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Aziende citate in questo numero: Meituan, Hema e Miniso.

Testo丨Shen Fangwei Guan Yiwen Chen Jing
Redattore丨Guan Yiwen

Il modo più semplice per definire la "vendita al dettaglio istantanea" è la tempestività: puoi acquistare qualcosa entro un'ora e riceverlo a casa tua.

Più in dettaglio, la vendita al dettaglio in tempo reale è diversa dal commercio elettronico a distanza che utilizza la consegna espressa a domicilio. I suoi prodotti (non pasti) vengono consegnati a 3-5 km di distanza dai consumatori può essere consegnato anche in tutta la città, la tempestività può superare 1 ora, e attualmente la consegna viene effettuata principalmente a casa tua da addetti alle consegne da asporto.

Inizialmente, la spesa di Daily Youxian e Dingdong rendeva frutta e verdura disponibili per la consegna entro un'ora. Queste due società di e-commerce di prodotti alimentari freschi sono state quotate in borsa alla fine di giugno 2021. Hanno continuato a bruciare denaro e hanno subito perdite a lungo termine. Daily Youxian ha incontrato una crisi nella seconda metà del 2022 e da allora Dingdong Maicai non ha più chiuso i battenti realizzare un profitto per la prima volta fino al 2023.

L’epidemia durata tre anni ha creato molta domanda per ordini online e consegna immediata di beni e ha anche aiutato le piattaforme e i rivenditori a coltivare la consapevolezza dei consumatori di “comprare tutto in un’ora”. Un tipico esempio è che tutti forse non avrebbero mai immaginato che i passeggini da campeggio potessero essere acquistati anche su piattaforme di vendita istantanea.

Poiché vuole sfondare il tetto del cibo da asporto e sfruttare appieno il tempo libero di milioni di fattorini al di fuori della consegna dei pasti, Meituan ha fatto il maggior numero di tentativi nel campo della vendita al dettaglio istantanea: in termini di modello, Meituan ha iniziato a esplorare attività autonome dal 2019. Supermercato Little Elephant, consegna di vino Wai Ma, magazzino flash per attività di vendita flash, ecc. In termini di categorie, oltre al cibo fresco, Meituan ha successivamente esplorato anche categorie come necessità quotidiane, fiori, 3C digitale, medicina e abbigliamento.

Attualmente, nel settore della vendita al dettaglio istantanea, i principali attori del mercato sono Sam's e Meituan. Sam ha circa 400 magazzini front-end in Cina e contribuirà con oltre 40 miliardi di yuan in volume di transazioni nel volume delle transazioni di Meituan nella vendita al dettaglio istantanea in 2023 Con un importo totale di 200 miliardi di yuan, l'attività di vendita flash conta attualmente circa 9.000 magazzini flash; nel campo dell'e-commerce di alimenti freschi, Hema, Dingdong Maicai, Pupu Supermarket e Xiaoxiang Supermarket sotto Meituan sono i principali attori.

Inoltre, Taobao Hourly Delivery, JD.com Instant Delivery e Douyin Hourly Delivery hanno tutti aumentato i loro investimenti quest'anno. Non è facile per la piattaforma consegnare i prodotti a casa tua entro un'ora. Ha fallito molte volte e richiede investimenti a lungo termine. Al giorno d'oggi, le principali piattaforme la cui attività principale è l'e-commerce sono qui, perché nel mondo veloce ed economico, la "velocità" della vendita al dettaglio in tempo reale è sufficientemente diversa da consentire alle piattaforme di evitare di cadere nella cieca competizione a basso prezzo.

Un altro cambiamento importante quest'anno è che operatori di diversa provenienza stanno entrando nel mercato della vendita al dettaglio just-in-time. Ad esempio, Miniso ha aperto più di 200 magazzini front-end e anche Yijie Convenience Store, una filiale di Sinopec, sta valutando la possibilità di entrare. il mercato.

La vendita al dettaglio istantanea è diventata un nuovo modo per sempre più piattaforme, marchi e rivenditori di cercare di staccarsi dalla pura guerra dei prezzi. Alcuni marchi di abbigliamento hanno venduto centinaia di milioni di yuan di vestiti attraverso la vendita al dettaglio istantanea nel 2023. Una persona responsabile della vendita al dettaglio in tempo reale sulla piattaforma ci ha detto: “In passato mancava l’offerta, ma ora molti centri commerciali, negozi e canali tradizionali nelle città hanno bisogno di nuovi punti vendita .”

Ecco quattro delle tendenze immediate del settore della vendita al dettaglio di cui siamo a conoscenza.

Il supermercato Xiaoxiang ha aperto più di 680 magazzini front-end

Abbiamo appreso che nel secondo trimestre di quest'anno, l'attività autonoma di vendita al dettaglio istantanea di Meituan, il supermercato Xiaoxiang, aveva aperto più di 680 magazzini front-end, di cui circa 550 situati nelle quattro città di primo livello di Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen. Dopo essere entrato a Suzhou l'anno scorso, il supermercato Xiaoxiang ha continuato ad espandersi in città come Hangzhou, Wuxi e Dongguan. L'azienda ha registrato una crescita delle vendite di oltre il 30% nella prima metà di quest'anno.

In termini di ritmo di espansione, il supermercato Xiaoxiang sceglie di utilizzare la capacità di magazzino centrale esistente nelle città di primo livello per espandersi nelle città circostanti di secondo e terzo livello, ovvero utilizza i grandi magazzini esistenti per supportare più magazzini front-end nelle città di livello inferiore e si espande gradualmente con la premessa di costi controllabili.

Sebbene il supermercato Xiaoxiang abbia iniziato più tardi rispetto ai suoi concorrenti e si sia espanso con maggiore cautela, è anche più bravo a imparare dai punti di forza di ciascun concorrente.

Dopo aver iniziato ad apprendere il modello di magazzino di grandi dimensioni rappresentato dal supermercato Pupu nel 2023, il magazzino anteriore del supermercato Xiaoxiang si è espanso dai precedenti 400-500 metri quadrati a 800-1000 metri quadrati e lo SKU si è espanso dai precedenti 3000-4000 a 6000-6000. Attualmente, il volume medio giornaliero degli ordini dei magazzini front-end del supermercato Xiaoxiang nelle città di primo livello è di circa 3.000 ordini.

Analizzando specificatamente la struttura del prodotto, Xiaoxiang conserva circa 1.000 SKU di prodotti freschi, mentre il resto è costituito principalmente da cibo e beni di prima necessità. Il cibo fresco, in quanto prodotto drenante, rappresenta ancora circa il 50% delle vendite.

Da quest'anno, il supermercato Xiaoxiang ha continuato a imparare dai suoi concorrenti e ha aumentato i propri sforzi nello sviluppo di prodotti a marchio proprio. Persone vicine al supermercato Xiaoxiang hanno affermato che i primi investimenti dell’azienda nei propri prodotti sono stati deboli. La strategia di quest’anno è quella di seguire direttamente i prodotti di successo di concorrenti come Sam’s, Dingdong Maicai e Hema, e replicarli sugli scaffali di Xiaoxiang Like un supermercato, coltiva gradualmente anche le proprie capacità di ricerca e sviluppo.

Inoltre, il supermercato Xiaoxiang sta perseguendo prezzi dei prodotti più vantaggiosi. In ciascun mercato regionale, il supermercato Xiaoxiang raccoglierà i prezzi dei concorrenti tra cui Hema, Dingdong, Sam's, Pagoda, ecc., e si sforzerà di rendere i prezzi dei prodotti ad alta richiesta inferiori a quelli dei suoi concorrenti.

Sono state aperte oltre 800 posizioni per Wai Ma Send Liquor, e il progresso quest'anno è dell'80%

Abbiamo appreso che Waimasongjiu, il marchio di vendita al dettaglio di bevande istantanee di Meituan, è stato lanciato nel giugno 2021 e ha aperto più di 800 magazzini front-end ad agosto di quest'anno. Attualmente, il volume medio degli ordini giornalieri di Waima è di circa 70.000 e quest'anno si prevede di raggiungere un fatturato di 3 miliardi di yuan. Meituan prevede di aumentare il numero di magazzini front-end per la consegna del vino di Waima a 1.000 entro la fine di quest'anno.

I magazzini front-end di Waima includono magazzini autogestiti e magazzini in franchising. Il primo ne ha circa 150 ed è un magazzino autogestito aperto da Meituan in tutto il paese per scopi di esplorazione. Il secondo è un franchising che verrà ampliato dopo l'apertura del franchising ad agosto 2022. magazzino, 650 circa. Waima è entrata in circa 80 città in 12 province in tutto il paese, arrivando fino alle città di terzo e quarto livello.

In termini di operazioni, Waima adotta il modello "catena di fornitura autogestita + magazzino frontale + distribuzione propria". Meituan acquista merci da produttori di marchi o grossisti di primo livello per ridurre i prezzi. Gli affiliati sono responsabili della consegna front-end dopo l'acquisto delle merci da Meituan L'attività quotidiana del magazzino è aperta tutti i giorni dalle 11:00 alle 2:00 del mattino e Meituan fornisce servizi di evasione e consegna degli ordini.

In termini di struttura delle categorie, Waima offre quattro categorie principali: birra, liquori, vino rosso e vino estero, con circa 700-1.200 SKU, e prevede di aggiungere gradualmente bevande analcoliche e cibo per espandersi fino a 1.500-2.000 SKU.

A causa dell'elevato prezzo unitario della categoria vino, il prezzo unitario medio di Waima può raggiungere i 130 yuan. Nelle città di primo e secondo livello, il volume medio giornaliero degli ordini del magazzino maturo di Waima può superare i 150 ordini. Nelle città di secondo e terzo livello, la maggior parte dei magazzini in franchising può gestire una media di 80-100 ordini al giorno dopo sei mesi di attività.

Nel mercato al dettaglio, la fornitura di liquori gestita dalla maggior parte dei supermercati di piccole e medie dimensioni e dei negozi a conduzione familiare passa solitamente di mano attraverso grossisti di marca, di primo livello, di secondo livello o anche di terzo livello, con un aumento di prezzo del 10%. % - 15% ad ogni passaggio.

Waima utilizza Meituan per unificare gli approvvigionamenti, abbreviare i collegamenti delle transazioni e controllare efficacemente il costo delle bevande. Per i prodotti acquistati tramite Meituan e rivenduti agli affiliati, i commercianti possono comunque renderli più economici rispetto ai commercianti offline mantenendo un margine di profitto lordo di 20-30 punti. Alcune categorie possono anche avere lo stesso prezzo dei commercianti di e-commerce online.

Persone vicine a Wai Ma ci hanno detto che il costo per unirsi a Wai Ma è di circa 300.000 yuan, inclusi costi per l'utilizzo del marchio e deposito di 30.000 yuan, costi di distribuzione di circa 150.000 yuan, affitto di 80-100 metri quadrati di magazzino anteriore, acqua ed elettricità , costi di decorazione e personale di circa 120.000 yuan. Il periodo medio di recupero dell'investimento per Waima nelle città di secondo e terzo livello è di circa 2 anni e alcuni affiliati con prestazioni migliori possono ripagare il proprio investimento in 10-15 mesi.

L'esplorazione e i progressi effettivi di Meituan nella vendita al dettaglio istantanea sono migliori di quelli dei suoi concorrenti di e-commerce. Attualmente Alibaba, JD.com e Douyin stanno tutti esplorando la vendita al dettaglio istantanea, ma nessuno di loro ha un'attività simile a Waima, ma questo non è così. significa che Waima ha successo.

Ci sono altri attori su questa strada, come "Jiu Xiaoer" fondata dal distributore di primo livello di Budweiser, che attualmente conta circa 2.000 magazzini front-end, il colosso del vino Pernod Ricard ha già investito nello sviluppo del rivenditore "Jiu Ting 1990"; " In termini di attività di vendita al dettaglio just-in-time, potrebbero essere in grado di ottenere beni a prezzi inferiori rispetto a Meituan e hanno anche l'incentivo a eliminare l'inventario in eccesso attraverso la vendita al dettaglio istantanea.

I prodotti premium Miniso possono essere consegnati anche entro un'ora e hanno magazzini aperti in oltre 200 negozi.

Abbiamo appreso che quest'anno Miniso ha lanciato un nuovo formato aziendale "Super Store 24 ore su 24", che internamente viene chiamato Super Store. Attualmente soddisfa solo le esigenze immediate dei consumatori entro 3-10 chilometri dagli ordini online , Sono stati aperti più di 200 negozi.

Il superstore aperto 24 ore su 24 di Miniso è posizionato come un magazzino frontale, non come un negozio. In confronto, al 31 marzo 2024, Miniso aveva 4.034 negozi nazionali e 2.596 negozi esteri.

Il super negozio aperto 24 ore su 24 è l'attività innovativa di Miniso in Cina quest'anno. È aperto 24 ore su 24. Le categorie attuali riguardano principalmente le necessità quotidiane, con prezzi unitari di 30-40 yuan. io piattaforme.

Essendo nelle prime fasi di espansione, il volume degli ordini dei supermercati nei diversi quartieri degli affari varia notevolmente. Prendiamo come esempio i due attuali super store di Suzhou. Entrambi hanno aperto appena meno di un mese fa. Uno ha accumulato vendite per oltre 2.000 ordini, mentre l'altro ha accumulato vendite per meno di 100 ordini.

Miniso aggiornerà la sua strategia nel 2023 e si posizionerà come negozio di raccolta di prodotti della bella vita caratterizzati dal design IP. Nel primo trimestre di quest'anno, le vendite di prodotti IP hanno rappresentato il 26%, il che rappresenta un'importante forza trainante per attirare nuovi utenti, aumentando il riacquisto e le prestazioni.

Per promuovere il suo super negozio aperto 24 ore su 24, Miniso ha anche lanciato il suo nuovo IP giapponese in co-branding Chiikawa esclusivamente online alla fine di luglio, rilasciando i nuovi prodotti alle 0:00, dieci ore prima rispetto ai negozi offline.

Tuttavia, i prodotti IP potrebbero non essere la domanda principale dei Miniso Super Store. Un investitore nel settore della vendita al dettaglio ha affermato che se Miniso vuole fare vendita al dettaglio istantanea, "deve suddividere gli SKU e non essere solo un negozio online del negozio originale". A suo avviso, Miniso deve comprendere meglio i consumatori che cosa cercano. ciò di cui hai bisogno, ciò che alla fine si vende bene non è necessariamente ciò che fa bene adesso.

I due super store di Suzhou vendono attualmente una piccola varietà di prodotti, circa 1.000, ovvero un decimo degli SKU dei negozi Miniso. I primi tre prodotti con il volume di vendita più elevato sono i set da letto usa e getta da quattro pezzi, gli asciugamani da bagno usa e getta e i sedili per WC usa e getta, più in linea con le tipiche esigenze immediate delle persone quando viaggiano.

Nell'attuale categoria delle necessità quotidiane del settore della vendita al dettaglio in tempo reale, ci sono molti prodotti "tre-no" con qualità variabile e per entrare nel mercato sono necessari attori più formali e su larga scala.

Molti addetti ai lavori del settore hanno affermato che il vantaggio di Miniso nella vendita al dettaglio istantanea risiede nelle capacità della catena di fornitura accumulate nel corso degli anni. Miniso collabora con più di 1.000 fornitori. Ha un "concetto 711" nella catena di fornitura: da un'ampia libreria creativa di prodotti contenente 10.000 soluzioni di prodotto, vengono lanciati circa 100 nuovi SKU ogni 7 giorni, il che garantisce che Miniso possa aggiornare e ottimizzare continuamente il prodotto. portafoglio prodotti di quasi 10.000 SKU nei suoi negozi.

L’investitore sopra citato ha affermato che per fare un buon lavoro nella vendita al dettaglio istantanea, le capacità operative di Miniso non sono un problema, “purché siano disposti a investire e non siano dipendenti dal percorso”.

Quattro anni dopo aver rinunciato, Hema riavvia il magazzino front-end

Abbiamo appreso che Hema sta riproponendo il modello di magazzino front-end abbandonato quattro anni fa a Shanghai, fornendo servizi di consegna entro 3 chilometri e 30 minuti. Il programma pilota è appena iniziato e lo scopo principale è servire le aree non coperte da Hema Fresh Stores.

Il responsabile del magazzino di Hema è Sun Shuo (soprannome: Danquan), che in precedenza era il responsabile dei negozi dei membri di Hema X. Abbiamo riferito che in futuro Hema si concentrerà sui negozi di alimenti freschi e sui discount NB, spostandosi verso il mercato inferiore. Hema ha chiuso due negozi per i soci all'inizio di quest'anno e per il momento non ne aprirà altri.

La prima volta che Hema ha provato il modello di magazzino front-end è stato quattro anni fa. Nel 2019 sono state aperte più di 70 stazioni Hema. All'epoca, il fondatore Hou Yi ha concluso che il magazzino front-end è una proposta falsa per VC (per gli investitori). È impossibile realizzare un profitto. Le ragioni principali sono tre: le categorie di prodotti sono limitate e il prezzo unitario non può aumentare; i consumatori effettueranno ordini solo prima dei pasti, spesso esauriti alle 17, e i prodotti che non possono essere venduti dopo le 19 diventano categorie di alimenti freschi; Se rappresenta la maggioranza, il profitto lordo non sarà elevato.

Hema ha trasformato il suo magazzino frontale nel supermercato comunitario Hema MINI alla fine del 2019. All'epoca, Hou Yi lo definì "il modello di business più perfetto" perché il negozio e il magazzino sono integrati e l'inventario che non può essere venduto online nel il magazzino frontale può essere venduto nei negozi offline Vendendo a un prezzo scontato, i negozi possono anche portare traffico online a un costo inferiore. Questo modello fu presto abbandonato perché aprire un negozio costava ancora milioni. Successivamente, Hema trovò un modello di acquisto di gruppo e di ritiro automatico a basso costo.

Quattro anni dopo, l’ambiente competitivo e Hema hanno subito enormi cambiamenti.

Le aziende che in precedenza si concentravano sul modello di magazzino front-end si trovano in una fase di perdita, sperando di fare affidamento sul denaro bruciato per espandersi rapidamente su scala, e quindi fare affidamento sulla scala per ridurre i costi di approvvigionamento e le spese operative. Dal 2019 al 2022, Dingdong Maicai, l'azienda numero 1 del settore, ha perso un totale di 12,3 miliardi di yuan. Prima del crollo del Daily Youxian nel luglio 2022, ha perso anche più di 10 miliardi di yuan.

Ora tutti i partecipanti stanno cominciando a perseguire la salute e l’efficienza aziendale a partire dalla catena di fornitura, invece di perseguire ciecamente la scala.

Dingdong Maicai ha scelto di concentrarsi sul cibo fresco, sviluppando più di 20 marchi di proprietà con profitti più elevati basati su piatti preparati, che rappresentano oltre il 20% delle vendite totali; ha chiuso molti siti urbani nel sud-ovest della Cina, Guangzhou e Shenzhen. Sebbene non abbia ancora raggiunto la redditività a livello operativo, con i sussidi governativi e i ricavi aggiuntivi derivanti dalle operazioni commerciali, Dingdong Maicai avrà un profitto non GAAP di 45,4 milioni di yuan nel 2023 (profitto rettificato, esclusi gli incentivi azionari dei dipendenti, l'ammortamento delle attività immateriali, ecc.) vendite e costi differiti derivanti da acquisizioni), trasformando per la prima volta le perdite in profitti.

Il Supermercato Pupu sceglie di promuovere. Ci sono circa 6.000 SKU nel magazzino, di cui il 30% è costituito da prodotti freschi e il 50% da prodotti standard sono venduti dai supermercati Xiaoxiang e Dingdong Maicai.

Sam ha scelto di venire. Il numero di SKU di magazzino è di circa 1.000. La sua attività di magazzino front-end ha le vendite più elevate del settore, superando i 40 miliardi di yuan lo scorso anno. Le vendite di Dingdong Maicai lo scorso anno sono state di circa 22 miliardi di yuan.

Una fonte di Hema ha affermato che è stato dopo aver visto le prestazioni di Sam che il personale interno ha ritenuto che i magazzini front-end avessero ancora delle opportunità. Rispetto a quattro anni fa, le capacità di previsione degli ordini online e di gestione delle scorte di Hema sono notevolmente migliorate.

Tuttavia, c'è ancora un grande divario tra il prezzo unitario di Hema e quello di Sam. Il prezzo unitario di Hema online è di circa 90 yuan, mentre quello di Sam online è più di 200 yuan e la spesa di Dingdong è di 72 yuan.