etc., y se esforzará por hacer que los precios de los productos de alta demanda sean más bajos que los de sus competidores.

Se han abierto más de 800 puestos para Wai Ma Send Liquor y el avance este año es del 80%

Nos enteramos de que la marca minorista de bebidas instantáneas Waimasongjiu de Meituan se lanzó en junio de 2021 y ha abierto más de 800 almacenes hasta agosto de este año. Actualmente, el volumen promedio de pedidos diarios de Waima es de aproximadamente 70.000 y se espera que alcance una facturación de 3.000 millones de yuanes este año. Meituan planea aumentar el número de almacenes iniciales para la entrega de vino de Waima a 1.000 para finales de este año.

Los almacenes frontales de Waima incluyen almacenes autónomos y almacenes franquiciados. El primero tiene alrededor de 150 y es un almacén autónomo abierto por Meituan en todo el país con fines de exploración. El segundo es una franquicia que se ampliará después de la apertura de la franquicia. en agosto de 2022. almacén, alrededor de 650. Waima ha entrado en unas 80 ciudades en 12 provincias de todo el país, llegando incluso a ciudades de tercer y cuarto nivel.

En términos de operaciones, Waima adopta el modelo de "cadena de suministro autooperada + almacén frontal + distribución propia" para comprar productos de fabricantes de marcas o mayoristas de primer nivel. Los franquiciados son responsables de la entrega inicial después de comprar los productos. de Meituan La operación diaria del almacén está abierta de 11 a.m. a 2 a.m. todos los días, y Meituan brinda servicios de cumplimiento y entrega de pedidos.

En términos de estructura de categorías, Waima ofrece cuatro categorías principales: cerveza, licores, vino tinto y vino extranjero, con aproximadamente 700-1200 SKU, y planea agregar gradualmente refrescos y alimentos para expandirse a 1500-2000 SKU.

Debido al alto precio unitario de la categoría de vino, el precio unitario medio de Waima puede alcanzar los 130 yuanes. En las ciudades de primer y segundo nivel, el volumen promedio diario de pedidos del almacén maduro de Waima puede superar los 150 pedidos. En las ciudades de segundo y tercer nivel, la mayoría de los almacenes en franquicia pueden manejar un promedio de 80 a 100 pedidos por día después de medio año de funcionamiento.

En el mercado minorista, la oferta de licores operada por la mayoría de los pequeños y medianos supermercados y tiendas familiares suele cambiar de manos a través de mayoristas de marca, de primer, segundo o incluso tercer nivel, con un aumento de precio del 10 % - 15% en cada paso.

Waima utiliza Meituan para unificar las adquisiciones, acortar los vínculos de transacción y controlar eficazmente el costo de las bebidas. Para los productos comprados a través de Meituan y revendidos a franquiciados, los comerciantes aún pueden hacerlos más baratos que los comerciantes fuera de línea mientras mantienen un margen de beneficio bruto de 20 a 30 puntos. Algunas categorías incluso pueden tener el mismo precio que los comerciantes de comercio electrónico en línea.

Personas cercanas a Wai Ma nos dijeron que el costo de unirse a Wai Ma es de aproximadamente 300.000 yuanes, incluida la tarifa de uso de la marca y el depósito de 30.000 yuanes, el costo de distribución de aproximadamente 150.000 yuanes, el alquiler de 80 a 100 metros cuadrados de almacén frontal, agua y electricidad. , decoración y costos de personal de aproximadamente 120.000 yuanes. El período de recuperación promedio de Waima en ciudades de segundo y tercer nivel es de aproximadamente dos años, y algunos franquiciados con mejor desempeño pueden recuperar su inversión en 10 a 15 meses.

La exploración y el progreso real de Meituan en el comercio minorista instantáneo son mejores que los de sus competidores de comercio electrónico. Actualmente, Alibaba, JD.com y Douyin están explorando el comercio minorista instantáneo, pero ninguno de ellos tiene un negocio similar a Waima, pero este no. significa que Waima tiene éxito.

Hay otros actores en esta línea, como "Jiu Xiaoer", fundada por el distribuidor de primer nivel de Budweiser, que actualmente cuenta con unos 2.000 almacenes frontales; el gigante del vino Pernod Ricard ha invertido anteriormente en el desarrollo del minorista "Jiu Ting 1990"; " En términos de negocio minorista justo a tiempo, es posible que puedan obtener productos a precios más bajos que Meituan, y también tienen el incentivo de eliminar el exceso de inventario a través del comercio minorista instantáneo.

Los productos Miniso premium también se pueden entregar en una hora y han abierto almacenes en más de 200 tiendas.

Nos enteramos de que Miniso lanzó este año un nuevo formato comercial "Súper Tienda 24 horas", que internamente se denomina súper tienda. Actualmente, solo atiende las necesidades inmediatas de los consumidores dentro de un radio de 3 a 10 kilómetros de pedidos en línea y entrega en una hora. Se han abierto más de 200 tiendas.

La súper tienda de Miniso, abierta las 24 horas, está posicionada como un almacén frontal, no como una tienda. En comparación, al 31 de marzo de 2024, Miniso tenía 4.034 tiendas nacionales y 2.596 tiendas en el extranjero.

La súper tienda abierta las 24 horas es el negocio innovador de Miniso en China este año. Está abierta las 24 horas del día. Las categorías actuales son principalmente artículos de primera necesidad, con precios unitarios de 30 a 40 yuanes. Yo plataformas.

Dado que se encuentra en las primeras etapas de expansión, el volumen de pedidos de los supermercados en diferentes distritos comerciales varía mucho. Tomemos como ejemplo las dos grandes tiendas actuales en Suzhou. Ambas acaban de abrir hace menos de un mes. Una ha acumulado ventas de más de 2.000 pedidos, mientras que la otra ha acumulado ventas de menos de 100 pedidos.

Miniso actualizará su estrategia en 2023 y se posicionará como una tienda de colección de productos Good Life con diseño IP. En el primer trimestre de este año, las ventas de productos IP representaron el 26%, lo que es una fuerza impulsora importante para atraer nuevos usuarios, aumentar las recompras y el rendimiento.

Para promocionar su súper tienda abierta las 24 horas, Miniso también lanzó su nueva IP japonesa de marca compartida, Chiikawa, exclusivamente en línea a finales de julio, lanzando nuevos productos a las 0:00, diez horas antes que las tiendas fuera de línea.

Sin embargo, es posible que los productos IP no sean la demanda principal de Miniso Super Stores. Un inversor en la industria minorista dijo que si Miniso quiere hacer venta minorista instantánea, “debe desglosar los SKU y no ser simplemente una tienda en línea de la tienda original”. En su opinión, Miniso debe comprender mejor lo que buscan los consumidores. lo que necesitas, lo que al final se vende bien no es necesariamente lo que hace bien ahora.

Las dos grandes tiendas de Suzhou venden actualmente una pequeña variedad de productos, alrededor de 1.000, lo que supone una décima parte de los SKU de las tiendas Miniso. Los tres productos principales con mayor volumen de ventas son los juegos de cama desechables de cuatro piezas, las toallas de baño desechables y los asientos de inodoro desechables, más acordes con las necesidades inmediatas típicas de las personas cuando viajan.

En la categoría actual de necesidades diarias de la industria minorista en tiempo real, hay muchos productos "tres-no" con diferente calidad, y se necesitan actores más formales y de mayor escala para ingresar al mercado.

Muchos expertos de la industria dijeron que la ventaja de Miniso en el comercio minorista instantáneo radica en las capacidades de su cadena de suministro acumuladas a lo largo de los años. Miniso coopera con más de 1.000 proveedores. Tiene un "concepto 711" en la cadena de suministro: a partir de una gran biblioteca creativa de productos que contiene 10.000 soluciones de productos, se lanzan alrededor de 100 nuevos SKU cada 7 días, lo que garantiza que Miniso pueda actualizar y optimizar continuamente. cartera de productos de cerca de 10.000 referencias en sus tiendas.

El inversor antes mencionado dijo que para hacer un buen trabajo en el comercio minorista instantáneo, las capacidades operativas de Miniso no son un problema, "siempre que estén dispuestos a invertir y no dependan del camino".

Cuatro años después de darse por vencido, Hema reinicia el almacén frontal

Nos enteramos de que Hema está volviendo a poner a prueba el modelo de almacén frontal que abandonó hace cuatro años en Shanghai, brindando servicios de entrega en 3 kilómetros y 30 minutos. El programa piloto acaba de comenzar y el objetivo principal es atender áreas que no están cubiertas por Hema Fresh Stores.

La persona a cargo del almacén frontal de Hema es Sun Shuo (apodo: Danquan), quien anteriormente era el responsable de las tiendas miembros de Hema X. Hemos informado que Hema se centrará en las tiendas de alimentos frescos y en las tiendas de descuento NB en el futuro, avanzando hacia el mercado inferior. Hema cerró dos tiendas de membresía a principios de este año y no abrirá ninguna nueva tienda de membresía por el momento.

La primera vez que Hema probó el modelo de almacén frontal fue hace cuatro años. En 2019, se abrieron más de 70 estaciones de Hema. En ese momento, el fundador Hou Yi concluyó que el almacén frontal es una propuesta falsa para VC (para inversores). Es imposible obtener ganancias. Hay tres razones principales: las categorías de productos son limitadas y el precio unitario no puede subir; los consumidores sólo hacen pedidos antes de las comidas, a menudo agotados a las 5 p. m., y los productos que no se pueden vender después de las 7 p. m. se convierten en categorías de alimentos frescos; Si representa la mayoría, el beneficio bruto no será elevado.

Hema transformó su almacén frontal en el supermercado comunitario Hema MINI a finales de 2019. En ese momento, Hou Yi lo llamó "el modelo de negocio más perfecto" porque la tienda y el almacén están integrados, y el inventario que no se puede vender en línea en el El almacén frontal se puede vender en tiendas fuera de línea. Al vender con descuento, las tiendas también pueden generar tráfico en línea a un costo menor. Este modelo pronto se abandonó porque todavía costaba millones abrir una tienda. Más tarde, Hema encontró un modelo de punto de recogida y compra de grupo comunitario de menor costo.

Cuatro años después, el entorno competitivo y Hema han experimentado enormes cambios.

Las empresas que anteriormente se centraban en el modelo de almacén frontal se encuentran en la etapa de generación de pérdidas, con la esperanza de depender de la quema de dinero para expandirse rápidamente en escala y luego confiar en la escala para reducir los costos de adquisición y los gastos operativos. De 2019 a 2022, Dingdong Maicai, la empresa número uno del sector, perdió un total de 12.300 millones de yuanes. Antes del colapso del Daily Youxian en julio de 2022, también perdió más de 10.000 millones de yuanes.

Ahora todos los participantes están empezando a buscar la salud y la eficiencia empresarial desde la cadena de suministro, en lugar de perseguir ciegamente la escala.

Dingdong Maicai ha optado por centrarse en los alimentos frescos, desarrollando más de 20 marcas propias con mayores beneficios basadas en platos preparados, que representan más del 20% de las ventas totales y ha cerrado muchos sitios urbanos en el suroeste de China, Guangzhou y Shenzhen; Aunque aún no ha logrado rentabilidad a nivel operativo, con subsidios gubernamentales e ingresos adicionales de las operaciones comerciales, Dingdong Maicai tendrá una ganancia no GAAP de 45,4 millones de yuanes en 2023 (beneficio ajustado, excluyendo incentivos de capital para empleados, amortización de activos intangibles, etc.) ventas y costes diferidos derivados de adquisiciones), convirtiendo por primera vez pérdidas en beneficios.

Pupu Supermarket elige promocionar. Hay alrededor de 6.000 SKU en el almacén, de los cuales los alimentos frescos representan alrededor del 30% y el 50% son productos estándar. Las ventas de alimentos frescos del supermercado Xiaoxiang y Dingdong Maicai representan el 50%.

Sam decidió correrse. El número de SKU de almacén es de aproximadamente 1.000. Su negocio de almacén frontal tiene las ventas más altas de la industria, superando los 40 mil millones de yuanes el año pasado. Las ventas de Dingdong Maicai el año pasado fueron de aproximadamente 22 mil millones de yuanes.

Una fuente de Hema dijo que fue después de ver el desempeño de Sam que el personal interno creyó que los almacenes frontales todavía tenían oportunidades en comparación con hace cuatro años, las capacidades de gestión de inventario y pronóstico de pedidos en línea de Hema han mejorado enormemente.

Sin embargo, todavía existe una gran brecha entre el precio unitario de Hema y Sam's. El precio unitario de Hema's en línea es de aproximadamente 90 yuanes, mientras que el de Sam's en línea es de más de 200 yuanes y el de Dingdong es de 72 yuanes.