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En la actualidad, el Yantai Rural Commercial Bank se enfrenta a una gran presión de crecimiento, pero también está adoptando una serie de medidas multieficaces para mejorar varios problemas existentes lo antes posible.

Fuente: Informe financiero diario Zhang Heng

Producido por: Inversores institucionales

No hay duda de que las empresas casi inevitablemente encontrarán recesiones en su proceso de desarrollo. Sin embargo, en este proceso, la estrategia de respuesta de una empresa a la adversidad se ha convertido esencialmente en una medida de su potencial de crecimiento y desempeño. resiliencia.

Recientemente, Yantai Rural Commercial Bank anunció el informe semestral del banco para 2024. El beneficio operativo en el primer semestre del año fue de 172 millones de yuanes, un aumento interanual del 20,28%, el beneficio neto fue de 171 millones de yuanes; , un incremento interanual del 20,42%.

La razón por la que su beneficio neto aumentó más que los ingresos operativos año tras año se relaciona principalmente con dos aspectos: primero, las pérdidas por deterioro crediticio del banco en la primera mitad del año, especialmente en el segundo trimestre, se redujeron significativamente; el banco redujo sus gastos comerciales y administrativos.

El beneficio neto de la empresa ha ido disminuyendo durante muchos años, y el beneficio neto cayó de más de 300 millones de yuanes hace siete años a menos de 100 millones de yuanes en 2023. El crecimiento de los beneficios en el informe semestral ha disipado en cierta medida las dudas al respecto.

La escala de activos y pasivos está creciendo rápidamente y el negocio de depósitos y préstamos ocupa "la mitad del cielo"

Yantai Rural Commercial Bank es un banco comercial rural establecido mediante una nueva fusión sobre la base de las cinco cooperativas de crédito rural originales en el distrito de Zhifu, el distrito de Laishan, el distrito de Fushan, el distrito de Muping y la zona de desarrollo económico y tecnológico de Yantai - Yantai Rural Commercial Bank COMMERCIAL BANK LIMITADO.

Según el "Informe de divulgación de información del segundo trimestre de 2024" publicado por el Yantai Rural Commercial Bank, los activos totales del banco alcanzaron los 66.125 millones de yuanes en el primer semestre de este año, un aumento del 5,32% con respecto a principios de año.

Entre ellos, como la "nueva fuerza" de activos, el negocio de préstamos y anticipos, el banco emitió un monto total de 37.031 millones de yuanes en el primer semestre de este año, un aumento del 4,42% desde finales de 2023, lo que representa 56 % del activo total.

El negocio de inversión financiera, que ocupa el segundo lugar en contribución al crecimiento de los activos y actualmente representa casi el 28%, también ha experimentado un ligero aumento en comparación con el mismo período en 2023, alcanzando los 18.260 millones de yuanes, un aumento interanual de aproximadamente el 1,5%. %.

Sin embargo, en términos desglosados, el desempeño de este negocio en el primer semestre de este año fue algo divergente. Sus activos financieros comerciales disminuyeron un 12,07% interanual a 809 millones de yuanes, la inversión en bonos con la mayor proporción; de 11.347 millones de yuanes en el mismo período en 2023. El yuan se redujo un 6,68% a 10.589 millones de yuanes; solo otras inversiones en bonos aumentaron, alcanzando 6.682 millones de yuanes, un aumento interanual del 20,53%.

Se informa que en términos de inversión financiera, debido a los efectos de seguridad y exención de impuestos, Yantai Rural Commercial Bank invierte principalmente en bonos con tasas de interés, que representan aproximadamente el 95% de la inversión total, y el estilo de inversión general es relativamente estable.

En cuanto a los pasivos, a finales de junio de este año, los pasivos totales del Yantai Rural Commercial Bank eran de 62.014 millones de yuanes, un aumento del 5,29% desde principios de año. Se puede ver que la tasa de crecimiento de los pasivos. es equivalente a la tasa de crecimiento de los activos. Entre ellos, los depósitos de clientes ascendieron a 59.322 millones de yuanes, un aumento del 5,73% con respecto a los 56.107 millones de yuanes de finales del año anterior, lo que representa el 95,66% del pasivo total.

Se puede ver claramente que los fondos del Yantai Rural Commercial Bank provienen principalmente de depósitos de clientes. En los últimos años, los depósitos totales del banco representaron más del 90% del financiamiento total.

Al mismo tiempo, debido a que el banco ha estado operando localmente durante mucho tiempo y tiene una amplia cobertura de red, tiene una ventaja geográfica en la absorción de depósitos personales. Los depósitos personales representan casi el 80% del total de los depósitos, pero los depósitos corporativos representan un 80%. proporción relativamente pequeña y son principalmente depósitos a la vista. Principalmente, la volatilidad en el momento es relativamente grande. Bajo la influencia continua del entorno general, como la desaceleración de la situación económica y el enfriamiento del mercado inmobiliario, la escala de los depósitos corporativos. del Yantai Rural Commercial Bank puede disminuir.

Vale la pena señalar que China Chengxin International señaló en el informe de calificación de seguimiento de 2024 emitido por Yantai Rural Commercial Bank el 30 de julio que la estabilidad de los depósitos y la liquidez de los activos de inversión del banco son buenas, pero tiene dificultades en la recuperación de préstamos y préstamos de gran preocupación. La proporción de préstamos con plazo de prórroga aumenta el descalce de los vencimientos de activos y pasivos, y la presión de gestión y control del riesgo de liquidez es mayor.

¿Por qué el desempeño del primer semestre del año “aumentó las ganancias pero no los ingresos”?

Después de analizar los activos específicos del Yantai Rural Commercial Bank en el primer semestre del año, nos centraremos en el desempeño del banco, que preocupa mucho al mercado. Según el informe semestral, en general, se puede resumir en la palabra clave "aumentar los beneficios sin aumentar los ingresos".

A finales de junio de 2024, Yantai Rural Commercial Bank logró unos ingresos operativos de 431 millones de yuanes, una disminución interanual del 6,3% y un beneficio neto de 171 millones de yuanes, un aumento interanual del 20,42%;

En cuanto a la estructura de ingresos, la mayor parte de los ingresos del banco provienen de los ingresos netos por intereses. Sin embargo, en el primer semestre de este año, este indicador sufrió un grave "Waterloo", con sólo un ingreso neto de 393 millones de yuanes. fue de 480 millones de yuanes en el mismo período del año pasado, una reducción significativa del 18,13%, y su contribución a los ingresos cayó al 91,18%.

Además, los ingresos no financieros del banco representaron una proporción baja y también mostraron una tendencia más diferenciada en el primer semestre de este año. Entre ellos, los ingresos netos por honorarios y comisiones sufrieron una pérdida, que fue de aproximadamente -09 millones de yuanes. Aunque la pérdida fue menor que los -20 millones de yuanes del año pasado, también muestra que el Banco Comercial Rural de Yantai se considera actualmente como el principal crecimiento. En el futuro, en los negocios de ingresos medios extremos, e incluso en la gestión patrimonial y otros negocios, que se consideran los "mayores puntos calientes" en el campo financiero de mi país, es posible que no exista el diseño, por lo que actualmente existe. una caída importante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que los ingresos por inversiones del banco en el primer semestre de este año fueron relativamente fuertes, alcanzando los 40 millones de yuanes, un importante aumento interanual del 185,71%.

En una situación en la que los ingresos están relativamente divididos, el beneficio neto del Yantai Rural Commercial Bank en el primer semestre de este año pudo alcanzar los 171 millones de yuanes, un aumento total de 29 millones de yuanes año tras año. , pero también particularmente difícil. ¿Por qué se produce este fenómeno? Tras analizar el informe financiero del banco, creemos que existen dos motivos principales.

En primer lugar, durante el período del informe, las pérdidas por deterioro relevantes se redujeron significativamente, lo que indirectamente aumentó las ganancias netas. Los datos muestran que a finales de junio, Yantai Rural Commercial Bank había acumulado pérdidas por deterioro del crédito de 52 millones de yuanes, lo que representó una disminución significativa de 51 millones de yuanes en comparación con 103 millones de yuanes en el mismo período en 2023.

En segundo lugar, se beneficia de la reducción de costos y el aumento de la eficiencia. Esto también se refleja en su informe semestral. Los datos muestran que en el primer semestre de este año, los gastos comerciales y administrativos del Yantai Rural Commercial Bank disminuyeron en 39 millones de yuanes a 163 millones de yuanes en comparación con el mismo período del año pasado. disminución interanual del 19,31%, lo que refleja que su control de costos es mejor y las economías de escala se han mejorado hasta cierto punto.

Los niveles de adecuación de capital enfrentan presiones a la baja y es necesario mejorar la calidad de los activos.

A través del informe informativo del primer semestre de 2024 divulgado esta vez, también descubrimos que el nivel de adecuación de capital del Yantai Rural Commercial Bank enfrenta cierta presión a la baja.

A finales de junio de 2024, el índice de adecuación de capital del banco era del 10,32%, y su índice de adecuación de capital de nivel uno y su índice de adecuación de capital de nivel uno básico eran de 9,67% y 9,42% respectivamente. Entre ellos, su índice de adecuación de capital ya es inferior al requisito de la línea roja regulatoria del 10,5%. Aunque los otros dos indicadores cumplen con los requisitos regulatorios, las diferencias con la línea roja regulatoria son solo 1,17 puntos porcentuales y 1,92 puntos porcentuales, respectivamente.

Considerando un período de tiempo más largo, el nivel de adecuación de capital del banco ya ha mostrado una tendencia a la baja bajo presión. A finales de 2013, el índice de adecuación de capital de nivel uno, el índice de adecuación de capital de nivel uno y el índice de adecuación de capital de nivel uno básico eran del 15,68%, 14,64% y 14,64% respectivamente. Después de cuatro años consecutivos de caída, a finales de 2017 los tres indicadores eran 11,84%, 10,71% y 10,71%. Aunque ha habido fluctuaciones desde entonces, la tendencia general es a la baja.

Especialmente en 2023, debido a los efectos combinados de la reducción en la retención de ganancias, la gran escala de cancelaciones de préstamos morosos y el consumo continuo de provisiones, lo que resulta en un aumento en la brecha de provisiones para pérdidas crediticias y el crecimiento continuo de la escala de activos reparados de deuda que no han sido enajenados durante más de 2 años. Estos tres indicadores del banco cayeron al 9,22%, 8,54% y 8,33% respectivamente.

De hecho, el Yantai Rural Commercial Bank se enfrenta a una presión de reposición de capital, que no es ajena al debilitamiento de la calidad de sus propios activos.

El informe de calificación de CCXI señaló que considerando que la rentabilidad y la calidad de los activos del Yantai Rural Commercial Bank estarán bajo una mayor presión a la baja en el futuro, será difícil deshacerse de los activos retirados de la deuda. Al mismo tiempo, la parte de los bonos de capital secundario. Las emisiones emitidas por el banco que pueden incluirse en el capital seguirán disminuyendo a partir de abril de 2024. , el banco enfrentará una mayor presión para reponer capital en el futuro.

Aunque este informe informativo no reveló los indicadores específicos de la calidad de los activos del Yantai Rural Commercial Bank, podemos ver en su informe anual previamente divulgado que la calidad de los activos del banco no es optimista. Los datos muestran que de 2021 a 2023, los saldos de préstamos morosos del banco fueron de 1,263 mil millones de yuanes, 1,576 mil millones de yuanes y 1,54 mil millones de yuanes respectivamente; las tasas de préstamos morosos durante el mismo período fueron del 3,84%, 4,48% y 4,19%; respectivamente.

La estructura accionarial está dispersa e inestable, y las promesas y cuestiones de congelación son “abrumadoras”

Los problemas de estructura de capital tendrán un gran impacto en el futuro desarrollo estable de los bancos. A través de la información de capital, no es difícil encontrar que Yantai Rural Commercial Bank no solo tiene problemas como un gran número de accionistas y una estructura de capital dispersa, sino también. que el capital en poder de los accionistas ha sido congelado. La promesa y las calificaciones de los accionistas son difíciles de describir, lo que sólo agregará cierta presión al desarrollo posterior del banco.

El informe anual de 2023 muestra que al 31 de diciembre de 2023, Yantai Rural Commercial Bank tiene un capital social total de 2.500 millones de acciones y 3.504 accionistas. Entre ellos: 2.418 accionistas personas físicas en general, con un capital social de 732,8 millones de acciones, que representan el 29,31%; 963 accionistas personas físicas asalariados, con un capital social de 208,3 millones de acciones, que representan el 8,33% del capital desembolsado; accionistas persona jurídica, con un capital social de 15 58,9 millones de acciones, que representan el 62,36%.

Más allá, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones del banco son: Qingdao Barong Real Estate Development Co., Ltd. posee 150 millones de acciones (con el 6%), Yantai Weicheng Food Co., Ltd. posee 135 millones de acciones (con 6%), proporción de participación del 5,4%), Shandong Longkou Rural Commercial Bank Co., Ltd. posee 130 millones de acciones (proporción de participación del 5,2%).

Se puede ver que Yantai Rural Commercial Bank todavía tiene el problema de no tener un accionista mayoritario ni un controlador real, o debido a la inestable estructura de propiedad, Yantai Rural Commercial Bank todavía tiene el problema de congelar grandes cantidades de capital.

Según la plataforma Qichacha, hay 49 datos sobre la congelación de capital de los Bancos Comerciales Rurales de Yantai. Entre ellos, el mayor accionista, Qingdao Barong Real Estate Development Co., Ltd., poseía 150 millones de yuanes de capital y el cuarto mayor accionista. Barong International Construction Group Co., Ltd. poseía 100 millones de yuanes de capital.

De hecho, no sólo se han congelado sus acciones, sino que las condiciones operativas de los dos mayores accionistas tampoco son optimistas, sino que también se enfrentan a numerosos casos judiciales y disputas contractuales. La información pública muestra que han estado involucrados en muchos casos de congelamiento judicial y disputas contractuales, y sus identidades han sido catalogadas como personas deshonestas sujetas a ejecución y se han impuesto altas restricciones de consumo.

Además, según el Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial, 30 accionistas del banco prometieron un total de 219 millones de capital a Yantai Dikai Trading Co., Ltd., 9 accionistas prometieron un total de 94,95 millones de capital a Yantai Runfu Financing Guarantee Co. ., Ltd., y parte del capital está pignorado a otras empresas en el área de Yantai.