новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

В настоящее время Яньтайский сельский коммерческий банк действительно сталкивается с большим давлением роста, но он также принимает ряд многофункциональных мер для скорейшего решения различных существующих проблем.

Источник: Ежедневный финансовый отчет Чжан Хэн.

Продюсер: Институциональные инвесторы

Нет сомнений в том, что предприятия почти неизбежно столкнутся с спадом в процессе своего развития. Однако в этом процессе стратегия реагирования предприятия на невзгоды по сути стала мерой его потенциала роста и производительности. устойчивость.

Недавно Яньтайский сельский коммерческий банк объявил полугодовой табель успеваемости банка за 2024 год. Операционная прибыль в первом полугодии составила 172 млн юаней, увеличившись на 20,28% в годовом исчислении, чистая прибыль составила 171 млн юаней; , что на 20,42% больше, чем в прошлом году.

Причина, по которой его чистая прибыль выросла больше, чем операционная прибыль в годовом исчислении, в основном связана с двумя аспектами: во-первых, убытки банка от обесценения кредитов в первом полугодии, особенно во втором квартале, были значительно сокращены; банк сократил свои коммерческие и административные расходы.

Чистая прибыль компании снижается на протяжении многих лет: чистая прибыль упала с более чем 300 миллионов юаней семь лет назад до менее 100 миллионов юаней в 2023 году. Рост прибыли в полугодовом отчете в определенной степени развеял сомнения по этому поводу.

Масштабы активов и пассивов стремительно растут, а депозитно-кредитный бизнес держит «полнеба»

Яньтайский сельский коммерческий банк - это сельский коммерческий банк, созданный в результате нового слияния на основе первоначальных пяти сельских кредитных кооперативов в районах Чжифу, Лайшань, Фушань, Мупин и зоне экономического и технологического развития Яньтай - Яньтайский сельский коммерческий банк КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЛИМИТЕД.

Согласно «Отчету о раскрытии информации за второй квартал 2024 года», опубликованному Яньтайским сельским коммерческим банком, общие активы банка в первой половине этого года достигли 66,125 млрд юаней, что на 5,32% больше, чем в начале года.

Среди них, в качестве «новой силы» активов, кредитов и авансового бизнеса, банк выдал общую сумму 37,031 млрд юаней в первой половине этого года, что на 4,42% больше, чем в конце 2023 года, что составляет 56 % от общей суммы активов.

Финансово-инвестиционный бизнес, который занимает второе место по вкладу в рост активов и в настоящее время составляет почти 28%, также продемонстрировал небольшой рост по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув 18,26 млрд юаней, что соответствует годовому увеличению примерно на 1,5. %.

Однако в разбивке показатели этого бизнеса в первой половине этого года были несколько разными. Его торговые финансовые активы снизились на 12,07% в годовом исчислении до 809 миллионов юаней, инвестиции в облигации с самой высокой долей также снизились. с 11,347 млрд юаней за тот же период в 2023 году. Юань сократился на 6,68% до 10,589 млрд юаней, увеличились только инвестиции в другие облигации, достигнув 6,682 млрд юаней, что на 20,53% больше, чем в прошлом году;

Сообщается, что с точки зрения финансовых инвестиций, из-за безопасности и отсутствия налогов, Яньтайский сельский коммерческий банк в основном инвестирует в процентные облигации, что составляет около 95% от общего объема инвестиций, а общий стиль инвестирования является относительно стабильным.

Если посмотреть на пассивы, то по состоянию на конец июня этого года общий объем обязательств Яньтайского сельского коммерческого банка составил 62,014 млрд юаней, что на 5,29% больше, чем в начале года. Видно, что темпы роста обязательств возросли. эквивалентен темпу роста активов. Среди них депозиты клиентов составили 59,322 млрд юаней, что на 5,73% больше, чем 56,107 млрд юаней на конец предыдущего года, что составляет 95,66% от общего объема обязательств.

Хорошо видно, что средства Янтайского сельского коммерческого банка в основном поступают от депозитов клиентов. В последние годы общая сумма депозитов банка составляла более 90% от общего объема финансирования.

В то же время, поскольку банк уже давно работает на местном уровне и имеет широкую сеть покрытия, он имеет географическое преимущество в привлечении депозитов физических лиц. На долю депозитов физических лиц приходится почти 80% общего объема депозитов, а на долю корпоративных депозитов приходится около 80%. относительно небольшая доля и в основном депозиты до востребования, в то время волатильность относительно велика под постоянным влиянием общей среды, такой как спад экономической ситуации и охлаждение рынка недвижимости, масштаб корпоративных депозитов. Яньтайского сельского коммерческого банка может снизиться.

Стоит отметить, что China Chengxin International в рейтинговом отчете за 2024 год, опубликованном Яньтайским сельским коммерческим банком 30 июля, отметила, что стабильность депозитов и ликвидность инвестиционных активов банка хорошие, но у него есть трудности с возвратом кредитов и кредитами, вызывающими серьезную озабоченность. Доля кредитов с периодом продления увеличивает несоответствие сроков погашения активов и обязательств, а также усиливается давление на управление риском ликвидности и контроль над ним.

Почему результаты первого полугодия «увеличили прибыль, но не выручку»?

Проанализировав конкретные активы Yantai Rural Commercial Bank в первом полугодии, мы сосредоточимся на результатах работы банка, которые очень обеспокоены рынком. Согласно полугодовому отчету, в целом его можно резюмировать ключевым словом «увеличение прибыли без увеличения выручки».

По состоянию на конец июня 2024 года Яньтайский сельский коммерческий банк достиг операционного дохода в размере 431 млн юаней, что на 6,3% меньше, чем в прошлом году, а чистая прибыль составила 171 миллион юаней, что на 20,42% больше, чем в прошлом году;

Если посмотреть на структуру доходов, то большая часть доходов банка приходится на чистый процентный доход. Однако в первой половине этого года этот показатель серьезно пострадал: чистый доход по сравнению с ним составил лишь 393 миллиона юаней. составил 480 миллионов юаней за аналогичный период прошлого года, что значительно снизилось на 18,13%, а его вклад в доходы упал до 91,18%.

Кроме того, непроцентные доходы банка составляли низкую долю, а также показали более дифференцированную динамику в первой половине этого года. Среди них чистый комиссионный доход понес убыток, который составил примерно -09 миллионов юаней. Хотя убыток был меньше, чем -20 миллионов юаней в прошлом году, это также показывает, что Яньтайский сельский коммерческий банк в настоящее время считается основным ростом. Банк в будущем В бизнесе со средним доходом, и даже в сфере управления активами и других предприятиях, которые считаются «самыми горячими точками» в финансовой сфере моей страны, макет может отсутствовать, так что в настоящее время он существует. серьезное снижение.

Однако стоит отметить, что инвестиционный доход банка в первой половине этого года был относительно высоким, достигнув 40 миллионов юаней, что означает значительный рост на 185,71% в годовом исчислении.

В ситуации, когда доходная часть относительно разделена, чистая прибыль Яньтайского сельского коммерческого банка в первой половине этого года смогла достичь 171 миллиона юаней, что на 29 миллионов юаней больше, чем в прошлом году. Это похвально. , но и особенно труден. Почему происходит такое явление? Проанализировав финансовый отчет банка, мы считаем, что основных причин две.

Во-первых, в течение отчетного периода были существенно снижены соответствующие убытки от обесценения, что косвенно увеличило чистую прибыль. Данные показывают, что по состоянию на конец июня Яньтайский сельский коммерческий банк накопил убытки от обесценения кредитов в размере 52 миллионов юаней, что значительно меньше на 51 миллион юаней по сравнению со 103 миллионами юаней за тот же период в 2023 году.

Во-вторых, оно выигрывает от снижения затрат и повышения эффективности. Это также отражено в его полугодовом отчете. Данные показывают, что в первой половине этого года деловые и административные расходы Янтайского сельского коммерческого банка сократились на 39 миллионов юаней до 163 миллионов юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. годовое снижение на 19,31%, что отражает контроль над расходами. Это лучше, и эффект масштаба в определенной степени улучшился.

Уровни достаточности капитала сталкиваются с понижательным давлением, и качество активов необходимо улучшить.

В опубликованном на этот раз информационном отчете за первое полугодие 2024 года мы также обнаружили, что уровень достаточности капитала Яньтайского сельского коммерческого банка испытывает определенное понижательное давление.

По состоянию на конец июня 2024 года коэффициент достаточности капитала банка составлял 10,32%, а коэффициент достаточности капитала первого уровня и коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составляли 9,67% и 9,42% соответственно. Среди них коэффициент достаточности капитала уже ниже нормативной красной линии в 10,5%. Хотя два других показателя соответствуют нормативным требованиям, различия от нормативной красной линии составляют всего 1,17 процентных пункта и 1,92 процентных пункта соответственно.

Если посмотреть на более длительный период времени, то уровень достаточности капитала банка уже продемонстрировал тенденцию к снижению под давлением. На конец 2013 года коэффициент достаточности капитала банка, коэффициент достаточности капитала первого уровня и коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составили 15,68%, 14,64% и 14,64% соответственно. После четырех лет снижения подряд к концу 2017 года эти три показателя составили 11,84%, 10,71% и 10,71%. Хотя с тех пор и наблюдались колебания, общая тенденция остается нисходящей.

Особенно в 2023 году из-за совокупного эффекта сокращения удержания прибыли, крупных масштабов списания проблемных кредитов и продолжающегося потребления провизий, что приводит к увеличению разрыва в резервах на возможные потери по кредитам, а также непрерывному росту Масштаб восстанавливаемых долговых активов, не реализувшихся более 2 лет, Эти три показателя банка снизились до 9,22%, 8,54% и 8,33% соответственно.

Фактически, Яньтайский сельский коммерческий банк сталкивается с необходимостью пополнения капитала, что не связано с ухудшением качества его собственных активов.

В рейтинговом отчете CCXI отмечается, что, учитывая, что прибыльность и качество активов Янтайского сельского коммерческого банка в будущем будут испытывать большее понижательное давление, будет сложно избавиться от активов, выведенных из эксплуатации, в то же время, от части вторичных капитальных облигаций. выпущенные банком суммы, которые могут быть включены в капитал, будут продолжать уменьшаться с апреля 2024 года. Банк столкнется с большим давлением пополнения капитала в будущем.

Хотя в этом информационном отчете не раскрываются конкретные показатели качества активов Янтайского сельского коммерческого банка, из ранее опубликованного годового отчета мы видим, что качество активов банка не является оптимистичным. Данные показывают, что с 2021 по 2023 год остатки просроченных кредитов банка составляли 1,263 млрд юаней, 1,576 млрд юаней и 1,54 млрд юаней соответственно; процент необслуживаемых кредитов за тот же период составлял 3,84%, 4,48% и 4,19%. соответственно.

Структура акционеров рассредоточена и нестабильна, а залоговые обязательства и дела о заморозке «ошеломляют».

Проблемы структуры акционерного капитала окажут большое влияние на будущее стабильное развитие банков. Благодаря информации о акционерном капитале нетрудно обнаружить, что Яньтайский сельский коммерческий банк имеет не только такие проблемы, как большое количество акционеров и рассредоточенная структура капитала, но также и проблемы. что капитал, принадлежащий акционерам, был заморожен. Залог и квалификацию акционеров трудно описать, что лишь добавит определенное давление на последующее развитие банка.

Годовой отчет за 2023 год показывает, что по состоянию на 31 декабря 2023 года общий акционерный капитал Yantai Rural Commercial Bank составляет 2,5 миллиарда акций и 3504 акционера. Среди них: 2418 акционеров-физических лиц с уставным капиталом в 732,8 миллиона акций, что составляет 29,31%; 963 акционера-физического лица с акционерным капиталом в 208,3 миллиона акций, что составляет 8,33% оплаченного капитала; акционеров юридических лиц, с уставным капиталом 15 58,9 млрд акций, что составляет 62,36%.

Если посмотреть дальше, акционерами, владеющими более 5% акций банка, являются: Qingdao Barong Real Estate Development Co., Ltd. владеет 150 миллионами акций (владеет 6%), Yantai Weicheng Food Co., Ltd. владеет 135 миллионами акций (владеет 6%) соотношение акций 5,4%), Шаньдун Longkou Сельский коммерческий банк Лтд владеет 130 млн акций (доля участия 5,2%).

Видно, что Яньтайский сельский коммерческий банк по-прежнему сталкивается с проблемой отсутствия контролирующего акционера и фактического контролера, или из-за нестабильной структуры собственности Яньтайский сельский коммерческий банк все еще сталкивается с проблемой замораживания больших объемов капитала.

По данным платформы Qichacha, имеется 49 сведений о замораживании капитала сельских коммерческих банков Яньтая. Среди них крупнейший акционер Qingdao Barong Real Estate Development Co., Ltd., владеющий 150 миллионами юаней, и четвертый по величине акционер. Компания Barong International Construction Group Co., Ltd. владела акциями на сумму 100 миллионов юаней, неоднократно замороженными в судебном порядке.

Фактически, не только их акции заморожены, но и условия деятельности двух крупнейших акционеров также не оптимистичны. Они также столкнулись с многочисленными судебными делами и контрактными спорами. Публичная информация показывает, что они участвовали во многих делах о судебном замораживании и контрактных спорах, а их личности были внесены в список нечестных лиц, подлежащих казни, и были наложены строгие ограничения на потребление.

Кроме того, по данным Национальной системы публичной информации о кредитных предприятиях, 30 акционеров банка передали в общей сложности 219 миллионов акций компании Yantai Dikai Trading Co., Ltd., 9 акционеров передали в общей сложности 94,95 миллионов акций компании Yantai Runfu Financing Guarantee Co. ., Ltd., и часть капитала заложена другим компаниям в районе Яньтай.