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In dieser Ausgabe im Fokus standen folgende Unternehmen: Meituan, Hema und Miniso.

Text丨Shen Fangwei Guan Yiwen Chen Jing
Herausgeber: Guan Yiwen

Der einfachste Weg, „Instant Retail“ zu definieren, ist Pünktlichkeit: Sie können etwas innerhalb einer Stunde kaufen und es an Ihre Haustür liefern lassen.

Genauer gesagt unterscheidet sich der Echtzeit-Einzelhandel vom Fernfeld-E-Commerce, bei dem die Produkte (keine Mahlzeiten) 3–5 km vom Verbraucher entfernt geliefert werden Es kann auch in die ganze Stadt geliefert werden, die Pünktlichkeit kann mehr als eine Stunde betragen, und derzeit wird die Lieferung hauptsächlich von Lieferpersonal zum Mitnehmen an Ihre Haustür geliefert.

Zunächst sorgten die Lebensmitteleinkäufe Daily Youxian und Dingdong dafür, dass Obst und Gemüse innerhalb einer Stunde geliefert werden konnten. Diese beiden E-Commerce-Unternehmen für frische Lebensmittel gingen Ende Juni 2021 an die Börse. Sie verbrannten weiterhin Geld und erlitten langfristige Verluste in der zweiten Hälfte des Jahres 2022, und Dingdong Maicai musste seitdem nicht mehr schließen bis 2023 erstmals einen Gewinn erzielen.

Die drei Jahre andauernde Epidemie hat zu einer großen Nachfrage nach Online-Bestellungen und sofortiger Warenlieferung geführt und auch Plattformen und Einzelhändlern dabei geholfen, das Bewusstsein der Verbraucher für „alles in einer Stunde zu kaufen“ zu schärfen. Ein typisches Beispiel ist, dass sich wohl niemand vorstellen konnte, dass Camping-Kinderwagen auch auf Soforthandelsplattformen erhältlich sind.

Da Meituan die Obergrenze für Take-Away-Angebote durchbrechen und die freie Zeit von Millionen von Zustellern außerhalb der Essensauslieferung voll ausnutzen will, hat es die meisten Versuche im Bereich des Instant-Einzelhandels unternommen: In Bezug auf das Modell hat Meituan mit der Erkundung begonnen Eigenbetriebene Unternehmen seit 2019. Little Elephant Supermarket, Wai Ma Wine Delivery, Flash Warehouse für Flash-Sale-Geschäfte usw. Was die Kategorien betrifft, hat Meituan neben frischen Lebensmitteln auch sukzessive Kategorien wie den täglichen Bedarf, Blumen und 3C erkundet Digital, Medizin und Kleidung.

Derzeit sind Sam's und Meituan die führenden Akteure auf dem Markt. Sam verfügt über etwa 400 Front-End-Lagerhäuser in China und wird im Jahr 2023 mehr als 40 Milliarden Yuan zum Transaktionsvolumen von Meituan beitragen 2023 Mit einem Gesamtvolumen von 200 Milliarden Yuan verfügt das Flash-Sale-Geschäft derzeit über etwa 9.000 Flash-Lager im Bereich des E-Commerce für frische Lebensmittel. Hema, Dingdong Maicai, Pupu Supermarket und Xiaoxiang Supermarket unter Meituan sind die Hauptakteure.

Darüber hinaus haben Taobao Hourly Delivery, JD.com Instant Delivery und Douyin Hourly Delivery in diesem Jahr ihre Investitionen erhöht. Für die Plattform ist es nicht einfach, Produkte innerhalb einer Stunde an Ihre Haustür zu liefern. Das ist schon oft gescheitert und erfordert langfristige Investitionen. Heutzutage gibt es große Plattformen, deren Hauptgeschäft der E-Commerce ist, denn in der schnellen und wirtschaftlichen Welt ist die „Geschwindigkeit“ des Echtzeithandels so unterschiedlich, dass Plattformen die Möglichkeit haben, nicht in einen blinden Niedrigpreiswettbewerb zu geraten.

Eine weitere wichtige Veränderung in diesem Jahr besteht darin, dass Akteure mit unterschiedlichem Hintergrund in den Just-in-Time-Einzelhandelsmarkt einsteigen. Miniso hat beispielsweise mehr als 200 Front-End-Lager eröffnet, und Yijie Convenience Store, eine Tochtergesellschaft von Sinopec, erwägt ebenfalls einen Einstieg der Markt.

Der Soforthandel ist für immer mehr Plattformen, Marken und Einzelhändler zu einer neuen Möglichkeit geworden, sich aus reinen Preiskämpfen zu lösen. Einige Bekleidungsmarken haben im Jahr 2023 Hunderte Millionen Yuan an Kleidung über den Soforthandel verkauft. Ein Verantwortlicher für den Echtzeit-Einzelhandel auf der Plattform sagte uns: „Früher gab es einen Mangel an Angeboten, aber jetzt brauchen viele Einkaufszentren, Geschäfte und traditionelle Kanäle in den Städten neue Filialen. Es ist eine umfassende Kraft.“ .“

Hier sind vier der unmittelbaren Trends in der Einzelhandelsbranche, die uns bekannt sind.

Der Supermarkt Xiaoxiang eröffnete mehr als 680 Front-End-Lagerhäuser

Wir erfuhren, dass Meituans selbst betriebenes Sofort-Einzelhandelsgeschäft, Xiaoxiang Supermarket, bis zum zweiten Quartal dieses Jahres mehr als 680 Front-End-Lager eröffnet hatte, davon etwa 550 in den vier erstklassigen Städten Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen. Nachdem der Xiaoxiang-Supermarkt letztes Jahr Suzhou eröffnet hatte, expandierte er weiter in Städte wie Hangzhou, Wuxi und Dongguan. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr dieses Jahres ein Umsatzwachstum von über 30 %.

Was das Tempo der Expansion angeht, entscheidet sich Xiaoxiang Supermarket dafür, die vorhandenen zentralen Lagerkapazitäten in Städten der ersten Reihe zu nutzen, um in umliegende Städte der zweiten und dritten Reihe zu expandieren. Das heißt, es nutzt bestehende große Lagerhäuser, um mehr Front-End-Lager zu unterstützen in untergeordneten Städten und wird unter der Voraussetzung kontrollierbarer Kosten schrittweise ausgeweitet.

Obwohl Xiaoxiang Supermarket später als seine Konkurrenten startete und vorsichtiger expandierte, ist es auch besser darin, von den Stärken jedes Konkurrenten zu lernen.

Nachdem im Jahr 2023 mit dem Erlernen des Großlagermodells des Pupu-Supermarkts begonnen wurde, wurde das vordere Lager des Xiaoxiang-Supermarkts von zuvor 400–500 Quadratmetern auf 800–1000 Quadratmeter und die SKU von zuvor 3000–4000 Quadratmetern erweitert 6000-6000. 8000 Stück. Derzeit beträgt das durchschnittliche tägliche Bestellvolumen der Front-End-Lager des Xiaoxiang Supermarket in erstklassigen Städten etwa 3.000 Bestellungen.

Wenn man die Produktstruktur genauer betrachtet, verfügt Xiaoxiang über etwa 1.000 SKUs an Frischprodukten, der Rest besteht hauptsächlich aus Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs. Frische Lebensmittel tragen als verkehrsbelastendes Produkt immer noch etwa 50 % zum Umsatz bei.

Seit diesem Jahr hat Xiaoxiang Supermarket weiterhin von seinen Wettbewerbern gelernt und seine Bemühungen bei der Entwicklung eigener Markenprodukte verstärkt. Personen aus dem Umfeld von Xiaoxiang Supermarket sagten, dass die frühen Investitionen des Unternehmens in seine eigenen Produkte schwach waren. Die Strategie dieses Jahres besteht darin, die erfolgreichen Produkte von Wettbewerbern wie Sam’s, Dingdong Maicai und Hema direkt weiterzuverfolgen und sie in den Regalen von Xiaoxiang zu reproduzieren Neben einem Supermarkt baut das Unternehmen nach und nach auch seine eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aus.

Darüber hinaus strebt der Xiaoxiang Supermarkt auch günstigere Produktpreise an. In jedem regionalen Markt wird Xiaoxiang Supermarket die Preise von Wettbewerbern wie Hema, Dingdong, Sam's, Pagoda usw. sammeln und sich bemühen, die Preise für stark nachgefragte Produkte niedriger zu machen als die seiner Konkurrenten.

Für Wai Ma Send Liquor wurden über 800 Stellen eröffnet, und der Fortschritt beträgt in diesem Jahr 80 %

Wir haben erfahren, dass Meituans Einzelhandelsmarke für Instantgetränke, Waimasongjiu, im Juni 2021 eingeführt wurde und bis August dieses Jahres mehr als 800 Front-End-Lager eröffnet hat. Derzeit liegt das durchschnittliche tägliche Bestellvolumen bei Waima bei etwa 70.000, und es wird erwartet, dass das Unternehmen in diesem Jahr einen Umsatz von 3 Milliarden Yuan erzielt. Meituan plant, die Anzahl der Front-End-Lager für die Weinlieferung von Waima bis Ende dieses Jahres auf 1.000 zu erhöhen.

Zu den Front-End-Lagern von Waima gehören selbst betriebene Lager und Franchise-Lager, die von Meituan im ganzen Land zu Explorationszwecken eröffnet werden im August 2022. Lager, ca. 650. Waima ist in etwa 80 Städten in 12 Provinzen im ganzen Land vertreten und reicht bis hin zu Städten der dritten und vierten Ebene.

In Bezug auf den Betrieb übernimmt Waima das Modell „Selbstbetriebene Lieferkette + Frontlager + eigener Vertrieb“, um die Preise nach dem Kauf der Waren zu senken von Meituan aus. Der tägliche Betrieb des Lagers ist täglich von 11.00 bis 2.00 Uhr geöffnet und Meituan bietet Auftragsabwicklungs- und Lieferdienste an.

In Bezug auf die Kategoriestruktur bietet Waima vier Hauptkategorien an: Bier, Spirituosen, Rotwein und ausländischer Wein, mit etwa 700–1.200 SKUs und plant, nach und nach Erfrischungsgetränke und Lebensmittel hinzuzufügen, um auf 1.500–2.000 SKUs zu erweitern.

Aufgrund des hohen Stückpreises der Weinkategorie kann der durchschnittliche Stückpreis von Waima 130 Yuan erreichen. In Städten der ersten und zweiten Ebene kann das durchschnittliche tägliche Bestellvolumen des ausgereiften Lagers von Waima 150 Bestellungen überschreiten. In Städten der zweiten und dritten Ebene können die meisten Franchise-Lager nach einem halben Betriebsjahr durchschnittlich 80–100 Bestellungen pro Tag bearbeiten.

Auf dem Einzelhandelsmarkt wechselt die von den meisten kleinen und mittleren Supermärkten und Tante-Emma-Läden betriebene Spirituosenversorgung in der Regel den Besitzer über Markengroßhändler, Großhändler der ersten, zweiten oder sogar dritten Ebene, mit einer Preiserhöhung von 10 % - 15 % bei jedem Schritt.

Waima nutzt Meituan, um die Beschaffung zu vereinheitlichen, Transaktionsverbindungen zu verkürzen und die Getränkekosten effektiv zu kontrollieren. Für Produkte, die über Meituan gekauft und an Franchisenehmer weiterverkauft werden, können Händler sie immer noch günstiger anbieten als Offline-Händler und gleichzeitig eine Bruttogewinnspanne von 20–30 Punkten beibehalten. Einige Kategorien können sogar zum gleichen Preis wie Online-E-Commerce-Händler angeboten werden.

Menschen, die Wai Ma nahe stehen, sagten uns, dass die Kosten für den Beitritt zu Wai Ma etwa 300.000 Yuan betragen, einschließlich Markennutzungsgebühr und Kaution von 30.000 Yuan, Vertriebskosten von etwa 150.000 Yuan, Miete für 80–100 Quadratmeter vorderes Lagerhaus, Wasser und Strom , Dekorations- und Personalkosten von ca. 120.000 Yuan. Die durchschnittliche Amortisationszeit für Waima in Städten der zweiten und dritten Reihe beträgt etwa zwei Jahre, und einige Franchisenehmer mit besserer Leistung können ihre Investition in 10 bis 15 Monaten amortisieren.

Meituans Exploration und tatsächliche Fortschritte im Instant-Einzelhandel sind besser als die seiner E-Commerce-Konkurrenten. Derzeit erkunden Alibaba, JD.com und Douyin alle den Instant-Einzelhandel, aber keiner von ihnen hat ein ähnliches Geschäft wie Waima, dies ist jedoch nicht der Fall bedeuten, dass Waima Erfolg hat.

Es gibt andere Akteure auf diesem Weg, wie zum Beispiel „Jiu Xiaoer“, gegründet vom First-Level-Distributor von Budweiser, der derzeit über etwa 2.000 Front-End-Lager verfügt, der zuvor in die Entwicklung des Einzelhändlers „Jiu Ting 1990“ investiert hat „Im Hinblick auf das Just-in-Time-Einzelhandelsgeschäft können sie Waren möglicherweise zu niedrigeren Preisen als Meituan erhalten, und sie haben auch den Anreiz, überschüssige Lagerbestände durch den Soforteinzelhandel abzubauen.

Miniso-Premiumprodukte können außerdem innerhalb einer Stunde geliefert werden und haben Lager in über 200 Filialen eröffnet.

Wir haben erfahren, dass Miniso in diesem Jahr ein neues Geschäftsformat „24-Stunden-Super-Store“ eingeführt hat, das intern als Super-Store bezeichnet wird. Es bedient derzeit nur den unmittelbaren Bedarf der Verbraucher im Umkreis von 3 bis 10 Kilometern , Mehr als 200 Geschäfte wurden eröffnet.

Der 24-Stunden-Supermarkt von Miniso ist als Frontlager und nicht als Ladengeschäft positioniert. Im Vergleich dazu verfügte Miniso zum 31. März 2024 über 4.034 inländische Filialen und 2.596 ausländische Filialen.

Der 24-Stunden-Supermarkt ist dieses Jahr das innovative Geschäft von Miniso. Er ist 24 Stunden am Tag geöffnet und umfasst hauptsächlich Produkte des täglichen Bedarfs mit Stückpreisen von 30 bis 40 Yuan. Ich Plattformen.

Da es sich um ein frühes Expansionsstadium handelt, variiert das Bestellvolumen der Superstores in den verschiedenen Geschäftsvierteln stark. Nehmen Sie als Beispiel die beiden aktuellen Super-Stores in Suzhou, die erst vor weniger als einem Monat eröffnet wurden. Einer hat einen Umsatz von mehr als 2.000 Bestellungen, während der andere einen Umsatz von weniger als 100 Bestellungen verzeichnet.

Miniso wird seine Strategie im Jahr 2023 aktualisieren und sich als Sammelgeschäft für Good-Life-Produkte mit IP-Design positionieren. Im ersten Quartal dieses Jahres machten die Verkäufe von IP-Produkten 26 % aus, was eine wichtige Triebkraft für die Gewinnung neuer Nutzer und die Steigerung von Wiederkäufen und Leistung darstellt.

Um für seinen 24-Stunden-Superstore zu werben, hat Miniso Ende Juli auch seine neue japanische Co-Branding-Marke Chiikawa exklusiv online eingeführt und bringt neue Produkte um 0:00 Uhr auf den Markt, zehn Stunden früher als Offline-Stores.

Allerdings sind IP-Produkte möglicherweise nicht die Hauptnachfrage der Miniso Super Stores. Ein Investor in der Einzelhandelsbranche sagte, wenn Miniso Instant-Einzelhandel betreiben möchte, „muss es SKUs aufschlüsseln und nicht nur ein Online-Shop des ursprünglichen Shops sein.“ Seiner Meinung nach muss Miniso besser verstehen, wonach sie suchen. Was Sie brauchen, was sich am Ende gut verkauft, ist nicht unbedingt das, was es jetzt gut macht.

Die beiden Super-Stores in Suzhou verkaufen derzeit eine kleine Auswahl an Produkten, etwa 1.000, was einem Zehntel der SKUs der Miniso-Stores entspricht. Die drei Produkte mit dem höchsten Umsatzvolumen sind vierteilige Einwegbettgarnituren, Einweg-Badetücher und Einweg-Toilettensitze – sie entsprechen eher den typischen unmittelbaren Bedürfnissen der Menschen auf Reisen.

In der aktuellen Kategorie des täglichen Bedarfs des Echtzeit-Einzelhandels gibt es viele „Drei-Nein“-Produkte mit unterschiedlicher Qualität, und für den Markteintritt sind formellere und größere Akteure erforderlich.

Viele Brancheninsider sagten, dass der Vorteil von Miniso im Instant-Einzelhandel in seinen im Laufe der Jahre aufgebauten Lieferkettenfähigkeiten liege. Miniso arbeitet mit mehr als 1.000 Lieferanten zusammen und verfügt über ein „711-Konzept“ in der Lieferkette: Aus einer großen Produkt-Kreativbibliothek mit 10.000 Produktlösungen werden alle 7 Tage etwa 100 neue SKUs eingeführt, was sicherstellt, dass Miniso die kontinuierlich aktualisieren und optimieren kann Produktportfolio von fast 10.000 Artikeln in seinen Filialen.

Der oben genannte Investor sagte, dass die operativen Fähigkeiten von Miniso kein Problem darstellen, um im Instant-Einzelhandel gute Arbeit zu leisten, „solange sie bereit sind zu investieren und nicht pfadabhängig sind“.

Vier Jahre nach der Aufgabe startet Hema das Front-End-Lager neu

Wir haben erfahren, dass Hema das vor vier Jahren aufgegebene Front-End-Lagermodell in Shanghai neu testet und Lieferdienste innerhalb von 3 Kilometern und 30 Minuten anbietet. Das Pilotprogramm hat gerade erst begonnen und sein Hauptzweck besteht darin, Bereiche zu bedienen, die nicht von Hema Fresh Stores abgedeckt werden.

Der Verantwortliche für das Hauptlager von Hema ist Sun Shuo (Spitzname: Danquan), der zuvor für die Geschäfte der Hema-X-Mitglieder verantwortlich war. Wir haben berichtet, dass sich Hema künftig auf Frischwarenläden und NB-Discounter konzentrieren und sich in Richtung des unteren Marktsegments bewegen wird. Hema hat zu Beginn dieses Jahres zwei Mitgliedergeschäfte geschlossen und wird vorerst keine neuen Mitgliedergeschäfte eröffnen.

Das erste Mal, dass Hema das Front-End-Warehouse-Modell ausprobierte, war vor vier Jahren. Im Jahr 2019 wurden mehr als 70 Hema-Stationen eröffnet. Damals kam Gründer Hou Yi zu dem Schluss, dass Front-End-Warehouse ein falsches Angebot für VC (für Investoren) ist. . Es ist unmöglich, Gewinn zu machen. Dafür gibt es drei Hauptgründe: Die Produktkategorien sind begrenzt und der Stückpreis kann nicht erhöht werden; Verbraucher geben Bestellungen nur vor den Mahlzeiten auf, oft sind sie um 17 Uhr ausverkauft, und Waren, die nach 19 Uhr nicht verkauft werden können, werden zu Verlusten Wenn es die Mehrheit ausmacht, wird der Bruttogewinn nicht hoch sein.

Ende 2019 wandelte Hema sein Hauptlager in den Gemeinschaftssupermarkt Hema MINI um. Damals nannte Hou Yi es „das perfekteste Geschäftsmodell“, weil Laden und Lager integriert seien und der Bestand nicht online verkauft werden könne Frontlager können in Offline-Läden verkauft werden, indem sie mit einem Rabatt verkaufen, sodass Läden auch Online-Verkehr zu geringeren Kosten generieren können. Dieses Modell wurde bald aufgegeben, da die Eröffnung eines Ladens immer noch Millionen kostete. Später fand Hema ein kostengünstigeres Modell für den Community-Gruppenkauf und die Selbstabholung.

Vier Jahre später haben sich das Wettbewerbsumfeld und Hema enorm verändert.

Unternehmen, die sich zuvor auf das Front-End-Lagermodell konzentrierten, befanden sich in der Verlustphase und hofften, sich auf die Geldverbrennung zu verlassen, um schnell zu expandieren, und sich dann auf die Größe zu verlassen, um Beschaffungskosten und Betriebskosten zu senken. Von 2019 bis 2022 verlor Dingdong Maicai, das führende Unternehmen der Branche, insgesamt 12,3 Milliarden Yuan. Vor dem Zusammenbruch von Daily Youxian im Juli 2022 verlor es ebenfalls mehr als 10 Milliarden Yuan.

Jetzt beginnen alle Teilnehmer, die Gesundheit und Effizienz ihres Unternehmens in der Lieferkette zu verfolgen, anstatt blind nach Größe zu streben.

Dingdong Maicai hat sich entschieden, sich auf frische Lebensmittel zu konzentrieren und hat mehr als 20 eigene Marken mit höheren Gewinnen basierend auf Fertiggerichten entwickelt, die mehr als 20 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Das Unternehmen hat viele städtische Standorte im Südwesten Chinas, Guangzhou und Shenzhen geschlossen. Obwohl Dingdong Maicai auf operativer Ebene noch keine Rentabilität erreicht hat, wird Dingdong Maicai mit staatlichen Subventionen und zusätzlichen Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb im Jahr 2023 einen Non-GAAP-Gewinn von 45,4 Millionen Yuan erzielen (bereinigter Gewinn, ohne Mitarbeiterbeteiligungsanreize, Abschreibung immaterieller Vermögenswerte, etc.) Umsätze und abgegrenzte Kosten aus Akquisitionen) verwandeln Verluste erstmals in Gewinne.

Pupu Supermarkt entscheidet sich für Werbung. Es gibt etwa 6.000 Artikel im Lager, wobei etwa 30 % auf frische Lebensmittel entfallen und 50 % auf Standardprodukte aus dem Xiaoxiang-Supermarkt und Dingdong Maicai entfallen.

Sam entschied sich zum Abspritzen. Die Anzahl der Lagerartikel beträgt etwa 1.000. Das Front-End-Lagergeschäft verzeichnete mit über 40 Milliarden Yuan im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 22 Milliarden Yuan.

Eine Hema-Quelle sagte, nachdem sie Sams Leistung gesehen hatten, glaubten die internen Mitarbeiter, dass Front-End-Lager noch Chancen hätten. Im Vergleich zu vor vier Jahren hätten sich die Online-Auftragsprognose- und Bestandsverwaltungsfunktionen von Hema erheblich verbessert.

Es besteht jedoch immer noch eine große Lücke zwischen den Stückpreisen von Hema's online und bei etwa 90 Yuan, während der Stückpreis von Sam's online mehr als 200 Yuan beträgt und der Lebensmitteleinkauf bei Dingdong 72 Yuan kostet.