소식

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현재 옌타이농촌상업은행은 실제로 많은 성장 압박에 직면해 있지만, 다양한 기존 문제를 조속히 개선하기 위해 일련의 다중 효과적인 조치도 취하고 있습니다.

출처: 일일 재무 보고서 Zhang Heng

제작사: 기관투자자

기업이 개발 과정에서 거의 필연적으로 침체에 직면하게 된다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 이 과정에서 기업의 역경에 대한 대응 전략은 본질적으로 기업의 성장 잠재력과 성과를 평가하는 척도가 되었습니다. 회복력.

최근 옌타이 농촌상업은행은 2024년 반기 성적표를 발표했다. 상반기 영업이익은 1억7200만 위안으로 전년 동기 대비 20.28% 증가한 1억7100만 위안을 기록했다. , 전년 동기 대비 20.42% 증가했다.

전년 동기 대비 순이익이 영업이익보다 더 많이 증가한 이유는 크게 두 가지 측면에서 볼 수 있다. 첫째, 은행의 상반기, 특히 2분기 신용손상손실이 크게 줄었다는 점, 둘째, 은행은 업무 및 관리 비용을 줄였습니다.

회사의 순이익은 수년 동안 감소해 왔으며, 순이익은 7년 전 3억 위안 이상에서 2023년 1억 위안 미만으로 감소했습니다. 반기 보고서의 이익 증가는 이에 대한 의구심을 어느 정도 완화시켰습니다.

자산·부채 규모 급증, 예금·대출 사업 '하늘의 절반' 차지

옌타이 농촌상업은행은 즈푸구, 라이산구, 푸산구, 무핑구, 옌타이 경제기술개발구의 원래 5개 농촌신용협동조합을 기반으로 새로운 합병을 통해 설립된 농촌 상업은행입니다. - 옌타이 농촌상업은행 상업은행 제한된.

옌타이농상은행이 발표한 '2024년 2분기 정보공개 보고서'에 따르면 올해 상반기 은행 총자산은 661억2500만 위안에 달해 연초보다 5.32% 증가했다.

이 중 자산 '신력'인 대출 및 대출사업으로 은행은 올해 상반기 총액 370억3100만 위안을 발행해 2023년 말보다 4.42% 증가해 56건을 차지했다. 총 자산의 %입니다.

자산 성장 기여도 2위로 현재 약 28%를 차지하고 있는 금융투자사업 역시 2023년 같은 기간에 비해 소폭 증가한 182억6000만 위안에 달해 전년 대비 약 1.55% 증가했다. %.

그러나 올해 상반기 이 사업의 실적은 다소 엇갈렸다. 거래금융자산은 전년 동기 대비 12.07% 감소한 8억900만 위안으로 가장 높은 비중을 차지하는 채권투자도 감소했다. 위안화는 2023년 같은 기간 113억4700만 위안에서 6.68% 감소한 105억8900만 위안으로, 기타 채권 투자만 증가해 전년 동기 대비 20.53% 증가한 66억8200만 위안에 달했다.

금융투자 측면에서는 안전과 면세 효과로 인해 연태농촌상업은행은 주로 금리채권에 투자해 전체 투자의 약 95%를 차지하며 전반적인 투자 스타일이 상대적으로 안정적인 것으로 알려졌다.

부채 측면을 보면, 올해 6월말 현재 연대농촌상업은행의 부채 총액은 620억1400만 위안으로 연초보다 5.29% 증가한 것으로 나타났다. 자산의 증가율과 같습니다. 이 중 고객예수금은 593억2200만 위안으로 전년말 561억7000만 위안에 비해 5.73% 증가해 전체 부채의 95.66%를 차지했다.

연대농촌상업은행의 자금은 주로 고객 예금에서 나온다는 것을 알 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 은행의 총 예금은 총 자금조달의 90% 이상을 차지했습니다.

동시에, 은행은 오랫동안 현지에서 영업을 해왔고 네트워크 커버리지가 넓기 때문에 개인예금을 흡수하는 데 지리적 이점이 있습니다. 전체 예금의 80%에 가까운 비중을 차지하는 반면 기업예금은 주로 요구불예금이 주를 이루고 있으며, 경기침체, 부동산시장 냉각 등 전반적인 환경의 지속적인 영향으로 기업예금 규모는 상대적으로 크다. 연대농촌상업은행의 거래가 거절될 수도 있습니다.

중국성신국제(China Chengxin International)가 7월 30일 옌타이 농촌상업은행이 발행한 2024년 추적 평가 보고서에서 은행의 예금 안정성과 투자 자산 유동성은 좋지만 대출 회수에 어려움이 있고 대출 우려도가 높다고 지적한 점은 주목할 만하다. 연장기간이 있는 대출의 비율이 자산과 부채의 만기 불일치를 증가시키고 유동성 위험 관리 및 통제 압력이 더 커집니다.

상반기 실적이 '이익은 늘었지만 매출은 늘지 않았다'는 이유는?

올해 상반기 옌타이농상은행의 구체적인 자산을 분석한 후, 시장이 크게 우려하고 있는 은행의 실적에 집중해보겠습니다. 반기보고서에 따르면 대체로 '수익을 늘리지 않고도 이익을 늘리는 것'이라는 키워드로 요약할 수 있다.

2024년 6월 말 현재 옌타이 농촌상업은행은 전년 동기 대비 6.3% 감소한 4억3100만 위안의 영업이익, 전년 동기 대비 20.42% 증가한 1억7100만 위안을 달성했다.

수익구조를 보면 은행 수익의 대부분은 순이자소득에서 발생하지만 올해 상반기에는 순이익이 3억9300만 위안에 그치는 등 심각한 '워털루' 현상을 겪었다. 지난해 같은 기간 4억8천만 위안으로 18.13% 크게 감소했고, 매출 기여도도 91.18%로 떨어졌다.

또한 은행의 비이자이익 비중도 낮은 편이며, 올해 상반기에도 더욱 차별화된 추세를 보였다. 이 중 순수수료 및 수수료 수입은 약 -0900만 위안으로 손실을 입었지만 지난해 -2000만 위안보다는 적자 폭이 줄었지만 현재 옌타이농촌상업은행이 주요 성장세로 꼽히고 있음을 알 수 있다. 미래에는 우리나라 금융분야에서 '가장 큰 핫스팟'으로 꼽히는 극중소득 사업, 자산관리 및 기타 사업에서도 레이아웃이 제대로 이뤄지지 않을 수 있어 현재로서는 큰 감소.

그러나 올해 상반기 은행의 투자 수입은 4천만 위안으로 전년 동기 대비 185.71% 크게 증가해 상대적으로 강세를 보였다는 점을 언급할 만하다.

수익 측면이 상대적으로 양분된 상황에서 올해 상반기 연대농촌상업은행의 순이익은 1억7천100만 위안에 달해 전년 동기 대비 2천900만 위안이 완전히 증가했다. , 그러나 또한 특히 어렵습니다. 왜 이런 현상이 발생하는 걸까요? 은행의 재무제표를 분석해 본 결과, 크게 두 가지 이유가 있다고 생각됩니다.

첫째, 보고기간 동안 관련 손상차손이 크게 감소하여 간접적으로 당기순이익이 증가하였습니다. 데이터에 따르면 6월 말 현재 옌타이 농촌상업은행의 신용 손상 손실은 5200만 위안으로 2023년 같은 기간 1억 300만 위안에 비해 5100만 위안 크게 감소했다.

둘째, 비용 절감과 효율성 증대의 이점을 누릴 수 있습니다. 이는 반기보고서에도 반영됐다. 데이터에 따르면 올해 상반기 연대농촌상업은행의 사업 및 관리비는 지난해 같은 기간에 비해 3900만 위안에서 1억6300만 위안으로 줄었다. 전년 동기 대비 19.31% 감소해 비용 통제가 반영됐고, 규모의 경제도 어느 정도 개선됐다.

자본적정성 수준은 하향 압력을 받고 있으며 자산의 질은 개선되어야 합니다.

이번에 공개된 2024년 상반기 정보보고서를 통해 우리는 연대농촌상업은행의 자본적정성 수준이 일정한 하향압력을 받고 있다는 사실도 확인했습니다.

2024년 6월말 기준 은행의 자기자본비율은 10.32%이며, 기본자본비율은 9.67%, 핵심자본비율은 9.42%입니다. 이 중 자본적정성 비율은 이미 규제 레드라인 요구사항인 10.5%보다 낮지만, 다른 두 지표는 규제 요구사항을 충족하지만 규제 레드라인과의 차이는 각각 1.17%포인트, 1.92%포인트에 불과하다.

장기적으로 볼 때 은행의 자본적정성은 이미 하락세를 보이고 있다. 2013년 말 기준 은행의 자기자본비율은 15.68%, 1등급자본비율은 14.64%, 핵심자본비율은 14.64%입니다. 4년 연속 하락세를 보인 뒤 2017년 말 기준 3개 지표는 11.84%, 10.71%, 10.71%였다. 이후 등락이 있었지만 전체적인 추세는 하락세를 보이고 있다.

특히 2023년에는 이익유보금 감소와 대규모 부실채권 상각, 충당금 소진 지속 등 복합적인 영향으로 대손충당금 격차가 확대되고, 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 2년 이상 처분되지 않은 채무상환자산 규모는 은행의 이 3개 지표가 각각 9.22%, 8.54%, 8.33%로 떨어졌다.

실제로 옌타이농촌상업은행은 자본보충 압력을 받고 있는데 이는 자체 자산건전성 약화와 무관하지 않습니다.

CCXI의 평가 보고서는 옌타이농촌상업은행의 수익성과 자산 질이 향후 더 큰 하향 압력을 받을 것이라는 점을 고려하면 부채 상환 자산의 처분이 어려울 것이라고 지적했습니다. 동시에 2차 자본 채권의 일부도 마찬가지입니다. 자본금에 포함될 수 있는 은행이 발행하는 발행 물량은 2024년 4월부터 계속 감소할 예정이다. 이에 따라 은행은 앞으로 자본 확충에 대한 더 큰 압력을 받게 될 것이다.

이 정보 보고서는 연대농촌상업은행의 자산 건전성에 대한 구체적인 지표를 공개하지 않았지만, 이전에 공개된 연간 보고서에서 은행의 자산 건전성이 낙관적이지 않다는 것을 알 수 있습니다. 데이터에 따르면 2021년부터 2023년까지 은행의 부실 대출 잔액은 각각 12억6300만 위안, 15억7600만 위안, 15억4000만 위안으로 같은 기간 부실 대출 금리는 3.84%, 4.48%, 4.19%였다. 각기.

지분구조 분산·불안정, 질권·동결 사안도 “압도적”

지분 구조 문제는 은행의 미래 안정적인 발전에 큰 영향을 미칠 것입니다. 지분 정보를 통해 연대농촌상업은행에 다수의 주주, 지분 분산 등의 문제가 있을 뿐만 아니라, 주주가 보유한 지분이 동결됐다는 점과 주주 자격 등을 설명하기 어려워 은행의 향후 발전에 어느 정도 압력을 가할 뿐입니다.

2023년 연례 보고서에 따르면 2023년 12월 31일 기준으로 연대농촌상업은행의 총 자본금은 25억 주와 3,504명의 주주를 보유하고 있습니다. 그 중 일반 자연인 주주는 2,418명이며 자본금은 7억 3,280만주로 29.31%를 차지하며, 직원 자연인 주주는 963명, 자본금이 2억 830만주로 납입자본금의 8.33%를 차지합니다. 법인 주주는 주식 자본금이 15 589억주로 62.36%를 차지합니다.

더 자세히 살펴보면 은행 주식의 5% 이상을 보유한 주주는 다음과 같습니다: Qingdao Barong Real Estate Development Co., Ltd.가 1억 5천만 주(6% 보유)를 보유하고 있으며 Yantai Weicheng Food Co., Ltd.가 1억 3,500만 주(보유)를 보유하고 있습니다. 6%) 지분율 5.4%), Shandong Longkou Rural Commercial Bank Co., Ltd.는 1억 3천만주(지분율 5.2%)를 보유하고 있습니다.

연대농촌상업은행은 여전히 ​​지배주주도 없고 실제 지배인도 없는 문제가 있거나, 불안정한 소유구조로 인해 연대농촌상업은행이 여전히 대규모 자기자본을 동결하는 문제를 안고 있음을 알 수 있다.

Qicchacha 플랫폼에 따르면 Yantai Rural Commercial Banks의 지분 동결에 대한 정보는 49건이며 그 중 최대 주주인 Qingdao Barong Real Estate Development Co., Ltd.는 지분 1억 5천만 위안을 보유하고 있으며 4대 주주는 다음과 같습니다. Barong International Construction Group Co., Ltd.는 1억 위안의 지분을 보유하고 있습니다.

실제로 이들의 지분은 동결됐을 뿐만 아니라, 두 대주주들의 경영여건도 낙관적이지 못하며, 수많은 사법 소송과 계약 분쟁에 직면해 있다. 공개된 정보에 따르면 그들은 많은 사법 동결 사건과 계약 분쟁에 연루되어 있으며, 이들의 신원은 부정직한 사형 대상자로 등록되어 있으며, 높은 소비 제한이 부과되고 있습니다.

또한, 국가기업신용정보홍보시스템에 따르면, 은행 주주 30명이 Yantai Dikai Trading Co., Ltd.에 총 2억 1900만 달러의 지분을 약속했고, 9명의 주주가 Yantai Runfu Financing Guarantee Co., Ltd.에 총 9495만 달러의 지분을 약속했습니다. ., Ltd., 지분의 일부는 연대 지역의 다른 회사에 출자됩니다.