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Recientemente, muchos gigantes multinacionales de autopartes también han seguido el ritmo de las empresas automotrices y han revelado su desempeño en el primer semestre de 2024.

Según estadísticas incompletas del reportero del "Daily Economic News", hasta ahora, proveedores multinacionales de repuestos para automóviles como ZF, Continental, Freya, Valeo, BorgWarner, Magna y Aptiv han anunciado informes financieros para el primer semestre de este año. A juzgar por los datos, pocas empresas han logrado duplicar el crecimiento de sus ingresos y beneficios. Entre ellos, ZF lideró el camino con unos ingresos de 22 mil millones de euros, pero tanto sus ingresos como sus beneficios disminuyeron; BorgWarner fue la única empresa de repuestos que logró un crecimiento tanto en ingresos como en beneficio neto.

Vale la pena señalar que muchas empresas de repuestos y componentes mencionaron en sus informes financieros el impacto negativo de la desaceleración en el crecimiento de las ventas de productos electrificados. Por ejemplo, Valeo, un fabricante francés de sistemas de propulsión eléctrica para automóviles, dijo que como las ventas de modelos eléctricos de los principales clientes europeos estaban muy por debajo de las expectativas, las ventas de su negocio de propulsión eléctrica de alto voltaje en el primer semestre de 2024 se desplomaron un 40% interanual. -año, arrastrando a la baja su rendimiento general.

En base a su desempeño en el primer semestre del año, muchas empresas de autopartes han reducido sus expectativas financieras. Entre ellos, ZF ha ajustado cautelosamente su previsión de ventas para 2024 a entre 42.500 y 43.500 millones de euros (la previsión anterior era de más de 45.000 millones de euros); euros (antes se preveía entre 41.000 y 44.000 millones de euros).

Los ingresos y beneficios de algunas empresas cayeron

Una lectura atenta de los informes financieros del primer semestre de varios fabricantes de autopartes revela que el desempeño de muchas empresas ha disminuido. Pocas empresas han logrado un aumento del doble en los ingresos y el beneficio neto. Algunas empresas incluso han experimentado una disminución del doble en los ingresos y el beneficio neto. ganancia. .

Tomando como ejemplo a ZF, que facturó 22.000 millones de euros en el primer semestre del año, sus ingresos cayeron un 5,6% en comparación con el mismo período del año pasado. ZF atribuyó la razón a los desafíos del entorno del mercado y al impacto de las actividades de fusiones y adquisiciones.

Durante el mismo período, el EBIT ajustado de ZF ascendió a 780 millones de euros, un 17,1% menos que en el mismo período del año pasado (941 millones de euros el margen EBIT ajustado fue del 3,5%); ZF dijo que esto se vio afectado principalmente por factores como la continua y enorme inversión en I+D de 1.800 millones de euros, el estado del mercado automovilístico y los costes fijos de lanzar nuevas fábricas y nuevos productos.

"A pesar de las grandes inversiones y la presión sobre los márgenes, nuestro flujo de caja libre ha mejorado en comparación con el año pasado", dijo Michael Frick, director financiero de ZF Group. "A pesar de los continuos y severos desafíos del mercado, nuestras ganancias y nuestro flujo de caja han alcanzado nuestro nivel. Al mismo tiempo, estamos mejorando nuestra competitividad. Siguiendo el principio rector estratégico de "fortalecer las ventajas", la compañía continuará promoviendo ajustes estructurales: aumentando aún más su enfoque en vehículos comerciales. Las soluciones de chasis y el servicio posventa tienen un cierto nivel de rentabilidad y visión de futuro”.

Al igual que ZF, Continental también sufrió una doble caída en ingresos y beneficio neto en el primer semestre del año. En el segundo trimestre de 2024, las ventas de Continental ascendieron a 10.000 millones de euros, un descenso interanual del 4,1%; el beneficio ajustado antes de intereses e impuestos aumentó a 704 millones de euros, un aumento interanual del 40,6%; fue de 305 millones de euros, un incremento interanual del 46,2%.

Según los datos financieros del primer trimestre de este año, las ventas de Continental en el primer semestre de este año fueron de 19.800 millones de euros, una disminución interanual del 4,3%; el beneficio ajustado antes de intereses e impuestos fue un beneficio neto de; 900 millones de euros, un descenso interanual del 16,3%; el beneficio neto fue de 252 millones de euros, un descenso interanual del 57,4%.

En su informe financiero, Continental afirmó que la débil producción en el mercado automovilístico europeo tuvo un impacto en su desempeño. Los datos muestran que en el segundo trimestre de 2024, la producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros fue básicamente la misma que el año anterior, con 22,1 millones de unidades, una ligera disminución del 1% interanual. Durante el mismo período, la producción de automóviles en el mercado europeo fue de aproximadamente 4,3 millones de unidades, una importante disminución del 6% interanual.

"Las fuertes medidas que hemos tomado para reducir costos han comenzado a surtir efecto y nuestro desempeño ha mejorado significativamente en comparación con el primer trimestre. Continuaremos trabajando duro en la segunda mitad del año y no descansaremos para lograr los resultados esperados. objetivos financieros." Olaf Schick, director financiero de Continental AG.

Freya también está bajo presión. El informe financiero muestra que en el primer semestre de este año, las ventas de Freya fueron de aproximadamente 13.500 millones de euros, una disminución interanual del 0,6%; el beneficio operativo fue de aproximadamente 700 millones de euros, un aumento interanual del 3,8%; El beneficio neto fue de aproximadamente 4,8 millones de euros, un descenso interanual del 83%.

Desde una perspectiva global, Freya ha logrado un crecimiento empresarial en Europa, América del Norte y Asia (excepto China), con tasas de crecimiento del 2,0%, 5,1% y 7,2% respectivamente. Sin embargo, en el mercado chino, las ventas de Freya cayeron un 6,1% interanual. La razón es la fuerte caída de las ventas de la división de asientos de Faurecia a sus dos principales clientes, BYD y Tesla, así como la fuerte contracción de su negocio de escapes debido a la rápida electrificación del mercado chino.

Las empresas relacionadas con la electrificación enfrentan desafíos

A diferencia de las empresas mencionadas anteriormente, algunos fabricantes multinacionales de piezas y componentes también se han encontrado con el dilema de "aumentar los ingresos sin aumentar los beneficios" o "aumentar los beneficios sin aumentar los ingresos".

Por ejemplo, en el primer semestre de este año, el Grupo Valeo logró unas ventas de 11,1 mil millones de euros, una disminución interanual del 1%; el beneficio operativo fue de aproximadamente 445 millones de euros, un aumento interanual del 23%; el beneficio neto atribuido fue de 141 millones de euros, un aumento interanual del 18%; el flujo de caja libre fue de 121 millones de euros, un aumento de 277 millones de euros respecto al primer semestre de 2023.

Valeo dijo que la principal razón de la caída de sus ingresos fue la disminución de las ventas de su negocio de propulsión eléctrica de alto voltaje. Se informa que durante el período, las ventas del negocio de propulsión eléctrica de alto voltaje disminuyeron en 330 millones de euros, una disminución interanual del 40%. El principal factor que influyó fue que las ventas de modelos eléctricos por parte de los principales clientes europeos. mucho menos de lo esperado.

Según los últimos datos publicados por la organización de investigación EU-EVS, en el primer semestre de 2024, las ventas acumuladas de vehículos eléctricos puros en 15 países europeos fueron de aproximadamente 790.100 unidades, un descenso interanual del 13,5%.

Otra empresa que también ha aumentado sus ingresos sin aumentar sus beneficios es Magna. El informe financiero muestra que en el primer semestre de este año, Magna logró ingresos de 21.928 millones de dólares, un aumento interanual del 1,3%, el beneficio neto fue de aproximadamente 322 millones de dólares, una disminución del 41,2% en comparación con el mismo período; el año pasado (548 millones de dólares).

Vale la pena señalar que Magna también mencionó en el informe financiero el impacto del hecho de que el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos no cumplió con las expectativas anteriores y, por lo tanto, ajustó sus perspectivas financieras para 2026. Magna dijo que en los últimos meses, muchos fabricantes de automóviles han retrasado, recortado o cambiado sus planes de producción de vehículos eléctricos al tiempo que han aumentado la producción de vehículos híbridos o con motor de combustión interna.

"Nuestra perspectiva actualizada para 2026 refleja actualizaciones de los programas para clientes y una visión más cautelosa sobre la penetración de vehículos eléctricos a mediano plazo, particularmente en América del Norte. Si bien hemos reducido nuestro pronóstico de ventas, estamos tomando una serie de acciones específicas para mitigar el impacto en las ventas y continuar "Esperamos una expansión del margen y un fuerte crecimiento del flujo de caja libre", afirmó el director general de Magna, Swamy Kotagiri.

Aptiv, que se centra en soluciones de movilidad del futuro, logró un crecimiento sustancial de sus ganancias en la primera mitad del año. El informe financiero muestra que en el primer semestre de este año, los ingresos de Aptiv fueron de 10 mil millones de dólares, un 1% menos que el año pasado. El beneficio neto fue de 1,156 millones de dólares, más de tres veces el del mismo período del año pasado (375 dólares); millones); los ingresos operativos ajustados fueron de 1.150 millones de dólares.

Desde una perspectiva regional, el desempeño de Aptiv en los mercados de América del Norte y Europa disminuyó en el primer semestre de este año, con ingresos cayendo un 3% y un 2% respectivamente; sin embargo, el mercado asiático tuvo un desempeño estable, con ingresos estables, con el mercado chino; El mercado crece un 1%.

Por el contrario, entre los fabricantes contabilizados por el periodista, BorgWarner es el único proveedor de repuestos para automóviles que ha logrado un crecimiento positivo tanto en ingresos como en beneficio neto. El informe financiero muestra que en el primer semestre de este año, las ventas del Grupo BorgWarner fueron de aproximadamente 7.200 millones de dólares, un aumento interanual del 2%; el beneficio operativo fue de aproximadamente 610 millones de dólares, un aumento interanual del 2,5; %; el beneficio neto fue de aproximadamente 540 millones de dólares, un aumento interanual del 19%.

Específicamente, en el primer semestre de este año, los ingresos del negocio de motores de combustión interna de BorgWarner alcanzaron los 6.400 millones de dólares, un aumento interanual del 4,6%, y su beneficio operativo ajustado fue de casi mil millones de dólares, un aumento interanual. del 12,2%, sin embargo, sus ventas comerciales relacionadas con propulsión eléctrica cayeron un 14,5% interanual, es decir, 900 millones de dólares. El beneficio operativo ajustado fue de -111 millones de dólares y el monto de la pérdida aumentó en un 100%. con el mismo periodo del año pasado.

Muchas empresas redujeron sus previsiones para todo el año

Basándose en su desempeño en el primer semestre de este año, muchas empresas de repuestos y componentes han optado por reducir sus previsiones financieras para todo el año.

Entre ellos, ZF afirmó que, teniendo en cuenta la situación del mercado, ajustará con cautela su previsión de ventas para 2024, situándola entre 42.500 y 43.500 millones de euros. Al mismo tiempo, basándose en las ventajas del diseño de producción flexible de la empresa y los efectos de las medidas de desempeño implementadas, el margen EBIT ajustado mantiene la expectativa anterior, es decir, entre 4,9% y 5,4%, con un flujo de caja libre de 800 millones de euros las expectativas se mantienen sin cambios.

Continental ha ajustado su previsión de ventas este año a entre 40.000 y 42.500 millones de euros. Se espera que el margen EBIT ajustado se mantenga entre el 6% y el 7%, y que el flujo de caja libre ajustado sea de aproximadamente entre el 6% y el 7%. 1.000 millones de euros, frente a la previsión anterior de 700 a 1.100 millones de euros.

Debido a la importante disminución de los nuevos pedidos, Valeo también ha reducido su objetivo de ingresos original de 22.500 millones de euros a 23.500 millones de euros en 2024 a 22.000 millones de euros, y también ha reducido su objetivo de ingresos original de 24.500 millones de euros a 25.500 millones de euros en 2025. El objetivo de ingresos se reduce de 23,5 mil millones de euros a 24,5 mil millones de euros.

Se entiende que debido al lento negocio de electrificación de alto voltaje y al impacto adverso del aplazamiento de algunos pedidos importantes, el importe de los nuevos pedidos de Valeo en el primer semestre de 2024 fue de sólo 9.100 millones de euros, una disminución interanual de más del 50%.

Para Magna, su perspectiva de ventas totales para 2024 se mantiene básicamente sin cambios y el rango del margen EBIT ajustado se ha reducido del 5,4% al 5,8%. Sin embargo, Magna actualmente espera que sus ventas en 2026 sean de 44 mil millones de dólares a 46,5 mil millones de dólares, aproximadamente un 10% menos que los 48,8 mil millones de dólares a 51,2 mil millones de dólares esperados en febrero de este año. Se espera que el margen EBIT sea de 6,7% ~7,4%; , en comparación con la expectativa anterior de 7% ~ 7,7%.

Teniendo en cuenta factores como las menores expectativas de producción de automóviles, la debilidad del tipo de cambio y la desaceleración del crecimiento de las ventas de productos electrificados, BorgWarner también ajustó su pronóstico de desempeño para todo el año para este año en función de su desempeño en la primera mitad del año, elevando su total. pronóstico de ventas para el año anterior de 144 mil millones a 14,9 mil millones de dólares, hasta 14,1 mil millones de dólares a 14,4 mil millones de dólares; se espera que el margen de beneficio operativo para todo el año sea del 8,2% al 8,3%.

De hecho, los ajustes de los proveedores de repuestos van más allá de las últimas perspectivas sobre informes financieros. A finales de julio de este año, ZF anunció que planea despedir a entre 11.000 y 14.000 personas en Alemania hasta finales de 2028. En el informe financiero, ZF señala que el grupo anunció que reorganizará y fusionará más eficazmente sus sucursales en Alemania, lo que también forma parte del ajuste estructural.

Continental anunció a principios de agosto de este año que había decidido realizar una evaluación más detallada de la escisión del subgrupo automovilístico. Tras una evaluación detallada, el Comité Ejecutivo tomará una decisión sobre la escisión en el cuarto trimestre de 2024. Sujeto a la aprobación del Consejo Ejecutivo y del Consejo de Supervisión, la escisión y cotización previstas del negocio del subgrupo Automotive se someterá a votación en la junta anual de accionistas de Continental el 25 de abril de 2025. Si se aprueba, la división se completará a finales de 2025. Los preparativos para la separación ya están en marcha. El propósito de establecer dos empresas independientes es aprovechar plenamente el potencial de Continental en la creación de valor y el crecimiento empresarial.

Los datos oficiales muestran que el subgrupo automovilístico de Continental alcanzó unas ventas de aproximadamente 20,3 mil millones de euros en el pasado año fiscal y actualmente emplea a aproximadamente 100.000 personas.

"Los mercados y los clientes han experimentado enormes cambios en los últimos meses, especialmente en la industria automotriz. De cara al futuro, las severas fluctuaciones del mercado en varias regiones y la transformación tecnológica impulsada por el software requerirán que las empresas tengan una mayor flexibilidad y capacidades de toma de decisiones autónomas. En este contexto, planeamos dividir Continental en dos compañías independientes", dijo el director general de Continental, Situ Che.

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