berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Saat ini Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai memang sedang menghadapi banyak tekanan pertumbuhan, namun juga melakukan serangkaian langkah multi efektif untuk secepatnya memperbaiki berbagai permasalahan yang ada.

Sumber: Laporan Keuangan Harian Zhang Heng

Diproduksi oleh: Investor Institusional

Tidak ada keraguan bahwa perusahaan hampir pasti akan menghadapi kemunduran dalam proses pengembangannya. Hal ini merupakan tantangan yang umum. Namun, dalam proses ini, strategi respons suatu perusahaan terhadap kesulitan pada dasarnya telah menjadi ukuran potensi pertumbuhan dan kinerjanya ketangguhan.

Baru-baru ini, Bank Umum Perdesaan Yantai mengumumkan rapor tengah tahunan bank tersebut untuk tahun 2024. Laba operasional pada paruh pertama tahun ini adalah 172 juta yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 20,28%; laba bersih adalah 171 juta yuan , meningkat dari tahun ke tahun sebesar 20,42%.

Alasan mengapa laba bersihnya meningkat melebihi pendapatan operasional tahun-ke-tahun terutama terkait dengan dua aspek: pertama, kerugian penurunan nilai kredit bank pada semester pertama tahun ini, terutama pada kuartal kedua, berkurang secara signifikan; bank mengurangi biaya bisnis dan administrasinya.

Laba bersih perusahaan telah menurun selama bertahun-tahun, dengan laba bersih turun dari lebih dari 300 juta yuan tujuh tahun lalu menjadi kurang dari 100 juta yuan pada tahun 2023. Pertumbuhan laba dalam laporan tengah tahunan, sampai batas tertentu, menghilangkan keraguan mengenai hal tersebut.

Skala aset dan liabilitas berkembang pesat, dan bisnis simpanan dan pinjaman bertahan “setengah dari langit”

Bank Umum Perdesaan Yantai adalah bank umum pedesaan yang didirikan melalui merger baru atas dasar lima koperasi kredit pedesaan asli di Distrik Zhifu, Distrik Laishan, Distrik Fushan, Distrik Muping dan Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Yantai - Bank Umum Perdesaan Yantai BANK UMUM TERBATAS.

Menurut "Laporan Keterbukaan Informasi Kuartal Kedua 2024" yang dirilis oleh Bank Umum Perdesaan Yantai, total aset bank tersebut mencapai 66,125 miliar yuan pada paruh pertama tahun ini, meningkat 5,32% dari awal tahun.

Diantaranya, sebagai "kekuatan baru" aset, pinjaman dan bisnis uang muka, bank mengeluarkan jumlah total 37,031 miliar yuan pada paruh pertama tahun ini, meningkat 4,42% dari akhir tahun 2023, terhitung 56 % dari total aset.

Bisnis investasi keuangan, yang menempati urutan kedua dalam kontribusi terhadap pertumbuhan aset dan saat ini menyumbang hampir 28%, juga mengalami sedikit peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2023, mencapai 18,26 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 1,5 %.

Namun jika dirinci, kinerja bisnis ini pada paruh pertama tahun ini agak berbeda. Aset keuangan perdagangannya turun 12,07% tahun-ke-tahun menjadi 809 juta yuan; dari 11,347 miliar yuan pada periode yang sama tahun 2023. Yuan menyusut 6,68% menjadi 10,589 miliar yuan; hanya investasi obligasi lainnya yang meningkat, mencapai 6,682 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 20,53%.

Dilaporkan bahwa dalam hal investasi keuangan, karena efek keamanan dan bebas pajak, Bank Umum Perdesaan Yantai terutama berinvestasi pada obligasi suku bunga, terhitung sekitar 95% dari total investasi, dan gaya investasi secara keseluruhan relatif stabil.

Dilihat dari sisi liabilitas, hingga akhir Juni tahun ini, total liabilitas Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai sebesar 62,014 miliar yuan, meningkat 5,29% dari awal tahun setara dengan tingkat pertumbuhan aset. Diantaranya, simpanan nasabah sebesar 59,322 miliar yuan, meningkat 5,73% dari 56,107 miliar yuan pada akhir tahun sebelumnya, menyumbang 95,66% dari total kewajiban.

Terlihat jelas bahwa dana Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai sebagian besar berasal dari simpanan nasabah. Dalam beberapa tahun terakhir, total simpanan bank menyumbang lebih dari 90% dari total pembiayaan.

Pada saat yang sama, karena bank telah lama beroperasi secara lokal dan memiliki jangkauan jaringan yang luas, bank ini memiliki keunggulan geografis dalam menyerap simpanan pribadi. Simpanan pribadi menyumbang hampir 80% dari total simpanan, sedangkan simpanan korporasi mencakup a proporsinya relatif kecil dan sebagian besar berupa giro. Terutama, volatilitas pada titik waktu relatif besar. Di bawah pengaruh lingkungan secara keseluruhan seperti penurunan situasi ekonomi dan pendinginan pasar real estat, skala simpanan korporasi Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai mungkin menurun.

Perlu dicatat bahwa China Chengxin International menunjukkan dalam laporan pemeringkatan pelacakan tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Yantai Rural Commercial Bank pada tanggal 30 Juli bahwa stabilitas simpanan bank dan likuiditas aset investasinya baik, tetapi memiliki kesulitan dalam pemulihan pinjaman dan pinjaman dengan kekhawatiran yang tinggi proporsi pinjaman dengan jangka waktu perpanjangan meningkatkan ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas, serta tekanan manajemen dan pengendalian risiko likuiditas yang lebih besar.

Mengapa kinerja pada paruh pertama tahun ini “meningkatkan laba tetapi tidak meningkatkan pendapatan”?

Setelah menganalisis aset spesifik Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai pada paruh pertama tahun ini, kami akan fokus pada kinerja bank yang sangat dikhawatirkan oleh pasar. Berdasarkan laporan tengah tahunan tersebut, secara umum dapat disimpulkan dengan kata kunci “meningkatkan keuntungan tanpa meningkatkan pendapatan”.

Pada akhir Juni 2024, Bank Umum Perdesaan Yantai mencapai pendapatan operasional sebesar 431 juta yuan, penurunan tahun ke tahun sebesar 6,3%; dan laba bersih sebesar 171 juta yuan, peningkatan tahun ke tahun sebesar 20,42%.

Dilihat dari struktur pendapatannya, sebagian besar pendapatan bank disumbangkan oleh pendapatan bunga bersih. Namun, pada paruh pertama tahun ini, indikator ini mengalami "Waterloo" yang serius, dengan hanya laba bersih sebesar 393 juta yuan adalah 480 juta yuan pada periode yang sama tahun lalu, penurunan signifikan sebesar 18,13%, dan kontribusinya terhadap pendapatan turun menjadi 91,18%.

Selain itu, pendapatan non-bunga bank memiliki proporsi yang rendah, dan juga menunjukkan tren yang lebih terdiferensiasi pada paruh pertama tahun ini. Diantaranya, pendapatan fee dan komisi bersih mengalami kerugian, yakni sekitar -09 juta yuan. Meski kerugiannya lebih kecil dibandingkan tahun lalu -20 juta yuan, hal ini juga menunjukkan bahwa Bank Umum Perdesaan Yantai saat ini dianggap sebagai pertumbuhan utama. bank di masa depan. Dalam bisnis berpenghasilan menengah yang ekstrim, dan bahkan manajemen kekayaan dan bisnis lainnya, yang dianggap sebagai "hot spot terbesar" di bidang keuangan negara saya, tata letaknya mungkin tidak ada, sehingga saat ini ada. penurunan besar.

Namun, perlu disebutkan bahwa pendapatan investasi bank pada paruh pertama tahun ini relatif kuat, mencapai 40 juta yuan, peningkatan signifikan dari tahun ke tahun sebesar 185,71%.

Dalam situasi di mana sisi pendapatan relatif terbagi, laba bersih Bank Umum Perdesaan Yantai pada semester pertama tahun ini mampu mencapai 171 juta yuan, meningkat penuh sebesar 29 juta yuan dibandingkan tahun lalu , tetapi juga sangat sulit. Mengapa fenomena ini terjadi? Setelah menganalisis laporan keuangan bank, kami yakin ada dua penyebab utama.

Pertama, selama periode pelaporan, kerugian penurunan nilai yang relevan berkurang secara signifikan, yang secara tidak langsung meningkatkan laba bersih. Data menunjukkan bahwa hingga akhir Juni, Bank Umum Perdesaan Yantai telah mengalami kerugian penurunan nilai kredit sebesar 52 juta yuan, turun signifikan sebesar 51 juta yuan dibandingkan 103 juta yuan pada periode yang sama tahun 2023.

Kedua, mereka mendapat manfaat dari pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Hal ini juga tercermin dalam laporan tengah tahunannya. Data menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, biaya bisnis dan administrasi Bank Umum Perdesaan Yantai turun 39 juta yuan menjadi 163 juta yuan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, setahun- penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,31%, mencerminkan pengendalian biaya yang lebih baik, dan skala ekonomi telah meningkat sampai batas tertentu.

Tingkat kecukupan modal menghadapi tekanan dan kualitas aset perlu ditingkatkan.

Melalui informasi laporan semester pertama tahun 2024 yang diungkapkan kali ini, kami juga menemukan bahwa tingkat kecukupan modal Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai menghadapi tekanan penurunan tertentu.

Pada akhir Juni 2024, rasio kecukupan modal bank adalah 10,32%, dan rasio kecukupan modal inti dan rasio kecukupan modal inti masing-masing sebesar 9,67% dan 9,42%. Diantaranya, rasio kecukupan modal sudah lebih rendah dari ketentuan garis merah regulasi sebesar 10,5%. Meski dua indikator lainnya memenuhi ketentuan regulasi, namun selisihnya dengan garis merah regulasi masing-masing hanya sebesar 1,17 poin persentase dan 1,92 poin persentase.

Dalam jangka panjang, tingkat kecukupan modal perbankan sudah menunjukkan tren menurun dan berada dalam tekanan. Pada akhir tahun 2013, rasio kecukupan modal, rasio kecukupan modal tier satu, dan rasio kecukupan modal inti tier satu masing-masing sebesar 15,68%, 14,64% dan 14,64%. Setelah mengalami penurunan selama empat tahun berturut-turut, pada akhir tahun 2017 ketiga indikator tersebut sebesar 11,84%, 10,71%, dan 10,71%. Meskipun terjadi fluktuasi sejak saat itu, namun secara keseluruhan trennya berada dalam tren menurun.

Khususnya pada tahun 2023, karena efek gabungan dari penurunan retensi laba, besarnya penghapusan kredit bermasalah dan konsumsi provisi yang terus berlanjut, mengakibatkan peningkatan kesenjangan provisi kerugian pinjaman, dan pertumbuhan berkelanjutan dari skala aset yang diperbaiki utangnya dan belum dilepas selama lebih dari 2 tahun, ketiga indikator bank tersebut turun masing-masing menjadi 9,22%, 8,54%, dan 8,33%.

Faktanya, Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai menghadapi tekanan penambahan modal, yang tidak lepas dari melemahnya kualitas asetnya.

Laporan pemeringkatan CCXI menunjukkan bahwa mengingat profitabilitas dan kualitas aset Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai akan berada di bawah tekanan yang lebih besar di masa depan, maka akan sulit untuk melepaskan aset-aset yang sudah pensiun. Pada saat yang sama, bagian dari obligasi modal sekunder diterbitkan oleh bank yang dapat dimasukkan ke dalam modal akan terus berkurang mulai bulan April 2024. , bank akan menghadapi tekanan yang lebih besar untuk menambah modal di masa depan.

Meskipun laporan informasi ini tidak mengungkapkan secara spesifik indikator kualitas aset Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai, namun dari laporan tahunan yang diungkapkan sebelumnya kita dapat melihat bahwa kualitas aset bank tersebut kurang optimis. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, saldo pinjaman bermasalah bank masing-masing sebesar 1,263 miliar yuan, 1,576 miliar yuan, dan 1,54 miliar yuan; masing-masing.

Struktur kepemilikan saham tersebar dan tidak stabil, dan masalah janji dan pembekuan sangatlah “luar biasa”

Masalah struktur ekuitas akan berdampak besar pada perkembangan bank yang stabil di masa depan.Melalui informasi ekuitas, tidak sulit untuk menemukan bahwa Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai tidak hanya memiliki permasalahan seperti jumlah pemegang saham yang besar dan struktur ekuitas yang tersebar, tetapi juga juga memiliki masalah. bahwa ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham telah dibekukan. Janji dan kualifikasi pemegang saham sulit untuk dijelaskan, yang akan memberikan tekanan tertentu pada perkembangan bank selanjutnya.

Laporan tahunan tahun 2023 menunjukkan bahwa per 31 Desember 2023, Bank Umum Perdesaan Yantai memiliki total modal saham 2,5 miliar saham dan 3,504 pemegang saham. Diantaranya: 2.418 pemegang saham perorangan umum, dengan modal saham 732,8 juta saham, menyumbang 29,31%; 963 pemegang saham perorangan karyawan, dengan modal saham 208,3 juta saham, menyumbang 8,33% dari modal disetor; pemegang saham badan hukum, dengan modal saham 15.58.9 miliar saham, terhitung 62.36%.

Selanjutnya, pemegang saham yang memegang lebih dari 5% saham bank adalah: Qingdao Barong Real Estate Development Co., Ltd. memegang 150 juta saham (memiliki 6%), Yantai Weicheng Food Co., Ltd. memegang 135 juta saham (memiliki 6%) rasio kepemilikan saham: 5.4%), Shandong Longkou Rural Commercial Bank Co., Ltd. memegang 130 juta saham (rasio kepemilikan saham: 5.2%).

Terlihat bahwa Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai masih mempunyai permasalahan tidak adanya pemegang saham pengendali dan tidak adanya pengendali sebenarnya, atau karena struktur kepemilikan yang tidak stabil, Bank Umum Perkreditan Rakyat Yantai masih mempunyai permasalahan dalam pembekuan ekuitas dalam jumlah besar.

Menurut platform Qichacha, terdapat 49 informasi tentang pembekuan ekuitas Bank Umum Perdesaan Yantai. Di antaranya, pemegang saham terbesar Qingdao Barong Real Estate Development Co., Ltd. memiliki ekuitas 150 juta yuan, dan pemegang saham terbesar keempat. Barong International Construction Group Co., Ltd. memegang 100 juta yuan ekuitas.

Bahkan, tak hanya sahamnya yang dibekukan, kondisi operasional kedua pemegang saham terbesar tersebut juga tidak optimis, serta dihadapkan pada berbagai kasus hukum dan perselisihan kontrak. Informasi publik menunjukkan bahwa mereka telah terlibat dalam banyak kasus pembekuan peradilan dan perselisihan kontrak, dan identitas mereka telah terdaftar sebagai orang tidak jujur ​​yang dapat dieksekusi, dan pembatasan konsumsi yang tinggi telah diberlakukan.

Selain itu, menurut Sistem Publisitas Informasi Kredit Perusahaan Nasional, 30 pemegang saham bank menjaminkan total 219 juta ekuitas kepada Yantai Dikai Trading Co., Ltd., 9 pemegang saham menjaminkan total 94,95 juta ekuitas kepada Yantai Runfu Financing Guarantee Co. ., Ltd., dan sebagian ekuitasnya dijaminkan kepada perusahaan lain di wilayah Yantai.