berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Perusahaan yang menjadi fokus dalam masalah ini: Meituan, Hema, dan Miniso.

Teks丨Shen Fangwei Guan Yiwen Chen Jing
Editor丨Guan Yiwen

Cara paling sederhana untuk mendefinisikan "ritel instan" adalah ketepatan waktu: Anda dapat membeli sesuatu dalam waktu satu jam dan mengirimkannya ke rumah Anda.

Lebih detailnya, real-time retail berbeda dengan far-field e-commerce yang menggunakan pengiriman ekspres ke rumah, produknya (non-makanan) dikirim 3-5km dari konsumen itu juga dapat dikirim ke seluruh kota, ketepatan waktu mungkin melebihi 1 jam, dan saat ini pengiriman terutama diantar ke rumah Anda oleh petugas pengiriman takeaway.

Pada awalnya, belanja bahan makanan Daily Youxian dan Dingdong menyediakan buah-buahan dan sayuran untuk diantar dalam waktu satu jam. Kedua perusahaan e-commerce makanan segar ini go public pada akhir Juni 2021. Mereka terus menghabiskan uang dan menderita kerugian jangka panjang. Daily Youxian mengalami krisis pada paruh kedua tahun 2022 dan sejak itu Dingdong Maicai tidak mengalami krisis mendapat untung pertama kali hingga tahun 2023.

Epidemi yang terjadi selama tiga tahun ini telah menciptakan banyak permintaan akan pesanan online dan pengiriman barang secara instan, dan juga membantu platform dan pengecer menumbuhkan kesadaran konsumen untuk "membeli semuanya dalam satu jam". Contoh tipikalnya adalah semua orang mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kereta bayi berkemah juga dapat dibeli di platform retail instan.

Karena ingin menembus batas maksimum layanan bawa pulang dan memanfaatkan sepenuhnya waktu luang jutaan pengantar makanan di luar pengantaran makanan, Meituan telah melakukan upaya terbanyak di bidang ritel instan: Dalam hal model, Meituan telah mulai menjajaki bisnis yang dijalankan sendiri sejak tahun 2019. Little Elephant Supermarket, Wai Ma Wine Delivery, Flash Warehouse untuk bisnis flash sale, dll. Dari segi kategori, selain makanan segar, Meituan juga berturut-turut menjajaki kategori seperti kebutuhan sehari-hari, bunga, 3C digital, kedokteran, dan pakaian.

Saat ini, dalam industri ritel instan, pemain utama di pasar adalah Sam's dan Meituan. Sam memiliki sekitar 400 gudang front-end di Tiongkok dan akan menyumbang lebih dari 40 miliar yuan dalam volume transaksi pada tahun 2023; 2023 Dengan total nilai 200 miliar yuan, bisnis flash sale saat ini memiliki sekitar 9.000 gudang flash; di bidang e-commerce makanan segar, Hema, Dingdong Maicai, Supermarket Pupu, dan Supermarket Xiaoxiang di bawah Meituan adalah pemain utamanya.

Selain itu, Pengiriman Per Jam Taobao, Pengiriman Instan JD.com, dan Pengiriman Per Jam Douyin semuanya meningkatkan investasi mereka tahun ini. Tidak mudah bagi platform untuk mengirimkan produk ke rumah Anda dalam waktu satu jam. Platform ini telah gagal berkali-kali dan membutuhkan investasi jangka panjang. Saat ini, platform-platform besar yang bisnis utamanya adalah e-commerce hadir di sini, karena di dunia yang cepat dan ekonomis, "kecepatan" ritel real-time cukup berbeda sehingga platform mempunyai peluang untuk menghindari persaingan harga rendah secara membabi buta.

Perubahan penting lainnya tahun ini adalah pemain dari berbagai latar belakang memasuki pasar ritel just-in-time. Misalnya, Miniso telah membuka lebih dari 200 gudang front-end, dan Yijie Convenience Store, anak perusahaan Sinopec, juga mempertimbangkan untuk memasukinya. pasar.

Ritel instan telah menjadi cara baru bagi semakin banyak platform, merek, dan pengecer untuk mencoba melepaskan diri dari perang harga murni pada tahun 2023. Beberapa merek pakaian menjual pakaian senilai ratusan juta yuan melalui ritel instan. Seseorang yang bertanggung jawab atas ritel real-time di platform tersebut mengatakan kepada kami, “Di masa lalu, terdapat kekurangan pasokan, namun sekarang, banyak pusat perbelanjaan, toko, dan saluran tradisional di kota-kota memerlukan gerai baru .”

Berikut adalah empat tren industri ritel yang kami ketahui.

Supermarket Xiaoxiang membuka lebih dari 680 gudang front-end

Kami mengetahui bahwa pada kuartal kedua tahun ini, bisnis ritel instan yang dioperasikan sendiri oleh Meituan, Supermarket Xiaoxiang, telah membuka lebih dari 680 gudang front-end, di mana sekitar 550 di antaranya berlokasi di empat kota tingkat pertama di Beijing, Shanghai, Guangzhou dan Shenzhen. Setelah memasuki Suzhou tahun lalu, Supermarket Xiaoxiang terus berekspansi ke kota-kota seperti Hangzhou, Wuxi, dan Dongguan. Bisnis ini mencapai pertumbuhan penjualan lebih dari 30% pada paruh pertama tahun ini.

Dalam hal laju ekspansi, Supermarket Xiaoxiang memilih untuk menggunakan kapasitas gudang pusat yang ada di kota-kota lapis pertama untuk berekspansi ke kota-kota lapis kedua dan ketiga di sekitarnya di kota-kota tingkat rendah, dan secara bertahap berkembang dengan alasan biaya yang terkendali.

Meskipun Supermarket Xiaoxiang dimulai lebih lambat dibandingkan pesaingnya dan berkembang dengan lebih hati-hati, Supermarket Xiaoxiang juga lebih baik dalam belajar dari kekuatan masing-masing pesaing.

Setelah mulai mempelajari model gudang besar yang diwakili oleh Pupu Supermarket pada tahun 2023, gudang depan Supermarket Xiaoxiang telah berkembang dari sebelumnya 400-500 meter persegi menjadi 800-1000 meter persegi, dan SKU telah berkembang dari sebelumnya 3000-4000 menjadi 6000-6000.8000 buah. Saat ini, rata-rata volume pesanan harian gudang front-end Supermarket Xiaoxiang di kota-kota tingkat pertama adalah sekitar 3.000 pesanan.

Secara khusus menguraikan struktur produk, Xiaoxiang menyimpan sekitar 1.000 SKU produk segar, dan sisanya sebagian besar adalah makanan dan kebutuhan sehari-hari. Makanan segar, sebagai produk yang menguras lalu lintas, masih menyumbang sekitar 50% penjualan.

Sejak tahun ini, Supermarket Xiaoxiang terus belajar dari para pesaingnya dan meningkatkan upayanya dalam mengembangkan produk mereknya sendiri. Orang-orang yang dekat dengan Supermarket Xiaoxiang mengatakan bahwa investasi awal perusahaan pada produknya sendiri lemah. Strategi tahun ini adalah menindaklanjuti produk pesaing yang sukses seperti Sam's, Dingdong Maicai, dan Hema, dan mereplikasinya di rak Xiaoxiang sebuah supermarket, ia juga secara bertahap mengembangkan kemampuan penelitian dan pengembangannya sendiri.

Selain itu, Supermarket Xiaoxiang juga mengejar harga produk yang lebih menguntungkan. Di setiap pasar regional, Supermarket Xiaoxiang akan mengumpulkan harga pesaing termasuk Hema, Dingdong, Sam's, Pagoda, dll., dan berusaha untuk membuat harga produk dengan permintaan tinggi lebih rendah dibandingkan pesaingnya.

Lebih dari 800 posisi telah dibuka untuk Wai Ma Send Liquor, dan kemajuan tahun ini adalah 80%

Kami mengetahui bahwa merek ritel minuman instan Meituan, Waimasongjiu, diluncurkan pada Juni 2021 dan telah membuka lebih dari 800 gudang front-end pada Agustus tahun ini. Saat ini, rata-rata volume pesanan harian Waima adalah sekitar 70.000, dan diharapkan mencapai omset 3 miliar yuan tahun ini. Meituan berencana menambah jumlah gudang front-end untuk pengiriman anggur Waima menjadi 1.000 pada akhir tahun ini.

Gudang front-end Waima mencakup gudang yang dioperasikan sendiri dan gudang waralaba. Gudang yang pertama memiliki sekitar 150 dan merupakan gudang yang dioperasikan sendiri yang dibuka oleh Meituan di seluruh negeri untuk tujuan eksplorasi pada bulan Agustus 2022. gudang, sekitar 650. Waima telah menjangkau sekitar 80 kota di 12 provinsi di seluruh negeri, dan menjangkau kota-kota tingkat ketiga dan keempat.

Dalam hal operasi, Waima mengadopsi model "rantai pasokan yang dioperasikan sendiri + gudang depan + distribusi sendiri". Meituan membeli barang dari produsen merek atau grosir tingkat pertama untuk mengurangi harga dari Meituan. Operasi harian gudang buka dari jam 11 pagi sampai jam 2 pagi setiap hari, dan Meituan menyediakan layanan pemenuhan dan pengiriman pesanan.

Dalam hal struktur kategori, Waima menawarkan empat kategori utama: bir, minuman keras, anggur merah, dan anggur asing, dengan sekitar 700-1,200 SKU, dan berencana untuk menambahkan minuman ringan dan makanan secara bertahap untuk diperluas menjadi 1,500-2,000 SKU.

Karena tingginya harga satuan kategori wine, rata-rata harga satuan Waima bisa mencapai 130 yuan. Di kota-kota lapis pertama dan kedua, rata-rata volume pesanan harian di gudang tua Waima dapat melebihi 150 pesanan. Di kota-kota lapis kedua dan ketiga, sebagian besar gudang waralaba dapat menangani rata-rata 80-100 pesanan per hari setelah setengah tahun beroperasi.

Di pasar eceran, pasokan minuman keras yang dioperasikan oleh sebagian besar supermarket kecil dan menengah serta toko-toko kecil biasanya berpindah tangan melalui pedagang grosir merek, tingkat pertama, tingkat kedua atau bahkan tingkat ketiga, dengan kenaikan harga sebesar 10 % - 15% pada setiap langkah.

Waima menggunakan Meituan untuk menyatukan pengadaan, memperpendek hubungan transaksi, dan mengendalikan biaya minuman secara efektif. Untuk produk yang dibeli melalui Meituan dan dijual kembali ke pewaralaba, merchant tetap bisa menjualnya lebih murah dibandingkan merchant offline dengan tetap mempertahankan margin laba kotor 20-30 poin. Beberapa kategori bahkan bisa diberi harga yang sama dengan merchant e-commerce online.

Orang-orang yang dekat dengan Wai Ma memberi tahu kami bahwa biaya bergabung dengan Wai Ma adalah sekitar 300.000 yuan, termasuk biaya penggunaan merek dan deposit sebesar 30.000 yuan, biaya distribusi sekitar 150.000 yuan, sewa gudang depan seluas 80-100 meter persegi, air dan listrik. , biaya dekorasi dan personel sekitar 120.000 yuan. Periode pengembalian rata-rata Waima di kota-kota lapis kedua dan ketiga adalah sekitar 2 tahun, dan beberapa pewaralaba dengan kinerja lebih baik dapat membayar kembali investasinya dalam 10-15 bulan.

Eksplorasi Meituan dan kemajuan sebenarnya dalam ritel instan lebih baik dibandingkan pesaing e-commerce-nya. Saat ini, Alibaba, JD.com, dan Douyin sedang menjajaki ritel instan, namun tidak satupun dari mereka memiliki bisnis yang mirip dengan Waima, namun tidak demikian. berarti Waima sukses.

Ada pemain lain di jalur ini, seperti "Jiu Xiaoer" yang didirikan oleh distributor tingkat pertama Budweiser, yang saat ini memiliki sekitar 2.000 gudang front-end; raksasa anggur Pernod Ricard sebelumnya telah berinvestasi dalam pengembangan pengecer "Jiu Ting 1990 " Dalam hal bisnis ritel just-in-time, mereka mungkin bisa mendapatkan barang dengan harga lebih rendah dari Meituan, dan mereka juga mempunyai insentif untuk membersihkan kelebihan persediaan melalui ritel instan.

Produk premium Miniso juga dapat dikirim dalam waktu satu jam, dan telah membuka gudang di lebih dari 200 toko.

Kami mengetahui bahwa Miniso meluncurkan format bisnis baru "Toko Super 24 Jam" tahun ini, yang disebut toko super secara internal. Saat ini, miniso hanya melayani kebutuhan mendesak konsumen dalam jarak 3-10 kilometer dari pemesanan online dan pengiriman satu jam , Lebih dari 200 toko telah dibuka.

Super store 24 jam Miniso diposisikan sebagai gudang depan, bukan toko. Sebagai perbandingan, per 31 Maret 2024, Miniso memiliki 4.034 toko di dalam negeri dan 2.596 toko di luar negeri.

Super store 24 jam adalah bisnis inovatif Miniso di China tahun ini, yang buka 24 jam sehari. Kategori saat ini sebagian besar adalah kebutuhan sehari-hari, dengan harga satuan 30-40 yuan. saya platform.

Karena masih dalam tahap awal ekspansi, volume pesanan super store di berbagai kawasan bisnis sangat bervariasi. Ambil contoh dua toko super saat ini di Suzhou. Keduanya baru dibuka kurang dari sebulan yang lalu. Yang satu telah mengumpulkan penjualan lebih dari 2.000 pesanan, sementara yang lain mengumpulkan penjualan kurang dari 100 pesanan.

Miniso akan meningkatkan strateginya pada tahun 2023 dan memposisikan dirinya sebagai toko koleksi produk-produk kehidupan baik yang menampilkan desain IP. Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan produk IP menyumbang 26%, yang merupakan kekuatan pendorong penting untuk menarik pengguna baru, meningkatkan pembelian kembali, dan kinerja.

Untuk mempromosikan super store 24 jamnya, Miniso juga meluncurkan IP Chiikawa Jepang co-branded barunya secara online secara eksklusif pada akhir Juli, merilis produk baru pada pukul 0:00, sepuluh jam lebih awal dari toko offline.

Namun, produk IP mungkin bukan permintaan utama di Miniso Super Stores. Seorang investor di industri ritel mengatakan, jika Miniso ingin melakukan ritel instan, “harus memecah SKU dan tidak hanya menjadi toko online dari toko aslinya.” apa yang Anda butuhkan, apa yang laris manis pada akhirnya belum tentu laku sekarang.

Dua toko super di Suzhou saat ini menjual sejumlah kecil produk, sekitar 1.000, yang merupakan sepersepuluh dari SKU toko Miniso. Tiga produk teratas dengan volume penjualan tertinggi adalah set tempat tidur empat potong sekali pakai, handuk mandi sekali pakai, dan dudukan toilet sekali pakai - lebih sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat bepergian.

Dalam kategori kebutuhan sehari-hari di industri ritel real-time saat ini, terdapat banyak produk "tiga-tidak" dengan kualitas yang bervariasi, dan dibutuhkan pemain yang lebih formal dan berskala lebih besar untuk memasuki pasar.

Banyak orang dalam industri mengatakan bahwa keunggulan Miniso dalam ritel instan terletak pada kemampuan rantai pasokannya yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Miniso bekerja sama dengan lebih dari 1.000 pemasok. Miniso memiliki "konsep 711" dalam rantai pasokan: dari perpustakaan kreatif produk besar yang berisi 10.000 solusi produk, sekitar 100 SKU baru diluncurkan setiap 7 hari, yang memastikan Miniso dapat terus memperbarui dan mengoptimalkan portofolio produk hampir 10.000 SKU di tokonya.

Investor tersebut di atas mengatakan bahwa untuk bisa sukses di ritel instan, kemampuan operasional Miniso tidak menjadi masalah, “asalkan mereka mau berinvestasi dan tidak bergantung pada jalur.”

Empat tahun setelah menyerah, Hema memulai kembali gudang front-end

Kami mengetahui bahwa Hema sedang menguji ulang model gudang front-end yang ditinggalkannya empat tahun lalu di Shanghai, menyediakan layanan pengiriman dalam jarak 3 kilometer dan 30 menit. Program percontohan baru saja dimulai, dan tujuan utamanya adalah untuk melayani area yang tidak tercakup oleh Toko Hema Fresh.

Penanggung jawab gudang depan Hema adalah Sun Shuo (julukan: Danquan), yang sebelumnya merupakan penanggung jawab toko anggota Hema X. Kami telah melaporkan bahwa Hema akan fokus pada toko makanan segar dan toko diskon NB di masa depan, bergerak menuju pasar yang lebih rendah. Hema menutup dua toko keanggotaan pada awal tahun ini dan tidak akan membuka toko keanggotaan baru untuk saat ini.

Hema pertama kali mencoba model gudang front-end adalah empat tahun lalu. Pada tahun 2019, lebih dari 70 stasiun Hema dibuka. Saat itu, pendiri Hou Yi menyimpulkan bahwa gudang front-end adalah proposisi yang salah bagi VC (bagi investor). . Tidak mungkin mendapat untung. Ada tiga alasan utama: kategori produk terbatas dan harga satuan tidak bisa naik; konsumen hanya melakukan pemesanan sebelum makan, seringkali kehabisan stok pada jam 5 sore, dan barang yang tidak dapat dijual setelah jam 7 malam menjadi kerugian; Kalau mayoritas, laba kotornya tidak akan tinggi.

Hema mentransformasikan gudang depannya menjadi supermarket komunitas Hema MINI pada akhir tahun 2019. Saat itu, Hou Yi menyebutnya sebagai "model bisnis paling sempurna" karena toko dan gudang terintegrasi, dan inventaris yang tidak dapat dijual secara online di gudang depan dapat dijual di toko offline. Dengan menjual dengan harga diskon, toko juga dapat mendatangkan traffic online dengan biaya lebih rendah. Model ini segera ditinggalkan karena masih memerlukan biaya jutaan untuk membuka toko. Belakangan, Hema menemukan model pembelian kelompok komunitas dan titik penjemputan mandiri yang berbiaya lebih rendah.

Empat tahun kemudian, lingkungan persaingan dan Hema telah mengalami perubahan yang luar biasa.

Perusahaan yang sebelumnya berfokus pada model gudang front-end telah berada dalam tahap merugi, berharap dapat mengandalkan pembakaran uang untuk memperluas skala dengan cepat, dan kemudian mengandalkan skala untuk mengurangi biaya pengadaan dan biaya operasional. Dari 2019 hingga 2022, Dingdong Maicai, perusahaan No. 1 di industri ini, mengalami kerugian total sebesar 12,3 miliar yuan. Sebelum runtuhnya Daily Youxian pada Juli 2022, perusahaan tersebut juga mengalami kerugian lebih dari 10 miliar yuan.

Kini semua peserta mulai mengejar kesehatan dan efisiensi bisnis dari rantai pasokan, dibandingkan mengejar skala secara membabi buta.

Dingdong Maicai telah memilih untuk fokus pada makanan segar, mengembangkan lebih dari 20 merek milik sendiri dengan keuntungan lebih tinggi berdasarkan hidangan siap saji, menyumbang lebih dari 20% dari total penjualan; perusahaan ini telah menutup banyak lokasi perkotaan di Tiongkok barat daya, Guangzhou, dan Shenzhen. Meskipun belum mencapai profitabilitas pada tingkat operasional, dengan subsidi pemerintah dan pendapatan tambahan dari operasi bisnis, Dingdong Maicai akan memperoleh laba Non-GAAP sebesar 45,4 juta yuan pada tahun 2023 (laba yang disesuaikan, tidak termasuk insentif ekuitas karyawan, amortisasi aset tidak berwujud, dll.) penjualan dan biaya ditangguhkan yang timbul dari akuisisi), mengubah kerugian menjadi keuntungan untuk pertama kalinya.

Supermarket Pupu memilih untuk berpromosi. Ada sekitar 6.000 SKU di gudang, dengan makanan segar menyumbang sekitar 30% dan 50% adalah produk standar. Penjualan makanan segar dari Supermarket Xiaoxiang dan Dingdong Maicai menyumbang 50%.

Sam memilih untuk cum. Jumlah SKU gudang sekitar 1.000. Bisnis gudang front-endnya memiliki penjualan tertinggi di industri, melebihi 40 miliar yuan tahun lalu. Penjualan Dingdong Maicai tahun lalu berjumlah sekitar 22 miliar yuan.

Sumber Hema mengatakan bahwa setelah melihat kinerja Sam, staf internal percaya bahwa gudang front-end masih memiliki peluang. Dibandingkan dengan empat tahun lalu, kemampuan perkiraan pesanan online dan manajemen inventaris Hema telah meningkat pesat.

Namun, masih ada kesenjangan yang besar antara harga satuan Hema dan Sam. Harga satuan online Hema sekitar 90 yuan, sedangkan harga satuan online Sam lebih dari 200 yuan, dan belanja bahan makanan Dingdong adalah 72 yuan.