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À l'heure actuelle, la Yantai Rural Commercial Bank est effectivement confrontée à de fortes pressions de croissance, mais elle prend également une série de mesures multi-efficaces pour améliorer le plus rapidement possible divers problèmes existants.

Source : rapport financier quotidien Zhang Heng

Produit par : Investisseurs institutionnels

Il ne fait aucun doute que les entreprises connaîtront presque inévitablement des ralentissements dans leur processus de développement. Toutefois, dans ce processus, la stratégie de réponse d'une entreprise à l'adversité est essentiellement devenue une mesure de son potentiel de croissance et de ses performances. résilience.

Récemment, la Yantai Rural Commercial Bank a annoncé le rapport semestriel de la banque pour 2024. Le bénéfice d'exploitation au premier semestre était de 172 millions de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 20,28 %, le bénéfice net était de 171 millions de yuans ; , soit une augmentation sur un an de 20,42%.

La raison pour laquelle son bénéfice net a augmenté plus que son bénéfice d'exploitation d'une année sur l'autre est principalement liée à deux aspects : premièrement, les pertes de valeur de crédit de la Banque au premier semestre, en particulier au deuxième trimestre, ont été considérablement réduites ; la banque a réduit ses dépenses commerciales et administratives.

Le bénéfice net de l'entreprise est en baisse depuis de nombreuses années, le bénéfice net étant passé de plus de 300 millions de yuans il y a sept ans à moins de 100 millions de yuans en 2023. La croissance des bénéfices dans le rapport semestriel a, dans une certaine mesure, apaisé les doutes à ce sujet.

L'ampleur des actifs et des passifs augmente rapidement et les activités de dépôts et de prêts occupent « la moitié du ciel »

La Yantai Rural Commercial Bank est une banque commerciale rurale créée par une nouvelle fusion sur la base des cinq coopératives de crédit rurales originales des districts de Zhifu, Laishan, Fushan, Muping et de la zone de développement économique et technologique de Yantai - Yantai Rural Commercial Bank COMMERCIAL BANK LIMITÉ.

Selon le « Rapport de divulgation d'informations du deuxième trimestre 2024 » publié par la Yantai Rural Commercial Bank, les actifs totaux de la banque ont atteint 66,125 milliards de yuans au premier semestre de cette année, soit une augmentation de 5,32 % par rapport au début de l'année.

Parmi eux, en tant que « nouvelle force » d'actifs, les activités de prêts et d'avances, la banque a émis un montant total de 37,031 milliards de yuans au premier semestre de cette année, soit une augmentation de 4,42% par rapport à fin 2023, soit 56 % du total des actifs.

L'activité d'investissement financier, qui occupe la deuxième place en termes de contribution à la croissance des actifs et représente actuellement près de 28 %, a également connu une légère augmentation par rapport à la même période en 2023, atteignant 18,26 milliards de yuans, soit une augmentation d'environ 1,5 milliard de yuans sur un an. %.

Cependant, les résultats de cette activité au premier semestre de cette année ont été quelque peu divergents. Ses actifs financiers commerciaux ont également diminué de 12,07% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 809 millions de yuans. contre 11,347 milliards de yuans au cours de la même période en 2023. Le yuan a diminué de 6,68 % à 10,589 milliards de yuans ; seuls les autres investissements obligataires ont augmenté, atteignant 6,682 milliards de yuans, soit une augmentation de 20,53 % sur un an.

Il est rapporté qu'en termes d'investissement financier, en raison de la sécurité et des effets d'exonération d'impôt, la Yantai Rural Commercial Bank investit principalement dans des obligations à taux d'intérêt, représentant environ 95 % de l'investissement total, et que le style d'investissement global est relativement stable.

En ce qui concerne le passif, à la fin du mois de juin de cette année, le passif total de la Yantai Rural Commercial Bank s'élevait à 62,014 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,29 % par rapport au début de l'année. est équivalent au taux de croissance des actifs. Parmi eux, les dépôts des clients se sont élevés à 59,322 milliards de yuans, soit une augmentation de 5,73% par rapport aux 56,107 milliards de yuans à la fin de l'année précédente, représentant 95,66% du total du passif.

On voit clairement que les fonds de la Yantai Rural Commercial Bank proviennent principalement des dépôts des clients. Ces dernières années, le total des dépôts de la banque représentait plus de 90 % du financement total.

Dans le même temps, étant donné que la banque opère localement depuis longtemps et dispose d'un large réseau, elle bénéficie d'un avantage géographique dans l'absorption des dépôts des particuliers, qui représentent près de 80 % du total des dépôts, mais les dépôts des entreprises représentent une part importante. proportion relativement faible et sont principalement des dépôts à vue, la volatilité à l'époque est relativement grande Sous l'influence continue de l'environnement global tel que le ralentissement de la situation économique et le refroidissement du marché immobilier, l'ampleur des dépôts des entreprises. de la Yantai Rural Commercial Bank pourrait décliner.

Il convient de noter que China Chengxin International a souligné dans le rapport de notation de suivi 2024 publié par la Yantai Rural Commercial Bank le 30 juillet que la stabilité des dépôts et la liquidité des actifs d'investissement de la banque sont bonnes, mais qu'elle a des difficultés en matière de recouvrement des prêts et des prêts très préoccupants. La proportion de prêts avec une période de prolongation augmente l'inadéquation des échéances de l'actif et du passif, et la gestion du risque de liquidité et la pression de contrôle sont plus grandes.

Pourquoi les performances du premier semestre ont-elles « augmenté les bénéfices mais pas les revenus » ?

Après avoir analysé les actifs spécifiques de la Yantai Rural Commercial Bank au premier semestre, nous nous concentrerons sur la performance de la banque, qui préoccupe beaucoup le marché. Selon le rapport semestriel, en général, cela peut être résumé par le mot-clé « augmenter les bénéfices sans augmenter les revenus ».

Fin juin 2024, la Yantai Rural Commercial Bank a réalisé un bénéfice d'exploitation de 431 millions de yuans, en baisse de 6,3 % sur un an, et un bénéfice net de 171 millions de yuans, soit une augmentation de 20,42 % sur un an ;

En ce qui concerne la structure des revenus, la majeure partie des revenus de la banque provient des revenus nets d'intérêts. Toutefois, au premier semestre de cette année, cet indicateur a subi un grave « Waterloo », avec un revenu net de seulement 393 millions de yuans. s'élevait à 480 millions de yuans au cours de la même période l'année dernière, soit une réduction significative de 18,13%, et sa contribution aux revenus est tombée à 91,18%.

En outre, les revenus hors intérêts de la Banque représentent une faible proportion et ont également montré une tendance plus différenciée au premier semestre de cette année. Parmi eux, les revenus nets des commissions ont subi une perte d'environ -09 millions de yuans. Bien que la perte soit inférieure aux -20 millions de yuans de l'année dernière, cela montre également que la Banque commerciale rurale de Yantai est actuellement considérée comme la principale croissance. banque à l'avenir. Dans les activités à revenu intermédiaire extrême, et même dans la gestion de patrimoine et d'autres activités, qui sont considérées comme les « plus grands points chauds » dans le domaine financier de mon pays, la configuration n'est peut-être pas en place, de sorte qu'elle existe actuellement. une baisse importante.

Cependant, il convient de mentionner que les revenus de placements de la banque au premier semestre de cette année ont été relativement solides, atteignant 40 millions de yuans, soit une augmentation significative de 185,71 % sur un an.

Dans une situation où les revenus sont relativement divisés, le bénéfice net de la Yantai Rural Commercial Bank au premier semestre de cette année a pu atteindre 171 millions de yuans, soit une augmentation totale de 29 millions de yuans sur un an. , mais aussi particulièrement difficile. Pourquoi ce phénomène se produit-il ? Après avoir analysé le rapport financier de la banque, nous pensons qu'il y a deux raisons principales.

Premièrement, au cours de la période sous revue, les pertes de valeur correspondantes ont été considérablement réduites, ce qui a indirectement augmenté les bénéfices nets. Les données montrent qu'à fin juin, la Yantai Rural Commercial Bank avait accumulé des pertes de valeur de crédit de 52 millions de yuans, soit une diminution significative de 51 millions de yuans par rapport aux 103 millions de yuans de la même période en 2023.

Deuxièmement, il bénéficie d’une réduction des coûts et d’une augmentation de l’efficacité. Cela se reflète également dans son rapport semestriel. Les données montrent qu'au premier semestre de cette année, les dépenses commerciales et administratives de la Yantai Rural Commercial Bank ont ​​chuté de 39 millions de yuans à 163 millions de yuans par rapport à la même période de l'année dernière. baisse sur un an de 19,31%, reflétant la maîtrise des coûts. C'est mieux et les économies d'échelle se sont améliorées dans une certaine mesure.

Les niveaux de fonds propres sont confrontés à des pressions à la baisse et la qualité des actifs doit être améliorée.

Grâce au rapport d'information pour le premier semestre 2024 divulgué cette fois, nous avons également constaté que le niveau d'adéquation du capital de la Yantai Rural Commercial Bank est confronté à une certaine pression à la baisse.

À la fin juin 2024, le ratio d'adéquation des fonds propres de la banque était de 10,32 %, et son ratio d'adéquation des fonds propres de première catégorie et son ratio d'adéquation des fonds propres de base de première catégorie étaient respectivement de 9,67 % et 9,42 %. Parmi eux, son ratio d'adéquation des fonds propres est déjà inférieur à l'exigence réglementaire de la ligne rouge de 10,5 %. Bien que les deux autres indicateurs répondent aux exigences réglementaires, les différences par rapport à la ligne rouge réglementaire ne sont respectivement que de 1,17 points de pourcentage et 1,92 points de pourcentage.

Sur une période plus longue, le niveau de fonds propres de la banque a déjà montré une tendance à la baisse sous la pression. À la fin de 2013, le ratio d'adéquation des fonds propres de la banque, le ratio d'adéquation des fonds propres de première catégorie et le ratio d'adéquation des fonds propres de base de première catégorie étaient respectivement de 15,68 %, 14,64 % et 14,64 %. Après quatre années consécutives de baisse, fin 2017, les trois indicateurs étaient de 11,84 %, 10,71 % et 10,71 %. Bien qu’il y ait eu des fluctuations depuis lors, la tendance générale est à la baisse.

Surtout en 2023, en raison des effets combinés de la réduction de la rétention des bénéfices, de l'ampleur des annulations de prêts non performants et de la consommation continue de provisions, ce qui a entraîné une augmentation de l'écart de provision pour pertes sur prêts et une croissance continue de l'ampleur des actifs réparés par la dette qui n'ont pas été cédés depuis plus de 2 ans, ces trois indicateurs de la banque sont tombés à 9,22%, 8,54% et 8,33% respectivement.

En fait, la Yantai Rural Commercial Bank est confrontée à des pressions de reconstitution de capital, qui ne sont pas étrangères à la dégradation de la qualité de ses propres actifs.

Le rapport de notation du CCXI souligne que, étant donné que la rentabilité et la qualité des actifs de la Yantai Rural Commercial Bank seront soumises à une pression à la baisse plus forte à l'avenir, il sera difficile de se débarrasser des actifs remboursés par la dette. Dans le même temps, la partie des obligations de capital secondaire. les émissions émises par la banque pouvant être incluses dans le capital continueront de diminuer à partir d'avril 2024. , la banque sera confrontée à une pression plus forte pour reconstituer son capital à l'avenir.

Bien que ce rapport d'information n'ait pas divulgué les indicateurs spécifiques de la qualité des actifs de la Yantai Rural Commercial Bank, nous pouvons voir dans son rapport annuel précédemment publié que la qualité des actifs de la banque n'est pas optimiste. Les données montrent que de 2021 à 2023, les soldes des prêts non performants de la banque étaient respectivement de 1,263 milliard de yuans, 1,576 milliard de yuans et 1,54 milliard de yuans ; les taux des prêts non performants au cours de la même période étaient de 3,84 %, 4,48 % et 4,19 % ; respectivement.

La structure actionnariale est dispersée et instable, et les questions de nantissement et de gel sont « écrasantes »

Les problèmes de structure des capitaux propres auront un grand impact sur le développement stable futur des banques. Grâce aux informations sur les capitaux propres, il n'est pas difficile de constater que la Yantai Rural Commercial Bank a non seulement des problèmes tels qu'un grand nombre d'actionnaires et une structure de capitaux propres dispersée, mais aussi. que les capitaux détenus par les actionnaires ont été gelés. Le gage et les qualifications des actionnaires sont difficiles à décrire, ce qui ne fera qu'ajouter une certaine pression au développement ultérieur de la banque.

Le rapport annuel 2023 montre qu'au 31 décembre 2023, la Yantai Rural Commercial Bank disposait d'un capital social total de 2,5 milliards d'actions et de 3 504 actionnaires. Parmi eux : 2 418 actionnaires personnes physiques générales, au capital de 732,8 millions d'actions, représentant 29,31 % ; 963 actionnaires personnes physiques salariés, au capital de 208,3 millions d'actions, représentant 8,33 % du capital libéré ; actionnaires personnes morales, avec un capital social de 15 58,9 milliards d'actions, soit 62, 36 %.

En regardant plus loin, les actionnaires détenant plus de 5 % des actions de la banque sont : Qingdao Barong Real Estate Development Co., Ltd. détient 150 millions d'actions (détenant 6 %), Yantai Weicheng Food Co., Ltd. détient 135 millions d'actions (détenant 6%) taux de participation de 5,4%), Shandong Longkou Rural Commercial Bank Co., Ltd. détient 130 millions d'actions (taux de participation de 5,2%).

On peut voir que la Yantai Rural Commercial Bank a toujours le problème de l'absence d'actionnaire majoritaire et de véritable contrôleur, ou qu'en raison de la structure de propriété instable, la Yantai Rural Commercial Bank a toujours le problème de geler de grandes quantités de capitaux propres.

Selon la plateforme Qichacha, il existe 49 informations sur le gel des capitaux propres des banques commerciales rurales de Yantai. Parmi elles, le plus grand actionnaire, Qingdao Barong Real Estate Development Co., Ltd., détenait 150 millions de yuans de capitaux propres et le quatrième actionnaire. Barong International Construction Group Co., Ltd. détenait 100 millions de yuans de capitaux propres. Plusieurs gels judiciaires.

En effet, non seulement leurs actions ont été gelées, mais les conditions de fonctionnement des deux principaux actionnaires ne sont pas non plus optimistes. Ils sont également confrontés à de nombreuses affaires judiciaires et litiges contractuels. Les informations publiques montrent qu'ils ont été impliqués dans de nombreux cas de gel judiciaire et de litiges contractuels, et que leur identité a été répertoriée comme des personnes malhonnêtes passibles d'exécution, et que de fortes restrictions de consommation ont été imposées.

En outre, selon le système national d'information et de publicité sur le crédit aux entreprises, 30 actionnaires de la banque ont promis un total de 219 millions de capitaux propres à Yantai Dikai Trading Co., Ltd., 9 actionnaires ont promis un total de 94,95 millions de capitaux propres à Yantai Runfu Financing Garantie Co. ., Ltd., et une partie des capitaux propres est gagée en faveur d'autres sociétés de la région de Yantai.