소식

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이번 호에 초점을 맞춘 회사는 Meituan, Hema 및 Miniso입니다.

글丨Shen Fangwei Guan Yiwen Chen Jing
편집자丨관이원

"즉석 소매"를 정의하는 가장 간단한 방법은 적시성입니다. 즉, 한 시간 내에 물건을 구매하고 집까지 배달받을 수 있습니다.

좀 더 구체적으로 말하면, 실시간 소매는 집까지 빠른 배송을 이용하는 원거리 전자상거래와 다릅니다. 해당 제품(비식사)은 소비자로부터 3~5km 떨어진 곳까지 배송되며, 배송 시간은 시간 단위로 측정됩니다. 도시 전역으로 배송될 수도 있으며 적시성은 1시간을 초과할 수 있으며 현재 배송은 주로 테이크아웃 배송 직원을 통해 귀하의 집까지 배달됩니다.

처음에는 Daily Youxian과 Dingdong 식료품 쇼핑을 통해 1시간 이내에 과일과 야채를 배달할 수 있었습니다. 이 두 신선식품 전자상거래 회사는 2021년 6월 말에 상장했습니다. 그들은 계속 돈을 태우고 장기적인 손실을 입었습니다. Daily Youxian은 2022년 하반기에 위기에 직면했고 이후 문을 닫지 않았습니다. 2023년까지 처음으로 수익을 낸다.

3년간의 전염병으로 인해 온라인 주문과 상품 즉시 배송에 대한 많은 수요가 발생했으며 플랫폼과 소매업체가 '한 시간 안에 모든 것을 구매한다'는 소비자의 인식을 높이는 데 도움이 되었습니다. 전형적인 예는 캠핑 유모차가 즉석 소매 플랫폼에서도 구매될 수 있다는 것을 모든 사람이 결코 상상하지 못했을 것이라는 것입니다.

테이크아웃 한계를 돌파하고 식사 배달 외에 수백만 명의 배달원의 자유 시간을 최대한 활용하기 위해 Meituan은 즉석 소매 분야에서 가장 많은 시도를 했습니다. 모델 측면에서 Meituan은 탐색을 시작했습니다. 2019년부터 자체 운영 사업. 작은 코끼리 슈퍼마켓, 와이마 와인 배달, 플래시 판매 사업을 위한 플래시 창고 등. 카테고리 측면에서 메이투안은 신선식품 외에도 생필품, 꽃, 3C 등 카테고리도 잇달아 탐색했습니다. 디지털, 의학, 의류.

현재 인스턴트 소매 업계에서 시장의 선두주자는 Sam's와 Meituan입니다. Sam은 중국에 약 400개의 프런트 엔드 창고를 보유하고 있으며 2023년에는 Meituan의 인스턴트 소매 거래량에서 400억 위안 이상을 기여할 것입니다. 2023년 플래시 세일 사업은 현재 신선식품 전자상거래 분야에서 약 9,000개의 플래시 창고를 보유하고 있으며 Meituan 산하의 Hema, Dingdong Maicai, Pupu Supermarket 및 Xiaoxiang Supermarket이 주요 업체입니다.

이 밖에도 타오바오 시간별 배송(Taobao Hourly Delivery), JD.com Instant Delivery, Douyin 시간별 배송(Douyin Hourly Delivery) 등도 올해 투자를 늘렸다. 플랫폼이 1시간 안에 제품을 집까지 배달하는 것은 쉽지 않습니다. 실패가 반복되고 장기적인 투자가 필요합니다. 요즘 전자상거래를 주업으로 하는 주요 플랫폼이 등장한 것은 빠르고 경제적인 세상에서 실시간 소매의 '속도'가 충분히 다르기 때문에 플랫폼이 맹목적인 저가 경쟁에 빠지지 않을 기회를 갖기 때문이다.

올해 또 다른 중요한 변화는 다양한 배경의 플레이어들이 JIT(Just-In-Time) 소매 시장에 진출하고 있다는 것입니다. 예를 들어 Miniso는 200개 이상의 프런트엔드 창고를 열었고 Sinopec의 자회사인 Yijie Convenience Store도 진출을 고려하고 있습니다. 시장.

즉석 소매는 점점 더 많은 플랫폼, 브랜드, 소매업체가 순수한 가격 전쟁에서 벗어나려고 노력하는 새로운 방법이 되었습니다. 일부 의류 브랜드는 2023년에 즉석 소매를 통해 수억 위안의 의류를 판매했습니다. 플랫폼 실시간 리테일 담당자는 “과거에는 공급이 부족했지만, 지금은 도시의 많은 쇼핑몰과 매장, 전통 채널에 새로운 아웃렛이 필요한 종합적인 힘이다. "

다음은 우리가 알고 있는 즉각적인 소매 업계 동향 4가지입니다.

Xiaoxiang Supermarket은 680개 이상의 프런트 엔드 창고를 개설했습니다.

우리는 올해 2분기까지 Meituan의 자체 운영 즉석 소매 사업인 Xiaoxiang Supermarket이 680개 이상의 프런트 엔드 창고를 개설했으며 그 중 약 550개가 베이징, 상하이, 광저우와 심천. 샤오샹슈퍼마켓은 지난해 쑤저우에 진출한 뒤 항저우, 우시, 둥관 등 도시로 계속 확장했다. 올해 상반기에도 30% 이상의 매출 성장을 달성했다.

확장 속도 측면에서 Xiaoxiang Supermarket은 1선 도시의 기존 중앙 창고 용량을 사용하여 주변 2선 및 3선 도시로 확장하기로 선택했습니다. 즉, 기존 대형 창고를 사용하여 더 많은 프런트 엔드 창고를 지원합니다. 저층 도시에서는 통제 가능한 비용을 전제로 점차 확대됩니다.

Xiaoxiang Supermarket은 경쟁사보다 늦게 시작하여 더욱 신중하게 확장했지만, 각 경쟁사의 강점을 배우는 데도 더 뛰어났습니다.

2023년 Pupu Supermarket으로 대표되는 대형 창고 모델을 배우기 시작한 후 Xiaoxiang Supermarket의 전면 창고는 기존 400~500m2에서 800~1000m2로 확장되었으며 SKU는 이전 3000~4000m2에서 800~1000m2로 확장되었습니다. 6000-6000. 현재 Xiaoxiang Supermarket의 1선 도시 프런트 엔드 창고의 일일 평균 주문량은 약 3,000건입니다.

구체적으로 제품 구조를 세분화하면 Xiaoxiang은 약 1,000 SKU의 신선 제품을 보유하고 있으며 나머지는 대부분 식품 및 생활 필수품입니다. 트래픽을 많이 소모하는 제품인 신선식품은 여전히 ​​매출의 약 50%를 차지하고 있습니다.

올해부터 Xiaoxiang Supermarket은 경쟁사로부터 지속적으로 학습하고 자체 브랜드 제품 개발에 더 많은 노력을 기울였습니다. 샤오샹슈퍼마켓 관계자들은 자사 제품에 대한 초기 투자가 미흡했다고 말했다. 올해 전략은 샘스, 딩동 마이카이, 허마 등 경쟁사의 성공적인 제품을 직접 따라해 샤오샹 매장에 입점시키는 것이다. 슈퍼마켓으로서도 점차 자체 연구 개발 역량을 키워나가고 있습니다.

이와 함께 샤오샹슈퍼마켓도 더욱 유리한 상품가격을 추구하고 있다. 각 지역 시장에서 Xiaoxiang Supermarket은 Hema, Dingdong, Sam's, Pagoda 등을 포함한 경쟁사의 가격을 수집하고 수요가 높은 제품의 가격을 경쟁사보다 낮게 만들기 위해 노력할 것입니다.

Wai Ma Send Liquor에는 800개 이상의 자리가 개설되었으며 올해 진행률은 80%입니다.

Meituan의 즉석 음료 소매 브랜드 Waimasongjiu는 2021년 6월에 출시되었으며 올해 8월 현재 800개가 넘는 프런트 엔드 창고를 오픈했다는 사실을 알게 되었습니다. 현재 Waima의 일일 평균 주문량은 약 70,000개이며, 올해 매출 30억 위안을 달성할 것으로 예상됩니다. Meituan은 올해 말까지 Waima의 와인 배송을 위한 프런트엔드 창고 수를 1,000개로 늘릴 계획입니다.

Waima의 프론트 엔드 창고에는 자체 운영 창고와 프랜차이즈 창고가 포함되며 전자는 약 150개를 보유하고 있으며 Meituan이 탐사 목적으로 전국에 오픈한 자체 운영 창고입니다. 후자는 프랜차이즈 오픈 후 확장될 프랜차이즈입니다. 2022년 8월. 창고 약 650개. 와이마는 전국 12개 성, 약 80개 도시에 진출했으며, 최저 3, 4급 도시까지 도달했습니다.

운영 측면에서 Waima는 "자체 운영 공급망 + 전면 창고 + 자체 유통" 모델을 채택하고 있으며, Meituan은 브랜드 제조업체 또는 1급 도매업체로부터 제품을 구매하여 가격을 낮추기 위해 프랜차이즈 업체가 제품 구매 후 프런트 엔드 배송을 담당합니다. Meituan에서 창고의 일일 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오전 2시까지이며, Meituan은 주문 처리 및 배송 서비스를 제공합니다.

카테고리 구조 측면에서 Waima는 맥주, 주류, 레드 와인, 해외 와인 등 4가지 주요 카테고리를 제공하며 약 700~1,200 SKU를 보유하고 있으며, 청량음료와 식품을 점진적으로 추가하여 1,500~2,000 SKU로 확장할 계획입니다.

와인 카테고리의 높은 단가로 인해 Waima의 평균 단가는 130위안에 이를 수 있습니다. 1층 및 2층 도시에서는 Waima의 성숙한 창고의 일일 평균 주문량이 150개를 초과할 수 있습니다. 2선 및 3선 도시에서는 대부분의 프랜차이즈 창고가 반년 운영 후 하루 평균 80~100건의 주문을 처리할 수 있습니다.

소매시장에서는 대부분의 중소형 슈퍼마켓과 영세점에서 운영하는 주류 공급이 일반적으로 브랜드, 1급, 2급 또는 심지어 3급 도매상을 통해 10% 인상된 가격으로 공급됩니다. 각 단계에서 % - 15%.

Waima는 Meituan을 사용하여 조달을 통합하고 거래 링크를 단축하며 음료 비용을 효과적으로 통제합니다. Meituan을 통해 구매하여 가맹점에 재판매하는 제품의 경우 판매자는 20~30포인트의 총 이익 마진을 유지하면서 오프라인 판매자보다 저렴하게 제품을 판매할 수 있습니다. 일부 카테고리에서는 온라인 전자상거래 판매자와 동일한 가격으로 가격을 책정할 수도 있습니다.

Wai Ma와 가까운 사람들에 따르면 Wai Ma 가입 비용은 브랜드 사용료 및 보증금 30,000위안, 유통비 약 150,000위안, 전면 창고 80~100제곱미터 임대료, 물 및 전기를 포함하여 약 300,000위안이라고 합니다. , 장식 및 인건비 약 120,000위안. 2선 및 3선 도시에서 Waima의 평균 투자 회수 기간은 약 2년이며, 더 나은 성과를 낸 일부 프랜차이즈는 10~15개월 내에 투자금을 회수할 수 있습니다.

Meituan의 인스턴트 소매 분야 탐색 및 실제 진행 상황은 전자 상거래 경쟁사보다 낫습니다. 현재 Alibaba, JD.com 및 Douyin은 모두 인스턴트 소매를 탐색하고 있지만 Waima와 유사한 사업을 하는 곳은 없지만 이는 그렇지 않습니다. Waima가 성공했다는 의미입니다.

이 트랙에는 현재 약 2,000개의 프런트 엔드 창고를 보유하고 있는 Budweiser의 1급 유통업체가 설립한 "Jiu Xiaoer"와 같은 다른 플레이어도 있습니다. " 적시 소매업 측면에서는 메이투안보다 낮은 가격으로 상품을 구입할 수 있을 뿐만 아니라 즉석 소매를 통해 잉여 재고를 정리할 유인도 있습니다.

미니소 프리미엄 제품도 1시간 이내 배송이 가능하며, 200개 이상의 매장에 창고를 오픈했습니다.

미니소는 올해 내부적으로 슈퍼스토어라고 불리는 새로운 사업 형식인 '24시간 슈퍼스토어'를 출시한 것으로 알려졌다. , 200 개 이상의 매장이 오픈되었습니다.

미니소의 24시간 슈퍼스토어는 매장이 아닌 전면 창고로 자리잡고 있다. 이에 비해 미니소는 2024년 3월 31일 기준 국내 4,034개 매장, 해외 2,596개 매장을 보유하고 있다.

24시간 슈퍼 매장은 올해 중국에서 미니소의 혁신적인 사업이다. 현재 카테고리는 주로 생활 필수품이며 단가는 30~40위안이다. 나 플랫폼.

확장 초기 단계이기 때문에 상권별로 슈퍼스토어의 주문량이 크게 차이가 난다. 현재 쑤저우에 있는 두 개의 슈퍼 매장을 예로 들어보겠습니다. 둘 다 오픈한 지 한 달도 되지 않았습니다. 한 매장은 누적 주문량이 2,000건이 넘고, 다른 매장은 누적 주문량이 100건 미만입니다.

미니소는 2023년 전략을 업그레이드해 IP 디자인을 접목한 굿라이프 상품 컬렉션 스토어로 자리매김할 예정이다. 올해 1분기 IP상품 매출 비중은 26%로 신규 이용자 유치, 재구매 증가, 실적 증대에 중요한 원동력이 되고 있다.

미니소도 24시간 슈퍼스토어 홍보를 위해 새로운 공동 브랜드 일본 IP 치이카와를 7월 말 온라인 독점 론칭해 오프라인 매장보다 10시간 빠른 0시에 신제품을 출시했다.

그러나 IP 제품은 미니소 슈퍼스토어의 주류 수요가 아닐 수도 있습니다. 유통업계의 한 투자자는 미니소가 즉석 유통을 하려면 “원래 매장의 온라인 매장이 아니라 SKU를 세분화해야 한다”고 말했다. 당신에게 필요한 것, 결국 잘 팔리는 것이 반드시 지금 잘 팔리는 것은 아닙니다.

현재 쑤저우의 두 슈퍼 매장에서는 미니소 매장 SKU의 10분의 1에 해당하는 1000여개 정도의 소량 제품을 판매하고 있다. 판매량이 가장 높은 상위 3개 제품은 일회용 4피스 침대 세트, 일회용 목욕 타월, 일회용 변기입니다. 이는 여행 시 사람들의 일반적인 즉각적인 요구 사항에 더 부합합니다.

현재 실시간 소매업의 생필품 카테고리에는 다양한 품질의 '3-no' 제품이 많이 있으며, 시장에 진입하려면 보다 공식적이고 대규모의 플레이어가 필요합니다.

많은 업계 관계자들은 즉석 유통 부문에서 미니소의 장점은 다년간 축적된 공급망 역량에 있다고 말했다. Miniso는 1,000개가 넘는 공급업체와 협력하고 있습니다. 공급망에는 10,000개의 제품 솔루션이 포함된 대규모 제품 크리에이티브 라이브러리에서 7일마다 약 100개의 새로운 SKU가 출시되므로 Miniso가 지속적으로 업데이트하고 최적화할 수 있습니다. 매장에는 약 10,000개의 SKU로 구성된 제품 포트폴리오가 있습니다.

앞서 언급한 투자자는 즉석 유통업을 잘하기 위해서는 “투자 의지가 있고 경로 의존적이지 않은 한” 미니소의 운영 능력은 문제가 되지 않는다고 말했다.

포기한 지 4년 만에 Hema, 프런트엔드 창고 다시 시작

우리는 Hema가 4년 전 상하이에서 포기한 프런트엔드 창고 모델을 다시 시험해 3km 30분 이내 배송 서비스를 제공하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 파일럿 프로그램은 이제 막 시작되었으며, 핵심 목적은 헤마프레시 매장이 다루지 않는 지역에 서비스를 제공하는 것입니다.

허마 전면창고 책임자는 이전 허마X 가맹점 책임자였던 손숴(별명: 단취안)다. 헤마는 앞으로 신선식품 매장과 NB할인점에 집중해 저가 시장을 향해 나아갈 것이라고 전했다. 헤마는 올해 초 멤버십 매장 2곳을 폐쇄했으며 당분간 신규 멤버십 매장 오픈은 없을 예정이다.

Hema가 프런트엔드 창고 모델을 마지막으로 시도한 것은 4년 전이었습니다. 당시 70개 이상의 Hema 스테이션이 문을 열었습니다. 당시 설립자 Hou Yi는 프런트엔드 창고가 VC(투자자용)에 대한 잘못된 제안이라고 결론지었습니다. . 이익의 가능성이 없습니다. 세 가지 주된 이유가 있습니다. 제품 카테고리가 제한되어 있고 단가가 올라갈 수 없으며, 소비자는 식사 전에만 주문하고 오후 5시에 품절되는 경우가 많으며 오후 7시 이후에 판매할 수 없는 상품은 신선식품 카테고리에서 손실을 입습니다. 과반수를 차지한다면 매출총이익은 높지 않을 것이다.

Hema는 2019년 말 전면 창고를 커뮤니티 슈퍼마켓인 Hema MINI로 전환했습니다. 당시 Hou Yi는 매장과 창고가 통합되어 있고 온라인으로 판매할 수 없는 재고가 매장에 있기 때문에 이를 "가장 완벽한 비즈니스 모델"이라고 불렀습니다. 전면 창고는 오프라인 매장에서 판매할 수 있습니다. 할인된 가격으로 판매하면 매장에서도 더 낮은 비용으로 온라인 트래픽을 가져올 수 있습니다. 이 모델은 매장을 여는 데 여전히 수백만 달러의 비용이 들기 때문에 곧 폐기되었습니다. 나중에 Hema는 저렴한 커뮤니티 단체 구매 및 자체 픽업 지점 모델을 찾았습니다.

4년 후, 경쟁 환경과 헤마는 엄청난 변화를 겪었습니다.

이전에 프런트 엔드 창고 모델에 중점을 두었던 회사는 적자 단계에 있었으며, 돈을 태워 규모를 빠르게 확장한 다음 규모에 의존하여 조달 비용과 운영 비용을 줄이기를 희망했습니다. 2019년부터 2022년까지 업계 1위 기업인 딩동마이차이는 총 123억 위안의 손실을 냈다. 2022년 7월 데일리 유셴이 무너지기 전까지도 100억 위안이 넘는 손실을 봤다.

이제 모든 참가자는 맹목적으로 규모를 추구하기보다는 공급망에서 비즈니스 건전성과 효율성을 추구하기 시작했습니다.

Dingdong Maicai는 신선 식품에 중점을 두고 조리된 요리를 기반으로 더 높은 수익을 내는 20개 이상의 자체 브랜드를 개발하기로 결정했습니다. 이는 전체 매출의 20% 이상을 차지하며 중국 남서부, 광저우 및 선전의 많은 도시 지점을 폐쇄했습니다. 아직 운영 수준에서는 수익성을 달성하지 못했지만, 정부 보조금과 사업 운영으로 인한 추가 수입을 통해 Dingdong Maicai는 2023년에 4,540만 위안의 비GAAP 이익을 달성할 것입니다(직원 지분 인센티브, 무형 자산 상각, 등) 인수로 인한 매출 및 이연 비용), 손실을 처음으로 이익으로 전환했습니다.

Pupu Supermarket이 홍보를 선택했습니다. 창고에는 약 6,000개의 SKU가 있으며 신선식품이 약 30%, 표준제품이 50%를 차지합니다.

샘은 정액을 선택했습니다. 창고 SKU 수는 약 1,000개에 달하며, 프런트엔드 창고 사업은 지난해 400억 위안을 넘는 매출을 기록하며 지난해 매출은 약 220억 위안을 기록했다.

Hema 관계자는 Sam의 성과를 본 후 내부 직원이 프런트엔드 창고에 여전히 기회가 있다고 믿었다고 말했습니다. 4년 전과 비교하면 Hema의 온라인 주문 예측 및 재고 관리 능력이 크게 향상되었습니다.

그러나 헤마 온라인 단가는 90위안 정도인 반면, 샘 온라인 단가는 200위안 이상, 딩동 식료품 쇼핑은 72위안 수준이다.