новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Компании, о которых пойдет речь в этом выпуске: Meituan, Hema и Miniso.

Текст丨Шэнь Фанвэй Гуань Ивэнь Чен Цзин
Редактор: Гуань Ивэнь

Самый простой способ определить «мгновенную розничную торговлю» — это своевременность: вы можете купить что-то в течение часа и получить доставку к вашей двери.

Более подробно, розничная торговля в режиме реального времени отличается от электронной коммерции в дальней зоне, которая использует экспресс-доставку на дом. Ее продукты (кроме еды) доставляются на расстояние 3-5 км от потребителя. Время доставки измеряется часами. его также можно доставить по всему городу, срок доставки может превышать 1 час, и в настоящее время доставка в основном осуществляется до вашей двери сотрудниками службы доставки на вынос.

Сначала продуктовые магазины Daily Youxian и Dingdong предлагали доставку фруктов и овощей в течение часа. Эти две компании, занимающиеся электронной торговлей свежими продуктами, стали публичными в конце июня 2021 года. Они продолжали тратить деньги и несли долгосрочные убытки. Daily Youxian столкнулась с кризисом во второй половине 2022 года и с тех пор не закрылась. впервые получить прибыль до 2023 года.

Трехлетняя эпидемия создала большой спрос на онлайн-заказы и мгновенную доставку товаров, а также помогла платформам и ритейлерам повысить осведомленность потребителей о необходимости «покупать все за один час». Типичным примером является то, что никто, возможно, никогда не предполагал, что походные коляски также можно приобрести в торговых точках мгновенной торговли.

Поскольку компания Meituan хочет прорваться через потолок заказов на вынос и в полной мере использовать свободное время миллионов людей, занимающихся доставкой, помимо доставки еды, она предприняла больше всего попыток в области мгновенной розничной торговли: с точки зрения модели, Meituan начала изучать самостоятельный бизнес с 2019 года. Супермаркет Little Elephant, доставка вина Wai Ma, флэш-склад для флэш-продаж и т. д. Что касается категорий, помимо свежих продуктов, Meituan также последовательно исследует такие категории, как предметы первой необходимости, цветы, 3C. цифровые технологии, медицина и одежда.

В настоящее время в отрасли мгновенной розничной торговли ведущими игроками на рынке являются Sam's и Meituan. Sam имеет около 400 внешних складов в Китае, и в 2023 году объем транзакций Meituan в сфере мгновенной розничной торговли составит более 40 миллиардов юаней; 2023 С общей суммой в 200 миллиардов юаней бизнес флэш-продаж в настоящее время насчитывает около 9000 флэш-складов; в сфере электронной коммерции свежих продуктов основными игроками являются Hema, Dingdong Maicai, супермаркет Pupu и супермаркет Xiaoxiang под Meituan.

Кроме того, в этом году увеличили инвестиции такие компании, как Taobao Hourly Delivery, JD.com Instant Delivery и Douyin Hourly Delivery. Платформе нелегко доставить продукцию к вашей двери в течение часа. Она много раз терпела неудачу и требует долгосрочных инвестиций. В настоящее время здесь присутствуют крупные платформы, основным бизнесом которых является электронная коммерция, поскольку в быстром и экономичном мире «скорость» розничной торговли в реальном времени достаточно различается, поэтому у платформ есть возможность избежать слепой конкуренции с низкими ценами.

Еще одним важным изменением в этом году является то, что на рынок розничной торговли «точно в срок» выходят игроки из разных слоев общества. Например, Miniso открыла более 200 фронтальных складов, а Yijie Convenience Store, дочерняя компания Sinopec, также рассматривает возможность выхода на рынок. рынок.

Мгновенная розничная торговля стала новым способом для все большего числа платформ, брендов и ритейлеров попытаться вырваться из чистых ценовых войн. В 2023 году некоторые бренды одежды продали одежду через мгновенную розничную торговлю на сотни миллионов юаней. Человек, отвечающий за розничную торговлю в режиме реального времени на платформе, рассказал нам: «Раньше наблюдался недостаток предложения, но теперь многие торговые центры, магазины и традиционные каналы продаж в городах нуждаются в новых торговых точках. ».

Вот четыре актуальные тенденции в сфере розничной торговли, о которых мы знаем.

Супермаркет Сяосян открыл более 680 фронтальных складов

Мы узнали, что ко второму кварталу этого года самостоятельное предприятие мгновенной розничной торговли Meituan, Xiaoxiang Supermarket, открыло более 680 фронтальных складов, из которых около 550 были расположены в четырех городах первого уровня: Пекине, Шанхае и Шанхае. Гуанчжоу и Шэньчжэнь. После входа в Сучжоу в прошлом году супермаркет Xiaoxiang продолжил расширяться в таких городах, как Ханчжоу, Уси и Дунгуань. В первой половине этого года бизнес добился роста продаж более чем на 30%.

Что касается темпов расширения, супермаркет Xiaoxiang предпочитает использовать существующие центральные складские мощности в городах первого уровня для расширения в близлежащие города второго и третьего уровня. То есть он использует существующие крупные склады для поддержки большего количества фронтальных складов. в городах более низкого уровня и постепенно расширяется при условии контролируемых затрат.

Хотя супермаркет Xiaoxiang открылся позже, чем его конкуренты, и расширялся более осторожно, он также лучше учится на сильных сторонах каждого конкурента.

После начала изучения модели большого склада, представленной супермаркетом Pupu в 2023 году, передний склад супермаркета Xiaoxiang расширился с прежних 400-500 квадратных метров до 800-1000 квадратных метров, а SKU расширился с предыдущих 3000-4000 до 6000-6000. 8000 шт. В настоящее время средний ежедневный объем заказов на фронтальных складах супермаркета Xiaoxiang в городах первого уровня составляет около 3000 заказов.

Если конкретизировать продуктовую структуру, то в Xiaoxiang хранится около 1000 наименований свежих продуктов, а остальное — это в основном продукты питания и предметы первой необходимости. Свежие продукты, как продукт, отнимающий трафик, по-прежнему обеспечивают около 50% продаж.

С этого года супермаркет Xiaoxiang продолжает учиться у своих конкурентов и активизирует усилия по разработке продуктов под собственным брендом. Люди, близкие к супермаркету Xiaoxiang, говорят, что ранние инвестиции компании в собственную продукцию были слабыми. Стратегия этого года заключается в том, чтобы напрямую следовать успешным продуктам конкурентов, таких как Sam's, Dingdong Maicai и Hema, и копировать их на полках Xiaoxiang Like. супермаркет, он также постепенно развивает свои собственные возможности исследований и разработок.

Кроме того, супермаркет Xiaoxiang также добивается более выгодных цен на продукцию. На каждом региональном рынке супермаркет Xiaoxiang будет собирать цены конкурентов, включая Hema, Dingdong, Sam's, Pagoda и т. д., и стремиться сделать цены на продукты, пользующиеся высоким спросом, ниже, чем у конкурентов.

По Wai Ma Send Liquor открыто более 800 позиций, прогресс в этом году составляет 80%.

Мы узнали, что розничный бренд растворимых напитков Meituan Waimasongjiu был запущен в июне 2021 года и по состоянию на август этого года открыл более 800 фронтальных складов. В настоящее время средний ежедневный объем заказов Waima составляет около 70 000, и ожидается, что в этом году оборот достигнет 3 миллиардов юаней. Meituan планирует увеличить количество внешних складов для доставки вина Waima до 1000 к концу этого года.

Передние склады Waima включают склады, управляемые собственными силами, и склады, работающие по франшизе. Первые насчитывают около 150 складов и представляют собой самоуправляемые склады, открытые Meituan по всей стране для исследовательских целей. в августе 2022г. склад, около 650шт. Waima внедрила около 80 городов в 12 провинциях по всей стране, достигнув городов третьего и четвертого уровня.

Что касается операций, Waima применяет модель «самостоятельная цепочка поставок + фронтальный склад + собственная дистрибуция». Meituan закупает товары у брендовых производителей или оптовиков первого уровня, чтобы снизить цены. Франчайзи несут ответственность за предварительную доставку после покупки товара. от Meituan Ежедневная работа склада открыта с 11:00 до 2:00 каждый день, Meituan предоставляет услуги по выполнению и доставке заказов.

Что касается структуры категорий, Waima предлагает четыре основные категории: пиво, спиртные напитки, красное вино и зарубежные вина, насчитывая примерно 700–1200 наименований, и планирует постепенно добавлять безалкогольные напитки и продукты питания, чтобы расширить их до 1500–2000 наименований.

Из-за высокой цены за единицу вина средняя цена за единицу вина Waima может достигать 130 юаней. В городах первого и второго уровня средний ежедневный объем заказов на зрелом складе Waima может превышать 150 заказов. В городах второго и третьего эшелона большинство франчайзинговых складов после полугода работы могут обрабатывать в среднем 80-100 заказов в день.

На розничном рынке поставки спиртных напитков, которыми управляет большинство малых и средних супермаркетов и семейных магазинов, обычно переходят из рук в руки через фирменных оптовиков, оптовиков первого, второго или даже третьего уровня, при этом цена увеличивается на 10%. % - 15% на каждом этапе.

Waima использует Meituan для унификации закупок, сокращения транзакционных связей и эффективного контроля стоимости напитков. Товары, приобретенные через Meituan и перепроданные франчайзи, продавцы по-прежнему могут делать их дешевле, чем офлайн-торговцы, сохраняя при этом валовую прибыль на уровне 20-30 пунктов. Некоторые категории могут даже продаваться по той же цене, что и онлайн-продавцы электронной коммерции.

Люди, близкие к Вай Ма, рассказали нам, что стоимость присоединения к Вай Ма составляет около 300 000 юаней, включая плату за использование бренда и депозит в размере 30 000 юаней, затраты на распространение около 150 000 юаней, аренду 80-100 квадратных метров переднего склада, воду и электричество. , украшения и расходы на персонал около 120 000 юаней. Средний срок окупаемости Waima в городах второго и третьего эшелона составляет около 2 лет, а некоторые франчайзи с более высокими показателями могут окупить вложения за 10–15 месяцев.

Исследования и фактический прогресс Meituan в сфере мгновенной розничной торговли лучше, чем у ее конкурентов в сфере электронной коммерции. В настоящее время Alibaba, JD.com и Douyin изучают возможность мгновенной розничной торговли, но ни у одной из них нет бизнеса, подобного Waima, но это не так. означает, что Waima добилась успеха.

На этом треке есть и другие игроки, такие как «Jiu Xiaoer», основанная дистрибьютором первого уровня Budweiser, которая в настоящее время имеет около 2000 фронтальных складов, винный гигант Pernod Ricard ранее инвестировал в развитие ритейлера «Jiu Ting 1990»; «Что касается розничной торговли «точно в срок», они могут получать товары по более низким ценам, чем Meituan, и у них также есть стимул избавляться от излишних запасов посредством мгновенной розничной торговли.

Продукция Miniso премиум-класса также может быть доставлена ​​в течение одного часа, ее склады открыты в более чем 200 магазинах.

Мы узнали, что в этом году Miniso запустила новый бизнес-формат «24-часовой супермагазин», который внутри компании называется «супермагазин». В настоящее время он обслуживает только насущные потребности потребителей в радиусе 3–10 километров от онлайн-заказов и доставки в течение одного часа. , Открыто более 200 магазинов.

Круглосуточный супермаркет Miniso позиционируется как склад, а не магазин. Для сравнения, по состоянию на 31 марта 2024 года у Miniso было 4034 магазина внутри страны и 2596 магазинов за рубежом.

Круглосуточный супермагазин - это инновационный бизнес Miniso в Китае в этом году. Он открыт 24 часа в сутки. Текущие категории - это в основном предметы первой необходимости, цена за единицу составляет 30-40 юаней. Он связан с Meituan и Ele. мне платформы.

Поскольку он находится на ранней стадии расширения, объем заказов супермаркетов в разных деловых районах сильно различается. В качестве примера возьмем два нынешних супермаркета в Сучжоу. Оба открылись менее месяца назад. В одном накопилось более 2000 заказов, а в другом — менее 100 заказов.

В 2023 году Miniso обновит свою стратегию и позиционирует себя как магазин товаров для хорошей жизни с IP-дизайном. В первом квартале этого года продажи IP-продуктов составили 26%, что является важной движущей силой для привлечения новых пользователей, увеличения повторных покупок и производительности.

В целях продвижения своего круглосуточного супермагазина Miniso также в конце июля запустила свой новый совместный японский IP Chiikawa исключительно онлайн, выпуская новые продукты в 0:00, на десять часов раньше, чем в офлайн-магазинах.

Однако продукты ИС, возможно, не являются основным спросом супермаркетов Miniso. Инвестор в сфере розничной торговли заявил, что, если Miniso хочет заниматься мгновенной розничной торговлей, «она должна разбиваться на SKU, а не просто быть интернет-магазином оригинального магазина». По его мнению, Miniso должна лучше понимать потребителей, что они ищут. то, что вам нужно, то, что в конечном итоге хорошо продается, не обязательно является тем, что хорошо продается сейчас.

Два супермаркета в Сучжоу в настоящее время продают небольшой ассортимент товаров, около 1000, что составляет одну десятую от количества наименований товаров в магазинах Miniso. В тройку лидеров с наибольшим объемом продаж входят одноразовые комплекты постельного белья из четырех предметов, одноразовые банные полотенца и одноразовые сиденья для унитазов, что больше соответствует типичным насущным потребностям людей во время путешествий.

В текущей категории предметов первой необходимости в сфере розничной торговли в режиме реального времени существует множество продуктов «три-нет» различного качества, и для выхода на рынок необходимы более формальные и более крупные игроки.

Многие инсайдеры отрасли заявили, что преимущество Miniso в сфере мгновенной розничной торговли заключается в возможностях ее цепочки поставок, накопленных за годы. Miniso сотрудничает с более чем 1000 поставщиками. В цепочке поставок используется «концепция 711»: из большой креативной библиотеки продуктов, содержащей 10 000 продуктовых решений, каждые 7 дней запускается около 100 новых SKU, что гарантирует Miniso возможность постоянного обновления и оптимизации. продуктовый портфель около 10 000 SKU в магазинах.

Вышеупомянутый инвестор заявил, что для хорошей работы в сфере мгновенной розничной торговли операционные возможности Miniso не являются проблемой, «пока они готовы инвестировать и не зависят от пути».

Через четыре года после отказа Хема перезапускает фронтальный склад

Мы узнали, что Hema повторно запускает модель фронтального склада, от которой она отказалась четыре года назад, в Шанхае, обеспечивая услуги доставки в пределах 3 километров и 30 минут. Пилотная программа только началась, и ее основная цель — обслуживать регионы, не охваченные магазинами Hema Fresh Stores.

Лицом, ответственным за передний склад Hema, является Сунь Шуо (прозвище: Даньцюань), который ранее отвечал за магазины членов Hema X. Мы сообщали, что в будущем Hema сосредоточится на магазинах свежих продуктов и дисконтных магазинах NB, двигаясь в сторону нижнего рынка. В начале этого года Hema закрыла два членских магазина и пока не будет открывать новые членские магазины.

Впервые Hema опробовала модель фронтального склада четыре года назад. В 2019 году было открыто более 70 станций Hema. Тогда основатель Хоу И пришел к выводу, что фронтальный склад — это ложное предложение для венчурного капитала (для инвесторов). . Невозможно получить прибыль. Есть три основные причины: категории продуктов ограничены, и цена за единицу не может повышаться; потребители будут размещать заказы только перед едой, часто их нет в наличии в 17:00, а товары, которые нельзя продать после 19:00, становятся убыточными категориями свежих продуктов; Если на его долю приходится большинство, валовая прибыль не будет высокой.

В конце 2019 года Hema преобразовала свой главный склад в общественный супермаркет Hema MINI. Тогда Хоу И назвал это «самой идеальной бизнес-моделью», поскольку магазин и склад интегрированы, а товар, который нельзя продать через Интернет, в Передний склад можно продавать в офлайн-магазинах. Продавая со скидкой, магазины также могут привлечь онлайн-трафик по более низкой цене. От этой модели вскоре отказались, поскольку открытие магазина по-прежнему обходилось в миллионы. Позже Хема нашла более дешевую модель групповой покупки и самовывоза.

Четыре года спустя конкурентная среда и Хема претерпели огромные изменения.

Компании, которые ранее ориентировались на модель фронтального склада, оказались на стадии убыточности, надеясь полагаться на сжигание денег для быстрого расширения масштабов, а затем полагаться на масштаб для снижения затрат на закупки и операционных расходов. С 2019 по 2022 год Dingdong Maicai, компания № 1 в отрасли, потеряла в общей сложности 12,3 млрд юаней. До краха Daily Youxian в июле 2022 года она также потеряла более 10 млрд юаней.

Теперь все участники начинают стремиться к здоровью и эффективности бизнеса в цепочке поставок, а не слепо гоняться за масштабами.

Dingdong Maicai решила сосредоточиться на свежих продуктах, разработав более 20 собственных брендов с более высокой прибылью за счет готовых блюд, на долю которых приходится более 20% общего объема продаж; она закрыла множество городских объектов на юго-западе Китая, в Гуанчжоу и Шэньчжэне. Несмотря на то, что компания Dingdong Maicai еще не достигла рентабельности на операционном уровне, благодаря государственным субсидиям и дополнительным доходам от бизнес-операций, в 2023 году ее прибыль без учета GAAP составит 45,4 млн юаней (скорректированная прибыль без учета стимулирования капитала сотрудников, амортизации нематериальных активов, и т. д.) продажи и расходы будущих периодов, возникающие в результате приобретений), впервые превращающие убытки в прибыль.

Супермаркет Pupu выбирает продвижение. На складе имеется около 6000 наименований товаров, из которых около 30% составляют свежие продукты, а 50% составляют продажи свежих продуктов из супермаркетов Xiaoxiang и Dingdong Maicai.

Сэм решил кончить. Количество складских позиций составляет около 1000. Ее бизнес-склад имеет самый высокий объем продаж в отрасли: в прошлом году объем продаж Dingdong Maicai составил около 22 миллиардов юаней.

Источник в Hema сообщил, что именно после того, как сотрудники Hema увидели работу Сэма, они поверили, что у внешних складов все еще есть возможности. По сравнению с тем, что было четыре года назад, возможности онлайн-прогнозирования заказов и управления запасами Hema значительно улучшились.

Тем не менее, между ценой за единицу товаров Хемы и Сэма по-прежнему существует большая разница. Цена единицы продукции онлайн-магазина Хемы составляет около 90 юаней, тогда как цена онлайн-магазина Сэма составляет более 200 юаней, а стоимость покупки продуктов в Дингдонге составляет 72 юаня.