uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Tässä numerossa keskittyneet yritykset: Meituan, Hema ja Miniso.

Teksti丨Shen Fangwei Guan Yiwen Chen Jing
Toimittaja 丨 Guan Yiwen

Yksinkertaisin tapa määritellä "pikamyynti" on ajantasaisuus: voit ostaa jotain tunnin sisällä ja toimittaa sen kotiovellesi.

Tarkemmin sanottuna reaaliaikainen vähittäiskauppa eroaa kauko-alan verkkokaupasta, joka käyttää pikatoimitusta kotiin. Sen tuotteet (ei-ateriat) toimitetaan 3-5 km:n päähän kuluttajista se voidaan toimittaa myös koko kaupunkiin, toimitusaika voi olla yli 1 tunti, ja tällä hetkellä toimitus toimitetaan pääosin kotiovellesi.

Aluksi Daily Youxianin ja Dingdongin ruokakaupat tarjosivat hedelmiä ja vihanneksia toimitettavaksi tunnin sisällä. Nämä kaksi tuoreelintarvikkeiden verkkokauppaa listautuivat pörssiin kesäkuun 2021 lopussa. Daily Youxian joutui kriisiin vuoden 2022 toisella puoliskolla, mutta ei sen jälkeen sulkenut toimintaansa tehdä voittoa ensimmäistä kertaa vuoteen 2023 asti.

Kolmivuotinen epidemia on luonut paljon kysyntää verkkotilauksille ja tavaroiden välittömälle toimitukselle, ja se on myös auttanut alustoja ja jälleenmyyjiä kasvattamaan kuluttajien tietoisuutta "kaiken ostamisesta yhdessä tunnissa". Tyypillinen esimerkki on, että kaikki eivät ehkä ole koskaan uskoneet, että retkeilyrattaita voi ostaa myös pikakaupan alustoilta.

Koska Meituan haluaa murtautua noutoruokakaton läpi ja hyödyntää miljoonien toimittajien vapaa-ajan aterioiden toimittamisen ulkopuolella, Meituan on tehnyt eniten yrityksiä pikakaupan alalla: Mallin suhteen Meituan on alkanut tutkia itse toimivia yrityksiä vuodesta 2019. Little Elephant Supermarket, Wai Ma Wine Delivery, Flash Warehouse flash-myyntiliiketoiminnalle jne. Luokkien osalta Meituan on peräkkäin tutkinut tuoreen ruoan lisäksi myös luokkia, kuten päivittäiset tarpeet, kukat, 3C digitaalinen, lääketiede ja vaatteet.

Tällä hetkellä markkinoiden johtavat toimijat ovat Sam's ja Meituanilla on noin 400 etuvarastoa Kiinassa, ja Meituanin transaktiovolyymi on yli 40 miljardia juania vuonna 2023 2023 Flash-myyntiliiketoiminnalla on yhteensä 200 miljardia yuania, ja sillä on tällä hetkellä noin 9 000 flash-varastoa tuoreen ruoan verkkokaupan alalla. Päätoimijat ovat Hema, Dingdong Maicai, Pupu Supermarket ja Xiaoxiang Supermarket Meituanin alaisuudessa.

Lisäksi Taobao Hourly Delivery, JD.com Instant Delivery ja Douyin Hourly Delivery ovat kaikki lisänneet investointejaan tänä vuonna. Alustan ei ole helppoa toimittaa tuotteita kotiovellesi tunnissa. Se on epäonnistunut toistuvasti ja vaatii pitkäaikaista investointia. Nykyään suuret alustat, joiden päätoimiala on sähköinen kaupankäynti, ovat täällä, sillä nopeassa ja taloudellisessa maailmassa reaaliaikaisen vähittäiskaupan "nopeus" on niin erilainen, että alustoilla on mahdollisuus välttää joutumasta sokeasti halpahintakilpailuun.

Toinen tärkeä muutos tänä vuonna on, että juuri-in-time-kaupan markkinoille on tulossa pelaajia eri taustoista. Esimerkiksi Miniso on avannut yli 200 etuvarastoa, ja myös Sinopecin tytäryhtiö Yijie Convenience Store harkitsee tuloa. markkinat.

Välittömästä vähittäiskaupasta on tullut uusi tapa yhä useammalle alustalle, brändille ja jälleenmyyjälle yrittää irtautua puhtaasta hintasodasta. Jotkut vaatemerkit myivät satoja miljoonia yuaneja vaatteiden välittömässä vähittäiskaupassa vuonna 2023. Reaaliaikaisesta vähittäismyynnistä vastaava henkilö alustalla kertoi meille: "Aiemmin tarjonnasta oli pulaa, mutta nyt monet ostoskeskukset, kaupat ja perinteiset kanavat kaupungeissa tarvitsevat uusia myyntipisteitä. Se on kattava voima. "

Tässä on neljä välitöntä vähittäiskaupan trendiä, joista olemme tietoisia.

Xiaoxiang Supermarket avasi yli 680 etupäävarastoa

Saimme tietää, että tämän vuoden toiseen neljännekseen mennessä Meituanin omatoiminen välitön vähittäiskauppa, Xiaoxiang Supermarket, oli avannut yli 680 etuvarastoa, joista noin 550 sijaitsi neljässä ensiluokkaisessa kaupungissa Pekingissä, Shanghaissa, Guangzhou ja Shenzhen. Tultuaan Suzhouhun viime vuonna Xiaoxiang Supermarket jatkoi laajentumistaan ​​kaupunkeihin, kuten Hangzhou, Wuxi ja Dongguan. Liiketoiminnan myynti kasvoi yli 30 % tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Laajentumisen tahdissa Xiaoxiang Supermarket käyttää olemassa olevaa keskusvarastokapasiteettia ensimmäisen tason kaupungeissa laajentuakseen ympäröiviin toisen ja kolmannen tason kaupunkeihin. Tämä tarkoittaa, että se käyttää olemassa olevia suuria varastoja tukeakseen enemmän etuvarastoja alemman tason kaupungeissa ja laajenee vähitellen hallittavien kustannusten perusteella.

Vaikka Xiaoxiang Supermarket aloitti kilpailijoitaan myöhemmin ja laajeni varovaisemmin, se on myös parempi oppimaan kunkin kilpailijan vahvuuksista.

Pupu Supermarketin edustaman suuren varastomallin opettelun aloitettuaan vuonna 2023 Xiaoxiang Supermarketin etuvarasto on laajentunut aiemmasta 400-500 neliömetristä 800-1000 neliömetriin ja SKU aiemmasta 3000-4000 neliömetriin. 6000-6000 kappaletta. Tällä hetkellä Xiaoxiang Supermarketin etuvarastojen keskimääräinen päivittäinen tilausmäärä ensiluokkaisissa kaupungeissa on noin 3 000 tilausta.

Erityisesti tuoterakennetta rikkoen Xiaoxiang säilyttää noin 1 000 SKU:ta tuoretuotteita, ja loput ovat pääasiassa ruokaa ja päivittäisiä tarpeita. Tuoreruoka liikennettä vievänä tuotteena muodostaa edelleen noin 50 % myynnistä.

Tästä vuodesta lähtien Xiaoxiang Supermarket on jatkanut oppimista kilpailijoiltaan ja lisännyt panostuksiaan omien merkkituotteidensa kehittämiseen. Xiaoxiang Supermarketin läheiset ihmiset sanoivat, että yrityksen varhainen investointi omiin tuotteisiin oli heikko tämän vuoden strategiana seurata suoraan kilpailijoiden, kuten Sam'sin, Dingdong Maicain ja Heman, menestyviä tuotteita ja kopioida niitä Xiaoxiangin hyllyille supermarket, se myös kehittää vähitellen omaa tutkimus- ja kehityskapasiteettiaan.

Lisäksi Xiaoxiang Supermarket tavoittelee edullisempia tuotteiden hintoja. Jokaisella alueellisella markkinoilla Xiaoxiang Supermarket kerää kilpailijoiden, mukaan lukien Hema, Dingdong, Sam's, Pagoda jne., hinnat ja pyrkii tekemään korkean kysynnän tuotteiden hinnoista kilpailijoidensa hintoja alhaisempia.

Wai Ma Send Liquorille on avattu yli 800 työpaikkaa, ja edistyminen tänä vuonna on 80 %.

Saimme tietää, että Meituanin pikajuomien vähittäismyyntibrändi Waimasongjiu lanseerattiin kesäkuussa 2021 ja on avannut yli 800 etuvarastoa tämän vuoden elokuussa. Tällä hetkellä Waiman keskimääräinen päivittäinen tilausmäärä on noin 70 000, ja sen odotetaan saavuttavan 3 miljardin yuanin liikevaihdon tänä vuonna.

Waiman etuvarastot sisältävät omatoimisia varastoja ja franchising-varastoja. Ensimmäisessä on noin 150 varastoa, jonka Meituan on avannut eri puolilla maata tutkimustarkoituksiin elokuussa 2022. varasto, noin 650. Waima on saapunut noin 80 kaupunkiin 12 maakunnassa eri puolilla maata, ja se on saavuttanut jopa kolmannen ja neljännen tason kaupungit.

Toiminnan osalta Waima ottaa käyttöön "itse toimivan toimitusketjun + etuvarasto + oma jakelu" -mallin Meituanista Varaston päivittäinen toiminta on avoinna joka päivä klo 11-02 ja Meituan tarjoaa tilausten toimitus- ja toimituspalveluita.

Kategorioiden rakenteen suhteen Waima tarjoaa neljä pääluokkaa: olut, viina, punaviini ja ulkomaiset viinit noin 700–1 200 SKU:lla, ja aikoo lisätä vähitellen virvoitusjuomia ja ruokaa 1 500–2 000 SKU:een.

Viiniluokan korkeasta yksikköhinnasta johtuen Waiman keskimääräinen yksikköhinta voi nousta 130 juaniin. Ensimmäisen ja toisen tason kaupungeissa Waiman kypsän varaston keskimääräinen päivittäinen tilausmäärä voi ylittää 150 tilausta. Toisen ja kolmannen tason kaupungeissa useimmat franchising-varastot pystyvät käsittelemään keskimäärin 80-100 tilausta päivässä puolen vuoden toiminnan jälkeen.

Vähittäismarkkinoilla useimpien pienten ja keskisuurten supermarkettien ja äiti- ja pop-kauppojen viinatarjonta vaihtaa omistajaa yleensä merkki-, ensimmäisen tason, toisen tason tai jopa kolmannen tason tukkukauppiaiden kautta, jolloin hinta nousee 10 % - 15 % jokaisessa vaiheessa.

Waima käyttää Meituania hankinnan yhtenäistämiseen, transaktiolinkkien lyhentämiseen ja juomien kustannusten tehokkaaseen hallintaan. Meituanin kautta ostetuista ja franchising-kauppiaille jälleenmyydyistä tuotteista kauppiaat voivat silti tehdä halvempia kuin offline-kauppiaat säilyttäen samalla 20–30 pisteen bruttovoittomarginaalin.

Wai Ma:n läheiset kertoivat meille, että Wai Maan liittymisen kustannukset ovat noin 300 000 yuania, sisältäen tuotemerkin käyttömaksun ja talletuksen 30 000 yuania, jakelukustannukset noin 150 000 yuania, 80-100 neliömetrin etuvaraston vuokraa, vettä ja sähköä. , sisustus- ja henkilöstökustannukset noin 120 000 yuania. Waiman keskimääräinen takaisinmaksuaika toisen ja kolmannen tason kaupungeissa on noin 2 vuotta, ja jotkut paremman suorituskyvyn omaavat franchising-yritykset voivat maksaa sijoituksensa takaisin 10–15 kuukaudessa.

Meituanin etsintä ja todellinen edistyminen pikakaupan alalla ovat parempia kuin sen sähköisen kaupankäynnin kilpailijat. Tällä hetkellä Alibaba, JD.com ja Douyin tutkivat välitöntä vähittäiskauppaa, mutta millään heistä ei ole samanlaista liiketoimintaa kuin Waima, mutta tämä ei ole. tarkoittaa, että Waima menestyy.

Tällä radalla on muitakin pelaajia, kuten Budweiserin ensimmäisen tason jakelijan perustama "Jiu Xiaoer", jolla on tällä hetkellä noin 2 000 etuvarastoa, viinijätti Pernod Ricard on aiemmin investoinut jälleenmyyjän "Jiu Ting 1990" kehittämiseen; "Just-in-time vähittäiskaupan kannalta he voivat saada tavaroita halvemmalla kuin Meituan, ja heillä on myös kannustin tyhjentää ylimääräinen varasto välittömän vähittäiskaupan kautta.

Miniso premium -tuotteet toimitetaan myös tunnin sisällä, ja ne ovat avanneet varastot yli 200 myymälään.

Saimme tietää, että Miniso lanseerasi tänä vuonna uuden liiketoimintamuodon "24 tunnin Super Store", jota kutsutaan sisäisesti supermyymäläksi. Se palvelee kuluttajien välittömiä tarpeita vain 3-10 kilometrin päässä verkkotilauksista ja tunnin toimituksesta , Yli 200 myymälää on avattu.

Minison 24h-supermyymälä on sijoitettu etuvarastoksi, ei myymäläksi. Vertailun vuoksi Minisolla oli 31.3.2024 4 034 kotimaista ja 2 596 ulkomaista myymälää.

Ympärivuorokautinen myymälä on Minison innovatiivinen liiketoiminta Kiinassa. Se on avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. Nykyiset tavarat ovat 30-40 yuania. minä alustat.

Koska se on laajentumisen alkuvaiheessa, eri liiketoiminta-alueiden supermyymälöiden tilausmäärät vaihtelevat suuresti. Esimerkkinä kaksi nykyistä supermyymälää Suzhoussa. Molemmat ovat juuri avautuneet alle kuukausi sitten.

Miniso päivittää strategiaansa vuonna 2023 ja sijoittuu IP-suunnittelua sisältävien hyvän elämän tuotteiden kokoelmamyymäläksi. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä IP-tuotteiden myynnin osuus oli 26 %, mikä on tärkeä liikkeellepaneva voima uusien käyttäjien houkuttelemisessa, uudelleenostojen ja suorituskyvyn lisäämisessä.

Mainostaakseen 24h-superkauppaansa Miniso lanseerasi heinäkuun lopussa myös uuden japanilaisen IP Chiikawa -yhteisbrändin yksinoikeudella verkkoon heinäkuun lopussa. Uusia tuotteita julkaistiin kello 00:00, kymmenen tuntia aikaisemmin kuin offline-kaupat.

IP-tuotteet eivät kuitenkaan välttämättä ole Miniso Super Storesin valtavirran kysyntä. Vähittäiskaupan sijoittaja sanoi, että jos Miniso haluaa harjoittaa välitöntä vähittäiskauppaa, "sen täytyy hajottaa SKU:t eikä olla vain alkuperäisen kaupan verkkokauppa". mitä tarvitset, mikä lopulta myy hyvin, ei välttämättä ole sitä, mitä se tekee hyvin nyt.

Suzhoun kahdessa supermyymälässä on tällä hetkellä pieni valikoima tuotteita, noin 1 000 kappaletta, mikä on kymmenesosa Minison myymälöiden SKU:ista. Kolme eniten myytyä tuotetta ovat kertakäyttöiset neliosaiset sänkysetit, kertakäyttöiset kylpypyyhkeet ja kertakäyttöiset wc-istuimet - jotka vastaavat paremmin ihmisten tyypillisiä välittömiä tarpeita matkoilla.

Reaaliaikaisen vähittäiskaupan nykyisessä päivittäisten tarpeiden kategoriassa on monia "kolme-ei" -tuotteita, joiden laatu vaihtelee, ja markkinoille tarvitaan enemmän muodollisia ja suurempia toimijoita.

Monet alan sisäpiiriläiset sanoivat, että Minison etu välittömässä vähittäiskaupassa piilee sen vuosien aikana kertyneessä toimitusketjussa. Miniso tekee yhteistyötä yli 1000 toimittajan kanssa. Sen toimitusketjussa on "711-konsepti": 10 000 tuoteratkaisua sisältävästä suuresta tuotekirjastosta lanseerataan noin 100 uutta SKU:ta 7 päivän välein, mikä varmistaa, että Miniso voi jatkuvasti päivittää ja optimoida lähes 10 000 SKU:n tuotevalikoima myymälöissään.

Yllämainittu sijoittaja sanoi, että Minison toimintakyky ei ole ongelma tehdäkseen hyvää työtä pikakaupassa, "kunhan he ovat halukkaita investoimaan eivätkä ole polkuriippuvaisia".

Neljä vuotta luovuttamisen jälkeen Hema käynnistää etuvaraston uudelleen

Saimme tietää, että Hema pilotoi uudelleen neljä vuotta sitten luopumaansa etuvarastomallia Shanghaissa tarjoamalla toimituspalveluita 3 kilometrin ja 30 minuutin sisällä. Pilottiohjelma on juuri alkanut, ja sen ydintarkoituksena on palvella alueita, joita Hema Fresh Stores ei kata.

Heman etuvaraston vastuuhenkilö on Sun Shuo (lempinimi: Danquan), joka oli aiemmin vastuussa Hema X -jäsenmyymälöistä. Olemme raportoineet, että Hema keskittyy jatkossa tuoreruokakauppoihin ja NB halpamyymälöihin siirtyen kohti alempia markkinoita. Hema sulki kaksi jäsenkauppaa tämän vuoden alussa eikä avaa toistaiseksi uusia jäsenkauppoja.

Edellisen kerran Hema kokeili etuvarastomallia neljä vuotta sitten Vuonna 2019 avattiin yli 70 Hema-asemaa. Tuolloin perustaja Hou Yi totesi, että etuvarasto on väärä ehdotus (sijoittajille). Ei voittomahdollisuutta. Syitä on kolme: tuoteluokat ovat rajoitettuja ja yksikköhinta ei voi nousta, ja kuluttajat tekevät tilauksen vain ennen ateriaa, usein loppuvat klo 17.00, ja tavarat, joita ei voida myydä klo 19.00 jälkeen, ovat tappiollisia Jos se muodostaa enemmistön, bruttovoitto ei ole suuri.

Hema muutti etuvarastonsa yhteisösupermarket Hema MINIksi vuoden 2019 lopussa. Tuolloin Hou Yi kutsui sitä "täydellisimmäksi liiketoimintamalliksi", koska kauppa ja varasto ovat integroituja ja varastoa, jota ei voida myydä verkossa Etuvarasto voidaan myydä offline-myymälöissä Alennuksella myymällä myymälät voivat tuoda myös verkkoliikennettä edullisemmin. Tämä malli hylättiin pian, koska myymälän avaaminen maksoi edelleen miljoonia Myöhemmin Hema löysi edullisemman yhteisöosto- ja itsenoutopistemallin.

Neljä vuotta myöhemmin kilpailuympäristö ja Hema ovat kokeneet valtavia muutoksia.

Aiemmin etuvarastomalliin keskittyneet yritykset ovat olleet tappiollisessa vaiheessa toivoen voivansa luottaa rahojen polttamiseen voidakseen nopeasti laajentaa mittakaavaansa ja luottaa sitten mittakaavaan hankintakulujen ja käyttökustannusten vähentämiseksi. Vuodesta 2019 vuoteen 2022 Dingdong Maicai, alan ykkösyritys, menetti yhteensä 12,3 miljardia juania ennen Daily Youxianin romahtamista heinäkuussa 2022, se myös menetti yli 10 miljardia yuania.

Nyt kaikki osallistujat alkavat tavoittaa liiketoiminnan terveyttä ja tehokkuutta toimitusketjusta käsin sen sijaan, että tavoittelevat sokeasti mittakaavaa.

Dingdong Maicai on päättänyt keskittyä tuoreeseen ruokaan ja kehittää yli 20 omaa tuotemerkkiä, jotka tuottavat enemmän valmistettuja ruokia. Niiden osuus kokonaismyynnistä on yli 20 %, se on sulkenut monia kaupunkikohteita Lounais-Kiinassa, Guangzhoussa ja Shenzhenissä. Vaikka Dingdong Maicai ei ole vielä saavuttanut kannattavuutta toiminnallisella tasolla valtiontuilla ja liiketoiminnan lisätuloilla, sen ei-GAAP-voitto vuonna 2023 on 45,4 miljoonaa yuania (oikaistu voitto, pois lukien henkilöstön osakepalkkiot, aineettomien hyödykkeiden poistot, jne.) myynti ja yritysostoista aiheutuvat laskennalliset kulut), kääntäen tappiot ensimmäistä kertaa voitoksi.

Pupu Supermarket päättää mainostaa. Varastossa on noin 6 000 SKU:ta, joista noin 30 % on tuoreen ruoan osuus ja 50 % Xiaoxiang Supermarketin ja Dingdong Maicain tuoreruoan myynnistä.

Sam päätti cum. Varastotuotteiden määrä on noin 1 000. Sen etuvarastoliiketoiminnan myynti ylitti 40 miljardia yuania viime vuonna noin 22 miljardia yuania.

Heman lähde sanoi, että nähtyään Samin suorituskyvyn sisäinen henkilökunta uskoi, että etuvarastoilla oli vielä mahdollisuuksia Neljän vuoden takaiseen verrattuna Heman online-tilausten ennustaminen ja varastonhallintaominaisuudet ovat parantuneet huomattavasti.

Heman ja Samin yksikköhinnan välillä on kuitenkin edelleen suuri ero. Heman verkkokaupan yksikköhinta on noin 90 yuania, Samin verkkokaupan yksikköhinta on yli 200 yuania ja Dingdongin päivittäistavaraostosten 72 juania.