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Empresas focadas neste assunto: Meituan, Hema e Miniso.

Texto丨Shen Fangwei Guan Yiwen Chen Jing
Editor丨Guan Yiwen

A maneira mais simples de definir “varejo instantâneo” é pontualidade: você pode comprar algo em uma hora e receber na sua porta.

Mais detalhadamente, o varejo em tempo real é diferente do comércio eletrônico distante que utiliza entrega expressa em domicílio. Seus produtos (não refeições) são entregues a 3-5 km de distância dos consumidores. também pode ser entregue em toda a cidade, o prazo pode ultrapassar 1 hora, e atualmente a entrega é entregue principalmente na sua porta por entregadores de comida para viagem.

No início, as compras de supermercado Daily Youxian e Dingdong disponibilizavam frutas e vegetais para entrega em uma hora. Estas duas empresas de comércio eletrónico de alimentos frescos abriram o capital no final de junho de 2021. Continuaram a queimar dinheiro e sofreram perdas a longo prazo. O Daily Youxian enfrentou uma crise no segundo semestre de 2022 e, desde então, não fechou. obter lucro pela primeira vez até 2023.

A epidemia de três anos criou uma grande procura de encomendas online e entrega instantânea de mercadorias, e também ajudou as plataformas e os retalhistas a cultivar a consciência dos consumidores de "comprar tudo numa hora". Um exemplo típico é que todos talvez nunca tenham imaginado que carrinhos de camping também pudessem ser adquiridos em plataformas de varejo instantâneo.

Por querer romper o teto de entrega e aproveitar ao máximo o tempo livre de milhões de entregadores fora da entrega de refeições, a Meituan fez o maior esforço no campo do varejo instantâneo: Em termos de modelo, a Meituan começou a explorar negócios autônomos desde 2019. Supermercado Little Elephant, Wai Ma Wine Delivery, Flash Warehouse para negócios de venda flash, etc. Em termos de categorias, além de alimentos frescos, Meituan também explorou sucessivamente categorias como necessidades diárias, flores, 3C digital, medicina e roupas.

Atualmente, na indústria de varejo instantâneo, os principais players do mercado são Sam's e Meituan. Sam tem cerca de 400 armazéns front-end na China e contribuirá com mais de 40 bilhões de yuans em volume de transações em 2023; 2023 Com um valor total de 200 bilhões de yuans, o negócio de venda flash tem atualmente cerca de 9.000 armazéns flash na área de comércio eletrônico de alimentos frescos, Hema, Dingdong Maicai, Supermercado Pupu e Supermercado Xiaoxiang sob Meituan são os principais players.

Além disso, Taobao Hourly Delivery, JD.com Instant Delivery e Douyin Hourly Delivery aumentaram seus investimentos este ano. Não é fácil para a plataforma entregar produtos à sua porta em uma hora. Ela falhou repetidamente e requer investimento de longo prazo. Hoje em dia, estão aqui as principais plataformas cujo principal negócio é o comércio eletrónico, porque no mundo rápido e económico, a “velocidade” do retalho em tempo real é suficientemente diferente para que as plataformas tenham a oportunidade de evitar cair na concorrência cegamente de preços baixos.

Outra mudança importante este ano é que players de diversas origens estão entrando no mercado de varejo just-in-time. Por exemplo, a Miniso abriu mais de 200 armazéns front-end, e a Yijie Convenience Store, uma subsidiária da Sinopec, também está considerando entrar. o mercado.

O varejo instantâneo tornou-se uma nova maneira para cada vez mais plataformas, marcas e varejistas tentarem romper com as guerras de preços puras. Algumas marcas de roupas venderam centenas de milhões de yuans em roupas por meio do varejo instantâneo em 2023. Um responsável pelo varejo em tempo real na plataforma nos disse: “No passado havia falta de oferta, mas agora muitos shopping centers, lojas e canais tradicionais nas cidades precisam de novos pontos de venda. "

Aqui estão quatro das tendências imediatas do setor de varejo que conhecemos.

O Supermercado Xiaoxiang abriu mais de 680 armazéns frontais

Soubemos que, no segundo trimestre deste ano, o negócio de varejo instantâneo autônomo da Meituan, o Supermercado Xiaoxiang, havia aberto mais de 680 armazéns frontais, dos quais cerca de 550 estavam localizados nas quatro cidades de primeiro nível de Pequim, Xangai, Cantão e Shenzhen. Depois de entrar em Suzhou no ano passado, o Supermercado Xiaoxiang continuou a se expandir para cidades como Hangzhou, Wuxi e Dongguan. O negócio alcançou um crescimento de vendas superior a 30% no primeiro semestre deste ano.

Em termos de ritmo de expansão, o Supermercado Xiaoxiang opta por usar a capacidade de armazém central existente nas cidades de primeiro nível para expandir para as cidades vizinhas de segundo e terceiro níveis. Ou seja, utiliza grandes armazéns existentes para suportar mais armazéns frontais. nas cidades de nível inferior e se expande gradualmente sob a premissa de custos controláveis.

Embora o Supermercado Xiaoxiang tenha começado mais tarde do que seus concorrentes e se expandido de forma mais cautelosa, também é melhor aprender com os pontos fortes de cada concorrente.

Depois de começar a aprender o modelo de grande armazém representado pelo Supermercado Pupu em 2023, o armazém frontal do Supermercado Xiaoxiang se expandiu dos anteriores 400-500 metros quadrados para 800-1000 metros quadrados, e o SKU se expandiu dos anteriores 3000-4000 para 6000-6000. Atualmente, o volume médio diário de pedidos dos armazéns frontais do Supermercado Xiaoxiang em cidades de primeiro nível é de cerca de 3.000 pedidos.

Analisando especificamente a estrutura do produto, Xiaoxiang retém cerca de 1.000 SKUs de produtos frescos, e o restante é principalmente alimentos e necessidades diárias. Os alimentos frescos, sendo um produto que drena o tráfego, ainda contribuem com cerca de 50% das vendas.

Desde este ano, o Supermercado Xiaoxiang continuou a aprender com seus concorrentes e aumentou seus esforços no desenvolvimento de produtos de marca própria. Pessoas próximas ao Supermercado Xiaoxiang disseram que o investimento inicial da empresa em seus próprios produtos foi fraco. A estratégia deste ano é acompanhar diretamente os produtos de sucesso de concorrentes como Sam's, Dingdong Maicai e Hema, e replicá-los nas prateleiras de Xiaoxiang. um supermercado, também cultiva gradualmente as suas próprias capacidades de investigação e desenvolvimento.

Além disso, o Supermercado Xiaoxiang também busca preços de produtos mais vantajosos. Em cada mercado regional, o Supermercado Xiaoxiang coletará os preços dos concorrentes, incluindo Hema, Dingdong, Sam's, Pagoda, etc., e se esforçará para tornar os preços dos produtos de alta demanda mais baixos do que os de seus concorrentes.

Mais de 800 vagas foram abertas para Wai Ma Send Liquor, e o progresso este ano é de 80%

Soubemos que a marca de varejo de bebidas instantâneas da Meituan, Waimasongjiu, foi lançada em junho de 2021 e abriu mais de 800 armazéns frontais em agosto deste ano. Atualmente, o volume médio diário de pedidos de Waima é de cerca de 70.000, e espera-se atingir um faturamento de 3 bilhões de yuans este ano. A Meituan planeja aumentar o número de armazéns frontais para entrega de vinho de Waima para 1.000 até o final deste ano.

Os armazéns frontais de Waima incluem armazéns autônomos e armazéns franqueados. O primeiro tem cerca de 150 e é um armazém autônomo aberto pela Meituan em todo o país para fins de exploração. em agosto de 2022. armazém, cerca de 650. Waima entrou em cerca de 80 cidades em 12 províncias do país, chegando a cidades de terceiro e quarto níveis.

Em termos de operações, Waima adota o modelo “cadeia de suprimentos autooperada + armazém frontal + distribuição própria”. A Meituan compra mercadorias de fabricantes de marca ou atacadistas de primeiro nível para reduzir os preços. da Meituan O funcionamento diário do armazém está aberto das 11h às 2h, todos os dias, e a Meituan oferece serviços de atendimento e entrega de pedidos.

Em termos de estrutura de categorias, Waima oferece quatro categorias principais: cerveja, licor, vinho tinto e vinho estrangeiro, com aproximadamente 700-1.200 SKUs, e planeja adicionar gradualmente refrigerantes e alimentos para expandir para 1.500-2.000 SKUs.

Devido ao alto preço unitário da categoria de vinho, o preço unitário médio de Waima pode chegar a 130 yuans. Nas cidades de primeiro e segundo níveis, o volume médio diário de pedidos do armazém maduro de Waima pode exceder 150 pedidos. Nas cidades de segundo e terceiro níveis, a maioria dos armazéns franqueados pode lidar com uma média de 80 a 100 pedidos por dia após meio ano de operação.

No mercado retalhista, o fornecimento de bebidas alcoólicas operado pela maioria dos pequenos e médios supermercados e lojas familiares normalmente muda de mãos através de grossistas de marca, de primeiro, de segundo e mesmo de terceiro nível, com um aumento de preço de 10 % - 15% em cada etapa.

Waima usa Meituan para unificar compras, encurtar links de transações e controlar efetivamente o custo das bebidas. Para produtos adquiridos através da Meituan e revendidos a franqueados, os comerciantes ainda podem torná-los mais baratos do que os comerciantes off-line, mantendo uma margem de lucro bruto de 20 a 30 pontos. Algumas categorias podem até ter o mesmo preço dos comerciantes de comércio eletrônico on-line.

Pessoas próximas a Wai Ma nos disseram que o custo de adesão à Wai Ma é de cerca de 300.000 yuans, incluindo taxa de uso da marca e depósito de 30.000 yuans, custo de distribuição de cerca de 150.000 yuans, aluguel de 80-100 metros quadrados de armazém frontal, água e eletricidade , custos de decoração e pessoal de aproximadamente 120.000 yuans. O período médio de retorno para Waima em cidades de segundo e terceiro níveis é de cerca de 2 anos, e alguns franqueados com melhor desempenho podem pagar o seu investimento em 10-15 meses.

A exploração e o progresso real da Meituan no varejo instantâneo são melhores do que os de seus concorrentes de comércio eletrônico. Atualmente, Alibaba, JD.com e Douyin estão explorando o varejo instantâneo, mas nenhum deles tem um negócio semelhante ao Waima, mas isso não acontece. significa que Waima tem sucesso.

Existem outros players neste caminho, como "Jiu Xiaoer", fundado pelo distribuidor de primeiro nível da Budweiser, que atualmente possui cerca de 2.000 armazéns frontais, a gigante do vinho Pernod Ricard já investiu no desenvolvimento do varejista "Jiu Ting 1990; "Em termos de negócios de varejo just-in-time, eles podem conseguir produtos a preços mais baixos do que os da Meituan e também têm o incentivo para eliminar o excesso de estoque por meio do varejo instantâneo.

Os produtos premium Miniso também podem ser entregues em uma hora e abriram armazéns em mais de 200 lojas.

Soubemos que a Miniso lançou este ano um novo formato de negócio "Super Loja 24 horas", que é chamado internamente de superloja. Atualmente, atende apenas as necessidades imediatas dos consumidores dentro de 3 a 10 quilômetros de pedidos online e entrega em uma hora. , Mais de 200 lojas foram abertas.

A superloja 24 horas da Miniso está posicionada como um armazém frontal, não como uma loja. Em comparação, em 31 de março de 2024, a Miniso tinha 4.034 lojas nacionais e 2.596 lojas no exterior.

A superloja 24 horas é o negócio inovador da Miniso na China este ano. Está aberta 24 horas por dia. As categorias atuais são principalmente de necessidades diárias, com preços unitários de 30-40 yuans. eu plataformas.

Por estar nos estágios iniciais de expansão, o volume de pedidos das superlojas nos diferentes distritos comerciais varia muito. Tomemos como exemplo as duas superlojas atuais em Suzhou. Ambas abriram há menos de um mês. Uma acumulou vendas de mais de 2.000 pedidos, enquanto a outra acumulou vendas de menos de 100 pedidos.

A Miniso irá atualizar a sua estratégia em 2023 e posicionar-se como uma loja de coleção de produtos de boa vida com design IP. No primeiro trimestre deste ano, as vendas de produtos IP representaram 26%, o que é um importante impulsionador para atrair novos usuários, aumentando a recompra e o desempenho.

Para promover a sua superloja 24 horas, a Miniso também lançou a sua nova IP japonesa de marca conjunta Chiikawa exclusivamente online no final de julho, lançando novos produtos às 0h00, dez horas antes das lojas offline.

No entanto, os produtos IP podem não ser a principal demanda das Super Lojas Miniso. Um investidor do setor de varejo disse que se a Miniso quiser fazer varejo instantâneo, “deve quebrar os SKUs e não ser apenas uma loja online da loja original”. o que você precisa, o que vende bem no final não é necessariamente o que faz bem agora.

As duas superlojas em Suzhou vendem atualmente uma pequena variedade de produtos, cerca de 1.000, o que representa um décimo dos SKUs das lojas Miniso. Os três principais produtos com maior volume de vendas são conjuntos de cama descartáveis ​​de quatro peças, toalhas de banho descartáveis ​​e assentos sanitários descartáveis ​​- mais alinhados com as necessidades imediatas típicas das pessoas quando viajam.

Na atual categoria de necessidades diárias do setor de varejo em tempo real, existem muitos produtos "três não" com qualidade variável, e são necessários participantes mais formais e de maior escala para entrar no mercado.

Muitos membros da indústria afirmaram que a vantagem da Miniso no retalho instantâneo reside nas capacidades da sua cadeia de abastecimento acumuladas ao longo dos anos. A Miniso coopera com mais de 1.000 fornecedores. Possui um "conceito 711" na cadeia de suprimentos: a partir de uma grande biblioteca criativa de produtos contendo 10.000 soluções de produtos, cerca de 100 novos SKUs são lançados a cada 7 dias, o que garante que a Miniso possa atualizar e otimizar continuamente o produto. portfólio de produtos de quase 10 mil SKUs em suas lojas.

O investidor acima mencionado disse que para fazer um bom trabalho no retalho instantâneo, as capacidades operacionais da Miniso não são um problema, “desde que estejam dispostos a investir e não sejam dependentes do caminho”.

Quatro anos depois de desistir, Hema reinicia armazém front-end

Soubemos que a Hema está re-pilotando o modelo de armazém front-end que abandonou há quatro anos em Xangai, fornecendo serviços de entrega num raio de 3 quilómetros e 30 minutos. O programa piloto acaba de começar e o objetivo principal é atender áreas que não são atendidas pelas Hema Fresh Stores.

O responsável pelo armazém frontal da Hema é Sun Shuo (apelido: Danquan), que anteriormente era o responsável pelas lojas membros da Hema X. Informamos que a Hema se concentrará em lojas de alimentos frescos e lojas de descontos NB no futuro, avançando em direção ao mercado inferior. A Hema fechou duas lojas de membros no início deste ano e não abrirá nenhuma nova loja de membros por enquanto.

A última vez que a Hema experimentou o modelo de armazém frontal foi há quatro anos. Em 2019, mais de 70 estações Hema foram abertas. Naquela época, o fundador Hou Yi concluiu que o armazém frontal é uma proposta falsa para VC (para investidores). . Sem possibilidade de lucro. As razões principais são três: as categorias de produtos são limitadas e o preço unitário não pode subir; Se for responsável pela maioria, o lucro bruto não será alto.

A Hema transformou seu armazém frontal no supermercado comunitário Hema MINI no final de 2019. Naquela época, Hou Yi o chamou de "o modelo de negócio mais perfeito" porque a loja e o armazém estão integrados e o estoque que não pode ser vendido online no o armazém frontal pode ser vendido em lojas off-line. Ao vender com desconto, as lojas também podem gerar tráfego on-line a um custo menor. Esse modelo foi logo abandonado porque ainda custava milhões para abrir uma loja. Mais tarde, Hema encontrou um modelo de compra em grupo comunitário e de ponto de auto-retirada de baixo custo.

Quatro anos depois, o ambiente competitivo e a Hema passaram por mudanças tremendas.

As empresas que anteriormente se concentravam no modelo de armazém front-end têm estado na fase de perdas, esperando contar com a queima de dinheiro para expandir rapidamente em escala, e depois contar com escala para reduzir custos de aquisição e despesas operacionais. De 2019 a 2022, Dingdong Maicai, a empresa número 1 do setor, perdeu um total de 12,3 bilhões de yuans. Antes do colapso do Daily Youxian em julho de 2022, também perdeu mais de 10 bilhões de yuans.

Agora, todos os participantes estão a começar a procurar a saúde e a eficiência dos negócios a partir da cadeia de abastecimento, em vez de procurarem cegamente a escala.

Dingdong Maicai optou por focar em alimentos frescos, desenvolvendo mais de 20 marcas próprias com maiores lucros com base em pratos preparados, representando mais de 20% das vendas totais e fechou muitos locais urbanos no sudoeste da China, Guangzhou e Shenzhen; Embora ainda não tenha alcançado lucratividade no nível operacional, com subsídios governamentais e receitas adicionais de operações comerciais, Dingdong Maicai terá um lucro não-GAAP de 45,4 milhões de yuans em 2023 (lucro ajustado, excluindo incentivos de capital para funcionários, amortização de ativos intangíveis, etc.) vendas e custos diferidos decorrentes de aquisições), transformando pela primeira vez perdas em lucros.

Supermercado Pupu opta por promover. Existem cerca de 6.000 SKUs no armazém, com alimentos frescos representando cerca de 30% e 50% sendo produtos padrão. As vendas de alimentos frescos do Supermercado Xiaoxiang e Dingdong Maicai representam 50%.

Sam escolheu gozar. O número de SKUs de armazém é de cerca de 1.000. Seu negócio de armazém frontal tem as vendas mais altas do setor, ultrapassando 40 bilhões de yuans no ano passado. As vendas da Dingdong Maicai no ano passado foram de cerca de 22 bilhões de yuans.

Uma fonte da Hema disse que foi depois de ver o desempenho de Sam que a equipe interna acreditou que os armazéns front-end ainda tinham oportunidades. Em comparação com quatro anos atrás, as capacidades de previsão de pedidos on-line e gerenciamento de estoque da Hema melhoraram muito.

No entanto, ainda há uma grande diferença entre o preço unitário de Hema e de Sam. O preço unitário de Hema online é de cerca de 90 yuans, enquanto o de Sam online é de mais de 200 yuans e as compras de supermercado de Dingdong são de 72 yuans.