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Fuente: Tiempos de valores

Kaisa, conocida como el "Fénix" en la industria, se convirtió en la primera empresa inmobiliaria en reanudar sus operaciones en la Bolsa de Valores de Hong Kong después de haber estado suspendida durante 343 días. Sin embargo, si la empresa quiere renacer, todavía necesita pasar por muchas pruebas.

El 20 de agosto, Kaisa Group anunció en la Bolsa de Valores de Hong Kong que había celebrado un acuerdo de apoyo a la reestructuración con un grupo de acreedores. Las reclamaciones correspondientes representaban más del 34% del monto principal pendiente total de la deuda dentro del alcance de Kaisa. y el 34% del monto principal pendiente total de la deuda dentro del alcance de Ruijing Más del 36%.

El anuncio decía que el éxito de la reestructuración requiere un amplio apoyo, y la compañía insta a todos los tenedores de deuda de Kaisa y de Ruijing que no hayan firmado el acuerdo de apoyo a la reestructuración a unirse al acuerdo de apoyo a la reestructuración lo antes posible. Kaisa Group cree que la reestructuración propuesta tiene como objetivo proporcionar a la empresa un espacio de recuperación a largo plazo para mantener la estabilidad empresarial y proporcionar suficiente flexibilidad financiera para lograr una estructura de capital sostenible y aumentar el valor liquidativo.

Según información pública del mercado, Kaisa anunció un incumplimiento de su deuda en diciembre de 2021.

En octubre del año pasado, Kaisa emitió un anuncio sobre la reestructuración de la deuda exterior. Según el anuncio, Kaisa Group se ha puesto en contacto con tenedores de deuda extranjeros con un monto principal total de 12.300 millones de dólares. Los inversores que poseen el 35% del monto principal total de la deuda de 12.300 millones de dólares mencionada anteriormente han formado un grupo de acreedores. una propuesta preliminar al grupo de acreedores. Los planes de reestructuración de la deuda extranjera involucran principalmente tres aspectos: canjes de deuda por acciones, emisión de nuevos bonos y venta de activos.

Cuando se elaboró ​​inicialmente el plan de reestructuración de la deuda exterior, Kaisa también se enfrentaba a peticiones de liquidación de inversores extranjeros. Kaisa Group anunció en la Bolsa de Valores de Hong Kong el 12 de agosto que la audiencia sobre la petición de liquidación se pospuso nuevamente hasta el 9 de septiembre de 2024.

Anteriormente, se supo en el mercado que el presidente de Kaisa, Guo Yingcheng, había regresado al continente para mantener conversaciones con funcionarios locales. Este fue el primer regreso de Guo Yingcheng de Hong Kong en los últimos diez años.

El periodista examinó el informe anual y descubrió que en 2023, Zhaoye logró unos ingresos operativos de 26,159 mil millones de yuanes, un aumento del 3% interanual, la ganancia bruta fue de aproximadamente 1,699 mil millones de yuanes, una disminución interanual de 49,9; %, y el margen de utilidad bruta durante el año fue del 6,5%. La pérdida en 2023 será de 19.702 millones de yuanes, un aumento interanual del 51,4%. En 2023, el grupo entregó un total de 61 proyectos con un total de 46.000 unidades en Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Huizhou, Wuhan, Changsha, Luoyang y otras ciudades, y el volumen de entrega de viviendas nuevas alcanzó un récord.

Kaisa señaló en su informe anual que, desde la perspectiva de la industria en su conjunto, el mercado inmobiliario todavía enfrentará cierta presión en 2024. Si la economía mejora, la disposición a comprar propiedades mejora y se combinan factores como la renovación de las aldeas urbanas, las ventas de bienes raíces pueden lograr un ligero aumento en el inicio de nuevas construcciones y las inversiones en todo el país seguirán enfrentando una presión a la baja en el corto plazo; Se espera que los "tres grandes proyectos" sean el foco principal de los esfuerzos políticos y desempeñen un papel importante en la estabilización de la inversión en 2024. También desempeñarán un papel positivo en la recuperación de las ventas y la estabilización de las expectativas.

El mismo día, R&F Properties anunció en la Bolsa de Valores de Hong Kong que su filial Zhaoxi en Hong Kong recibió una petición de liquidación. La Junta considera que ni la petición a Zhaoxi ni la petición a R&F Hong Kong representan los intereses de Zhaoxi, R&F Hong Kong u otras partes interesadas de la Compañía. El peticionario era sólo uno de los prestamistas del préstamo y sólo poseía el 18 % del importe principal pendiente del préstamo.

Liu Shui, director de investigación corporativa del Instituto de Investigación de Índices de China, cree que en 2024, más empresas con riesgos lograrán avances significativos en la reestructuración de la deuda y se acelerará la liquidación de riesgos de las empresas inmobiliarias. Al mismo tiempo, la reestructuración exitosa de la deuda de algunas empresas inmobiliarias tiene una gran importancia como referencia para la reestructuración de la deuda y la resolución de riesgos de otras compañías de seguros.

Recientemente, si bien la financiación de la deuda extranjera de las empresas inmobiliarias ha seguido siendo lenta, muy pocas empresas inmobiliarias privadas con cobertura de seguro todavía han obtenido con éxito la refinanciación. Sin embargo, algunas personas en la industria creen que la mayoría de los casos actuales de financiación extranjera exitosa son proyectos de alta calidad o empresas sólidas. No se puede decir que la financiación extranjera de empresas inmobiliarias haya comenzado a recuperarse solo porque hay una única. caso exitoso.

Liu Shui, director de investigación corporativa del Instituto de Investigación de Índices de China, dijo que desde este año, Zhongliang, Aoyuan y otras empresas inmobiliarias han adoptado la reestructuración de la deuda y han aliviado con éxito la presión del pago de la deuda a corto plazo. empresas inmobiliarias que no han completado la reestructuración de la deuda en el extranjero y han acumulado mucha presión de pago. A corto plazo, el mercado de ventas todavía está tocando fondo y recuperándose, y los riesgos de la deuda exterior aún no se han eliminado. La emisión de deuda exterior seguirá estando abierta a unas pocas empresas inmobiliarias de alta calidad, y será necesario. tiempo para que se recupere la recuperación general.